El Gobierno emitirá deuda por $100.000 millones a 7 y 10 años a tasa fija

A través de la Resolución Conjunta 18 de las secretarías de Finanzas, encabezada por Luis Caputo, y de Hacienda, a cargo de Gustavo Marconato, publicada en el Boletín Oficial de hoy, el Gobierno avanza con el plan de emisión de deuda para cubrir las necesidades de caja de fin de año, vinculadas con el pago de medio aguinaldo, anticipos a provincias y bono de fin de año para los sectores más necesitados.

Se trata de dos emisiones con las que se espera captar no sólo pesos excedentes que se observan en el balance diario del conjunto del sistema financiero, sino también de atraer capitales del resto del mundo que proyectan una tasa de interés fija muy superior a la tasa de devaluación del peso, y por tanto descuentan una tasa real en dólares varios puntos porcentuales superiores a las que ofrecen las grandes economías desarrolladas. Ese fenómeno fue clave para que se dispararan las reservas del Banco Central  en más de USD 5.000 millones en casi la primera mitad de octubre.

La primera colocación que se emitirá con fecha del próximo lunes 17 de octubre será por un monto nominal de hasta $40.000 millones y vencimiento en siete años, y se podrá suscribir con pago en moneda nacional o bien en dólares al cambio de referencia del Banco Central del día anterior a la licitación. Los intereses se pagarán en pesos por semestre, mientras que la amortización del capital será íntegra al vencimiento.

Mientras que la segunda a 10 años de plazo, también en pesos y con fecha de emisión el próximo 17 de octubre y pago de interés por semestre vencido y cancelación del capital al vencimiento, será por hasta un valor nominal de $60.000 millones.

En ambos casos, los papeles a emitir serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico y en bolsas y mercados de valores del país, y gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.