Bank of America prepara venta de US$1.000 millones en bonos para canje de Ecuador

(Bloomberg) -- Bank of America Corp está aceptando pedidos para una venta de hasta US$1.000 millones en bonos que se utilizarán para financiar una licitación de algunos de los instrumentos existentes de Ecuador.

La operación forma parte del denominado canje de deuda por naturaleza, diseñado para ayudar a Ecuador a acceder a financiamiento más barato y destinar los ahorros a la conservación del medio ambiente. BofA ofrece los bonos con un diferencial de unos 190 puntos básicos sobre la tasa de los títulos del Tesoro estadounidense, según fuentes al tanto. Si la operación tiene éxito, sería el segundo canje de este tipo en Ecuador.

El capital de los bonos a 17 años comenzará a vencer en ocho años, señalaron las fuentes. Portavoces del Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador y de Bank of America declinaron hacer comentarios.

Los canjes de deuda por naturaleza son cada vez más populares entre los gobiernos de mercados emergentes y los bancos internacionales. Los acuerdos, que suelen realizarse cuando la deuda de un país se negocia con descuento, implican garantías de instituciones financieras públicas que ayudan a mantener a raya los costos de endeudamiento.

Los nuevos bonos se emitirán a través de Amazon Conservation DAC, un vehículo de propósito especial, y estarán respaldados por una garantía de liquidez del Banco Interamericano de Desarrollo y por un seguro contra riesgos políticos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos., según las fuentes. Estas garantías significan que se espera que los bonos reciban una calificación Aa2 de Moody’s Ratings, su tercer grado de inversión más alto, señalaron. Ecuador tiene calificación grado “basura” de Moody’s, S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

BofA también está organizando una licitación para cuatro de los bonos denominados en dólares de Ecuador, que serán reemplazados por un nuevo préstamo. La transacción se está financiando a través de un bono emitido por Amazon Conservation DAC, según un comunicado emitido la semana pasada.

La diferencia entre el precio de compra y el valor nominal de los bonos ayudará a reducir la deuda de Ecuador en aproximadamente US$700 millones, indicó el martes S&P en una nota.

Traducción editada por Paulina Munita.

Nota Original: BofA Readies Sale of $1 Billion of New Bonds for Ecuador Swap

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--Con la colaboración de Natasha White y Stephan Kueffner.

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