(Bloomberg) — Arcos Dorados Holdings Inc., der weltweit größte McDonald's Restaurantbetreiber, plant, sein erstes Anleihenangebot im Zusammenhang mit seinen Nachhaltigkeitszielen zu machen.
Laut einer am Montag veröffentlichten Erklärung werden vorrangige unbesicherte Anleihen bis 2030 mit einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen in Restaurants und Büros und 31% in der Lieferkette bis 2030 verbunden sein. Die Anleihen werden von der Tochtergesellschaft Arcos Dorados BV emittiert, berichtete das in Buenos Aires ansässige Unternehmen.
Moody's Investors Service hat sieben- bis zehnjährigen Anleihen ein Ba2-Rating zugewiesen. Der Erlös wird zur Finanzierung eines Barkaufangebots in Höhe von rund 351 Millionen US-Dollar an Arcos Dorados-Anleihen mit einer Laufzeit von 6,625% im Jahr 2023 und seiner 5,875% igen Anleihen mit einer Laufzeit von 2027 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Arcos Dorados kündigte am Montag den separaten Rückkauf von Schulden an. Das Unternehmen hat den Betrag, den es aufnehmen will, im neuen Schuldenangebot nicht angegeben.
Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen (VHL) werden immer beliebter, da sie von einer größeren Gruppe von Kreditnehmern verwendet werden können, einschließlich solcher ohne große Umweltprojekte, sodass sie von einer wachsenden Branche ethischer Fonds profitieren und günstigere Kreditkosten erzielen können. Laut den von Bloomberg gesammelten Daten belief sich der weltweite Umsatz im Jahr 2021 auf einen Rekordwert von 110 Milliarden US-Dollar. Barclays Plc schätzt, dass der Umsatz von VHL bis Ende des Jahres 235 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
VHL kann für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, vorausgesetzt, die Emittenten verpflichten sich, bestimmte soziale oder ökologische Kriterien zu erfüllen, z. B. die Reduzierung der CO2-Emissionen im gesamten Unternehmen.
Arcos Dorados, das sich selbst als McDonalds größtes unabhängiges Franchise bezeichnet, konzentriert sich darauf, Wege zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu finden, einschließlich der Pläne, seine Fahrzeugflotte durch Hybrid- oder Elektrofahrzeuge zu ersetzen, und die Schaffung strengerer Programme für seine Händler In diesem Monat wurde ein Finanzierungsrahmen für Nachhaltigkeit veröffentlicht.
Der Franchisenehmer hat von Moody's einen mäßig negativen ESG-Kreditfolgen-Score (Environmental, Social and Corporate Governance), der die Einschätzung der Ratingagentur widerspiegelt, dass ESG-Attribute einen begrenzten Einfluss auf das aktuelle Rating haben „mit größerem Potenzial für negative Auswirkungen Zukunft „, sagte Moody's am Montag in einer Erklärung.
Originalnotiz:
McDonald's Biggest Franchisenehmer plant, ESG-gebundene Anleihen zu debütieren
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