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Crisis de la Deuda martes 29 de julio 2014

La propuesta de los banqueros para destrabar el litigio con holdouts

El titular de Adeba, Jorge Brito, le propuso al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, una garantía de u$s250 millones para facilitar un acuerdo y evitar el default. A cambio, los acreedores pedirán al juez Griesa que reponga el "stay" hasta el 1 de enero. Antes del viaje del ministro de Economía a EEUU había un acuerdo de palabra

martes 29 de julio 201419:48
Horas antes de que la Argentina recaiga en un nuevo default después de 12 años, una propuesta de último momento para acercar posiciones con los acreedores puede ser la llave para destrabar las negociaciones en Nueva York.

Según supo Infobae, el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), Jorge Brito, llevó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, una propuesta por la cual las entidades de capital nacional aportarán una garantía por u$s250 millones para facilitar el cumplimento de la sentencia en favor de los fondos que no aceptaron la reestructuración de deuda.

Los u$s250 millones serán aportados por "todas" las entidades financieras que constituyen la Asociación. Esta alternativa tuvo una aprobación "de palabra" de los holdouts y motivó el inmediato viaje desde Caracas a Nueva York del ministro de Economía, Axel Kicillof.

A cambio del depósito de los bancos argentinos, los holdouts estarían dispuestos a solicitar al juez Thomas Griesa la reposición del "stay", es decir, una medida cautelar para que la Argentina pueda cumplir con el pago de intereses de los bonos Discount en dólares bajo legislación norteamericana por u$s539 millones, bloqueado desde el 30 de junio por disposición judicial, y cuyo período de gracia concluye este 30 de julio. De no girarse los fondos en las próximas horas, la Argentina entraría en un nuevo default.

El "stay" propuesto tendrá vigencia hasta el 1° de enero y permitirá a la Argentina continuar con los pagos de vencimientos de capital e intereses de la deuda reestructurada hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que vence la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o "derechos sobre futuras ofertas") incorporada en el prospecto de emisión de los títulos de los canjes de 2005 y 2010.

Los fondos especulativos NML Capital y Aurelius que ganaron el juicio rechazaron entrar en los canjes que lanzó el Gobierno al que se plegaron el 93% de los acreedores con quitas de hasta 70% y ganaron el juicio en Estados Unidos para cobrar el 100% del valor nominal más intereses. El monto a cancelar se acerca a unos u$s1.650 millones, que incluye la deuda (u$s1.330 millones) más los punitorios e intereses.

Llegada Kicillof.mp4

Reunión de banqueros


La propuesta fue puesta en la mesa por el banquero Jorge Brito en una reunión de ADEBA que se realizó este martes a las 15. El titular de la entidad, según supo Infobae, comenzó el cónclave lanzando la propuesta al resto de los miembros de ADEBA. Para sorpresa del resto de los banqueros, Brito soltó: "Yo pongo 100 millones de dólares. Hay que juntar 250 millones. Ustedes cuánto ponen".

Luego la reunión continuó por carriles normales y dentro de la temática bancaria. Pero Brito volvió al final de la reunión con el tema de la "vaquita" para que el país evite el default. En esa sintonía, el Banco Ciudad (con Rogelio Frigerio a la cabeza) se mostró como un entusiasta impulsor de la iniciativa propuesta por Brito casi en solitario, porque gran parte de los asociados de ADEBA habían mostrado escepticismo con la idea.

Sea como fuese, si dicho monto en garantía se reuniera, el fondo NML podría solicitar al juez Thomas Griesa el "stay" para que la Argentina pueda hacer los pagos de los bonos de la deuda reestructurada.

En la madrugada, el ministro de Economía Axel Kicillof, que encabezó las negociaciones con el mediador Daniel Pollack, se retiró de la audiencia sin señalar nada al respecto de esta oferta de Adeba. El ministro evitó revelar detalles de lo discutido con las partes (respresentantes de los holdouts), quienes por primera vez se vieron "cara a cara". Las negociaciones continuarán hoy por la mañana.

Otra carta que considera el Gobierno es la propuesta de una entidad extranjera para comprar la deuda a los holdouts. El banco sería Goldman Sachs, que se habría manifestado a favor de salir a comprarles el "crédito" a los holdouts. Goldman se quedaría con los bonos en default que luego serían canjeados al Gobierno.

Viaje "relámpago" de Kicillof

El jefe del Palacio de Hacienda dejó Caracas ayer a la tarde, tras acompañar a la presidente Cristina Kirchner en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Minutos antes, había llegado a las oficinas de Pollack en Manhattan otro de los abogados de la Argentina, Jonathan Blackman.

En tanto, fuentes del Banco Central señalaron a Infobae que la entidad emisora no participó de las gestiones por esta propuesta ni en la aprobación de una garantía por la operación.

El BCRA informó que "no ha tomado conocimiento ni ha participado en ninguna propuesta relativa a la negociación del litigio que mantiene la Argentina con los holdouts", al salir al cruce de versiones que asignaban al presidente de la entidad, Juan Carlos Fábrega, "conocimiento relativo a una gestión de bancos privados" para solucionar el diferendo.

"El BCRA no ha tomado conocimiento ni ha participado de ninguna de las propuestas respecto de negociaciones relativas al litigio que mantiene la Argentina con los holdouts", expresó el vocero del Banco Central.

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