La entidad colocó valores de deuda fiduciaria clase senior por un monto de valor nominal de $21,8 M. Cuentan con una calificación raAAA por parte de la evaluadora de riesgo crediticio Standard & Poor?s y una duration de 11,5 meses. La tasa de corte fue del 18,24% anual con una sobre demanda del 51 por ciento.
Mientras que los valores de deuda fiduciaria Clase B, por el restante valor nominal $5,4 millones fueron colocados en su totalidad.
Este fideicomiso, cuyo fiduciario es BACS, está formado por préstamos personales de empleados públicos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y jubilados de la Anses, todos con código de descuento y cobertura de seguro de vida, mientras que el fiduciante es la Asociación Mutual Solidaria.
La colocación ha sido realizada en forma conjunta entre Puente Hnos. y BACS (Banco de Securitización y Crédito).
El Grupo Puente Hnos, fundado en 1915, administra 10 mil cuentas activas y tiene bajo administración activos superiores a $2 mil millones. En 2007 registró un volumen de operaciones que superó los $9 mil millones, entre servicios de inversión y desarrollo de estructuras de financiamiento para individuos, empresas e instituciones privadas y gubernamentales.
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