A maior franquia do McDonald's lançará títulos vinculados à ASG

(Bloomberg) — A Arcos Dorados Holdings Inc., a maior operadora de restaurantes McDonald's do mundo, planeja fazer sua primeira oferta de títulos vinculada aos seus objetivos de sustentabilidade.

Os títulos seniores sem garantia estarão ligados a uma redução de 36% nas emissões de gases de efeito estufa em restaurantes e escritórios e 31% na cadeia de abastecimento até 2030, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira. Os títulos serão emitidos pela subsidiária Arcos Dorados BV, informou a empresa com sede em Buenos Aires.

Moody's Investors Service atribuiu uma classificação Ba2 a títulos de sete a dez anos. Os recursos serão usados para financiar uma oferta de compra em dinheiro de aproximadamente US $351 milhões de títulos Arcos Dorados com vencimento de 6,625% em 2023 e seus títulos de 5,875% com vencimento em 2027, bem como para fins corporativos gerais.

Arcos Dorados anunciou a recompra separada da dívida na segunda-feira. A empresa não especificou o valor que planeja levantar na nova oferta de dívida.

títulos vinculados à sustentabilidade, ou BVS, estão se tornando cada vez mais populares porque podem ser usados por um grupo mais amplo de tomadores de empréstimos, incluindo aqueles sem grandes projetos ambientais, permitindo-lhes tirar proveito de uma indústria crescente de fundos éticos e obter custos de empréstimos mais baratos. As vendas globais totalizaram um recorde de US $110 bilhões em 2021, de acordo com dados coletados pela Bloomberg. O Barclays Plc estima que as vendas da BVS atingirão US $235 bilhões até o final do ano.

BVS pode ser usada para fins corporativos gerais, desde que os emissores se comprometam a atender a determinados critérios sociais ou ambientais, como reduzir as emissões de carbono em toda a empresa.

Arcos Dorados, que se descreve como a maior franquia independente do McDonald's, está focada em encontrar maneiras de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, incluindo planos para substituir sua frota de veículos por veículos híbridos ou elétricos e a criação de programas mais rígidos para seus revendedores, de acordo com sua estrutura de financiamento relacionada à sustentabilidade lançada este mês.

O franqueado tem uma pontuação de impacto de crédito ESG (governança ambiental, social e corporativa) moderadamente negativa da Moody's, refletindo a avaliação da agência de notação da dívida de que os atributos ESG são considerados como tendo um impacto limitado no rating atual, “com maior potencial de impacto negativo futuro”, disse a Moody's em comunicado na segunda-feira.

Nota original:

O maior franqueado do McDonald's planeja lançar títulos vinculados ao ESG

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