La calificadora Standard & Poor?s bajó la calificación del bono de Mendoza por u$s250 M con vencimiento en 2007 a la categoría ?D? (Default/Incumplimiento) desde ?CC?, en la escala global, y a ?raD? desde ?raCCC?, en la escala nacional.
La decisión de bajarle la nota fue tomada luego de que la provincia incumplió anteayer con el pago del cupón del bono y anunció que no realizará ningún pago durante el período de gracia de treinta días.
La calificación Crediticia de Emisor de la provincia se afirmó en ?SD? (Selective Default/ Incumplimiento Selectivo) y raSD en las escalas globales y nacionales, respectivamente.
La provincia, que el 30 de junio pasado lanzó una oferta de canje, esperaba lograr un acuerdo hacia fines de julio. Sin embargo, la fecha límite se extendió en diversas ocasiones por no lograr el nivel de aceptación suficiente por parte de los acreedores. Ahora, la fecha límite para el canje es el próximo 15 de octubre.
La oferta representa un incumplimiento de pago de las series, ya que incluye una reducción de las tasas de interés a 5,5% desde el 10% y la extensión de los vencimientos desde 2007 hasta 2018. Luego de un período de gracia de dos años de los pagos de capital, el mismo se pagará en cuotas hasta el año 2018.
La calificadora asignará a las nuevas emisiones una nota ?CCC+?, reflejando una evaluación prospectiva de la calidad crediticia de la provincia. Si bien el canje mejora significativamente el perfil de vencimientos de deuda de la provincia, el nivel de deuda de Mendoza aún es elevado.
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