Gilisnki se apunta otro negocio: ahora controlará el Metro Bank inglés tras acordar multimillonaria operación

El Grupo Gilinski, cuyo propietario es el poderoso empresario Jaime Gilinski, sigue con su camino hacia una fuerte expansión en Colombia y a nivel mundial. Tras la adquisición en mayo del 2023 del Grupo Nutresa, donde tiene ahora el 87% de la compañía, y luego de una fallida oferta por el Grupo Éxito, ahora controlará otra gran empresa, pero en Europa.

Así lo confirmó Reuters el 8 de octubre. De acuerdo con la agencia, el asediado Metro Bank (MTRO.L) británico anunció una ampliación de capital de 325 millones de libras (USD396,5 millones) y una refinanciación de deuda de 600 millones de libras, tras un fin de semana de conversaciones urgentes con Gilisnki para reforzar su balance tras una semana volátil de operaciones.

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Además, Reuters explicó que Metro Bank había tratado de apuntalar sus finanzas después de una serie de reveses en los últimos años, incluidos errores contables, salidas de liderazgo y retrasos en la aprobación regulatoria de alivios de capital clave.

El prestamista, que se lanzó en 2010 para desafiar el dominio de los grandes bancos británicos, dijo que el aumento de capital comprendía 150 millones de libras de nuevo capital y una emisión de 175 millones de libras esterlinas de deuda de rescate conocida como MREL o mecanismo único de resolución.

La recaudación de capital fue liderada por el mayor accionista de Metro, Spaldy Investments, propiedad de Gilinski, que aportó 102 millones de libras. Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario una vez que se complete la transacción, dijo Metro, con una participación del 53%.

“La oportunidad de convertirme en el principal accionista del banco está impulsada por mi creencia en la necesidad de una banca física y digital respaldada por un enfoque en un servicio al cliente excepcional”, dijo Gilinski, según la agencia.

Hipotecas residenciales

Por otro lado, La República mencionó que Metro Bank indicó que también está en conversaciones sobre una venta de activos de hasta 3.000 millones de libras esterlinas (USD3.665 millones) en hipotecas residenciales, lo que reduciría los activos ponderados por riesgo en 1.000 millones de libras esterlinas (US$1.221 millones).

El prestamista también estableció dos puntos en el acuerdo. Uno es entregar un ratio CET1 proforma (porcentaje sobre los activos ponderados por riesgo) superior a 13% a 30 de junio de 2023 y un ratio Mrel (tiene como objetivo que los accionistas y acreedores de las entidades, con algunas excepciones, sean los primeros en asumir las pérdidas de una entidad inviable y, en su caso, de procurar su recapitalización) superior a 21,5%. El otro respaldar la entrega de Metro Bank de un rendimiento sobre el capital tangible superior a 9% en 2025 y de dos dígitos a mediados de la adolescencia en el mediano plazo.

Entretanto, el director ejecutivo de Metro Bank, Daniel Frumkin, destacó que “el paquete anunciado hoy permite al banco perseguir el crecimiento y aprovechar el trabajo fundamental realizado durante los últimos tres años”. También dejó claro que el anuncio marca un nuevo capítulo para la historia Metro Bank.

El medio también expuso que el acuerdo, que se espera que se complete en el cuarto trimestre, marca la culminación de un fin de semana frenético de conversaciones, en el que también se contrató a EY para encontrar un comprador. JPMorgan Chase & Co. estuvo entre los prestamistas que consideraron explorar un acuerdo, aunque decidió no proceder.