Warburg, Kelso ofertarían por unidad de Femsa de US$5.000M Envoy

(Bloomberg) -- La embotelladora mexicana de Coca-Cola Femsa está en conversaciones para vender un negocio estadounidense de servicios de alimentos y embalaje a las firmas de capital privado Warburg Pincus y Kelso & Co. por cerca de US$5.000 millones, según personas con conocimiento del tema.

Kelso llevaría a cabo el acuerdo a través de la empresa de cartera BradyIFS, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es de carácter privado.

Las acciones de Femsa lideraban los avances en el índice Mexbol el miércoles tras el informe de Bloomberg. La acción llegó a subir un 3,5% en las operaciones en Ciudad México, en su mayor avance intradiario desde fines de mayo, rumbo a un récord.

Representantes de Femsa, Warburg Pincus y Kelso declinaron hacer comentarios.

En febrero, Femsa, con sede en Monterrey, México, anunció una revisión estratégica de algunas unidades no centrales, incluida su participación en la cervecera holandesa Heineken NV y en Envoy Solutions, según un comunicado.

Envoy Solutions, con sede en Glenview, Illinois, ofrece una serie de servicios de alimentos y embalaje, desde cajas de cartón corrugado hasta limpieza de instalaciones, de acuerdo con su sitio web.

Femsa, que distribuye y embotella bebidas y opera tiendas de conveniencia, adquirió el 20% de Heineken en 2010 antes de reducir su participación. Adquirió la suiza Valora, que opera alrededor de 2.700 cafés y tiendas de conveniencia, por hasta US$1.200 millones el año pasado para expandirse en Europa. Femsa es la abreviatura de Fomento Económico Mexicano SAB.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:Warburg, Kelso Said to Bid for Femsa’s $5 Billion Envoy Unit (1)

--Con la colaboración de Michelle F. Davis y Andrea Navarro.

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