Con sus 18 millones de suscriptores en América Central y del Sur, DirecTV es el proveedor más grande de televisión de pago en América Latina, donde el mercado de este tipo de servicios está creciendo a un ritmo mucho más rápido que el mercado maduro de los Estados Unidos.
DirecTV tiene una "ventaja en comparación con el cable y telecomunicaciones en América Latina", dijo AT&T el domingo en un comunicado de prensa donde anunció su oferta de 48.500 millones de dólares.
"América Latina tiene un mercado poco penetrado de televisión de pago, alrededor del 40% de los hogares están abonados a la televisión de pago, con una creciente clase media, y es el segmento de clientes de DirecTV de más rápido crecimiento", agrega el texto.
Destacando la importancia de América Latina para la lógica del acuerdo, AT&T dijo que se desprenderá de su participación de 5.000 millones de dólares en América Móvil, propiedad del multimillonario Carlos Slim, para suavizar el proceso regulatorio y ganar los negocios de DirecTV en la región.
Las operaciones latinoamericanas de DirecTV han sido consideradas las joyas de su corona en los últimos años, y representan el 95% de su crecimiento de suscriptores, aunque sólo el 20% de sus ingresos.
DirecTV espera que los ingresos estén en el rango de u$s8.000 a 9.000 millones, por debajo de un pronóstico anterior de 10.000 millones para el año 2016.
Activos en la región
Posee cerca del 93% de Sky Brasil, el proveedor de televisión satelital más grande de la mayor economía de la región.
Además cuenta con el 41% de Sky México, controlada por Televisa y que ofrece servicios en México, América Central y la República Dominicana. Y también es dueña del 10% de PanAmericana, que ofrece servicios de televisión satelital con la marca DirecTV en países como Venezuela, la Argentina, Chile, Colombia y Puerto Rico.
En diciembre, DirecTV dijo que tenía una tasa compuesta anual de crecimiento del 22% en la Argentina, un 16% en Venezuela y alrededor del 32% en los otras naciones atendidas por PanAmericana, como Colombia y Chile. La combinación de AT&T-DirecTV también podría aprovechar las oportunidades de adquisición que DirecTV no pudo producir por sí sola.
En el 2013, DirecTV intentó comprar a GVT de Vivendi, que ofrece servicios de Internet, telefonía y televisión en 149 ciudades brasileñas. Pero las negociaciones no prosperaron porque la francesa Vivendi dijo que las ofertas recibidas eran demasiado bajas.
Uno de los activos que los analistas han mencionado como una posible oportunidad de adquisición es TIM Participacoes, un proveedor de servicio de telefonía móvil que se espera ampliamente que Telecom Italia venda durante este año.
Eso podría ofrecer a AT&T la oportunidad de acelerar el despliegue por parte de DirecTV de Internet inalámbrica de alta velocidad en Brasil, y le daría a la firma el acceso a los 73 millones de clientes de TIM Brasil.
Algunos problemas
Sin embargo, algunos países de América Latina presentan oportunidades de crecimiento más pequeñas como consecuencia de fuertes obstáculos económicos.
Las fluctuaciones monetarias y la inflación están aumentando los problemas en la región. El peso argentino se ha devaluado el 24% en la tasa interanual, mientras que las amenazas de inestabilidad política amenazan al negocio de DirecTV en Venezuela, donde es el principal proveedor de televisión con una cuota de mercado del 43 por ciento.
Con la depreciación de la moneda en Venezuela y la Argentina, el promedio de ingresos por abonado, o ARPU, de la unidad PanAmericana de DirecTV cayeron en el primer trimestre a 41,23 dólares desde los 46,54 un año atrás.
En Brasil, donde Sky Brasil tiene una participación de mercado del 30%, el real también se ha debilitado. Mientras que los ingresos por suscriptor en los Estados Unidos subieron a 100,16 dólares durante el primer trimestre desde los u$s96,05 un año antes.
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