Continúan las emisiones de deuda pública y privada en el exterior

La provincia de Santa Fe emitió bonos por USD 250 millones al 7% anual, con un plazo final de amortización de 6 años, transacción que se realizó en la ciudad de Nueva York.

Se trata de la segunda emisión que la provincia realiza en el exterior, completando el monto autorizado por la Legislatura mediante la Ley 13.543.

El objetivo de la emisión es financiar proyectos de inversión en el territorio provincial, informaron fuentes oficiales.

Durante la transacción la provincia recibió ofertas de más de 80 inversores por USD 820 millones, tres veces más del monto buscado, y el título vence en 2023.

Las mismas fuentes señalaron que los bancos que actuaron como colocadores y organizadores de la emisión fueron JP Morgan, HSBC y Citibank.

El Nuevo Banco de Santa Fe SA, en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor financiero para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores como organizador local.

La primera emisión se realizó en octubre de 2016, oportunidad en la que Santa Fe obtuvo la menor tasa de interés entre las provincias que salieron al mercado con plazos comparables en ese año.

De igual modo, en la operación de este jueves Santa Fe consiguió la menor tasa de interés obtenida por parte de una provincia argentina para plazos superiores a 5 años.

En tanto, la constructora RAGHSA emitió un bono por un monto de USD 100 millones, a un plazo de 7 años con un cupón de 7,25 por ciento. El rendimiento obtenido fue de 7,375 por ciento.

La compañía con la nueva emisión a 2024 canjeó los títulos que tiene emitidos a 2021 por un monto de USD 57,9 millones.