Madrid, 27 mar (EFECOM).- HBX Group International (Hotelbeds), la empresa tecnológica especializada en la distribución de habitaciones de hotel y apartamentos a touroperadores y agencias de viajes, ha completado este jueves "con éxito" la refinanciación de toda su deuda pendiente con la sindicación del préstamo a plazo B ("Term Loan B").
Con esta operación, los vencimientos de las líneas de crédito del grupo se extienden hasta 2030 y 2032, "lo que mejora su flexibilidad financiera", ha comunicado este jueves el grupo HBX a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).
El contrato de crédito refinanciado incluye una línea de crédito a plazo A de 600 millones de euros y una línea de crédito rotativa multidivisa de 400 millones, en ambos casos con vencimiento en 2030 y un tipo de interés del Euribor más 2,00 %; así como un préstamo a plazo B de 600 millones, con vencimiento en 2032 y un tipo de interés de Euribor más 2,75 %.
"Con los fondos obtenidos en nuestra salida a bolsa y la posterior refinanciación de nuestra deuda, nos encontramos en una sólida posición financiera para acelerar nuestra estrategia de crecimiento y seguir siendo una fuerza innovadora en el sector de la tecnología de viajes", ha destacado su director financiero, Brendan Brennan.
Los organizadores principales conjuntos del contrato de crédito son: BBVA, Banco Santander, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley y UBS.
Deutsche Bank actuó como el único colocador físico para la sindicación del préstamo a plazo B. EFECOM
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