Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda por parte de los inversores que ha multiplicado por más de ocho la oferta, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.
El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% --equivalente a una 'yield' de 3,41%--, pero gracias a la "acertada" estrategia de pre-cobertura de Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%.
Los fondos procedentes de esta emisión, con vencimiento en 2030, se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años.
Con esta operación, Colonial mantiene su "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%".
El éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la "continua" confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial.
La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía.
Últimas Noticias
Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania
Varias víctimas, incluidos menores, se reportan tras el bombardeo a Sinelniki, en la región oriental, según el gobernador Oleksander Ganzha, quien confirmó daños a un colegio y viviendas y hospitalización de algunos heridos en estado moderado
Jamenei nombra al exministro y exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai como su nuevo asesor militar
Designado en plena tensión por la reciente ofensiva de Washington y Jerusalén, Mohsen Rezai, exvicepresidente y antiguo dirigente militar con pedido de captura internacional, asume una función clave bajo la nueva jefatura suprema tras la muerte de Alí Jamenei
Los reyes visitarán este martes Jaén para conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad
El monarca y la reina estarán en la capital jiennense el martes, donde recorrerán puntos emblemáticos y se reunirán con autoridades en una jornada marcada por el homenaje a los 1.200 años del estatus histórico de la localidad
La Premier multa al Chelsea con más de 12 millones y le avisa con una sanción sin fichar
La entidad londinense enfrenta una penalización económica millonaria y el riesgo de quedarse sin transferencias tras admitir irregularidades financieras y de formación de jugadores, según reveló la liga inglesa, que valoró su cooperación en el proceso
Amazon se une a las cámaras de comercio de España y Madrid para impulsar la internacionalización de las pymes
Un encuentro empresarial reunió a autoridades y expertos del sector para analizar la apertura internacional de pequeñas y medianas empresas, resaltando la importancia del comercio digital y la necesidad de regulación favorable para potenciar su presencia fuera del país
