Qualitas Energy cierra financiación por 257 millones para su cartera de renovables y almacenamiento en Chile

Qualitas Energy ha cerrado una financiación sin recurso por valor de 286 millones de dólares (unos 257 millones de euros) para la totalidad de su cartera en Chile bajo Qualitas Energy Fondo V (QE V), que comprende 259 megavatios (MW) de capacidad de generación renovable y 840 megavatios hora (MWh) de almacenamiento energético en baterías, informó la plataforma de inversión en renovables.

El paquete con carácter de financiación verde incluye financiación senior sin recurso, líneas de cartas de crédito, así como una línea para la financiación del IVA.

La operación ha contado con la participación de BNP Paribas y Banco Santander. BNP Paribas ha actuado como banco estructurador único ('sole structuring bank'), coordinador global ('global coordinator') y coordinador de financiación verde ('green loan coordinator'), mientras que Banco Santander ha ejercido como agente administrativo ('administrative agent'), estructurador principal conjunto ('joint lead arranger') y coordinador conjunto de la colocación ('joint bookrunner').

En concreto, la financiación abarca ocho activos correspondientes a tres tecnologías de generación renovable: 66 MW de activos hidroeléctricos de pasada en operación, un proyecto solar fotovoltaico de 154 MWp que incorpora 840 MWh de sistemas de almacenamiento energético en baterías (BESS) y 39 MW de capacidad eólica terrestre.

Los proyectos solares fotovoltaicos, de almacenamiento energético y eólicos se encuentran actualmente en construcción y está previsto que entren en operación comercial en 2028.

La firma indicó que la cartera cuenta con contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) con empresas de primer nivel, que aportan visibilidad sobre los ingresos futuros y respaldan la estructura de financiación.

Qualitas Energy ha sido asesorada legalmente por White & Case (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chile). Por su parte, Milbank (Nueva York) y SCLB Abogados (Chile) han actuado como asesores legales de las entidades financiadoras en la operación.

Cristóbal Santa Cruz, 'managing partner, co-chief investor relations officer, strategy & Chile' de Qualitas Energy, consideró que esta operación refleja la capacidad de la plataforma "para generar valor mediante la integración de distintas tecnologías y la construcción de carteras diversificadas, aprovechando las ventajas de agrupar activos hidroeléctricos, solares fotovoltaicos, de almacenamiento y eólicos en una única estructura de financiación".

"Con el respaldo de bancos internacionales de referencia, seguimos gestionando activamente nuestros activos a lo largo de todo su ciclo de vida e impulsando la transición energética en Chile", añadió al respecto.