“Para alguns, seria uma oportunidade única na vida”: o Citigroup iniciou conversas com potenciais compradores do Banamex

O diretor financeiro do Citigroup, Mark Mason, revelou que já iniciou conversas com potenciais compradores da Banamex.

Em uma coletiva de imprensa onde anunciou os resultados financeiros trimestrais do grupo, Mason disse que suas operações no país são uma franquia muito importante, e também é um mercado muito atraente no momento, então o processo de vendas será complexo e levará tempo.

“Estamos progredindo e estamos nas conversas iniciais com compradores e nossos parceiros. E como acontece com qualquer transação desse tamanho e complexidade, você sabe, mais uma vez, vai levar tempo”, disse.

Ele observou que as opções para a venda de bancos de consumo, Afore, infra-estrutura, e acervo cultural; incluem até mesmo uma possível oferta pública no mercado de ações, então ele ressaltou que o processo será realizado com total transparência.

“Temos opções. Esta é, para alguns, uma oportunidade única na vida e nossas opções variam de uma venda a uma oferta pública inicial. Eu, e como já fomos no passado, continuarei sendo bastante transparente sobre isso, à medida que as coisas progridem nos próximos trimestres”, disse.

Ele observou que até agora não há mais detalhes sobre a nova licença bancária que o Citigroup solicitará no México para operar seu negócio de atacado, enquanto observa que o México agora tem maior apelo levando em conta fatores geopolíticos, como o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Recorde-se que em 11 de janeiro passado, a diretora executiva do Citigroup, Jane Frase r, anunciou a venda da Banamex, como parte de uma estratégia global para manter apenas as carteiras de maior valor nos países onde opera.

Alguns dos primeiros a demonstrar interesse em adquirir a Banamex foram o presidente do Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, bem como a Inbursa, do empresário Carlos Slim, que disse que estaria envolvido no processo de compra se virem condições e possíveis sinergias.

Outro dos que levantou a mão foi Banorte. Seu diretor Marcos Ramírez Miguel, garantiu que eles iniciarão uma análise das oportunidades para a aquisição da instituição bancária.

Antes da 85ª Convenção Bancária realizada nos dias 24 e 25 de março, o CEO do Grupo Financiero Citibanamex, Manuel Romo, disse que as informações sobre o processo de vendas serão divulgadas em abril para os interessados em sua compra.

Ele garantiu que uma sala de dados (data room) será disponibilizada para aqueles que atenderem aos requisitos necessários para sua compra, pois garantiu que é importante para eles que as “informações estejam em boas mãos”.

“Esperamos que até abril tenhamos o data room disponível para os interessados em comprar o banco (...) A análise dos compradores será feita e falaremos sobre potenciais compradores. Estamos abertos. É cedo no processo e há todos eles: bancos, não bancos, estrangeiros e domésticos”, disse.

Ele ressaltou que o perfil dos candidatos deve garantir que eles tenham a solvência financeira para adquirir o Banamex, bem como o compromisso de lidar com as informações do banco com a máxima responsabilidade, uma vez que tem mais de 135 anos de experiência.

Em relação à venda da instituição, o presidente Andrés Manuel López Obrador garantiu que o governo federal não colocará obstáculos na venda da Banamex, embora tenha sugerido respeitosamente que um grupo de acionistas mexicanos assumisse o controle dessa instituição financeira e que o acervo deve ser o patrimônio cultural preferido que protege é considerado patrimônio nacional.

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