Santander México debuta en la bolsa

La filial del banco español Santander en México dará este miércoles sus primeros pasos en la bolsa. No sólo debutará en el mercado de valores del Distrito Federal -convirtiéndose así en la mayor operación de su tipo en la historia del país-, sino que también será la primera entidad financiera de México en colocar sus títulos en el recinto de Nueva York.

El precio de la acción fue fijado en 31,25 pesos mexicanos (2,437 dólares) y esto pone a la filial mexicana de Santander, de la cual sólo cotizará un 24,9% del capital, en el 82º puesto mundial de bancos por capitalización bursátil, explicó Santander a través de un comunicado.

Hasta ahora se adjudicó el 21,7% de la entidad -19% en el mercado mexicano y 81% fuera del país-, anunció Santander, precisando que el 3,2% restante podrá ser adquirido por los bancos que organizan la entrada en bolsa, en un plazo de 30 días (opción denominada "green-shoe").

"El importe total de la operación se ubica entre 2.768 y 3.183 millones de euros (entre US$ 3.579 millones y US$ 4.115 millones), dependiendo del ejercicio del green-shoe. Esto representa la mayor oferta de acciones realizada en América Latina en 2012, y una de las mayores del mundo", afirmó la entidad.

      

"(Esto) marcará una nueva etapa en la historia de nuestro banco en México y potenciará nuestros planes de crecimiento y desarrollo en este gran país, al que vamos a seguir acompañando en su proceso de expansión", aseguró el presidente de Santander, Emilio Botín, citado en el comunicado.

El titular de la institución bancaria ibérica agregó: "La cotización de nuestra unidad en México es un paso importante en nuestra estrategia de tener todas las filiales significativas cotizando en bolsa".

Botín ya había afirmado a principios de septiembre que, en un plazo de cinco años, desea sacar a bolsa todas las filiales de Santander consideradas importantes.

Esta operación con su filial mexicana debe permitirle a Santander aumentar en 0,5 puntos su ratio de fondos propios duros (10,1% a fines de junio). La plusvalía generada "será registrada directamente en reservas, debido a que Banco Santander continuará manteniendo el control sobre su filial en México", precisó la entidad.