Los privados también pisan fuerte en el mercado de deuda

El gigante de alimentos Arcor registró una emisión de bonos en el exterior por hasta USD 800 millones

Luis Pagani, presidente del grupo Arcor.
Luis Pagani, presidente del grupo Arcor.

El fabricante argentino de golosinas Arcor registró una emisión por hasta 800 millones de dólares de bonos, según una comunicación al mercado local.

La compañía puede emitir en dólares u otras monedas y el cupón puede ser fijo o variable, según la presentación. Los recursos pueden usarse para capital de trabajo, activos fijos, deuda y refinanciamiento.

La última vez que la empresa estuvo en el mercado fue en junio de 2016, cuando colocó USD 350 millones de un bono a siete años no rescatable hasta el cuarto, con un cupón de un 6 por ciento y a la par. La operación fue liderada por Itau, JP Morgan y Santander.

Desde entonces, esos papeles se han disparado para un precio en dólares de 106,50-107,30 o un rendimiento de 4,6 a 4,47 por ciento, según datos de Thomson Reuters.

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