Por primera vez en 15 años, la Argentina volvió este miércoles a emitir deuda en euros, por un total de 2.500 millones de euros en dos tramos, a plazos de 5 y 10 años.
El rendimiento para el bono en euros con vencimiento en enero de 2022 se ubicó en torno al 3,875 por ciento. Para el título a enero de 2027 la tasa ofrecida será del 5% anual.
La colocación será llevó a cabo por los bancos BBVA, BNP Paribas y Credit Suisse. La demanda total de los inversores europeos llegó a la suma de 7.600 millones de euros, tres veces más que la oferta oficial.
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"Habiendo completado la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 años, la República Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo", señaló el Ministerio de Hacienda y Finanzas a través de un comunicado.
"Compañías argentinas contarán, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo", agregó la comunicación del Palacio de Hacienda.
Recientemente, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, había anticipado la emisión de deuda en euros.
"Es parte de la estrategia, dijimos que no íbamos a volver al mercado de los Estados Unidos. Vemos mucho interés de inversores europeos por volver a invertir en un bono argentino", según el jefe del Palacio de Hacienda.
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