Caracas, 20 ene. El Banco de Desarrollo de América Latina-CAF lanzó su primera emisión de deuda en 2023 en el mercado estadounidense a través de un bono por valor de 1.500 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2026 y un interés del 4,75 %, lo que representa "la mayor colocación en su historia", informó este viernes la institución multilateral.
"Esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF con, aproximadamente, 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a 2.400 millones de dólares", dijo el organismo en una nota de prensa.
La CAF aprovechó el "interés" que se despertó tras el reciente aumento de calificación de A+ a AA- por parte de la agencia Fitch Rating para llevar a cabo esta nueva emisión, con la que aumentó "la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales e inversionistas institucionales" de Europa, EE.UU., Medio Oriente y Asia.
El vicepresidente de Finanzas de CAF, Gabriel Felpeto, dijo que todo "se alineó perfectamente para esta operación" con la "reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings (...) y el tono positivo del mercado" que se ha "visto en el comienzo del año".
"Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital", afirmó.
Actualmente, la institución financiera registra el "mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody's y JCR".
En 2022, señaló la CAF, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los 4.000 millones de dólares en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
Últimas Noticias
Israel aprueba la construcción en el sur de Jerusalén de una nueva embajada de EEUU
Funcionarios israelíes destacan el “histórico avance” de levantar una sede diplomática estadounidense en un predio militar desocupado en la Ciudad Santa, resaltando el respaldo estratégico de Washington en medio de tensiones con Irán y cooperación bilateral
Minnesota demanda al Gobierno Trump por la investigación en la muerte de Good y Pretti
Franquicia de Dunkin' y Taco Bell pagará 1,5 millones por violar derechos de trabajadores
El presidente somalí anuncia una amnistía para miembros de los grupos terroristas Al Shabaab y Estado Islámico
El mandatario somalí ofrece un plazo de tres meses para que integrantes de organizaciones extremistas puedan reinsertarse, en el marco de una ofensiva estatal destinada a reducir la violencia y promover la rehabilitación, especialmente entre jóvenes
Irak convoca a representantes de EEUU e Irán en protesta por ataques contra milicias proiraníes y fuerzas kurdas
El gobierno iraquí expresó rechazo ante recientes acciones militares de Estados Unidos y Teherán, responsabilizándolos por ataques fatales y graves violaciones fronterizas, y anunció gestiones diplomáticas y recursos legales para frenar la escalada en la región
