En España, es posible desheredar a un heredero en situaciones extremas, aunque la ley establece ciertas condiciones para ello que deben acreditarse e interpretarse de forma contundente y estricta. Para desheredar a un heredero forzoso, como un hijo, debe existir un testamento que recoja la petición de desheredación y la causa que la justifica por parte del testador o causante como primer paso ineludible y esencial.
Las causas que justifican la desheredación están recogidas y tasadas en el Código Civil y son limitadas. Además, se debe aportar documentación que verifique y certifique la causa. Y es que, si un heredero desheredado descubre que ha sido apartado del testamento, puede intentar impugnar el testamento y la desheredación. Para evitarlo, hay que probar el motivo que ha llevado al testador a desheredar, adjuntando documentación que verifique y certifique la causa.
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Conviene aclarar que la desheredación no es privar de la condición de heredero a una persona, para eso basta con no nombrar a la persona que no queremos que sea nuestro heredero, o revocar el testamento ya otorgado, es no dejar tus posesiones a las personas a las que la ley nos obliga a dejarle una parte de nuestros bienes de ese mínimo legal.
Aunque tengamos hijos y descendientes -y, por tanto, los padres y ascendientes no sean herederos forzosos- nada impide desheredar a un padre o ascendiente. La desheredación es privar de la legítima a las personas que tienen derecho a ello (por tanto, sólo afecta a los descendientes, ascendientes y cónyuge), es por las causas previstas en la ley y sólo puede hacerse en testamento.
También existe y cabe mencionar la indignidad que priva de derechos sucesorios a alguien y opera se haya hecho o no testamento, pues un heredero intestado puede ser indigno para heredar. La diferencia es importante, pues la indignidad afecta a cualquier persona, mientras que la desheredación afecta a determinadas personas con derechos reconocidos a una herencia por ley.
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Pasos para desheredar a un hijo
El proceso de desheredación tiene como efecto que la persona especificada pierde el derecho a su parte de la herencia. También pierde el derecho a percibir alimentos, pero las donaciones recibidas no resultan afectadas, para lo cual haría falta un proceso distinto. El procedimiento para desheredar a un heredero forzoso sería:
- Redactar un testamento que recoja la petición de desheredación y la causa que la justifica.
- Aportar documentación que verifique y certifique la causa.
- El testamento debe ser firmado por el testador y dos testigos.
- El testamento debe ser presentado ante un notario.
- El notario debe comprobar que el testamento cumple con los requisitos legales.
- El notario debe inscribir el testamento en el Registro de Actos de Última Voluntad.
Cuando un heredero conoce que ha sido apartado del testamento, puede intentar impugnar el testamento y la desheredación y abrir un procedimiento judicial frente a esta decisión y las pruebas que lo acreditan. Para impugnar una desheredación, es necesario presentar una demanda impugnando la cláusula de desheredación ante el juzgado correspondiente. El proceso judicial de impugnación de una desheredación se lleva a cabo en los tribunales a través de un procedimiento ordinario.