（彭博社）— 全球最大的麦当劳餐厅运营商 Arcos Dorados Holdings Inc. 计划首次发行与其可持续发展目标相关的债券。
根据周一发布的一份声明，到2030年，高级无抵押债券将与餐馆和办公室的温室气体排放量减少36％，供应链中的温室气体排放量减少31％有关。这家总部位于布宜诺斯艾利斯的公司报道，这些债券将由子公司Arcos Dorados BV发行。
穆迪投资者服务将七年期至十年期债券评级为Ba2。所得款项将用于为约3.51亿美元的Arcos Dorados债券的现金购买要约提供资金，该债券将于2023年到期为6.625％，其5.875％的债券将于2027年到期，以及用于一般公司用途。
阿科斯·多拉多斯周一宣布单独回购债务。该公司没有具体说明计划在新债券发行中筹集的金额。
与可持续发展挂钩的债券（VHL）越来越受欢迎，因为它们可以被更多的借款人使用，包括那些没有大型环境项目的借款人，从而使他们能够利用不断发展的道德基金行业并获得更便宜的借贷成本。彭博社收集的数据显示，2021年全球销售额达到创纪录的1,100亿美元。巴克莱集团估计，到今年年底，VHL的销售额将达到2350亿美元。
VHL可用于一般企业用途，前提是发行人承诺满足某些社会或环境标准，例如减少整个公司的碳排放。
自称是麦当劳最大的独立特许经营权的阿科斯·多拉多斯（Arcos Dorados）专注于寻找减少温室气体排放的方法，包括计划用混合动力或电动汽车取代其车队，以及为经销商制定更严格的计划。本月发布的与可持续发展相关的融资框架。
加盟商的ESG（环境、社会和公司治理）信用影响评分来自穆迪的中度负面，这反映了债务评级机构的评估，即ESG属性被认为对当前评级的影响有限，“更有可能产生负面影响未来，” 穆迪周一在一份声明中说。
原注：
麦当劳最大的加盟商计划首次亮相 ESG 相关债券
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