Exportaciones manufactureras a la baja en la última década: las pymes fueron las más perjudicadas

Las exportaciones manufactureras argentinas enfrentan una tendencia negativa desde 2014, siendo las pequeñas y medianas empresas exportadoras (PyMEx) las más afectadas, con una contracción que representa el 22% de los exportadores manufactureros en esta década.

El reciente informe del Observatorio PyMEx de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) detalla esta caída, marcada por factores estructurales y coyunturales que han generado un impacto particularmente severo en las empresas más pequeñas.

El contexto económico de Argentina, afectado por restricciones macroeconómicas y una histórica sequía en 2023, ha contribuido a una disminución en el número de exportadores de manufacturas. Según el informe, el total de exportadores manufactureros cayó un 13% en 2023 en comparación con el año anterior, mientras que los grandes exportadores sólo experimentaron una disminución del 5,4%, mostrando una mayor estabilidad frente a las PyMEx y microexportadores, que soportaron las mayores pérdidas.

Evolución y desempeño de las exportaciones industriales en la último década

El desempeño de las PyMEx manufactureras se ha visto significativamente deteriorado en el período 2014-2023. El informe indica que, de las 7.172 empresas manufactureras registradas en 2023, 3.707 fueron PyMEx, un número considerablemente inferior al de 2014, cuando existían 4.813 de estas empresas activas en el sector exportador.

Este descenso también se refleja en los volúmenes exportados: mientras que las grandes empresas mantienen una sólida participación, las PyMEx lograron exportar en conjunto 3,9 mil millones de dólares en 2023, un promedio de 1,05 millones de dólares por empresa.

La caída en las exportaciones manufactureras no sólo es cuantitativa sino también cualitativa. La estructura exportadora ha experimentado una transformación en la última década, donde las PyMEx y las microempresas han perdido terreno frente a las grandes corporaciones, que ahora dominan el 92% del monto exportado en el rubro de manufacturas.

Las PyMEx, que solían representar un sector dinámico en términos de generación de empleo y diversificación de mercados, han visto disminuir su participación al 7,8% del total exportado.

Manufacturas: cómo le fue a las exportaciones por sector

El informe de CERA resalta que las grandes empresas continúan concentrando la mayor parte de las exportaciones manufactureras, principalmente en los sectores agroindustriales, automotrices y mineros.

En cambio, las PyMEx están más orientadas a sectores como el textil, el maderero, vitivinícola, pesca y maquinaria, los cuales fueron particularmente golpeados por la pandemia en 2020 y la sequía en 2023. Esto ha generado una creciente concentración de las exportaciones en pocos actores, aumentando la vulnerabilidad del país frente a fluctuaciones globales y locales.

Entre 2014 y 2023, las PyMEx manufactureras experimentaron un descenso notable en su participación dentro del valor total exportado, disminuyendo del 15% hace 30 años, al 6,9% en 2022. Aunque, en 2023, este indicador tuvo una leve recuperación al 7,8%, los analistas del sector consideran que la recuperación es marginal y no suficiente para revertir la tendencia de contracción de las últimas décadas.

Exportaciones: cuáles fueron los principales destinos de las manufacturas argentinas

Otro aspecto relevante del informe es el análisis de los destinos de las exportaciones de manufacturas. Aunque las empresas grandes, que tienen un mayor poder de inserción internacional, continúan expandiéndose hacia mercados consolidados como Estados Unidos y China, las PyMEx tienen una mayor dependencia de mercados regionales, lo que limita su capacidad de crecer y diversificar destinos en contextos adversos.

El informe sugiere que la estrategia exportadora de las PyMEx debe reorientarse hacia la búsqueda de nuevos mercados y mejorar la competitividad en los mercados tradicionales. Esto requiere no sólo incentivos económicos, sino también políticas que favorezcan la capacitación, el acceso a tecnología y la reducción de barreras logísticas y comerciales que actualmente afectan desproporcionadamente a las empresas más pequeñas.

En conclusión, el panorama para las exportaciones manufactureras argentinas en 2023 deja en evidencia la creciente concentración del mercado en las grandes empresas, a la vez que resalta la urgencia de políticas que revitalicen el sector PyMEx.