Twitter cerró este jueves su debut en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con una subida del valor de sus acciones del 72,69%, después de que concluyó la sesión con un precio de u$s44,90 por acción, frente a los 26 dólares de la oferta de emisión.
La apertura de la histórica sesión para Twitter en Wall Street fue reflejada al instante con el siguiente mensaje:
La compañía cofundada entre otros por Jack Dorsey finalmente debutó con una fuerte demanda en el NYSE con un precio muy superior al de u$s26 anunciado el miércoles por la noche, lo que dejó la valuación de la firma lanzada en julio de 2006 en más de u$s14.000 millones.
El plan diseñado por la empresa con sede en San Francisco contemplaba introducir 70 millones de títulos "TWTR" en la bolsa neoyorquina, con una opción de sobreventa de 10 millones y medio de acciones adicionales que podría ser presentada en los 30 días siguientes. Y el objetivo es llegar a una base de 555 millones de títulos en circulación.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch y Deutsche Bank actuaron como agentes para la emisión y venta de valores, mientras que Allen & Company LLC y CODE Advisors fueron cogestores.
Luego de que en los últimos días se revelara que Twitter iba a iniciar su cotización en una banda de entre 23 y 25 dólares, finalmente, la empresa decidió subir su apuesta un poco más, y el miércoles por la noche dejó en u$s26 el valor de cada una de sus acciones para cuando este jueves se tocara la campana de apertura de la sesión en Wall Street.
Los precios objetivos a 12 meses sobre el papel se ubican en un rango de entre 29 y 54 dólares por título.
La salida a bolsa de Twitter se produjo en medio del mercado más fuerte para las
desde el 2007, ya que las plazas accionarias han escalado y la incertidumbre que rodea al límite de endeudamiento de los Estados Unidos se ha calmado por ahora.
Una serie de salidas a bolsa duplicaron su valor en su primer día de operaciones, incluyendo a Container Store Group, la cadena de restaurantes Potbelly Corp y la compañía de software Benefitfocus Inc.
Comparación con sus competidores
Los 80 millones y medio de títulos que Twitter espera colocar durante su primer mes en el NYSE representan entre el 12,8% y el 14,5% de su capital.
La firma estadounidense espera juntar 1.820 millones de dólares en forma inmediata, una cifra que podría trepar hasta los u$s2.100 millones si se ejerce la opción de sobreventa.
Este monto se encuentra muy lejos de los 16.000 millones de dólares que recaudó en mayo su principal competidor en el mundo de las redes sociales, Facebook, que ostenta el récord de la mayor salida a bolsa del sector tecnológico en los Estados Unidos.
Sin embargo, Twitter
, que hasta ahora ocupa el segundo lugar del podio con
captados en
.
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