Barcelona, 23 dic (EFECOM).- La compañía Grifols, especializada en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha completado la emisión privada de bonos sénior garantizados de 1.300 millones de euros con vencimiento en mayo de 2030.
La multinacional ha informado este lunes en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que los bonos han sido emitidos y que se ha recibido el importe de su desembolso.
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Además, ha señalado que "los ingresos netos se han utilizado junto con el efectivo posible para amortizar en su totalidad el 27 de diciembre de 2024 los bonos sénior garantizados al 1,625 %, con vencimiento en febrero de 2025".
Al mismo tiempo, estos recursos han servido para liquidar completamente los préstamos rotativos -'revolving'- pendientes de la línea de crédito con vencimiento en noviembre de 2025, "y para fines corporativos generales".
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La compañía ha apuntado que las condiciones de cierre de la extensión de la línea de crédito rotativo multidivisa (RCF) se han cumplido.
Grifols explicó el pasado 11 de diciembre que las dos operaciones eran, en principio, neutras desde un punto de vista de apalancamiento y que 300 millones de euros de los ingresos de la emisión se utilizarían a amortizar los 343 millones del saldo restante de los bonos senior garantizados con vencimiento en febrero de 2025.
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Los 1.000 millones restantes iban a ir a liquidar completamente el saldo dispuesto de la línea de crédito rotativa con vencimiento en noviembre de 2025 -que se amplía a 2027-. EFECOM
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