Metro Bank escuchará ofertas de compra como parte de su revisión estratégica

Metro Bank llevará a cabo una evaluación del interés potencial en el banco británico a través de un proceso formal de venta formal en el marco de la revisión estratégica de las opciones para impulsar el crecimiento de la entidad que está realizando su consejo de administración.

"El consejo de administración considera unánimemente que evaluar el interés potencial en la entidad a través de un proceso de venta formal (FSP), junto con la continuación de la ejecución del plan independiente, maximizará las oportunidades de creación de valor para los accionistas y generará beneficios para todos los grupos de interés", ha anunciado Metro Bank en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres.

De acuerdo con el Comité de Adquisiciones la entidad ha acordado que cualquier conversación con terceros interesados en presentar una oferta de adquisición podrá tener lugar en el marco de un proceso formal de venta con el fin de garantizar la confidencialidad de las conversaciones.

De este modo, el regulador de las fusiones y adquisiciones en Reino Unido ha concedido una dispensa respecto de los requisitos establecidos en el Código de Adquisiciones, de modo que ninguna parte interesada que participe en el proceso estará obligada a ser identificada públicamente y tampoco estará sujeta al plazo de 28 días.

En este sentido, Metro Bank ha designado a Morgan Stanley International como su asesor financiero principal en relación con el proceso formal de venta, por lo que el consejo de administración de la entidad invita a los interesados en una posible transacción a ponerse en contacto con Morgan Stanley.

Asimismo, advierte de que las partes interesadas en participar en el proceso deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad y no competencia con Metro Bank, tras lo que se les proporcionará cierta información sobre el negocio y se les invitará a presentar sus propuestas.

"La entidad no mantiene conversaciones activas con ningún posible oferente ni ha recibido ninguna propuesta de este tipo a la fecha de este anuncio", ha informado Metro Bank, advirtiendo de que no existe certeza de que se vaya a realizar ninguna oferta, por lo que, en tal caso, seguiría ejecutando su estrategia y cumpliendo con sus previsiones.

A este respecto, Metro Bank ha asegurado que cuenta con una posición estratégica ventajosa en el mercado bancario del Reino Unido, operando con el menor coste de depósitos de cualquier banco del país, además de una sólida capacidad en el atractivo sector de la financiación comercial y una presencia física que satisface las necesidades de sus clientes.

De este modo, Metro Bank prevé un retorno sobre el capital tangible (RoTE) superior al 13% en el cuarto trimestre de 2026, superior al 15% en 2027 y superior al 18% en 2028.