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Finanzas y Negocios miércoles 20 de enero 2016

Fallida emisión de Bonar 2020: el Gobierno la declaró desierta

En una jornada bursátil muy negativa, el Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que sólo se colocaron USD 426,5 millones por el canje del nuevo título por los anteriores Bonar X

miércoles 20 de enero 201618:54
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El Gobierno informó este miércoles que la licitación de los bonos Bonar 2020 fue declarada desierta, mientras que colocó USD 426,5 millones por un canje de ese título por los anteriores Bonar X, amortizables en 2017.

En una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda y Finanzas no dio más detalles sobre la fallida subasta del Bonar 2020, que cuenta con un cupón del 8,0 por ciento.

La operación de canje se realizó a una relación fija de 96 dólares de Bonar 2020 por cada 100 dólares de Bonar 2017, con el pago de una suma en efectivo por intereses devengados de los Bonar 2017 a la fecha de liquidación de la operación del canje. Ese pago sumó 8,6 millones de dólares, señaló el comunicado.

"Esto confirma que la demanda de inversores con tenencias en pesos por activos dolarizados ya fue en gran medida satisfecha", indicó a Reuters una fuente de la cartera económica.

Pero la causa de la licitación desierta también podría encontrarse en rendimientos demasiado bajos, en medio de un estancamiento de la economía nacional y con el país aislado del crédito internacional por un pleito judicial con acreedores impagos en los EEUU.

"Las necesidades de financiamiento para cubrir el déficit fiscal, que probablemente superará los 25/27 mil millones de dólares, requerirá de una mayor emisión de deuda que aumentará su costo. Esperamos rendimientos más altos", indicó un reporte de la consultora Balanz Capital sobre de la emisión.

Representantes argentinos iniciarán en febrero en Estados Unidos negociaciones concretas con fondos de inversión que reclaman el pago de bonos incumplidos por más de una década.

Las nuevas autoridades liberaron hace un mes el mercado cambiario de las fuertes regulaciones vigentes anteriormente, que limitaban el movimiento de dólares y que generaron una contracción del comercio exterior y profundizaron las pérdidas de reservas internacionales.


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