La deuda neta de la Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) alcanzó los 41.218 millones de reales brasileños (6.863 millones de euros) al cierre del año, lo que representó un incremento del 15,4% respecto al ejercicio anterior y un crecimiento del 9,8% en comparación con el final del tercer trimestre. En este contexto, la empresa anunció que desarrolla nuevas soluciones para reestructurar sus finanzas y refinanciar sus compromisos a corto y medio plazo; además, prevé disminuir el volumen total de deuda mediante la venta de activos, según comunicó la compañía. Paralelamente, consignó ‘Bloomberg Línea’, CSN busca obtener hasta 1.500 millones de dólares (1.307 millones de euros) a través de un préstamo garantizado, con el objetivo de cubrir vencimientos inmediatos y mejorar su posición crediticia.

La siderúrgica brasileña registró en 2025 unas pérdidas netas de 1.507 millones de reales (250,9 millones de euros), lo que supuso una contracción del 2% en sus resultados negativos anuales respecto a los doce meses previos, reportó CSN según los datos difundidos por la compañía. Este descenso estuvo acompañado de un leve crecimiento en los ingresos, que se situaron en 44.798 millones de reales (7.459 millones de euros), un 2,5% por encima de los del año anterior.

CSN atribuyó el avance en sus ingresos principalmente al dinamismo de su actividad internacional. Las ventas en mercados fuera de Brasil ascendieron a 22.512 millones de reales (3.748 millones de euros), cifra que evidenció un incremento interanual del 5,5%, de acuerdo con los datos publicados por CSN y citados por ‘Bloomberg Línea’. En contraste, la facturación dentro de Brasil descendió un 0,2%, totalizando 22.286 millones de reales (3.711 millones de euros).

Pese a estos datos anuales, el resultado del último trimestre del ejercicio mostró un panorama más desafiante, ya que la compañía anotó pérdidas por 721,2 millones de reales (120,1 millones de euros), tras haber conseguido beneficios de 76,4 millones de reales (12,7 millones de euros) en el trimestre anterior. Además, el volumen de negocio trimestral retrocedió un 3,3%, hasta 11.403 millones de reales (1.899 millones de euros), indicó CSN en su informe de resultados.

Ante la presión que ejercen estos compromisos financieros, la dirección de CSN puso en marcha iniciativas para reforzar su posición. Según detalló la empresa, el diseño de nuevas estructuras financieras pretende facilitar la refinanciación de la deuda tanto a corto como a medio plazo, adelantando el impacto de la reducción de pasivos que genere la desinversión en activos. Además, como señaló ‘Bloomberg Línea’, la obtención de un crédito de hasta 1.500 millones de dólares (1.307 millones de euros), con garantías sobre activos, servirá para asumir la amortización de préstamos que vencen de inmediato y para mejorar su calificación ante las agencias de riesgo.

CSN forma parte del sector metalúrgico brasileño y su evolución financiera es seguida de cerca tanto por los mercados nacionales como internacionales. En los últimos reportes, los directivos de la compañía remarcaron la importancia de robustecer el perfil financiero y respaldar el desarrollo de las actividades industriales, priorizando la estabilidad y la reducción paulatina del endeudamiento, conforme a la información divulgada por la empresa y retomada por ‘Bloomberg Línea’.

Los resultados de CSN muestran cómo la empresa ajusta sus estrategias ante escenarios de volatilidad en el negocio del acero y la minería, con énfasis en una gestión activa de sus pasivos y en el aprovechamiento de la demanda internacional, mientras mantiene bajo análisis su desempeño en el mercado doméstico.

El consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, detalló que la organización ha priorizado la eficiencia y la resiliencia para afrontar el futuro, reforzando aspectos clave de su modelo de negocio en el último año fiscal. Como parte de estas acciones, la compañía anunció que su ejercicio fiscal 2025 concluyó con unas pérdidas de 103 millones de euros, cifra que representa una reducción del 32% respecto al año anterior, según informó este miércoles la propia empresa a través de un comunicado.

De acuerdo con el mismo comunicado difundido por Wallbox, los ingresos obtenidos durante 2025 ascendieron a 145,1 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado arrojó un saldo negativo de 29,5 millones de euros, dato que también muestra una mejoría del 51% frente a los resultados registrados el año previo. Estos avances financieros han sido atribuidos por la compañía al impacto de las medidas de optimización operativa, transformación de procesos internos y mejora en los niveles de eficiencia implementados durante el periodo reportado.

En declaraciones recogidas por Wallbox, Asunción explicó que en el último ejercicio se aplicaron esfuerzos destinados a consolidar una estructura empresarial más eficiente y alineada con los desafíos del sector. El directivo resaltó el enfoque orientado al fortalecimiento de los cimientos comerciales e industriales, argumentando que estos cambios buscan situar a Wallbox en una posición sólida ante el entorno cambiante del mercado.

El comunicado de Wallbox también indica que el proceso de refinanciación que la empresa inició continúa su curso y se prevé su culminación en las próximas semanas. La compañía comunicó que los ajustes realizados en sus operaciones y estructura financiera han proporcionado una mayor flexibilidad y una plataforma adecuada para afrontar la siguiente etapa de desarrollo.

Según lo publicado por Wallbox, la reducción de pérdidas y la mejora del Ebitda muestran el efecto positivo de las iniciativas de control de costes y optimización de recursos. Estas acciones incluyeron la revisión de procesos, el rediseño estructural de áreas clave y la implementación de estrategias destinadas a elevar la productividad y la competitividad en el segmento de soluciones para puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Wallbox, que se especializa en el desarrollo y comercialización de cargadores y sistemas de gestión energética para la movilidad eléctrica, destacó en su reporte que el desempeño financiero de 2025 refleja una tendencia positiva en los principales indicadores del negocio. El informe subraya que la empresa continúa adaptándose dinámicamente a las demandas del mercado global y afronta el desafío de la electrificación del transporte con un planteamiento de mejora continua.

El resultado financiero de Wallbox —registrando ingresos de 145,1 millones de euros y una reducción significativa en pérdidas y Ebitda ajustado negativo— ha sido presentado por la compañía como evidencia de que las medidas tomadas para la racionalización interna han comenzado a materializarse en sus estados contables. Estas decisiones, según reportó Wallbox, forman parte de un plan más amplio centrado en la sostenibilidad y el crecimiento futuro.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) resaltó que la inflación en la eurozona presenta signos de estabilización, con el dato de enero ubicado en 1,7% interanual. Este resultado se sitúa tres décimas por debajo del 2% consignado en diciembre, correspondiendo al aumento más bajo en el costo de vida desde septiembre de 2024. En este contexto, el BCE decidió mantener sin cambios los tipos de interés oficiales, adoptando una postura coincidente con las previsiones del sector financiero. Según publicó el BCE, la tasa de depósito (DFR) se conservará en el 2%, la tasa de refinanciación principal (MRO) en el 2,15% y la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Según detalló el BCE tras su reunión del jueves, su decisión de sostener los tipos de interés por quinta vez consecutiva sigue la tendencia que ya esperaba el mercado. El organismo ya había detenido en junio de 2025 el ciclo de flexibilización, en el que ajustó a la baja el precio del dinero en 200 puntos básicos a través de ocho recortes, los siete últimos de manera consecutiva. Durante este periodo, el BCE evaluó de forma continua la evolución de los precios y del entorno económico, concluyendo que todavía era necesario mantener inmóvil su política monetaria para alcanzar el objetivo de inflación del 2% a medio plazo.

En relación al comportamiento de la inflación, el instituto emisor explicó que al excluir el impacto de la energía, la tasa de inflación se situó en el 2,3%, una décima menos que el mes anterior. Cuando también se descuenta el coste de los víveres, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente se mantuvo igualmente en el 2,3%. Este indicador refleja el encarecimiento estructural de los bienes y servicios, dejando fuera los componentes más volátiles del índice de precios al consumo.

El análisis por países muestra diferencias relevantes en la evolución de los precios dentro de la eurozona. Eslovaquia registró la mayor subida con un 4,2%, seguida de Croacia, con un 3,6%. Grecia y Lituania alcanzaron ambas un 2,8%. Mientras tanto, los incrementos más limitados se observaron en Francia, donde la tasa fue del 0,4%, así como en Finlandia e Italia, con un 1%, y en Bélgica, con un 1,4%, según consignó el BCE. Estas divergencias reflejan variaciones en los factores locales que influyen en el costo de la vida, como los precios de la energía o los alimentos en cada Estado miembro.

El BCE destacó en su comunicado que la evaluación periódica del contexto económico y de los precios sigue confirmando la perspectiva de que la inflación convergerá prácticamente hacia el objetivo del 2% en el corto y medio plazo. Por ese motivo, reiteró su postura de prudencia y espera para actuar ante eventuales desviaciones inesperadas en la evolución inflacionaria, con la finalidad de mantener la estabilidad de precios, que constituye el mandato central de la institución, según reportó el BCE.

La decisión de no modificar los tipos de interés llega después de una etapa de ocho recortes que se produjeron a lo largo del ciclo de flexibilización monetaria interrumpido en junio de 2025. Estos ajustes redujeron el coste del crédito y buscaron estimular la actividad económica en un entorno marcado por presiones inflacionarias y por cambios en los precios internacionales de la energía, entre otros factores, según informó el BCE.

La estrategia adoptada se ajusta a las previsiones del sector financiero, que esperaba que el BCE no moviera los tipos en esta reunión, dada la moderación observada tanto en la inflación general como en la subyacente en la eurozona. Esta decisión refuerza el mensaje de cautela lanzado meses atrás por el organismo, que indicó su compromiso con una evolución ordenada de los precios y su disposición para adoptar nuevas medidas si la situación así lo exigiera.

Con el mantenimiento de las tasas, el BCE sigue vigilando los indicadores económicos y de precios de los países miembros de la eurozona, evaluando permanentemente la eficacia de su política monetaria y su alineación con los objetivos de estabilidad de precios, de acuerdo con el reporte del instituto emisor.

La última incursión de SQM en el mercado internacional de bonos se llevó a cabo hace menos de un año, en septiembre de 2024, con una emisión de 850 millones de dólares (728 millones de euros), según publicó Bloomberg. Ahora, la compañía chilena enfocada en la explotación de litio se prepara para lanzar una nueva colocación de bonos híbridos por 428 millones de euros, equivalentes a 500 millones de dólares. Este movimiento representa el primer regreso de la empresa a los mercados internacionales en 2024, con el objetivo de fortalecer su posición financiera y otorgar respaldo a sus planes de expansión y desarrollo.

El medio Bloomberg detalló que la colocación consistirá en bonos híbridos con un vencimiento de 30 años y un período inicial de no rescate de cinco años. Personas con conocimiento directo de la operación informaron a Bloomberg que la empresa tiene previsto realizar reuniones con inversores durante dos días consecutivos, lunes y martes, previo a la fijación definitiva de los precios de la emisión, un paso clave antes de concretar la operación financiera.

De acuerdo con la información de Bloomberg, SQM asignará los fondos recaudados a dos fines principales: el refinanciamiento de pasivos existentes y el financiamiento de sus objetivos corporativos generales, entre los que figura la inversión en sus proyectos estratégicos. El plan de inversiones de capital de la compañía, proyectado para los próximos tres años, tiene un valor estimado de 2.313 millones de euros (2.700 millones de dólares), cifra que revela la dimensión de los compromisos asumidos por la compañía en términos de crecimiento y actualización tecnológica.

SQM, cuya actividad principal gira en torno a la producción de litio, vuelve así al mercado de deuda tras casi un año desde su última emisión internacional. Según Bloomberg, la decisión de recurrir de nuevo a este tipo de financiación responde a la necesidad de asegurar recursos para avanzar en su estrategia de expansión, atender obligaciones financieras y afrontar la volatilidad del mercado mundial de materias primas, en particular la vinculada al litio. El litio ha adquirido creciente relevancia internacional en la transición hacia energías limpias, lo que ha impulsado la demanda global y ha incentivado los planes de inversión de productores clave como SQM.

Con la nueva emisión de bonos híbridos a treinta años, la compañía busca optimizar la estructura de su deuda y disponer de liquidez suficiente para invertir en proyectos que le permitan mantener su competitividad y responder a los retos del sector. Las características híbridas del bono, que fusionan elementos propios de la deuda y el capital, representan una herramienta utilizada por empresas que desean acceder a mayores volúmenes de recursos a plazos prolongados y con condiciones flexibles.

La operación se enmarca en el contexto de una agenda de reuniones con potenciales inversionistas, según consignó Bloomberg, durante la que SQM presentará los detalles del instrumento financiero, su estrategia de utilización de los fondos y sus perspectivas a medio y largo plazo. La compañía pretende así suscitar el interés de inversores internacionales como parte de su planeación corporativa y financiera.

En septiembre de 2024, la empresa ya había realizado una colocación significativa de 850 millones de dólares (728 millones de euros) en bonos, lo que confirma su habitual presencia en los mercados internacionales de deuda como vía para financiar su expansión y sostener su posicionamiento en la industria global del litio, indicó Bloomberg. Este nuevo paso refuerza la apuesta de la minera chilena por captar recursos frescos que le permitan enfrentar los desafíos de un sector en transformación y ampliar su liderazgo regional y mundial en la producción de minerales clave para la revolución tecnológica y energética.

La estructura de la operación incluye un mecanismo denominado tramo "acordeón" que permite añadir inversiones específicas en sistemas de baterías, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos, comerciales y financieros previamente definidos. Esta incorporación hace posible integrar los sistemas de almacenamiento energético dentro de la actual estructura de financiación de la empresa de renovables, favoreciendo su estrategia de expansión y adaptabilidad en el mercado energético peninsular. La noticia principal, según informó Bruc en un comunicado dirigido a los medios, es la refinanciación por 474 millones de euros para un conjunto de plantas fotovoltaicas en funcionamiento y proyectos de almacenamiento en Andalucía, Aragón y Extremadura.

De acuerdo con la información publicada por Bruc, la compañía formalizó una financiación sin recurso por ese valor con la participación de entidades como BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo. Asimismo, Banco Santander y Astris Finance actuaron como asesores en la operación. Los recursos obtenidos servirán para atender la deuda vinculada a 858 megavatios (MW) de instalaciones solares ya operativas. La operación ha sido catalogada como un 'préstamo verde' por sus objetivos alineados con la transición energética.

Los fondos también permitirán a Bruc optimizar la gestión de la energía producida por su plataforma, incrementar la flexibilidad financiera y comercial, así como incorporar tecnologías avanzadas de almacenamiento en baterías. Según consignó la empresa en su comunicado, los activos incluidos pertenecen a una sociedad donde Bruc Energy controla el 51% e Interogo tiene el 49% restante.

Tal como consignó Bruc, esta refinanciación no solo cubre la deuda de las plantas solares en operación, sino que abre la puerta a la financiación de hasta 650 MW adicionales en sistemas de almacenamiento, en proyectos ubicados junto a las plantas solares existentes y regulados bajo contratos híbridos tipo PPA (Power Purchase Agreement). Esta estructura contractual permite una mejor gestión de los riesgos asociados a la comercialización de la energía eléctrica, ofreciendo mayores oportunidades de ingreso y un control más estricto sobre la exposición comercial.

El medio detalló que la operación refuerza la capacidad de Bruc para incorporar el almacenamiento como una extensión escalable y financiable de su infraestructura actual. Esto se logra mediante la integración directa de los sistemas de baterías en la plataforma operativa de la empresa, en concordancia con la estrategia empresarial y la evolución experimentada por el mercado energético ibérico.

El consejero delegado de la compañía, Luis Venero, subrayó en declaraciones recogidas por Bruc que la empresa destaca como pionera en la financiación de activos solares hibridados con baterías. Según Venero, esto refleja la confianza de las instituciones financieras partícipes en la proyección y solidez del plan de negocio de Bruc.

Además, el diseño de la operación facilita a la empresa la integración del almacenamiento energético en sus plantas a medida que avanza el despliegue tecnológico y regulatorio en el sector energético. Conforme a la información difundida por Bruc, el modelo se alinea con la tendencia de hibridar fuentes renovables y almacenamiento, un aspecto que gana importancia en la optimización de recursos renovables y en el aprovechamiento de las oportunidades generadas por los mercados mayoristas y los contratos a largo plazo.

De acuerdo con el comunicado, la naturaleza de 'préstamo verde' de la financiación está ligada al objetivo de reducir emisiones y fomentar tecnologías limpias, lo que incluye tanto la generación fotovoltaica como la capacidad de almacenar energía para su uso cuando la demanda lo requiere, contribuyendo así a la estabilidad de la red eléctrica y a una integración más eficiente de fuentes renovables.

La participación de entidades como BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo, en calidad de financiadores principales, y la actuación de Banco Santander y Astris Finance como asesores, refuerzan la relevancia de la operación en el contexto actual de financiación renovable y transición energética en España. Bruc remarcó en el comunicado la importancia de la flexibilidad obtenida en la gestión tanto técnica como financiera y comercial de su plataforma, lo que, según la compañía, constituye un avance en la competitividad y sostenibilidad futuras de su cartera de activos.

La Jornada de Soluciones del Icetex cerró el 2025 con una participación sobresaliente y resultados que beneficiaron a miles de colombianos. En total, 22.424 beneficiarios de crédito educativo alcanzaron acuerdos de pago para regularizar su situación y acceder a la condonación de hasta el 100% de intereses corrientes vencidos y moratorios, suma que en conjunto representa 37.626 millones de pesos.

La iniciativa se llevó a cabo entre el 18 de noviembre y el 20 de diciembre, permitiendo a quienes han enfrentado dificultades en el pago de sus obligaciones encontrar alternativas para ponerse al día y mejorar su historial crediticio.

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De acuerdo con el balance oficial, los acuerdos logrados durante la jornada se distribuyeron en diferentes modalidades: 8.842 personas optaron por la normalización de sus créditos, 6.276 por la refinanciación, 6.556 realizaron abonos, 875 interrumpieron temporalmente el pago, 753 pagaron la totalidad de la deuda (extinción) y 500 más accedieron a la refinanciación por mora menor a 90 días.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez, destacó el impacto social de la estrategia: “Las Jornadas de Soluciones son espacios propicios para que mancomunadamente se logren los acuerdos de pago, los beneficiarios se pongan al día y el Icetex, haciendo un importante esfuerzo económico, condone hasta el 100% de intereses moratorios. Velamos por el bienestar de nuestras usuarias y usuarios y la apertura a nuevas oportunidades para estas personas”.

El análisis de los acuerdos alcanzados reveló que 18.101 casos (equivalentes al 76,9%) correspondieron a egresados que se encuentran en etapa de amortización, es decir, que ya terminaron sus estudios y están pagando su crédito.

Por otro lado, 5.701 negociaciones (23,1%) beneficiaron a jóvenes que aún cursan su formación y pagan un porcentaje de sus créditos durante el periodo académico. Esta segmentación muestra la amplitud de la cobertura y la importancia de la medida tanto para profesionales como para estudiantes activos.

En cuanto a la distribución territorial, Bogotá, Atlántico, Córdoba, Bolívar y Valle del Cauca fueron los departamentos con mayor número de acuerdos, alcanzando en conjunto 12.463 negociaciones de las 22.424 totales. Este resultado evidenció una participación significativa en regiones donde tradicionalmente existe una alta demanda de créditos educativos y una importante población de estudiantes universitarios.

Ponerse al día con el Icetex no solo supone el alivio de la condonación de intereses vencidos, sino que también brinda beneficios adicionales: ahorro de dinero, un reporte positivo ante las centrales de riesgo y la posibilidad de acceder a nuevas financiaciones con la entidad. Estos factores contribuyen a mejorar el historial crediticio de los usuarios y a abrir nuevas oportunidades de acceso a la educación superior y otros servicios financieros.

A partir de eso, el Icetex anunció que mantendrá abiertos sus canales de atención para quienes no lograron participar en la jornada y presentan mora en sus créditos. Los usuarios pueden comunicarse sin salir de casa a través de líneas gratuitas y servicios digitales.

Para personas con mora entre 31 y 90 días, están disponibles la línea nacional 018000112845, la línea de Bogotá (601) 3073070 y los canales de chat, clic to call y videollamada en el portal web oficial. Quienes tengan mora superior a 91 días pueden utilizar la línea nacional 018000119716, la línea de Bogotá (601) 7490211 y las plataformas digitales específicas habilitadas para este tipo de casos.

Las alternativas para normalizar la cartera incluyen la extinción (pago total de la obligación), la normalización (cancelación de la totalidad del saldo vencido) y la refinanciación (modificación del plazo y valor de la cuota), todas contempladas en el reglamento de recuperación de cartera del Icetex. Los interesados en acceder a estas opciones pueden consultar información detallada e iniciar sus trámites en https://web.icetex.gov.co/creditos/pagos.

La entidad reiteró su compromiso de acompañar a sus usuarios en la búsqueda de soluciones, promoviendo la educación financiera y el acceso a condiciones más favorables para quienes han confiado en el crédito educativo como herramienta de movilidad social y mejoramiento de la calidad de vida.

De acuerdo con el comunicado difundido por la compañía y citado por EFE, la operación incluyó el desembolso de 1.200 millones de euros vinculados a una reciente emisión de bonos anunciada el 4 de diciembre. Además, la empresa recibió una inyección de capital por parte de los socios, que aportaron 800 millones de euros adicionales: de estos, 600 millones corresponden a un crédito subordinado y los 200 millones restantes han sido desembolsados en forma de capital.

La empresa especificó que la combinación de estos recursos ha permitido efectuar en la misma fecha el pago y cancelación total de la deuda que estaba prevista en el proceso de refinanciación. Según publicó EFE, con este paso culmina el proceso de reorganización financiera del grupo siderúrgico.

Celsa, controlada en la actualidad por un grupo de fondos, informó a EFE que la restructuración ha supuesto una mejora en las condiciones de coste y plazo de su deuda total. La operación refleja un cambio en la estructura financiera de la compañía, que venía gestionando un proceso complejo en busca de condiciones favorables para sus obligaciones previas.

La ejecutiva de la empresa aseguró, según consignó EFE, que esta reestructuración financiera forma parte de una estrategia orientada a consolidar la viabilidad futura del grupo y dotar de mayor estabilidad a su balance. El conjunto de la operación, completado en Barcelona, resulta clave para la continuidad de las operaciones industriales y comerciales del conglomerado.

La compañía comunicó, según reportó EFE, que este proceso culmina varios meses de trabajo en los que se han negociado intensamente varias vías de financiación y se han analizado opciones para optimizar la estructura de pasivo. El total de 2.000 millones de euros movilizados con la nueva financiación supone una inyección relevante para el grupo, permitiendo cerrar la etapa previa de incertidumbre sobre su estructura financiera.

Celsa, referente del sector siderúrgico, destacó en declaraciones recogidas por EFE el voto de confianza de los accionistas y la apuesta de los nuevos fondos de inversión, que pasan a controlar la compañía tras el cierre de la refinanciación. El grupo consideró que el resultado de la operación proporciona mejores garantías al conjunto de interesados y al mercado en general, dentro de un escenario complejo para la industria del acero.

La empresa ha recalcado que la mejora en las condiciones de coste y vencimiento de la deuda tendrá impactos positivos a corto y medio plazo, según el comunicado leído por EFE. El proceso de refinanciación y reestructuración financiera, sujeto a un control y supervisión desde Barcelona, ha servido para implementar cambios en la composición accionarial del grupo y en la política de gestión del pasivo.

La culminación de estas operaciones trasciende el ámbito financiero y, según la información reportada por EFE, contribuye a sentar las bases para afrontar próximos retos en una industria caracterizada por una alta volatilidad del mercado global y la presión de los costes energéticos y de materias primas.

En la junta de accionistas celebrada este viernes y que ha aprobado las cuentas de 2024, Urquijo ha detallado que esta operación dará entrada en el accionariado de la compañía a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a un grupo vasco de inversores.

El consejero delegado ha defendido esta operación ante las necesidades operativas de fondos a cierre de 2024, "que ascendieron a 511,9 millones de euros, vinculados a las fases de fabricación, especialmente a los proyectos en fase de montaje, incrementando la deuda financiera neta hasta los 403,9 millones de euros".

Tras la autorización por parte del Consejo de Ministros del pasado martes, la SEPI entrará mediante una ampliación de capital que le llevará a controlar el 7,8 % de la compañía y a través de la suscripción de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 30 millones, con lo que su aportación total sumará los 75 millones.

Además, Talgo emitirá obligaciones convertibles en acciones por otros 75 millones, que suscribirán un grupo de inversores vascos: Ekarpen (en el que participan el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones forales y Mondragón), el grupo Clerbil, del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y las fundaciones de las cajas BBK y Vital.

Asimismo, la compañía anunció esta semana que aplazaría la presentación de sus resultados semestrales, prevista para este mismo viernes, hasta el 30 de septiembre, porque los someterá a una revisión "limitada" por parte de auditores externos en el marco de la ampliación de capital que planea.

No obstante, durante la junta, Talgo ha confirmado el crecimiento de pedidos y su proceso de internalización de la firma tras alcanzar una cifra de negocio récord en 2024.

Asimismo, los accionistas de Talgo han respaldado las cuentas del ejercicio de 2024, que cerró con pérdidas de 108 millones de euros al tener que provisionar una multa de 116 millones de euros.

Sin esa penalización, por la que Talgo tuvo que provisionar en su contabilidad 116 millones de euros de multa como penalización por los retrasos en la entrega a Renfe de los trenes Avril, el beneficio neto de la compañía hubiera ascendido a 8,8 millones de euros, ha recalcado la compañía.

El presidente de Talgo, Carlos Palacio, ha afirmado que son conscientes "de los obstáculos a los que Talgo se ha enfrentado en los últimos meses", aunque considera que conseguirán recuperarse "plenamente".

Así, ha recalcado el contrato firmado con Flix, con el que se adjudicaron el suministro de 65 trenes europeos de alta velocidad, además de "la próxima puesta en servicio comercial de los proyectos para Deutsche Bahn en Alemania, y para DSB en Dinamarca".

"Estos datos nos sitúan como referentes en el trasvase de viajeros al ferrocarril a escala continental y reafirman el carácter que Talgo tiene de empresa estratégica para España", ha opinado. EFECOM

Esta refinanciación le permitirá a la compañía reducir el coste anual de intereses y, por otra parte, confirma la "solidez" de la compañía desde la adquisición de Vodafone España, según se lo ha comunicado este jueves a la bolsa londinense.

El préstamo de 500 millones lo tenía acordado a un interés del 4,25 %, mientras que los 215 millones de bonos senior en euros y dólares, los tenía a un interés del 6,75 % y el 8,62 %, respectivamente.

Con la refinanciación de esta cuantía, ha adquirido un préstamo de 575 millones a un interés del 3 %, y que espera que baje al 2,75 %; al que se suman 150 millones de deuda senior al 4,3 %.

En este nuevo préstamo, Zegona ya no tendrá que amortizar parte del capital de forma periódica y además tiene establecidos unas condiciones más flexibles.

Zegona ha valorado que esta refinanciación demuestra que su estrategia ha logrado el respaldo de los inversores.

El fondo se fundó en 2015 con el objetivo de invertir en empresas del sector de las telecomunicaciones en Europa, medios de comunicación y tecnología.

El 31 de mayo de 2024, completó la adquisición del 100 % de Vodafone España por 500 millones. EFECOM

En una comunicación al BME Growth, donde cotiza, la compañía que preside Carlota Pi ha explicado este martes que este juzgado ha notificado el auto por el que acuerda la homologación judicial de este plan.

Holaluz la había solicitado para que se extendieran los efectos del acuerdo sobre aquellos acreedores financieros que no se habían adherido al pacto.

La comercializadora energética dijo en marzo que ese plan de refinanciación de la deuda no contemplaba quitas y que incluía préstamos, instrumentos de circulante, pagarés MARF y avales.

El titular de los pagarés emitidos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) también se había adherido a este plan de reestructuración. EFECOM

El objetivo de esta operación es refinanciar los bonos que vencen el año que viene y el siguiente, y alargar los vencimientos aprovechando la rebaja de los tipos de interés, según han explicado fuentes de la compañía.

Los bonos de esta emisión, que aún no se ha cerrado, vencerán el 29 de mayo de 2030.

La oferta de canje finalizará mañana, miércoles, y los libros para los adicionales se cerrarán el 22 de mayo. En consecuencia, la liquidación tendrá lugar el próximo día 29.

BBVA y Banca March actúan como entidades colocadoras.

Con esta emisión de bonos, la compañía que preside Manuel Manrique vuelve al mercado tras las emisiones realizadas en 2023 y 2024.

Sacyr obtuvo un beneficio neto de 27 millones de euros en el primer trimestre del año, un 5,2 % más que un año antes; y unos ingresos de 1.059 millones, que crecieron un 6,5 % y procedieron en un 72 % de su negocio fuera de España.

Las acciones de Sacyr cotizan pasadas las 13:00 horas de este martes en 3,528 euros (+0,86) y en lo que va de año acumulan una revalorización del 13 % en el Ibex 35. EFECOM

La consellera de Economía, Alícia Romero, ha avanzado este lunes en una entrevista con El Periódico que el Consell Executiu aprobará mañana en su reunión semanal un acuerdo que autorizará a pedir hasta 3.500 millones a través de financiación privada.

"El ambiente de estabilidad que ha generado el nuevo Gobierno nos lleva a aprobar este acuerdo (...). Esto nos permitirá refinanciar la deuda del FLA o amortizarla", ha señalado.

Fuentes de Economía han destacado que será la primera vez en muchos años que la Generalitat podrá salir a financiarse al sector privado, ya que hasta ahora sólo podía hacerlo vía FLA.

La consellería que dirige Romero calcula que se podrán ahorrar sobre el 0,75 % de intereses, lo que supone unos 7 millones de euros por cada 1.000 millones. En el caso de la Generalitat, se traducirá en unos 24 millones.

La Generalitat ya se ha puesto en contacto con los bancos y Romero ha señalado que "tienen interés en financiar" la deuda catalana.

"Durante muchos años nos han dado la espalda y creo que es bueno que de nuevo podamos salir a la financiación privada. La Generalitat vuelve a ser atractiva para los bancos y para los fondos de inversión", ha dicho.

La consellera ha avanzado que "próximamente" la Generalitat podría salir también al mercado con bonos. EFE

Western Gate, la división de inversión perteneciente al 'family office' de Luís Amaral y propietario del 2,18% de Dia, ha vuelto a reclamar "transparencia" a la cadena de supermercados tras conocerse el avance de ventas de la enseña y el reciente acuerdo de refinanciación, según informa en un comunicado.

En concreto, el accionista minorista ha mostrado su "satisfacción" tras conocer el desempeño del negocio en España que ha registrado un alza de las ventas netas del 5,4%, así como la mejora de su cuota de mercado.

Sin embargo, Western Gate ha destacado que el hecho de que las acciones cerraran a la baja el viernes a pesar de esta positiva evolución, pone de manifesto "todo el trabajo por hacer para incrementar el interés" inversor en la enseña.

Además, el accionista minoritario "no" entiende por qué Dia ha aceptado un acuerdo de financiación "tan costoso" con HPS Investment Partners, en particular, dada la mejora significativa en los resultados operativos y financieros.

"El diferencial de 675 puntos básicos no sólo es considerablemente más caro que el préstamo sindicado anterior, que se obtuvo durante un período de inestabilidad financiera en la empresa, sino que también está muy por encima del tipo aplicado en transacciones comparables", ha señalado.

De esta forma, Western Gate y la coalición de accionistas minoritarios de Dia reiteran la necesidad de una "mayor transparencia" y esperan que el equipo directivo proporcione "más detalles" sobre la reciente refinanciación, incluido el proceso de toma de decisiones, en el próximo Día del Inversor.

No obstante, la coalición ha reiterado su "compromiso" de trabajar con LetterOne y la compañía para aprovechar todo el potencial de mercado y garantizar que los intereses de todos los accionistas estén adecuadamente representados, no sólo los del mayoritario.

Madrid, 30 dic (EFECOM).- El grupo de distribución DIA se ha desplomado este lunes un 7,83 % en bolsa en la primera sesión tras aprobar el pasado viernes la refinanciación de la compañía por 885 millones de euros.

La empresa, que ha experimentado la mayor caída de toda la Bolsa española, ha cerrado la jornada en 0,0153 euros, aunque aun acumula un retorno positivo anual del 29,66 %.

El grupo de distribución aprobó en la junta general de accionistas del pasado viernes un nuevo contrato para refinanciar su deuda por un máximo de 885 millones de euros y con un plazo de vencimiento de entre tres y cinco años con el objetivo de cancelar de manera anticipada su antigua deuda anterior.

Esa misma tarde, DIA informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que cancelaba los contratos de la financiación sindicada suscritos en 2018 con un grupo de acreedores por un importe máximo de 755,2 millones de euros y una línea bilateral suscrita con uno de los acreedores sindicados por un importe máximo de 7 millones.

Asimismo, el grupo de distribución alimentaria también certificó en esa junta de accionistas la operación de canje para abordar un 'contrasplit', una medida con la que elevará el valor nominal unitario de sus títulos desde 0,01 euros a 10 euros, al agrupar cada mil acciones en una sola. EFECOM

Las acciones de Dia se han desplomado un 7,83% este martes en la Bolsa, después de que el pasado viernes cerrara la refinanciación de su deuda con un acuerdo de 885 millones de euros, tras quedar satisfechas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta esta operación.

En concreto, los títulos de la cadena de supermercados, que cotiza en el mercado continuo, han cedido más de un 7,8% al cierre de la negociación, hasta intercambiar sus acciones a un precio de 0,0153 euros.

El pasado viernes, el Grupo Dia canceló íntegramente de forma anticipada, utilizando los fondos obtenidos de la refinanciación, la deuda financiera existente bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos el 31 de diciembre de 2018 con un grupo de acreedores sindicados por un importe de 755,2 millones de euros.

Igualmente, se suspendió la deuda financiera bajo una línea de financiación bilateral suscrita por el grupo con uno de los acreedores sindicados, por un importe máximo de 7 millones de euros.

Además, la junta general extraordinaria de accionistas, horas antes, aprobó la refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y acelerar su plan de crecimiento.

De esta forma, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de cinco años y aumenta su nivel de liquidez, a la par que su desempeño financiero le permite obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029.

Los accionistas también dieron luz verde al 'contrasplit' sobre la totalidad de las acciones de la sociedad, que supone la agrupación y la cancelación de los títulos en que se divida el capital social de la firma al tiempo de ejecutarse este acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de una acción nueva por cada 1.000 acciones preexistentes, aumentando el valor nominal de cada acción de 0,01 euros a 10 euros.

El Banco Central Europeo (BCE) ha adjudicado este lunes 16.979 millones de euros a un tipo fijo 3,15% en la subasta principal de refinanciación que lleva a cabo semanalmente, lo que supone un aumento del 91% respecto de la cifra de la operación anterior y la más alta desde finales de junio de 2023, tras el vencimiento el pasado 18 de diciembre de la última TLTRO.

Según ha informado la institución, un total de 58 entidades han acudido a la subasta, cuya duración se extiende esta vez a 9 días en vez de los 7 días habituales, en la que los bancos vieron satisfechas al 100% sus demandas de liquidez a un tipo fijo del 3,15%.

Las entidades de crédito debían devolver el pasado 18 de diciembre los importes restantes obtenidos en el marco de las megasubastas de liquidez a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO), concluyendo así esta parte del proceso de normalización del balance del BCE.

"Las entidades de crédito reembolsarán los importes restantes obtenidos en el marco de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico este mes, lo que concluye esta parte del proceso de normalización del balance", advertía la institución el pasado 12 de diciembre.

Asimismo, el BCE anunció ese mismo día que el Eurosistema ha dejado de reinvertir íntegramente el principal de los valores adquiridos en el marco del PEPP, el plan de emergencia de compra de bonos lanzado durante la pandemia, que van venciendo, poniendo fin a las reinversiones en el marco del PEPP a final de 2024.

FUNCIONARIOS SANIDAD

Madrid - La aseguradora Adeslas no se presentará a la segunda licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface entre 2025 y 2027, pese al incremento de las primas anunciado por el Ejecutivo para cubrir este servicio, dado que calcula que perdería unos 250 millones de euros.

(Texto enviado a las 13:38 horas)

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EMPRESAS COVID

Madrid - El Gobierno ha acordado prorrogar a 2025 y 2026 la moratoria contable establecida para evitar que las empresas tuvieran que disolverse a causa de las pérdidas generadas en los ejercicios 2020 y 2021 por la covid, al tiempo que ha extendido la medida a las empresas afectadas por la dana de octubre en Valencia.

(Texto enviado a las 10:58 horas)

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DIA REFINANCIACIÓN

Madrid - La junta general extraordinaria del grupo de distribución DIA ha aprobado este viernes un acuerdo de refinanciación de su deuda por valor de 885 millones de euros y la operación para agrupar sus acciones, dos medidas que deben permitir a la compañía afrontar el plan estratégico que se presentará el próximo mes de marzo.

(Texto enviado a las 10:08 horas)

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GOBIERNO IMPUESTOS

Madrid - El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha instado este viernes a incentivar a las empresas para que realicen inversiones en lugar de "demonizar" a sectores como el bancario o el energético.

(Texto enviado a las 11:20 horas)

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SINIESTRALIDAD AGRARIA

Madrid - La siniestralidad agraria en 2024 sigue con cifras muy inferiores a las del pasado 2023, cuando la sequía hizo estragos en muchos cultivos, y a pesar del efecto de la dana en Valencia, hasta el 30 de noviembre la superficie dañada es un 52 % más baja.

(Texto enviado a las 9:09 horas) (Infografía)

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DIVORCIO PENSIONES

Madrid - El Tribunal Supremo ha establecido que, en caso de divorcio, existe la obligación de abonar la pensión compensatoria aunque el cónyuge pueda trabajar o recibir ayudas públicas, ya que dicha pensión tiene por objeto corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio.

(Texto enviado a las 11:15 horas)

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MERCADOS COYUNTURA

Madrid - El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha puesto fin a dos semanas de descensos tras cerrar con un alza del 0,56 % la de Navidad, que ha estado marcada por una menor actividad, y movimientos moderados y reducidos.

(Texto enviado a las 19:30 horas)

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ALEMANIA ECONOMÍA

Berlín - Las empresas alemanas afrontan con pesimismo el año 2025, según los resultados de la encuesta que realiza cada mes de diciembre el Instituto de la Economía Alemana (IW) de Colonia.

(Texto enviado a las 9:52 horas)

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JAPÓN PRESUPUESTO

Tokio - El Gobierno de Japón aprobó este viernes un presupuesto récord de 115,5 billones de yenes (unos 703.000 millones de euros) para el año fiscal 2025, con importantes incrementos en los gastos de defensa, por las tensiones regionales, y seguridad social, debido al continuo envejecimiento de su población.

(Texto enviado a las 3:20 horas)

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EFECOM

vnz/mam

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FUNCIONARIOS SANIDAD

Madrid - La aseguradora Adeslas no se presentará a la segunda licitación del concierto para la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface entre 2025 y 2027, pese al incremento de las primas anunciado por el Ejecutivo para cubrir este servicio, dado que calcula que perdería unos 250 millones de euros.

(Texto enviado a las 12:39 horas)

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EMPRESAS COVID

Madrid - El Gobierno ha acordado la prórroga a 2025 y 2026 de la moratoria contable establecida para evitar que las empresas tuvieran que disolverse a causa de las pérdidas generadas en los ejercicios 2020 y 2021 por la covid, al tiempo que ha extendido la medida a las empresas afectadas por la dana de octubre en Valencia.

(Texto enviado a las 10:58 horas)

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DIA REFINANCIACIÓN

Madrid - La junta general extraordinaria del grupo de distribución DIA ha aprobado este viernes el acuerdo de refinanciación de deuda por valor de 885 millones de euros y la operación para agrupar sus acciones, dos medidas que debe permitir a la compañía afrontar el plan estratégico que se presentará el próximo mes de marzo.

(Texto enviado a las 10:08 horas)

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GOBIERNO IMPUESTOS

Madrid - El Consejo General de Economistas (CGE) presenta un análisis sobre el paquete de medidas tributarias aprobado recientemente por el Gobierno, que incluye el mantenimiento del impuesto a las grandes energéticas, aunque con deducciones de hasta el 60 % de las inversiones en descarbonización.

(Texto enviado a las 11:20 horas)

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SINIESTRALIDAD AGRARIA

Madrid - La siniestralidad agraria en 2024 sigue por debajo de la registrada en 2023, cuando la sequía hizo estragos en muchos cultivos y a pesar del efecto negativo de la dana en Valencia. Con datos a 30 de noviembre, la superficie dañada es un 52 % inferior a la del pasado año.

(Texto enviado a las 9:09 horas) (Infografía)

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DIVORCIO PENSIONES

Madrid - El Tribunal Supremo ha establecido que, en caso de divorcio, existe la obligación de abonar la pensión compensatoria aunque el cónyuge pueda trabajar o recibir ayudas públicas, ya que dicha pensión tiene por objeto corregir el desequilibrio económico causado por la separación o el divorcio.

(Texto enviado a las 11:15 horas)

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JAPÓN PRESUPUESTO

Tokio - El Gobierno de Japón aprobó este viernes un presupuesto récord de 115,5 billones de yenes (unos 703.000 millones de euros) para el año fiscal 2025, con importantes incrementos en los gastos de defensa, por las tensiones regionales, y seguridad social, debido al continuo envejecimiento de su población.

(Texto enviado a las 3:20 horas)

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MERCADOS COYUNTURA

Madrid - El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, termina una semana de transición, marcada por las fiestas navideñas, después de que en la anterior registrara un descenso del 2,4 % y perdiera el nivel de los 11.500 puntos.

(Texto)

- El Nikkei sube un 1,80 % y supera los 40.000 puntos animado por la debilidad del yen. (8:03 horas)

EFECOM

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El consejero delegado global del Grupo Dia, Martin Tolcachir, ha avanzado que la cadena de supermercados encara una nueva etapa de crecimiento tras aprobarse este viernes en la junta general extraordinaria de accionistas la refinanciación de su deuda con un acuerdo de 885 millones de euros y la implementación de una operación de agrupación de acciones ('contrasplit').

"Me entusiasma profundamente poder inaugurar una nueva etapa de aceleración y, gracias a la financiación, contamos con la base para impulsar nuestros planes de crecimiento en los próximos años", ha asegurado a los accionistas durante la celebración de la junta general extraordinaria.

El directivo ha recalcado que Dia cuenta con un "negocio sólido y rentable con una estrategia clara y el liderazgo adecuado para su crecimiento futuro". "Estas dos propuestas se enmarcan dentro de nuestro plan estratégico que será presentado al mercado en marzo de 2025", ha avanzado.

Tolcachir ha explicado que la nueva financiación dotará a la cadena de supermercados de una "estructura financiera sólida y estable a largo plazo" que le permitirá consolidar su estrategia de crecimiento, ya que los nuevos fondos se destinarán a repagar íntegramente de forma anticipada la deuda financiera existente, financiar las necesidades generales corporativas y de capital circulante y pagar los costes asociados con la refinanciación.

"La nueva financiación permitirá a Dia conseguir una estructura de capital que nos provea de la flexibilidad necesaria para la ejecución de su plan estratégico que se presentará en marzo de 2025, fortalecer su estructura financiera al extender los plazos de vencimiento de la deuda y mejorar su liquidez", ha explicado.

El consejero global del grupo ha recordado que la refinanciación llega un año antes de lo previsto y ha destacado que Dia contará así con "mayor flexibilidad y libertad para desarrollar su negocio operativo y centrarse en el crecimiento futuro".

Respecto al 'contrasplit', Tolcachir ha indicado que la operación situará el precio de la acción de Dia en un "valor que está en línea con sociedades cotizadas comparables" y ayudará también a "mejorar la percepción del mercado sobre la sociedad", así como "limitará la volatilidad de la acción, reduciendo la posibilidad de que se produzcan movimientos bruscos en el precio".

Por su parte, el presidente del Grupo Dia, Benjamin J. Babcock, ha señalado que la refinanciación dará la base al grupo para "ejecutar los planes de creación de valor a largo plazo". "Este es el primer paso de un compromiso más amplio con la comunidad inversora para mejorar el perfil de Dia entre nuestros inversores actuales y potenciales", ha señalado.

Una demanda, la de la falta de liquidez del precio de la acción que llevan denunciando cerca de 50 minoritarios de Dia, que se han agrupado en una coalición recientemente, donde también reclaman contar con presencia en el consejo para que estén representados los intereses de todos los accionistas de la compañía.

ACUERDOS APROBADOS POR MAYORÍA SUFICIENTE

De esta forma, la junta general extraordinaria de accionistas, que ha contado con la representación del 85,43% del capital social y se ha celebrado de forma telemática, ha aprobado con "mayoría suficiente" los acuerdos que figuraban en el orden del día.

Así, se ha aprobado la refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y acelerar su plan de crecimiento, ya que los fondos se destinarán, por un lado, al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral.

De esta forma, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de cinco años y aumenta su nivel de liquidez, a la par que su desempeño financiero le permite obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029.

Los accionistas también han dado luz verde al 'contrasplit' sobre la totalidad de las acciones de la sociedad, que supone la agrupación y la cancelación de los títulos en que se divida el capital social de la firma al tiempo de ejecutarse este acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de una acción nueva por cada 1.000 acciones preexistentes, aumentando el valor nominal de cada acción de 0,01 euros a 10 euros.

Grupo Dia votará este viernes en la junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará de forma telemática, la refinanciación de su deuda con un acuerdo de 885 millones de euros y la implementación de una operación de agrupación de acciones ('contrasplit').

En concreto, la cadena de supermercados, según recoge el orden del día, abordará la aprobación de la operación de refinanciación y autorización para el otorgamiento de garantías sobre activos de la sociedad anunciado hace unas semanas.

En segundo lugar, se propondrá el 'contrasplit' sobre la totalidad de las acciones de la sociedad. Grupo Dia ha explicado que supondrá la agrupación y la cancelación de las acciones en que se divida el capital social de la firma al tiempo de ejecutarse este acuerdo, para su canje por acciones de nueva emisión, en la proporción de una acción nueva por cada mil acciones preexistentes, aumentando el valor nominal de cada acción de 0,01 euro a 10 euros.

Hay que recordar que el cierre del acuerdo de refinanciación está sujeto al cumplimiento, no más tarde del 30 de diciembre de este año, de ciertas condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones, entre las que figura la correspondiente aprobación por parte de la junta general de accionistas.

El consejo de administración considera en su informe que esta operación sitúa el precio de cotización de la acción en un valor que esté en línea con cotizadas en España comparables en términos de valor de capitalización y también con el de otras en el extranjero.

Además precisa que ayudará a mejorar la percepción del mercado sobre la compañía y evitar que se considere la acción como 'penny stock' con los riesgos asociados que ello conlleva, reflejando en la cotización el valor subyacente y el éxito en el plan estratégico implementado por el equipo directivo, al tiempo que limita la volatilidad de la acción y reduce la posibilidad de que se produzcan movimientos bruscos en el precio de cotización, además de reducir el número total de títulos en circulación.

ACUERDO DE 885 MILLONES

En este contexto, Grupo Dia ha suscrito un acuerdo de refinanciación por un importe de 885 millones de euros destinado a reforzar su estructura de capital y a acelerar su plan de crecimiento, según ha informado este miércoles la cadena de supermercados, que ha acordado proponer a la junta general de accionistas, aún por convocar, implementar una operación de agrupación de acciones ('contrasplit').

La compañía subrayó que este hito se alcanzó un año antes de la fecha de vencimiento de los términos de la financiación actual.

De este modo, los fondos recibidos en esta operación se destinarán, por un lado, al repago íntegro de la financiación actual que consta de la deuda financiera bajo los contratos de la financiación sindicada suscritos originalmente el 31 de diciembre de 2018, la deuda bajo los bonos emitidos por la sociedad y la línea de financiación bilateral.

Por otro lado, cubrirán los costes asociados a esta refinanciación y apoyarán el plan de crecimiento del negocio y sus necesidades de capital circulante.

Con este acuerdo de refinanciación, Grupo Dia, prevé reforzar su estructura financiera y obtiene condiciones de financiación favorables en términos de plazos y flexibilidad documental.

Así, el vencimiento de la deuda de la compañía se extiende hasta un máximo de cinco años y aumenta su nivel de liquidez y, su "sólido" desempeño financiero le ha permitido obtener unas condiciones de financiación que le permiten apoyar el plan de crecimiento para 2025-2029 que se presentará al mercado durante el primer trimestre del próximo año.

De su lado, con este 'contrasplit', se conseguiría situar el precio de cotización de la acción de Dia en un valor que esté "en línea" con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción.

ACCIONISTAS MINORITARIOS RECLAMAN PRESENCIA EN EL CONSEJO

En esa línea se han manifestado alrededor de 50 accionistas minoritarios de Dia, que se han unido liderados por Western Gate, y que han reclamado recientemente, en una misiva, al consejo de administración un representante en el órgano rector de la compañía y un plan estratégico con objetivos a medio plazo.

En concreto, esta coalición ha instado a realizar cambios de forma "urgente" en Dia tras conocerse la refinanciación de su deuda y el 'contrasplit', que creen que es un "primer paso positivo", pero no ocultan su preocupación por la "significativa infravaloración" de la cadena de supermercados en comparación con empresas similares del sector.

De esta forma, los minoritarios avanzan sus preocupaciones que se basan en un análisis "exhaustivo" y se agrupan en tres áreas principales como son la "falta de experiencia en el consejo, de compromiso con el mercado, y la falta de liquidez" de la compañía.

Los minoritarios denuncian la falta de compromiso de la compañía, ya que creen que la dirección "no" ha comunicado de manera efectiva la recuperación económica de la empresa al mercado, lo que ha impedido que se reconozca su potencial. "A pesar de que ha habido mejoras operativas y que los resultados financieros han sido mejores de lo esperado, la comunicación con los inversores y analistas ha sido deficiente por lo que el precio de las acciones ha disminuido", han criticado.

La coalición también denuncia que la falta de liquidez de los títulos impide que reflejen su verdadero valor. "Hemos puesto de relieve la necesidad de tomar medidas para mejorar la liquidez de la acción, como promover que LetterOne venda parte de sus acciones al mercado, y/o implementar una agrupación de acciones. Estas medidas resultan esenciales para lograr que el precio de las acciones refleje con precisión el valor de la compañía", reclaman.

En este contexto, los minoritarios reclaman a la dirección del grupo el nombramiento de un representante de los accionistas minoritarios en el consejo con "experiencia relevante y reciente" en el sector para asegurar que los intereses de todos los accionistas estén representados.

Madrid, 23 dic (EFECOM).- El consejo de administración de la empresa de energía renovable Soltec ha pedido al juzgado mercantil nº 2 de Murcia que prorrogue tres meses, hasta el 26 de marzo, el plazo para proseguir las conversaciones con sus acreedores financieros, ha informado la compañía.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Soltec explica que este periodo adicional le permitirá "seguir explorando y evaluando las distintas alternativas para optimizar su estructura operativa y financiera".

Se trata del proceso de refinanciación de la póliza de crédito y línea de avales con un sindicato bancario con un límite de 90 millones de euros para la póliza de crédito y de 110 millones para la línea de avales.

En su nota, Soltec destaca que la solicitud de prórroga cuenta con el respaldo "de todo el sindicato bancario bajo la referida póliza de crédito y la línea de avales", un apoyo "unánime que demuestra la voluntad de todos los agentes implicados de contribuir al éxito de las negociaciones y alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes involucradas".

El pasado 26 de septiembre, la CNMV decidió suspender de forma cautelar la negociación en bolsa de Soltec hasta que la empresa difunda la información financiera del primer semestre. EFECOM

Buenos Aires, 20 dic (EFECOM).- Argentina registró a finales del tercer trimestre del año una deuda externa bruta de 282.753 millones de dólares a valor nominal, lo que implica que el 'stock' de deuda bajó en 3.815 millones de dólares con relación al segundo trimestre.

Este descenso se debe principalmente a la bajada en 4.124 millones de dólares registrado en la deuda del Gobierno general y 867 millones de dólares del sector de sociedades no financieras y los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hecho público este viernes.

El endeudamiento de las sociedades bancarias y financieras también bajó, en 18 millones de dólares.

En contraste, la deuda externa del Banco Central aumentó 1.118 millones de dólares, así como el de las sociedades captadoras de depósitos, en 76 millones de dólares.

El 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el tercer trimestre a 248.734 millones de dólares, lo que implicó un ascenso en 665 millones con respecto al segundo trimestre del año.

La deuda del Gobierno está compuesta por 75.759 millones de dólares en concepto de préstamos de organismos internacionales, por 57.438 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal -cuyo valor de mercado es de 28.104 millones- y 4.228 millones de dólares con otros acreedores oficiales como el Club de París.

En el tercer trimestre de este año el 'stock' de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal bajó a 57.438 millones de dólares, desde 62.937 millones de dólares registrados en el mismo trimestre de 2023.

La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina firmó en marzo de 2022 un acuerdo de refinanciación, ascendía a finales del tercer trimestre a 42.181 millones de dólares, con un aumento en 635 millones respecto al segundo trimestre. EFECOM

Madrid, 13 dic (EFECOM).- La agencia crediticia Moody's ha rebajado de B3 a Caa1 (dentro del grado especulativo) la calificación de familia corporativa a la compañía Deoleo, tras la sentencia contra su filial italiana Carapelli Firenze, que implica el pago de unos 89 millones, y por sus dudas sobre la capacidad de la compañía para abordar vencimientos de deuda.

Este jueves, la aceitera también ha recibido de Moody's una calificación Caa1-PD (desde la B3-PD que tenía) en su rating de probabilidad de incumplimiento, y una rebaja de B3 desde B2 de la calificación del préstamo senior garantizado a plazo de 160 millones de euros, con vencimiento en junio de 2025 (58 millones de euros pendientes a septiembre de 2024).

En un comunicado, la agencia crediticia ha indicado que su decisión obedece a "los riesgos relacionados con la sentencia desfavorable" a su filial italiana porque "si esta decisión -judicial- se mantiene, tiene el potencial de debilitar el perfil financiero de Deoleo".

Para Moody's, "la acción de calificación y la perspectiva negativa también resaltan el mayor riesgo de refinanciamiento y nuestras preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para hacer frente a los vencimientos de su deuda, incluido el préstamo senior garantizado a plazo y la línea de capital de trabajo en junio de 2025, y el préstamo subordinado a plazo de gravamen junior en junio de 2026".

Fuentes de Deoleo han asegurado a Efe que esta revisión "es un proceso habitual" por parte de las agencias de rating "ante hechos como los descritos, y por lo tanto es algo esperado".

El fallo contra Carapelli Firenze, han defendido, "no ha tenido ningún impacto en la operativa financiera del grupo, que sigue operando su negocio y atendiendo a sus compromisos con absoluta normalidad".

De acuerdo a la aceitera, los accionistas de referencia "han manifestado su apoyo a Deoleo", cuyo equipo legal "está trabajando junto a sus asesores para solicitar la suspensión de la ejecución del fallo y recurrirlo ante el Tribunal Supremo Italiano".

Deoleo ha reiterado que la compañía "tiene fundamentos sólidos para respaldar su defensa y ganar el caso".

Por otra parte, las mismas fuentes han afirmado que dicho fallo "tampoco ha tenido ningún efecto sobre el proceso de refinanciación de la deuda financiera del grupo".

Las negociaciones han progresado "en todo momento según lo previsto y actualmente se encuentran en una fase muy avanzada", han añadido.

Moody’s ha manifestado que tanto los avances en el proceso de financiación como en la resolución del caso con la Justicia italiana "respaldarán una futura revisión al alza del rating crediticio de Deoleo". EFECOM

(Actualiza la noticia con clave EC4071 con datos de la cotización de la compañía al cierre bursátil)

 Madrid, 12 dic (EFECOM).- Grifols ha logrado este jueves la mayor subida de la bolsa al dispararse el 8,44 % después de anunciar un acuerdo para realizar una colocación privada de bonos garantizados por valor de 1.300 millones de euros con el objetivo de refinanciar vencimientos de deuda, y tras recibir una mejora de calificación por parte de S&P.

Al cierre bursátil, los títulos A de la compañía, lideraron las ganancias del índice bursátil IBEX 35 y de toda la Bolsa española al ganar 0,746 euros, ese 8,44 %, hasta 9,58 euros. En el año acumulan una depreciación del 38,01 %.

Los títulos de la clase B, que cotizan en el mercado continuo y registraron el tercer mejor resultado de ese segmento de cotización, se revalorizaron 0,54 euros, equivalentes al 7,93 %, hasta 7,35 euros. En el año acumulan unas pérdidas del 30,33 %.

Grifols también anunció ayer que ha suscrito un acuerdo para extender su actual línea de crédito revolving multidivisa (RCF) en 18 meses hasta mayo de 2027 y espera, junto con la emisión de bonos, concluir el proceso de mejora de su balance.

Tras el anuncio, la agencia S&P elevó la calificación de la deuda a largo plazo de Grifols hasta "B+", desde "B" (dentro del bono especulativo), con perspectiva estable, ya que, en su opinión, la compañía seguirá manteniendo unos resultados operativos estables durante 2024-2025 gracias a la fuerte demanda de medicamentos derivados del plasma y a la mejora gradual de la rentabilidad, según recoge Bloomberg.

Los analistas de Bankinter consideran que la noticia lanzada por la compañía es positiva, ya que considera que la refinanciación rebaja la tensión que suponían los vencimientos de deuda en 2025, es neutral a efectos de apalancamiento y el coste de la deuda refinanciada aumenta en 438 puntos básicos.

Pese a ello, los mismos expertos mantienen su opinión "desfavorable" sobre el valor ante un apalancamiento que sigue siendo muy elevado, y consideran que su cotización "tardará en recuperarse tras no aceptarse la propuesta de opa del fondo Brookfield". EFECOM

(foto)(vídeo)

Madrid, 12 dic (EFECOM).- El grupo de distribución DIA ha convocado una junta extraordinaria de accionistas el próximo 27 de diciembre para aprobar el acuerdo de refinanciación de su deuda por 885 millones de euros y la agrupación de acciones anunciados por la compañía.

En una comunicación enviada este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), DIA ha señalado que la junta se celebrará de manera telemática a las 9.00 horas local del día 27.

En el orden del día figura la aprobación de la operación de refinanciación y autorización para el otorgamiento de garantías sobre activos de la compañía.

Los accionistas deberán también votar una operación de agrupación de acciones (también llamada "Contra Split"), lo que supone el canje de mil acciones preexistentes de DIA por una acción nueva, elevando el valor nominal unitario de las acciones de 0,01 euros a 10 euros.

La cadena de supermercados suscribió ayer miércoles un contrato para refinanciar su deuda por un máximo de 885 millones de euros con un plazo de vencimiento de entre tres y cinco años con vistas a reforzar su estructura de capital y apoyar su plan estratégico 2025-2029, que anunciará durante el primer trimestre del próximo año.

Con la agrupación de acciones, DIA espera situar el precio de cotización de su acción en un valor que "esté en línea con sociedades cotizadas comparables en España y en el extranjero, además de favorecer el traslado de la mejora de los resultados financieros y operacionales al valor de la acción". EFECOM

Madrid, 28 oct (EFECOM).- Metrovacesa ha firmado este lunes un acuerdo con 11 entidades financieras para refinanciar su préstamo corporativo, que se amplía hasta un importe de 276 millones de euros, mientras que su nuevo vencimiento será en octubre de 2029.

La compañía dedicada al negocio inmobiliario destinará los fondos adicionales obtenidos, entre otros, a la inversión en urbanización, nuevas inversiones y necesidades operativas, según ha comunicado Metrovacesa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta financiación sostenible es conforme a los principios de préstamos vinculados a la sostenibilidad de la Loan Market Association y refleja "el firme compromiso" adquirido por el grupo con la sostenibilidad y su implementación a través de su plan estratégico de sostenibilidad, ha agregado. EFECOM

Madrid, 22 oct (EFECOM).- El presidente de OHLA, Luis Amodio, ha asegurado que la operación de refinanciación y recapitalización aprobada este martes es un hito decisivo para avanzar en los objetivos de crecimiento y consecución de nuevos proyectos y ha avanzado que van a impulsar el grupo "hasta el lugar que se merece".

Durante su intervención en la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad ha reafirmado el compromiso de la familia Amodio con OHLA, en la que son sus máximos accionistas con un 26 %, y su apoyo a la ampliación de capital de hasta 150 millones.

Asimismo, ha subrayado que esta operación -que cuenta con el apoyo unánime del consejo de administración- es sumamente beneficiosa para la compañía ya que mejorará su estructura de balance y saldrá fortalecida con mayores recursos para abordar los retos de futuro y asegurar su senda de crecimiento.

En este sentido, ha agregado que la ampliación de capital y los acuerdos suscritos con la banca acreedora, parte de los bonistas y los nuevos inversores marca un nuevo hito en la historia centenaria de OHLA, culminará con el fortalecimiento operativo y financiero iniciado años atrás y supondrá una mejora del ebitda, así como una reducción del apalancamiento.

El presidente de OHLA ha señalado que el compromiso de los hermanos Amodio va más allá del liderazgo de este proceso de recapitalización para un crecimiento sostenible y ha subrayado que van a impulsar la compañía "hasta el lugar que se merece".

Asimismo, ha destacado que el acuerdo para que la banca libere garantías por 137,8 millones por primera vez en seis años ha sido posible gracias a la buena evolución operativa del grupo, que ha permitido recuperar la confianza del mercado y hacerlo atractivo para nuevos inversores.

El presidente de OHLA ha hecho un repaso desde que en 2020 asumió la gestión de la compañía. Así, ha indicado que el ratio de apalancamiento deuda/ebitda ha pasado de 5,7 veces a 3,8 en 2023 y que con esta operación se quedará por debajo de 2,5. Además, la cartera se ha incrementado en 2.670 millones hasta alcanzar un total de 8.500 millones a cierre de 2023, mientras que las ventas han aumentado un 29 % hasta 3.600 millones.

Los márgenes de construcción han mejorado hasta el 5,1 %; se ha reducido el riesgo operativo; se han puesto en marcha controles internos de la contratación y la cartera y se ha duplicado el ebitda, que se espera que en 2024 alcance 147,7 millones.

Por su parte, el director general, Tomás Ruiz, que ha sido nombrado consejero ejecutivo, ha añadido que OHLA mantiene su compromiso de seguir reduciendo el apalancamiento y que los bancos continuarán apoyando el plan de negocio del grupo mediante la emisión de avales.

La compañía, que perdió 34,2 millones en el primer semestre del año frente al beneficio de 0,6 millones del mismo periodo de 2023, preveía cerrar 2024 (antes de esta operación) con unas ventas de 3.800 millones, un ebitda de 145 millones y una contratación de 4.100 millones.

El grupo, que se ha dejado un 35 % en bolsa en lo que va de año, sigue trabajando en la venta de su negocio de servicios, así como del 50 % que mantiene en el complejo Canalejas de Madrid. EFECOM

OHLA prevé reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros tras la ampliación de capital de 150 millones de euros que votará este martes en la junta general extraordinaria de accionistas, según ha indicado la compañía en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, estima que, tras esta ampliación, dirigida a atender sus próximos vencimientos de deuda, su deuda financiera bruta se situará en 366,5 millones de euros.

Esos 180,1 millones de reducción de deuda serán fruto del repago parcial del saldo vivo del bono y pago de intereses (140,1 millones de euros) y del repago total del préstamo ICO por valor de 40 millones de euros.

OHLA estima además que, en el marco de esta operación, se producirá de la caja pignorada por los bancos una liberación de hasta 137,8 millones de euros y que se reforzará la tesorería operativa en 87,3 millones de euros.

La ampliación de capital se estructurará en dos partes, una primera ampliación de 70 millones de euros, destinada únicamente a los nuevos inversores que ya han confirmado su participación, y una segunda de 80 millones de euros, en la que solo están asegurados los 26 millones de euros de los actuales principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio, y 5 millones de euros restantes de los 75 millones comprometidos por los nuevos inversores.

De esta forma, la nueva inyección de capital ya asegurada asciende a 101 millones de euros. Los otros 49 millones de euros los podrían suscribir el resto de accionistas minoritarios, aunque la compañía ya está trabajando en una nueva emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 50 millones de euros que permitirían cubrir los 150 millones de euros necesarios para concluir con su refinanciación, en caso de que no se suscriba la ampliación por completo.

La compañía afronta un primer vencimiento de sus bonos de deuda en marzo de 2025, en concreto el 50% de 412 millones de euros, y un segundo en marzo de 2026, por el restante 50%. De esta forma, el primer tramo supone unos 206 millones de euros.

Junto a los 150 millones de euros de nueva inyección, OHLA tiene previsto recibir otros 55 millones de euros en el último trimestre del año del acuerdo de venta de su participación del 25% en un hospital de Canadá (CHUM), operación que cerró el pasado mes de junio con John Laing Health Montreal. La suma de todos estos fondos ya superaría el primer vencimiento de deuda.

En cualquier, la compañía sigue trabajando en la venta de Ingesan (su área de servicios), y de su 50% del centro de lujo Canalejas de Madrid, con el fin de maximizar su valor y obtener fondos adicionales.

Buenos Aires, 27 mar (EFE).- Argentina registró a finales del primer semestre de 2024 una deuda externa bruta de 286.881 millones de dólares, lo que implica que el 'stock' de deuda bajó un 1 % con relación al primer trimestre, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este descenso se debió a la caída de 1,6 % de la deuda del gobierno nacional, a 154.536 millones, y de 1 % del endeudamiento del sector de sociedades no financieras y hogares, a 101.154 millones.

Además, contribuyó la baja de 13,7 % de la deuda de las sociedades captadoras de depósitos, a 2.260 millones de dólares, y de 7,5 % del endeudamiento de otras sociedades financieras, a 1.614 millones de dólares.

En contraste, el endeudamiento del Banco Central subió 4,8 %, a 27.317 millones de dólares.

En términos anuales, el 'stock' de deuda externa bruta total a valor nominal se incrementó en 10.680 millones de dólares con respecto a los 276.201 millones de dólares registrados en el mismo período de 2023.

De acuerdo a los datos oficiales, el 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, bajó 0,2 % trimestral, a 248.378 millones de dólares al final del primer trimestre de este año.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 19.141 millones de dólares, desde los 229.237 millones de dólares que se computaban a finales del segundo trimestre de 2023.

La deuda del Gobierno estaba compuesta al segundo trimestre de 2024 por 74.277 millones de dólares de organismos internacionales, 4.571 millones de dólares de otros acreedores y 62.431 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 29.090 millones, lo que evidencia la baja valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina firmó en marzo de 2022 un acuerdo de refinanciación, ascendía a finales del segundo semestre a 41.546 millones de dólares, con un descenso en 1.417 millones respecto al primer trimestre. EFE