
(Bloomberg) - Arcos Dorados Holdings Inc., найбільший у світі ресторанний оператор McDonald's, планує зробити свою першу пропозицію облігацій пов'язаною з цілями сталого розвитку.
Старшінезабезпечені облігації будуть пов'язані зі скороченням викидів парникових газів на 36% в ресторанах та офісах та 31% в ланцюжку поставок до 2030 року, йдеться в заяві, опублікованій в понеділок. Облігації випустить дочірня компанія Arcos Dorados BV, повідомляє компанія, що базується в Буенос-Айресі.
Moody'sInvestors Service присвоїла рейтинг Ba2 до семи до десятирічних облігацій. Виручка буде використана для фінансування пропозиції купівлі готівки у розмірі приблизно 351 млн дол. США облігацій Arcos Dorados на рівні 6,625%, погашення у 2023 році та облігацій 5,875%, що погашаються у 2027 році, а також для загальних корпоративних цілей.
АркосДорадос оголосив про окреме викуп боргу в понеділок. Компанія не вказала суму, яку планує підняти в новій пропозиції боргу.
Облігації, пов'язані з стійкістю, або VHL, стають все більш популярними, оскільки вони можуть бути використані більш широкою групою позичальників, включаючи тих, хто не має великих екологічних проектів, що дозволяє їм скористатися зростаючою галуззю етичних фондів та отримати дешевші витрати на запозичення. Світові продажі склали рекордні 110 мільярдів доларів у 2021 році, згідно з даними, зібраними Bloomberg. За оцінками Barclays Plc, продажі VHL досягнуть 235 мільярдів доларів США до кінця року.
VHLможе використовуватися в загальних корпоративних цілях за умови, що емітенти зобов'язуються відповідати певним соціальним або екологічним критеріям, таким як зменшення викидів вуглецю по всій компанії.
ArcosDorados, який характеризує себе як найбільша незалежна франшиза McDonald's, орієнтована на пошук шляхів зменшення викидів парникових газів, включаючи плани заміни свого автопарку гібридними або електромобілями та створення більш жорстких програм для своїх дилерів, згідно з його Рамки фінансування, пов'язані зі стабільністю, оприлюднено цього місяця.
Франчайзімає помірно негативний показник кредитного впливу ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління) від Moody's, що відображає оцінку боргового рейтингового агентства, що, як вважають, що атрибути ESG мають обмежений вплив на поточний рейтинг, «з більшим потенціалом негативного впливу майбутнє», - йдеться в заяві Moody's в понеділок.
Оригінальнапримітка:
Найбільший франчайзі McDonald's планує дебютувати облігації, пов'язаними з ESG
,Більше таких історій доступні на bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
Más Noticias
Georgina Rodríguez y Marta Ortega se coronan como las únicas españolas en la Met Gala 2026: sus looks más antagónicos
La influencer y la dueña de Inditex han sido las únicas españolas que acudieron la noche del lunes al evento de moda más famoso de Estados Unidos

Explosión en mina de Sutatausa deja nueve muertos y seis sobrevivientes tras emergencia en La Ciscuda
La Agencia Nacional de Minería confirmó el traslado de los mineros al Hospital Regional de Ubaté y recordó que previamente había emitido recomendaciones para reforzar la seguridad en la operación, especialmente frente a riesgos por gases y polvo de carbón

Precio del aceite de oliva en España este 5 de mayo
España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

La reflexión de Albert Einstein sobre la creatividad: “La imaginación es más importante que el conocimiento”
En una entrevista concedida en 1929, el premio Nobel de Física explicó el papel de la intuición y la imaginación en sus descubrimientos

Aroa Granados, psicóloga: “El error es pensar que existe una única solución para la ansiedad”
La experta señala que debe desconfiarse de los discursos que prometen “curar” la ansiedad con una técnica estándar
