HP achète Plantronics dans le cadre d'une transaction de 3,3 milliards de dollars américains

(Bloomberg) —HP Inc. a accepté d'acheter Plantronics Inc. dans le cadre d'un accord de 3,3 milliards de dollars qui aidera le fabricant d'ordinateurs portables à capitaliser davantage sur le passage au travail hybride.

La transaction en espèces donne aux actionnaires de Plantronics 40$ par action, soit une prime de 53% par rapport au cours de clôture de vendredi, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué lundi. Le prix de 3,3 milliards de dollars fait référence à la valeur commerciale de Plantronics, qui comprend la dette.

HP vise à tirer parti de la demande croissante de technologies qui connectent les travailleurs à distance au personnel de bureau, car les entreprises du monde entier accueillent des employés habitués à la flexibilité des temps de covid. L'acquisition a lieu alors que le géant des PC s'efforce également de diversifier au-delà des ordinateurs personnels et des imprimantes dans des activités auxiliaires. L'acquisition de Plantronics, qui vend des casques pour téléphones et des accessoires audio et vidéo, aidera HP à mieux répondre à la demande des clients, selon Enrique Lores, PDG de HP.

« La montée en puissance du bureau hybride crée une occasion unique dans une génération de redéfinir la façon dont le travail est fait », a-t-il dit dans un communiqué. « Une technologie solide, un marketing complémentaire et une équipe talentueuse de Plantronics contribueront à stimuler une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à développer une HP plus forte. »

Les fabricants de PC, dont HP et Dell, ont constaté une augmentation des ventes d'équipements nécessaires pour soutenir le boom du travail à domicile provoqué par la pandémie au cours de la dernière année et demie. Comme les cas de covid-19 restent faibles dans de nombreuses régions, les entreprises ont commencé à planifier leur retour au bureau, ce qui les a amenées à rééquiper leurs lieux de travail avec de nouveaux équipements.

Mais Plantronics, comme de nombreuses entreprises, a rencontré des difficultés à sécuriser les composants pour créer suffisamment de produits pour répondre à la demande croissante, a déclaré Lores dans une interview. La combinaison avec HP aidera à atténuer ce problème, a-t-il ajouté.

« Sa croissance a été affectée par le défi de la chaîne d'approvisionnement. C'est là que nous pensons que l'échelle que nous apportons contribuera à relever certains de ces défis », a déclaré Lores.

HP prévoit de financer la transaction par le biais de liquidités et de nouvelles dettes et de finaliser son acquisition d'ici la fin de 2022, en attendant l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires. La société prévoit une croissance annuelle d'environ 15 % pour Plantronics au cours des trois premières années suivant la conclusion de la transaction. La transaction sera rentable immédiatement, a déclaré Lores, et n'affectera pas la capacité de HP à continuer à restituer des liquidités à ses actionnaires.

Note d'origine :

HP achète Plantronics dans le cadre d'un accord de 3,3 milliards de dollars pour du matériel de travail à domicile

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