Las firmas Cresud y su controlada IRSA logaron reestructurar con éxito obligaciones negociables por un monto total de USD 243 millones, al alcanzar una alta adhesión de parte de sus tenedores.
IRSA anunció que su oferta de canje de obligaciones negociables obtuvo órdenes por un valor nominal de USD 178.458.188, con una aceptación de 98,31%. En tanto, la agropecuaria Cresud recibió USD 65.075.746, con una adhesión de 88,41 por ciento.
PUBLICIDAD
Las compañías presentaron sus propuestas de refinanciación de deuda en el marco de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al mercado de divisas a las empresas con deudas en dólares.
Cabe recordar que a través de dicha normativa, el Banco Central fijó a las emisoras de obligaciones negociables (ON) un acceso restringido al mercado de cambios para pagar sus deudas con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo del 2021.
PUBLICIDAD
La norma determina que las compañías pueden acceder de manera directa a una cifra equivalente a 40% del capital, siempre que 60% restante sea refinanciado por al menos dos años de vida promedio.
“Estamos muy contentos con el éxito del canje; los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades”, dijo Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud.
PUBLICIDAD
IRSA canjeó sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX. La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año.
Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas Series de ON, Clase XXXI y XXXII; con vencimiento el 12 de noviembre de 2023 y 12 de noviembre de 2022.
PUBLICIDAD
Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, AR Partners, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores, Puente Hnos., Bull Market Brokers y SBS Trading.
En tanto, Genneia, empresa de generación de energías renovables en Argentina, concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de USD 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.
PUBLICIDAD
Genneia recordó que las disposiciones del Banco Central establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios.
En este marco, la compañía -muy satisfecha con los resultados obtenidos en esta etapa- continúa trabajando para completar el plan de refinanciación, por lo que extenderá el período para participar de este canje hasta el próximo lunes 16 de noviembre.
PUBLICIDAD
Así, hasta el lunes 16 de noviembre se podrán suscribir Obligaciones Negociables Clase XXX denominadas y pagadores en dólares, cupón de 12% y amortización bullet a dos años de plazo.
El domicilio de pago es en Nueva York y ofrece a opción del bonista la posibilidad de ser pagadero en Argentina y la operación es organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.
PUBLICIDAD
Seguí leyendo:
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la privatización a la empresa belga Jan De Nul tras finalizar la auditoría del proceso
Luego de concluir la revisión sobre el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, el Ministerio de Economía anunció que la propuesta de la compañía belga se impuso por sobre la oferta de Deme
Más allá del agro y la energía: la apuesta de las provincias por las industrias creativas para diversificar la economía
En el marco de un encuentro federal en Mendoza, gobernadores y equipos técnicos avanzan en una “hoja de ruta” sectorial. El desafío de transformar la propiedad intelectual y el talento en divisas genuinas
Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa una trayectoria descendente para la dinámica de precios, que rompería el 2% mensual en los próximos meses. Las previsiones para el dólar, la actividad y el empleo
Jornada financiera: el riesgo país cayó, tocó un mínimo desde enero y se acerca al menor registro en la era Milei
La renovada tendencia alcista de Wall Street contribuyó con una leve suba en las cotizaciones de los activos argentinos. El dólar bajó a $1.455 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 119 millones en el mercado
El Banco Central compró más de USD 100 millones tras cumplir la meta para todo 2026
La autoridad monetaria hilvanó 101 ruedas consecutivas con saldo comprador al adquirir USD 119 millones este jueves. Las reservas experimentaron una leve caída
