Uno de los integrantes de un grupo de excursionistas intentó descender por sus propios medios tras haber presentado un fuerte dolor de espalda durante una caminata en la sierra de Benichembla, en Alicante, pero fue necesario que los bomberos lo portearan en camilla hasta un vehículo de salvamento. Según informó el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, los tres senderistas, de nacionalidad neerlandesa y edad aproximada de 70 años, permanecían inmovilizados en la montaña debido a la imposibilidad del hombre lesionado de continuar la marcha, lo que motivó la activación de un operativo de rescate.

El aviso de emergencia llegó a las 18:32 horas del viernes, lo que movilizó a una Unidad de Mando y Jefatura (UMJ), un Furgón de Salvamento Varios (FSV), un vehículo furgón, un sargento, tres bomberos del parque de Dénia y un Grupo Especial de Rescate (GER), detalló el medio referido. El operativo se extendió hasta la medianoche, finalizando oficialmente a las 00:02 horas del sábado, cuando los excursionistas fueron trasladados de vuelta al camping de Benigembla, donde se encontraban alojados, consignó la misma fuente.

El grupo, originario de los Países Bajos, no precisó asistencia adicional como agua, ropa o alimentos mientras se llevaba a cabo el operativo de emergencia, según describieron los servicios de rescate y recogió el Consorcio de Bomberos para los medios. El excursionista que sufrió el dolor de espalda intentó inicialmente proseguir el descenso, pero los bomberos consideraron más seguro trasladarlo en camilla, consolidando la evacuación sin incidentes mayores.

Durante la intervención se desplegó material especializado en salvamento de montaña y un equipo de profesionales con experiencia en rescates de difícil acceso, conforme a lo informado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Los efectivos aseguraron el traslado del afectado hasta el vehículo de salvamento, desde donde continuaron el trayecto de regreso al área de alojamiento de los viajeros.

El incidente, que no requirió que los senderistas pasaran la noche en la montaña ni medidas extraordinarias debido a la temperatura o necesidades básicas, quedó resuelto gracias al operativo coordinado y la rápida actuación de los efectivos desplazados, quienes emplearon técnicas de rescate adaptadas a terrenos abruptos y zonas de difícil acceso, según consignó el Consorcio Provincial de Bomberos.

La presencia de excursionistas de avanzada edad y extranjeros en rutas de montaña de la provincia suele implicar protocolos específicos de respuesta ante situaciones médicas y dificultades para la evacuación, tal como pudo comprobarse en este caso, de acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia. Los senderistas fueron finalmente entregados en buen estado a su punto de partida, tras una intervención cuyo desarrollo quedó registrado en los informes oficiales del cuerpo de bomberos y fue recogido por los medios que dieron detalle de la operación completa.

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Las acciones subieron y los bonos recortaron pérdidas luego de que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios y redujera sus previsiones económicas, alimentando las expectativas de una pronta flexibilización monetaria. El dólar subió por quinto día consecutivo.

El S&P 500 se mantuvo cerca de máximos históricos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 3,88%.

El Comité Federal de Mercado Abierto votó el miércoles, por 9 a 2, mantener la tasa de referencia entre 4,25% y 4,5%, rango que ha sostenido en todas sus reuniones del año. Los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman votaron en contra de la decisión, a favor de un recorte de un cuarto de punto.

“Aunque las fluctuaciones de las exportaciones netas siguen afectando a los datos, los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año”, afirmaron los responsables en un comunicado tras la reunión. La Fed había calificado anteriormente el crecimiento como “a un ritmo sólido”.

La atención se desplazará a la conferencia de prensa de Jerome Powell, programada para las 14:30 en Washington. Con la avalancha de datos que se espera antes de la reunión de septiembre, el presidente de la Fed podría optar por dejar abiertas sus opciones hasta que haya más claridad sobre la dirección de la economía.

El producto interno bruto ajustado a la inflación aumentó un 3% anualizado en el segundo trimestre. Pese al sólido ritmo trimestral, el crecimiento promedio del primer semestre fue de 1,25%, un punto porcentual menos que en 2024. El gasto de los consumidores avanzó un 1,4%, el crecimiento más moderado en trimestres consecutivos desde la pandemia.

La atención en el mercado pronto se centrará en cuánto planean gastar los gigantes Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. para mantenerse al día con competidores como Alphabet Inc. y Amazon.com Inc., que están construyendo infraestructura y software para impulsar las aplicaciones de inteligencia artificial.

El S&P 500, que viene de su mejor racha de ganancias desde 2020, está a punto de entrar en lo que históricamente ha sido su periodo más difícil del año.

En las últimas tres décadas, el índice de referencia ha registrado sus peores resultados en agosto y septiembre, con una pérdida media del 0,7% en cada mes, frente a una ganancia media del 1,1% en los demás meses, según datos recopilados por Bloomberg.

Aunque es probable que las acciones no hayan alcanzado su máximo este año, vemos un potencial alcista limitado, dados los múltiplos históricamente altos a los que cotizan las acciones líderes del mercado, según Chris Brigati, de SWBC.

“Estamos entrando en un periodo estacional de debilidad para el mercado, lo que sugiere que podría producirse un retroceso en otoño antes del próximo movimiento alcista de las acciones en 2026”, afirmó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,2% a las 14:03, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,3%.El Dow Jones Industrial Average apenas varió.El índice MSCI World apenas varió.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,1%.El índice Russell 2000 subió un 0,7%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%.El euro cayó un 0,6% hasta US$1,1483La libra esterlina cayó un 0,4% hasta US$1,3291El yen japonés cayó un 0,2% hasta 148,81 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$117.453,51El ether subió un 0,5% hasta US$3.782,9

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,34%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años apenas varió, situándose en el 2,71%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió tres puntos básicos hasta el 4,60%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años apenas varió, situándose en el 3,88%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,89%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,5% hasta US$70,25 el barril.El oro al contado cayó un 0,8% hasta US$3.300,54 la onza.

Nota Original: Stocks Rise, Bonds Fall on Strong Data Before Fed: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street impulsaron las acciones hacia nuevos máximos históricos, mientras la atención se centraba en los resultados corporativas y los datos económicos para justificar las valoraciones elevadas. El dólar alcanzó se apreció a su mayor nivel en cinco semanas. Los bonos subían.

Aunque las alzas de las acciones se han desacelerado en los últimos días, el S&P 500 está a punto de alcanzar su séptimo récord consecutivo, lo que marcaría su racha más larga desde 2021.

El índice se mantuvo cerca del umbral de 6.400 tras la publicación de datos de confianza del consumidor mejores de lo previsto. Si bien las ofertas de empleo disminuyeron, se mantuvieron en un nivel que indica una demanda de trabajadores en general estable.

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“En general, fue una ronda mixta de datos que hizo poco para desafiar significativamente la acción de precios o la narrativa macro”, señaló Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro caían antes de una venta de US$44.000 millones en instrumentos a siete años. El dólar ganaba terreno frente a todas las divisas de los países desarrollados, y el índice de la moneda estadounidense se encamina hacia su mejor mes de 2025.

El miércoles, la Reserva Federal debería mantener las tasas de interés sin cambios, mientras que las cifras de crecimiento e inflación reforzarían la imagen de una economía boyante.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que era probable que se produjera una prórroga de 90 días de la tregua comercial con China.

Un alto funcionario chino reiteró el compromiso con un desarrollo “saludable” con las empresas estadounidenses durante una reunión con una delegación de ejecutivos de empresas estadounidenses, entre las que se encontraba Apple Inc.

“Los recientes avances en las negociaciones comerciales con socios importantes como Japón y la UE dan a las empresas una pizca de claridad y permiten a los inversores pasar a otros temas, como los beneficios y los fundamentos del mercado”, afirmó Carol Schleif, de BMO Private Wealth.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,1% a las 10:05 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,3%El Dow Jones Industrial Average registró pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 subió un 0,5%El índice mundial MSCI registró pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0,2%El índice Russell 2000 subió un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%El euro cayó un 0,5% a US$1,1535La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,3316El yen japonés cayó un 0,1% a 148,71 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,3% a US$118.335,55ether subió un 0,6% a US$3.812,46

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 4,37%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,71%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,64%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años cayó tres puntos básicos hasta el 3,90%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,2% a US$67,52 el barrilEl oro spot registró pocos cambios

Nota Original: Stocks Hold Gains After Consumer Confidence Data: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió a Israel que alivie de inmediato la “catastrófica” crisis humanitaria en Gaza.

Merz dijo que Israel y Hamás deben avanzar hacia un alto el fuego integral. Su gobierno está considerando posibles medidas adicionales si la situación no mejora, aunque no dio más detalles al respecto.

“Israel debe mejorar de forma inmediata, integral y sostenible la catastrófica situación humanitaria en Gaza”, declaró Merz a periodistas en Berlín tras una reunión del gabinete de seguridad del gobierno.

Alemania, el Reino Unido y Francia han intensificado sus críticas al gobierno israelí, mientras diplomáticos y organizaciones humanitarias alertan sobre la posibilidad de una hambruna masiva en el territorio palestino. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo la semana pasada que su gobierno reconocería un Estado palestino.

Israel aumentó durante el fin de semana la distribución de ayuda a Gaza en un esfuerzo por calmar la creciente protesta internacional. Merz dijo que Alemania trabajaría con Jordania para iniciar un puente aéreo de suministros al territorio.

Merz, que convocó a su gabinete de seguridad el lunes, reiteró que el reconocimiento de la soberanía palestina solo puede ser uno de los últimos pasos hacia un acuerdo integral. El canciller habló el domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le instó a permitir la entrega de más ayuda humanitaria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que trabajaría en una nueva iniciativa para proporcionar ayuda alimentaria a Gaza. Durante una visita a Escocia, donde discutió el tema con el primer ministro británico, Keir Starmer, el líder estadounidense rebatió la afirmación de Netanyahu de que no había hambruna en el territorio.

“Es hambre real, lo veo, y eso no se puede fingir”, dijo Trump. “Tenemos que alimentar a los niños”.

Cuando se le preguntó si las consecuencias adicionales implicarían la suspensión de las entregas de armas o el fin de la cooperación con la Unión Europea, Merz respondió que su gabinete de seguridad no había tomado ninguna decisión concreta.

Las críticas a Israel son un tema delicado en Alemania, donde los sucesivos gobiernos han afirmado que la seguridad del Estado judío es una piedra angular del interés nacional de la República Federal debido al Holocausto perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, bajo la creciente presión pública, Merz ha adoptado una línea más dura y ha calificado de inaceptable la crisis humanitaria en Gaza.

La UE también ha aumentado la presión. El brazo ejecutivo del bloque acordó el lunes que Israel debería ser parcialmente excluido del programa insignia de financiación científica de la UE, Horizonte Europa, según dos personas familiarizadas con el asunto. La propuesta se enviará a los Estados miembros para su aprobación, dijeron.

Nota Original: Merz Calls on Israel to Stop ‘Catastrophic’ Crisis in Gaza

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--Con la colaboración de Gian Volpicelli.

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(Bloomberg) -- Las capitales europeas defendieron el acuerdo comercial alcanzado con el presidente Donald Trump, por el que la Unión Europea aceptará un arancel del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos, al tiempo que reducirá a cero los gravámenes sobre algunos productos estadounidenses.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se reunió con Trump el domingo en su club de golf de Turnberry, Escocia, elogió el acuerdo por la estabilidad y previsibilidad que ofrecerá a las empresas y los consumidores. La UE sabía que el acuerdo favorecería a EE.UU., pero Von der Leyen instó a los periodistas a “no olvidar de dónde venimos”, en referencia a los aranceles del 50% con los que Trump había amenazado.

La reducción de la tasa supuso un alivio para los Estados miembros que dependen de las exportaciones, especialmente Alemania, que exportó US$34.900 millones en automóviles nuevos y autopartes a EE.UU. en 2024.

“El acuerdo ha logrado evitar un conflicto comercial que habría afectado gravemente a la economía alemana, orientada a la exportación”, declaró el domingo por la noche el canciller alemán, Friedrich Merz. “Esto nos ha permitido salvaguardar nuestros intereses fundamentales, aunque me hubiera gustado ver una mayor flexibilización en el comercio transatlántico”.

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Sin un acuerdo, Bloomberg Economics estimaba que la tasa arancelaria efectiva promedio total de EE.UU. aumentaría hasta casi el 18% el 1 de agosto, desde el 13,5% con las políticas actuales. El nuevo acuerdo reduce esa cifra al 16%.

Antes de la última disputa comercial de Trump, la UE estimaba que la tasa arancelaria promedio era de alrededor del 1% para ambas partes.

El euro sufrió su mayor caída en más de dos meses frente al dólar, llegando a depreciarse hasta un 1% a US$1,1626 el lunes. Se trata de la mayor caída desde el 12 de mayo y convierte al euro en la divisa con peor rendimiento de una cesta de las principales monedas.

Funcionarios del sector industrial en Alemania han advertido que el acuerdo deja a la industria automotriz en una situación vulnerable y reducirá la competitividad de las empresas europeas.

“El acuerdo es un compromiso inadecuado y envía una señal desastrosa a las economías estrechamente interrelacionadas a ambos lados del Atlántico”, afirmó Wolfgang Niedermark, miembro del consejo ejecutivo de la federación industrial alemana BDI. “La UE está aceptando aranceles dolorosos. Incluso un arancel del 15% tendrá consecuencias negativas inmensas para la industria orientada a la exportación de Alemania”.

Francia, que adoptó un enfoque más agresivo en las negociaciones, destacó la estabilidad que aportaría el acuerdo, pero también recomendó activar el Instrumento Anticoerción de la UE, que daría lugar a una represalia masiva contra EE.UU., afectando a las empresas tecnológicas estadounidenses y bloqueando a las empresas estadounidenses en los proyectos de contratación pública en Europa.

“Seamos claros: la situación actual no es satisfactoria y no puede ser sostenible”, afirmó el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamin Haddad, en una publicación en las redes sociales. “El libre comercio que ha traído prosperidad compartida a ambos lados del Atlántico desde el final de la Segunda Guerra Mundial es ahora rechazado por EE.UU., que está optando por la coacción económica y el desprecio total de las normas de la OMC”.

La ministra neerlandesa de Comercio Exterior, Hanneke Boerma, señaló que el acuerdo “no es ideal” y pidió a la Comisión que continúe las negociaciones con EE.UU.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que lleva mucho tiempo siendo una espina clavada para las instituciones de Bruselas, adoptó una postura aún más dura, criticando en parte a Von der Leyen y elogiando al presidente estadounidense.

“Lo que está claro es que este no es un acuerdo que Donald Trump haya alcanzado con Ursula von der Leyen”, afirmó Orbán en una entrevista en línea con un influyente medio progubernamental el lunes. “Donald Trump se comió a Ursula von der Leyen para desayunar. El presidente estadounidense es un negociador de peso pesado, la señora presidenta es de peso pluma”.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, que suele unirse a Orbán en sus críticas a la Unión Europea, afirmó que el 15% es “un buen resultado de la negociación”, aunque advirtió que “el diablo está en los detalles”.

La industria automovilística de Eslovaquia representa alrededor del 10% del PIB del país y alberga fábricas de VW, Stellantis, Kia y Jaguar Land Rover, además de una amplia red de proveedores.

Los acuerdos comerciales suelen requerir años de negociaciones y pueden tener miles de páginas. El acuerdo alcanzado entre la UE y EE.UU. era escaso en detalles y, hasta ahora, no se ha publicado ningún documento escrito.

“Ahora la atención se centrará en el riesgo de interpretación y aplicación, lo que plantea una mezcla de cuestiones políticas y técnicas”, escribió Carsten Nickel, subdirector de investigación de Teneo, en una nota. “Dada la naturaleza del acuerdo, es probable que persistan importantes incertidumbres”.

La UE acordó comprar US$750.000 millones en productos energéticos estadounidenses, invertir US$600.000 millones en EE.UU. además de los gastos existentes, abrir los mercados de los países al comercio con EE.UU. con aranceles cero y comprar “grandes cantidades” de equipo militar, según Trump.

Según personas familiarizadas con el asunto, la clave para que se aplique el tipo del 15% a los productos farmacéuticos y los semiconductores fue la promesa del bloque de realizar inversiones en EE.UU.

Clemens Fuest, presidente del Instituto Ifo de Investigación Económica de Alemania, calificó el acuerdo de “humillación” que refleja el desequilibrio de poder entre la UE y EE.UU.

“Los europeos deben despertar, centrarse más en la fortaleza económica y reducir su dependencia militar y tecnológica de EE.UU.”, afirmó Fuest en las redes sociales. “Entonces podrán renegociar”.

El primer ministro francés, François Bayrou, se expresó en términos aún más duros al referirse al nuevo acuerdo.

“Es un día negro cuando una alianza de pueblos libres, unidos para afirmar sus valores y defender sus intereses, opta por la sumisión”, escribió en las redes sociales.

Nota Original: EU Leaders Defend US Deal as German Industry Voices Concerns (1)

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--Con la colaboración de Kamil Kowalcze, Alberto Brambilla, Zoltan Simon, Daniel Hornak, Sarah Jacob, James Regan y William Wilkes.

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©2025 Bloomberg L.P.

El pacto se cerró menos de una semana antes de la fecha límite del viernes para que entraran en vigor los aranceles más elevados del presidente Donald Trump y fue rápidamente elogiado por varios líderes europeos, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que lo calificaron de “sostenible”.

Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron el acuerdo el domingo en su club de golf de Turnberry, Escocia, aunque no revelaron todos los detalles del pacto ni publicaron ningún documento escrito. Según un funcionario estadounidense, los aranceles del 15% entrarán en vigor el 1 de agosto.

“Es el mayor de todos los acuerdos”, afirmó Trump, mientras que von der Leyen añadió que aportaría “estabilidad” y “previsibilidad”.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% después de que el índice alcanzara cinco máximos históricos consecutivos la semana pasada. Los contratos de las acciones europeas ganaron un 1% tras el acuerdo y el euro se fortaleció frente al dólar.

“La UE jugó una mala mano lo mejor que pudo”, afirmó Stephen Olson, exnegociador comercial estadounidense. “La UE valora unas relaciones comerciales sanas, sólidas y abiertas en el Atlántico Norte; el presidente Trump no. Esa simple dinámica puso a la UE en desventaja durante las negociaciones”.

El acuerdo dejaría a las exportaciones de la UE enfrentándose a aranceles mucho más altos que los que el bloque aplicaría a las importaciones procedentes de EE.UU. Von der Leyen afirmó que el objetivo es reequilibrar el superávit comercial con EE.UU. Pero ese tipo de concesiones enfurecieron a algunos grupos industriales europeos. El principal grupo de presión alemán afirmó que “envía una señal fatal a las economías estrechamente entrelazadas a ambos lados del Atlántico”.

Von der Leyen y Trump discreparon sobre algunos términos clave del acuerdo. Trump afirmó que el nivel arancelario se aplicaría a “los automóviles y todo lo demás”, pero no a los productos farmacéuticos ni a los metales.

La jefa del brazo ejecutivo de la UE dijo luego en una conferencia de prensa que la tasa del 15% sería global, no acumulativa con aranceles específicos, y cubriría medicamentos, chips y automóviles. Los aranceles sobre los metales “se reducirán y se establecerá un sistema de cuotas”, afirmó.

“Tenemos un 15% para los productos farmacéuticos. Sea cual sea la decisión que tome más adelante el presidente de Estados Unidos sobre cómo tratar los productos farmacéuticos en general a nivel mundial, eso es harina de otro costal”, declaró von der Leyen. Añadió que la tasa global “no debe subestimarse, pero es lo mejor que hemos podido conseguir”.

Altos funcionarios estadounidenses afirmaron que ambas partes acordaron un arancel del 15% para las exportaciones farmacéuticas de la UE. En las próximas tres semanas se realizará una investigación independiente en virtud del artículo 232 sobre los productos farmacéuticos, pero el arancel del 15% para la UE se mantendrá, agregaron los funcionarios.

La UE acordó comprar US$750.000 millones en productos energéticos estadounidenses, invertir US$600.000 millones en EE.UU., abrir sus mercados con aranceles cero y adquirir “grandes cantidades” de equipo militar, según Trump. Von der Leyen dijo que aún no se ha decidido nada sobre el vino y las bebidas alcohólicas.

Según fuentes conocedoras del asunto, la clave para que se aplicara la tasa del 15% a los productos farmacéuticos y semiconductores fue la promesa del bloque de realizar inversiones en EE.UU.

Sin un acuerdo, Bloomberg Economics estimaba que la tasa arancelaria promedio efectiva de EE.UU. aumentaría hasta casi 18% el 1 de agosto, desde el 13,5% vigente. El nuevo acuerdo reduce esa cifra al 16%.

El pacto no cubre las exportaciones de acero y aluminio de la UE, que seguirán sujetas a aranceles del 50%, según funcionarios estadounidenses. Tampoco afecta al sector aeroespacial, cuyos aranceles seguirán en 0% mientras se desarrolla otra investigación bajo el artículo 232.

Las autoridades discutieron un sistema de cuotas para el acero y el aluminio que incluiría impuestos reducidos hasta cierto umbral y del 50% por encima de él. La UE también pidió límites máximos para los aranceles sectoriales futuros.

El pacto elimina un riesgo importante para los mercados y la economía mundial —una guerra comercial que afectaría a US$1,7 billones en comercio transfronterizo—, aunque las exportaciones europeas enfrentarán aranceles más altos en la frontera.

Nota Original: EU Reaches Tariff Deal With US to Avert Painful Trade Blow (4)

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--Con la colaboración de Skylar Woodhouse, Katharina Rosskopf, Kasia Klimasinska, Sam Kim (News), Jorge Valero, Malcolm Scott, William Horobin, Sarah Jacob, Jenny Leonard, Tommaso Ebhardt, Arne Delfs, Vincent Lee, Richard Bravo, Michael G Wilson, Katia Dmitrieva y Yasufumi Saito.

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(Bloomberg) -- Wall Street cerró la semana con una nota positiva, con las acciones alcanzando nuevos máximos históricos en medio de sólidos resultados y esperanzas de acuerdos comerciales con Estados Unidos. Tras una reunión sin incidentes entre Donald Trump y Jerome Powell, el mercado de bonos apenas se movió. El dólar subió.

En vísperas de la semana más activa en cuanto a resultados empresariales, el S&P 500 subió por quinto día consecutivo, acercándose a los 6.400 puntos. Si bien el repunte de la renta variable ha avivado las preocupaciones sobre las valoraciones, en medio de una avalancha hacia los activos más arriesgados del mercado y de resurgimiento de la fiebre por las acciones meme, a varios operadores les resulta difícil apostar en contra de la tendencia actual.

“Si eres un inversionista estructuralmente bajista, las últimas semanas deben haberle parecido un siglo”, dijo Florian Ielpo, de Lombard Odier Investment Managers. “No solo la mayoría de los índices bursátiles avanzan en lo que parece un repunte interminable, sino que sus valoraciones superan ahora a las de principios de año en todo el mundo”.

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Los avances en los acuerdos comerciales, los datos económicos positivos y la resiliencia de las empresas han compensado las preocupaciones sobre el sobrecalentamiento de las acciones.

Más del 80% de las empresas del S&P 500 han superado las estimaciones de ganancias, según datos recopilados por Bloomberg Intelligence. Esto supone el porcentaje más alto desde el segundo trimestre de 2021. “El ritmo de las ganancias en lo que va de mes ha sido positivo, los datos económicos se han mantenido y incluso estamos empezando a tener una idea más clara sobre los aranceles”, afirmó Bespoke Investment Group.

La próxima semana también traerá el último informe sobre el empleo, la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés y la fecha límite para los acuerdos comerciales de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que viajará a Escocia este fin de semana para reunirse con Trump, ya que ambas partes pretenden concluir un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 1 de agosto.

El riesgo de una burbuja en los mercados bursátiles está aumentando a medida que se relaja la política monetaria y se suaviza la regulación financiera, según los estrategas de Bank of America Corp. liderados por Michael Hartnett.

Mientras tanto, la mesa de operaciones de Goldman Sachs Group Inc. dijo que sus clientes se sienten “más cómodos” apostando contra las acciones de empresas tecnológicas no rentables, tras el resurgimiento de la fiebre por las acciones meme, que ha provocado fuertes subidas en un grupo de empresas de menor tamaño.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,4% a las 4 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,2%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,5%El índice MSCI World subió un 0,1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,5%El índice Russell 2000 subió un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1743La libra esterlina cayó un 0,5% a US$1,3436El yen japonés cayó un 0,4% a 147,63 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 1,7% a US$116.755,58ether cayó un 2,5% a US$3.644,22

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico hasta el 4,38%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,72%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,5% a US$65,05 el barrilEl oro al contado cayó un 0,9% a US$3.337,87 la onza

Nota Original: S&P 500 Hits New Highs Before ‘Peak’ Earnings Week: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Vildana Hajric.

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(Bloomberg) -- Las acciones suben hacia máximos históricos, luego de que los resultados de Alphabet Inc. mostraran una sólida demanda de inteligencia artificial, lo que reforzó la confianza en la tecnología que ha impulsado el mercado alcista. Los bonos del Tesoro retrocedieron tras reportarse una caída en las solicitudes de subsidio por desempleo, que indica que se mantendrá la fortaleza del mercado laboral que llevado a la Reserva Federal a mantener las tasas inalteradas.

Las acciones tecnológicas lideraban las alzas del S&P 500, que amplió su ascenso desde los mínimos de abril hasta el 28%. El optimismo de la matriz de Google sobre la IA impulsó el repunte de empresas como Nvidia Corp., que se preparaba para batir un nuevo récord. Tesla Inc. se hundió un 8% después de que Elon Musk advirtiera que se avecinan tiempos difíciles tras uno de los peores periodos de la historia del fabricante de automóviles desde que comenzó a producir sedanes eléctricos hace más de doce años.

Los bonos caían por segundo día consecutivo, con un aumento de dos puntos básicos en los rendimientos a 10 años, hasta el 4,40%. Los operadores redujeron ligeramente sus apuestas por recortes de la Fed, proyectando menos de dos reducciones este año. Los bonos alemanes cayeron, ya que las autoridades moderaron las expectativas de flexibilización de la política monetaria. El dólar y el euro fluctuaban.

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La racha récord del S&P 500 puede estar alimentando las preocupaciones sobre precios inflados de las acciones y el resurgimiento de la burbuja de las acciones meme, pero la mesa de negociación de JPMorgan Chase & Co. no está preocupada. Más bien, espera que el furioso repunte de las acciones estadounidenses continúe.

“Si bien el optimismo aún no es un consenso, las conversaciones con los clientes revelan que incluso aquellos que se inclinaron hacia la baja están tirando la toalla”, dijo el jueves el director de inteligencia de mercado global del banco, Andrew Tyler, en una nota antes de la apertura del mercado.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo en EE.UU. cayeron por sexta semana consecutiva, la racha más larga de descensos desde 2022. La caracterización del mercado laboral será un elemento clave de la reunión de la Fed de la próxima semana.

En el frente comercial, Trump sugirió que no bajaría del 15% al fijar los llamados aranceles recíprocos antes de la fecha límite del 1 de agosto, lo que indica que el piso para el aumento de los gravámenes estaba subiendo.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 0,2% a las 2 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,4%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El índice MSCI World subía un 0,3%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return se mantenía prácticamente sin cambiosEl índice Russell 2000 caía un 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,1%El euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1770La libra esterlina caía un 0,5% a US$1,3520El yen japonés caía un 0,2% a 146,79 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 1% a US$119.195,44ether subía un 4,3% a US$3.721,94

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,40%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba seis puntos básicos hasta el 2,70%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba un punto básico hasta el 4,62%El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años avanzaba tres puntos básicos hasta el 3,91%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,94%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,3% a US$65,43 el barrilEl oro al contado cayó un 0,5% a US$3.371,52 la onza

Nota Original: Tech Fuels Stock Gains as Bonds Fall on Solid Jobs: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo mantuvo este jueves sin cambios las tasas de interés por primera vez en más de un año, luego de que la inflación alcanzara el 2% y las tensas negociaciones comerciales con Estados Unidos continuaran generando incertidumbre sobre el panorama económico.

La tasa de depósito se mantuvo en el 2%, en línea con las previsiones de la gran mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg. Ante la falta de claridad sobre el nivel definitivo de los aranceles, el BCE evitó ofrecer orientación concreta sobre próximos pasos.

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“La inflación se sitúa actualmente en el objetivo a medio plazo del 2%”, señaló el organismo en un comunicado. “Hasta ahora, la economía ha mostrado una resiliencia general en un entorno global complejo. Al mismo tiempo, el contexto sigue siendo excepcionalmente incierto, especialmente debido a las disputas comerciales”.

La gran incógnita ahora es si las autoridades monetarias del bloque aplicarán nuevos recortes tras los ocho realizados desde junio de 2024, o si ha concluido el ciclo de flexibilización.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que la institución está en una posición sólida para enfrentar otros desafíos más allá del comercio, como la apreciación del euro y el aumento del gasto público en infraestructuras y defensa previsto en varios países de la eurozona.

Los inversionistas mantuvieron sus apuestas sobre un recorte de tasas de 22 puntos básicos para fin de año. Los economistas encuestados antes de la decisión pronosticaban un movimiento final de un cuarto de punto del ciclo en septiembre.

Nota Original: ECB Keeps Rates Unchanged to Wait for Clarity on US Tariffs (2)

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--Con la colaboración de Joel Rinneby, William Horobin, Aaron Eglitis, Nick Heubeck, Mark Evans, Alice Gledhill, Barbara Sladkowska, James Regan, Tara Patel, Bastian Benrath-Wright, Alessandra Migliaccio, Angela Cullen y Harumi Ichikura.

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(Bloomberg) -- Una racha récord de las acciones cobró impulso tras el acuerdo comercial alcanzado por Estados Unidos y Japón, mientras crecían las especulaciones sobre un pacto similar con la Unión Europea. Los bonos del Tesoro interrumpieron cinco días de alzas y el dólar cayó ante la disminución de la demanda de activos de refugio.

El S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos tras las noticias de que la UE y EE.UU. están avanzando hacia un acuerdo que establecería un arancel del 15% para la mayoría de los productos. Las grandes tecnológicas dan inicio a la temporada de resultados, con la publicación de Alphabet Inc., matriz de Google, y Tesla Inc. El resurgimiento de las acciones meme provocó un repunte de GoPro Inc. y Krispy Kreme Inc.

“El impulso está creciendo con los acuerdos comerciales a una semana de la fecha límite del 1 de agosto”, afirmó Mark Hackett, de Nationwide. “El adagio ‘no vendas en corto cuando el mercado está tranquilo’ parece apropiado, dada la subida constante de las acciones con baja volatilidad”.

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Los bonos se mantuvieron a la baja incluso después de una fuerte venta de US$13.000 millones en valores a 20 años que puso a prueba el apetito por la deuda a largo plazo. La subasta de bonos del Estado japonés a 40 años registró la demanda más débil desde 2011.

La UE y EE.UU. han acelerado las negociaciones en las últimas semanas para evitar una guerra comercial a gran escala. Bloomberg News informó que los funcionarios europeos se muestran optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero las negociaciones siguen siendo fluidas.

Los principales negociadores comerciales del presidente Donald Trump elogiaron su enfoque para abordar las demandas con Japón como un posible incentivo para la UE.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que la promesa de Japón de invertir miles de millones en Estados Unidos “podría ser” un modelo para la UE. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, no llegó a afirmar que el bloque pueda conseguir el mismo tipo de acuerdo.

“Con la fecha límite del 1 de agosto cada vez más cerca, los inversores se han visto animados por los recientes anuncios sobre acuerdos comerciales”, afirmaron Ian Lyngen y Vail Hartman, de BMO Capital Markets. “Los avances en la guerra comercial aportarán claridad y ayudarán al mercado a avanzar para incorporar el nuevo entorno comercial mundial”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,8% a las 4 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,4%El Dow Jones Industrial Average subió un 1,1%El índice MSCI World subió un 1,1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,6%El índice Russell 2000 subió un 1,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%El euro subió un 0,2% hasta US$1,1774La libra esterlina subió un 0,4% a US$1,3582 El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 146,53 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 1,1% a US$118.437,51 ether cayó un 3,2% a US$3.589,98

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,39%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 2,64%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó siete puntos básicos hasta el 4,63%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,2% a US$65,46 el barrilEl oro al contado cayó un 1,2% a US$3.390,28 la onza

Nota Original: Stock Rally Builds on Hopes for US-EU Trade Deal: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street impulsaron a los mercados a nuevos máximos históricos ante el inminente inicio de la temporada de resultados de las megacapitalizadas, mientras los inversores seguían de cerca las últimas novedades en materia de aranceles. Los rendimientos de los bonos y el dólar retrocedieron.

Más de 400 acciones del S&P 500 registraron avances, contrarrestando la caída de las tecnológicas. Aunque el índice de las siete grandes empresas frenó una racha alcista de nueve jornadas, Tesla Inc. y Alphabet Inc. subieron antes de presentar sus resultados. D.R. Horton Inc. encabezó el repunte entre las constructoras. Kohl’s Corp. llegó a dispararse hasta un 105%, antes de reducir su ganancia al 38%, en un movimiento que recordó la era de las acciones “meme”. Al cierre, Texas Instruments Inc. emitió previsiones decepcionantes.

La fortaleza de las grandes tecnológicas será clave en las próximas semanas, cuando este grupo comience a publicar sus resultados del segundo trimestre. La mayor parte del crecimiento de los beneficios del S&P 500 sigue concentrado en las compañías que se benefician de los avances en inteligencia artificial.

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Se estima que las empresas del grupo conocido como los Magnificent Seven experimentarán un crecimiento conjunto del 14% en sus beneficios trimestrales, mientras que el resto del índice de referencia estadounidense mantendría sus ganancias prácticamente estables, según datos de Bloomberg Intelligence.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 4:00 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cayó 0,5%El Dow Jones Industrial Average subió 0,4%El índice mundial MSCI subió 0,1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0,5%El índice Russell 2000 subió 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%El euro subió 0,5% a US$1,1751La libra esterlina subió 0,3% a US$1,3532El yen japonés subió 0,5% a 146,57 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 2% a US$119.300,11ether caía un 2,3% a US$3.670,08

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba cuatro puntos básicos hasta el 4,34%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba dos puntos básicos hasta el 2,59%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba tres puntos básicos hasta el 4,57%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 1,5% a US$66,21 el barrilEl oro al contado subió 1% a US$3.431,59 la onza

Nota Original: Stock Buyer Fatigue Kicks In as Earnings in Focus: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los futuros de las acciones estadounidenses subían al inicio de una semana repleta de resultados, que incluirá los reportes de Tesla Inc. y Alphabet Inc. El yen se fortaleció luego de que el primer ministro de Japón prometiera permanecer en el cargo pese a su derrota electoral.

Los contratos del S&P 500 ganaban 0,2%. Las acciones tecnológicas de las denominadas “siete magníficas” cotizaban al alza en la preapertura de Estados Unidos, con la excepción de Microsoft Corp., que caía un 0,2% tras sufrir un ciberataque. Stellantis NV se desplomó tras anunciar pérdidas en el primer semestre, debido a gastos de reestructuración, la desaceleración de las ventas y los aranceles estadounidenses, que han afectado al fabricante de automóviles en dificultades. El yen se fortalecía un 0,7%, mientras que el dólar caía 0,4%.

Con las acciones estadounidenses rondando máximos históricos, los inversionistas estarán atentos a los informes corporativos de esta semana en busca de señales de resiliencia frente a los riesgos arancelarios. Se espera que alrededor de una quinta parte de la capitalización bursátil del S&P 500 publique sus resultados esta semana.

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“Las acciones aún tienen, especialmente las de EE.UU., un poco de margen para seguir subiendo”, declaró en Bloomberg TV Max Kettner, estratega jefe de multiactivos de HSBC Holdings Plc, declaró en Bloomberg TV. “Recordemos que llegamos a esta temporada de informes con expectativas muy bajas”.

Tesla y Alphabet publican sus resultados el miércoles. Lockheed Martin Corp. y Coca-Cola Co. , por su parte, reportan el martes.

Los estrategas de Morgan Stanley recomendaron a los inversionistas mantener una postura alcista con respecto a las acciones estadounidenses, mientras que sus homólogos de Goldman Sachs Group Inc. afirmaron que la temporada de resultados ha tenido un comienzo sólido.

Los resultados europeos han sido mixtos hasta el momento. Los datos recopilados por Bloomberg Intelligence muestran que las empresas del índice MSCI Europe se encaminan a reportar una caída del 4,6% en sus ganancias, ligeramente inferior a la prevista por los analistas. El índice Stoxx 600 europeo bajó un 0,2% el lunes.

En el frente comercial, crece la preocupación sobre si los socios comerciales de EE.UU. serán capaces de alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto, fecha límite para la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Los negociadores de la Unión Europea y EE.UU. se encaminan hacia otra semana de intensas negociaciones para intentar salir del punto muerto.

Avance del yen

En Japón, el yen se recuperó después de que el primer ministro, Shigeru Ishiba, prometiera seguir en el cargo, lo que ofreció esperanzas de continuidad en los planes de gasto fiscal y sugirió que los esfuerzos del país para alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU. también seguirán su curso.

La divisa es el activo clave a tener en cuenta por los inversionistas, ya que los mercados bursátiles y de bonos están cerrados por festivo nacional en Japón.

El yen había caído durante dos semanas y los rendimientos de los bonos se dispararon antes de la votación, ante la preocupación de que un mal resultado del primer ministro abriera la puerta a más gasto y recortes fiscales.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 8:18 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,2%El Stoxx Europe 600 cayó un 0,2%El índice MSCI World registró pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%El euro subió un 0,4% a US$1,1667La libra esterlina subió un 0,4% a US$1,3476El yen japonés subió un 0,9% a 147,43 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,2% a US$118.423,51ether subió un 1,7% a US$3.806,11

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cinco puntos básicos hasta el 4,37%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó siete puntos básicos hasta el 2,63%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó seis puntos básicos hasta el 4,62%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registró pocos cambiosEl oro al contado subió un 0,8% a US$ 3.377,42 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: US Stock Futures Climb in Busy Week for Earnings: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Issei Hazama, Alice French, Winnie Hsu, Matthew Burgess, Anand Krishnamoorthy, Nicholas Reynolds y Sagarika Jaisinghani.

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©2025 Bloomberg L.P.

(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían junto con el dólar, después de que el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller reiterara su postura a favor de un recorte de tasas en julio. Por su parte, datos económicos mostraron una mejora en las expectativas de los consumidores respecto a la inflación. Las acciones detuvieron su ascenso mientras operadores analizaban resultados empresariales.

Tras alcanzar máximos históricos, el S&P 500 operaba con ligeras bajas. Los bonos del Tesoro a corto plazo lideraban las alzas después de que Waller insinuara que se opondría si sus colegas votaban a favor de mantener las tasas en julio. Los bonos también subieron después de que un informe de la Universidad de Michigan mostrara que los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual del 4,4% durante el próximo año, frente al 5% del mes anterior.

“Los inversionistas tienen motivos para alegrarse ante las señales de una mejora en las expectativas de inflación”, señaló Jeff Roach, de LPL Financial. “Según este informe, la trayectoria parece alentadora”.

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Mientras tanto, Waller afirmó que no ve señales de que las expectativas de inflación estén aumentando, lo que permite a la Fed seguir adelante con los recortes de tasas. También reiteró que la Fed debería recortar en la reunión de finales de este mes, dados los datos que sugieren que el mercado laboral estadounidense está “al límite”.

“Creemos que tiene razón. El papel de la Fed es mira a futuro, no al pasado, que es lo que está haciendo Waller con respecto a la desaceleración del empleo”, señaló Andrew Brenner, de NatAlliance Securities. “Sin embargo, no habrá recorte en julio”.

Los mercados monetarios siguen descontando una probabilidad cercana a cero de un recorte el 30 de julio. Prevén una flexibilización de unos 45 puntos básicos para finales de año, frente a los más de 65 puntos básicos de principios de mes. L

En el frente comercial, el presidente Donald Trump está preparando planes para aplicar aranceles específicos a determinados sectores, que entrarán en vigor junto con los aranceles por país en dos semanas, intensificando así su campaña para remodelar la posición de Estados Unidos en el sistema comercial mundial mediante la penalización de las compras al extranjero.

Trump está presionando para que se aplique un arancel mínimo de entre el 15% y el 20% en cualquier acuerdo con la Unión Europea, según informó el Financial Times. Mientras tanto, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, indicaron que ambos países podrían alcanzar un “buen” acuerdo comercial, aunque señalaron que el proceso podría llevar más tiempo.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,2% a la 1 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cayó un 0,2%El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,5%El índice mundial MSCI registró pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,3%El índice Russell 2000 cayó un 0,6%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%El euro subió un 0,3% a US$1,1628La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,3419El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 148,69 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 1,5% a US$117.653,26ether subió un 4,5% a US$3.576,12

Cautiverio

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos a 4,42%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos a 2,70%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos a 4,67%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a US$67,39 el barrilEl oro al contado subió un 0,4% a US$3.353,58 la onza

Nota Original: Treasury Yields Slide After Waller’s July Cut Call: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los operadores bursátiles evaluaron las declaraciones más recientes de Donald Trump sobre los aranceles, lo que provocó un leve repunte de las acciones mientras el mercado se prepara para los resultados de los grandes bancos y los próximos datos de inflación. Los rendimientos de los bonos y el dólar también subieron ligeramente. En contraste, el petróleo cayó, ya que el plan del presidente estadounidense para presionar a Rusia a lograr un alto el fuego en Ucrania no contempla nuevas medidas que obstaculicen directamente las exportaciones energéticas de Moscú.

El S&P 500 se mantuvo cerca de su máximo histórico después de que Trump indicara estar abierto a negociar acuerdos comerciales, aunque insistió en que las cartas con amenazas de nuevos aranceles son “los acuerdos”. A medida que las empresas estadounidenses se preparan para lo que podría ser la temporada de resultados más débil desde mediados de 2023, las estimaciones más bajas podrían facilitar que las compañías superen las expectativas. Con los gigantes financieros de EE.UU. listos para inaugurar la temporada de resultados este martes, los estrategas afirman que las expectativas moderadas de beneficios podrían allanar el camino para que continúe el fuerte repunte de las acciones.

El presidente Trump lanzó nuevas amenazas arancelarias este fin de semana, incluyendo un arancel del 30% para México y la Unión Europea, y notificó a sus principales socios comerciales que los nuevos aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto si no se logran mejores condiciones.

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Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,1% a las 4:00 p.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 subió un 0,2%El Dow Jones Industrial Average subió 0,2%El índice mundial MSCI registró pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return se mantuvo prácticamente sin cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%El euro cayó 0,2% a US$1,1669La libra esterlina cayó un 0,5% a US$1,3428El yen japonés cayó 0,2% 147,7 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,5% a US$119.769,05ether subió un 0,1% a US$2.996,5

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos a 4,43%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 2,73%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos a 4,60%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 2,2% a US$66,96 el barrilEl oro al contado cayó un 0,3% a US$3.344,06 la onza

Nota Original: Stock Traders Look Past Trump Threats as Oil Sinks: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El dólar subió después de que un informe de ventas minoristas mejor de lo esperado y una caída de las solicitudes de seguro por desempleo reforzaron las especulaciones de que la Reserva Federal no modificará las tasas de interés por ahora. Las acciones y los bonos oscilaban.

El dólar reanudó el alza que ha registrado durante el mes, mientras que el S&P 500 y los rendimientos de los bono operaban con escasa variación. Los mercados monetarios descuentan menos de dos recortes de tasas de la Fed este año, frente a la posibilidad de tres a principios de mes.

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Las ventas minoristas en Estados Unidos registraron un aumento generalizado, lo que podría moderar algunas preocupaciones sobre una contracción del gasto de los consumidores. Por su parte, las solicitudes de prestaciones por desempleo descendieron por quinta semana consecutiva hasta alcanzar su nivel más bajo desde mediados de abril, lo que refleja la solidez del mercado laboral.

“El consumidor volvió a la vida en junio”, afirmó David Russell , de TradeStation. “Otros datos, como las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice de la Fed de Filadelfia, también pintaron un panorama de fortaleza económica. Si bien esto es bueno para el crecimiento en general, hace más difícil justificar recortes de tasas”.

En este entorno, Russell afirma que esto también podría ayudar a poner un piso al dólar estadounidense tras la fuerte caída registrada en la primera mitad del año.

Las especulaciones sobre el futuro del presidente de la Fed, Jerome Powell, sacudieron los mercados el miércoles, antes de que el presidente Donald Trump desestimara la posibilidad de sustituirlo. Trump, que lleva mucho tiempo presionando para que se bajen las tasas de interés, no ha ocultado su frustración con el presidente de la Fed.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registró pocos cambios a las 9:30 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,1%El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,1%El Stoxx Europe 600 subió un 0,7%El índice MSCI World subió un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,4%El euro cayó un 0,4% a US$1,1589La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,3399El yen japonés cayó un 0,5% a 148,56 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 1,7% a US$117.888,45ether subió un 1,2% a US$3.422,7

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó un punto básico hasta el 4,45%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,69%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,66%El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,89%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 5,00%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3% a US$66,61 el barrilEl oro al contado cayó un 0,9% a US$3.317,02 la onza

Nota Original: Dollar Gains on Solid Retail Sales After Fed Drama: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Las especulaciones sobre el futuro del titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, desataron una breve tormenta en los mercados financieros este miércoles, aunque la volatilidad se moderó después de que el presidente Donald Trump asegurara que no tiene planes de destituir al jefe del banco central y que solo hablaba “en teoría”.

El S&P 500 repuntó tras los comentarios de Trump, quien afirmó que “no tiene intención de hacer nada” para remover a Powell. La declaración se produjo luego de que un funcionario de la Casa Blanca dijera que era probable que el presidente solicitara su destitución en breve. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años —más sensibles a cambios inmediatos de política monetaria— cayeron seis puntos básicos, hasta 3,88%. El dólar detuvo una racha de cuatro días de avances.

Aquellos que buscaban interpretar la reacción del mercado como un indicador de lo que ocurriría si Powell fuera destituido deben considerar múltiples variables. La respuesta inicial fue relativamente moderada, lo que sugiere que muchos operadores vieron el episodio como parte del habitual teatro político.

Al tratarse más de una amenaza retórica que de una acción inminente, la evolución del mercado podría no reflejar con precisión cómo respondería Wall Street si Trump efectivamente destituyera al presidente de la Fed, un escenario que, según advierten los analistas, podría sacudir los mercados globales.

Las declaraciones de Trump en el Despacho Oval dejaron abierta la posibilidad de destituir a Powell por “causa justificada”. El presidente y sus aliados han sido críticos con Powell por mantener las tasas de interés inalteradas y por el elevado costo de las remodelaciones en la sede central de la Fed en Washington.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a las 4:00 p.m. hora de Nueva York.El Nasdaq 100 registró subió 0.1%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,5%El índice mundial MSCI registró subió 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,3%El índice Russell 2000 subió un 1,1%El índice de semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia cayó un 0,4%El índice bancario KBW subió un 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%El euro subió un 0,3% a US$1,1635La libra esterlina subió un 0,2% a US$1,3416El yen japonés subió un 0,7% a 147,87 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 2,4% a US$119.181,06ether subió un 11% a US$3.378,09

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,45%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 2,69%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% a US$66,71 el barrilEl oro al contado subió un 0,7% a US$3.347,94 la onza

Nota Original: Stocks Bounce as Trump Denies Plan to Fire Powell: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Denitsa Tsekova y Isabelle Lee.

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(Bloomberg) -- Las acciones subieron y los rendimientos de los bonos cayeron ante señales de que la inflación se mantuvo moderada, lo que respalda la posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

Las acciones ampliaron sus ganancias en las primeras operaciones en Nueva York, lo que indica que el S&P 500 alcanzará un nuevo récord. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,41%. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.

La inflación subyacente en EE.UU. subió en junio menos de lo esperado por quinto mes consecutivo, afectada especialmente por los precios de los automóviles. El índice de precios al consumo, excluidas las categorías de alimentos y energía, aumentó un 0,2% con respecto a mayo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. A doce meses, avanzó un 2,9%.

Las acciones tecnológicas suben tras informes de que Nvidia Corp. y Advanced Micro Devices Inc. planean reanudar las ventas de algunos chips de inteligencia artificial en China tras obtener garantías de Washington de que dichos envíos serían aprobados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que la fecha límite para la tregua arancelaria entre EE.UU. y China, prevista para el próximo mes, es flexible, y afirmó que las conversaciones entre las dos mayores economías del mundo se encuentran en un “muy buen punto” antes de la reunión prevista para las próximas semanas. También sugirió que el presidente de la Fed, Jerome Powell, debería dimitir del consejo del banco central cuando termine su mandato en mayo de 2026.

En otros lugares, la tasa de la deuda pública a largo plazo de Japón alcanzó su nivel más alto desde 2008, ya que una serie de promesas electorales de recortes fiscales pone nerviosos a los inversores y aumenta el riesgo de que se incrementen los costos en todo el país.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,4% a las 8:32 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,6%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average apenas registraron cambios.El Stoxx Europe 600 subió un 0,3%.El índice MSCI World apenas registró cambios.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.El euro subió un 0,1% hasta US$1,1681La libra esterlina subió un 0,2% hasta US$1,3458El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios, a 147,83 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 2,3% hasta US$117.435,08El ether subió un 0,2% hasta US$3.012,19

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,41%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cinco puntos básicos, hasta el 2,68%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,57%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 3,90%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años descendió tres puntos básicos, hasta el 4,95%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1%, hasta US$66,89 el barril.El oro al contado subió un 0,3%, hasta US$3.353,39 la onza.

Esta noticia ha sido elaborada con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Rise and Treasury Yields Fall on Tame CPI: Markets Wrap

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“Aún no he acordado el número, pero les enviaremos algunas”, dijo el presidente el domingo, de regreso a la Casa Blanca. “Les daremos los Patriots, que necesitan desesperadamente”.

El anuncio prepara el escenario para lo que Trump describió como su “declaración importante” sobre Rusia el lunes, en momentos que Moscú intensifica los ataques aéreos contra Ucrania. El presidente de EE.UU. está cada vez más exasperado con la intransigencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en las negociaciones para poner fin a la guerra, que ya entra en su cuarto año.

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si la declaración incluirá la promesa de nueva ayuda militar más allá del posible uso de los US$3.800 millones que quedan del paquete aprobado bajo la administración Biden. También se está tramitando en el Congreso un nuevo proyecto de ley de sanciones contra Rusia.

Trump dijo que EE.UU. “no pagará nada” por las nuevas baterías, que, según él, serán financiadas por la Unión Europea. La semana pasada dijo que sería la OTAN la que pagaría “esas armas, al 100%”. Un solo sistema de baterías Patriot podría costar más de US$1.000 millones, con misiles adicionales de alrededor de US$4 millones cada uno.

EE.UU. quiere poner a disposición de Ucrania muchas más armas, pero también quiere financiación de otros países, según un alto funcionario de la OTAN, que pidió no ser identificado para poder hablar con más libertad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte desempeñaría el papel de coordinador, y los distintos estados miembros realizarían las compras, según esta persona.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunirá con Trump el lunes durante una visita de dos días a Washington, después de que ambos hablaran por teléfono el jueves. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, también tiene previsto viajar a la capital de EE.UU. Berlín está en conversaciones con la administración Trump para proporcionar a Ucrania dos sistemas Patriot adicionales y cubrir todos los costos de los envíos.

La medida supone un cambio de opinión de Trump, que había pospuesto la aprobación de nuevos envíos de armas a Ucrania desde el inicio de su segundo mandato. En su lugar, había intentado convencer a Putin para que se sentara a la mesa de negociaciones, argumentando que él podría lograr el alto el fuego donde Biden había fracasado.

Nota Original: Trump to Send Patriots to Ukraine, US ‘Not Paying’ for Them (1)

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--Con la colaboración de Nick Wadhams y Andrea Palasciano.

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(Bloomberg) -- La Unión Europea se prepara para reforzar su cooperación con países afectados por los aranceles del presidente Donald Trump, tras nuevas amenazas dirigidas al bloque y a otros socios comerciales de EE.UU.

Aunque siempre existe contacto regular con otros países, en particular dentro del Grupo de los Siete, el riesgo de guerras comerciales más amplias significa que “hay una nueva sensación de urgencia”, dijo el negociador jefe de la UE, Maros Sefcovic, a periodistas el lunes al ingresar a una reunión de ministros de Comercio.

Los contactos con países como Canadá y Japón podrían incluir la posibilidad de coordinación, según informó anteriormente Bloomberg News. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto hablar este lunes con el primer ministro canadiense, Mark Carney, según declaró un funcionario de la UE.

Esta iniciativa se produce en un momento en que las negociaciones comerciales entre Canadá y la UE con EE.UU. se han prolongado y continúan estancadas en varias cuestiones, que van desde los automóviles hasta la agricultura.

A dos semanas de la entrada en vigor de los aranceles punitivos, y con pocos países dispuestos a firmar un acuerdo con Trump, varios aliados económicos de EE.UU. reconsideran su histórica dependencia de las bajas barreras comerciales con la principal economía mundial.

“Tenemos que explorar hasta dónde podemos llegar en la zona del Pacífico con otros países”, declaró el lunes Teresa Ribera, responsable de Competencia de la UE, a Bloomberg TV desde Pekín, donde se encuentra de visita para mantener conversaciones sobre el clima con funcionarios chinos. Destacó las continuas negociaciones comerciales de la UE con la India, que se espera concluyan a finales de año.

El caso más trascendental es el de la UE. El bloque negocia con Washington, mantiene conversaciones bilaterales y evalúa nuevas formas de alinearse con el sistema comercial mundial basado en normas, que Trump busca reformar mediante medidas unilaterales, como aranceles favorables a EE.UU.

“Apoyo a la Comisión en sus esfuerzos por formar asociaciones globales, alianzas con otros países que se ven amenazados por los aranceles de EE.UU.”, declaró el lunes el ministro de Comercio austriaco, Wolfgang Hattmannsdorfer. “Juntos podemos aumentar la presión ejercida sobre EE.UU.”.

El fin de semana, la UE logró un acuerdo económico provisional con Indonesia, que enfrenta un arancel del 32% de EE.UU. pese a sus intentos de negociación con Washington. El presidente indonesio, Prabowo Subianto, calificó el resultado con la UE como un “gran avance” tras diez años de negociaciones comerciales, y espera regresar a Bruselas para la firma oficial del acuerdo, conocido como Acuerdo de Asociación Económica Integral.

Un funcionario canadiense dijo la semana pasada que es necesaria una mayor coordinación ante “una administración estadounidense muy impredecible”.

“Estamos tratando de asegurarnos de que, en última instancia, mientras EE.UU. se debilita, nosotros nos hagamos más fuertes, nos diversifiquemos y nos orientemos hacia Europa”, declaró el viernes a la prensa en Ottawa la ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly. “Tenemos que asegurarnos de que estamos en modo de acción, en modo de búsqueda de soluciones con otros países, porque no estamos solos”.

Para Trump, que ha advertido a grupos como el BRICS que no se alíen contra los intereses de EE.UU., el riesgo es que el reajuste comercial que intenta llevar a cabo aleje las inversiones y obligue a los países a unir fuerzas, una fragmentación que podría beneficiar a China.

“Vamos a tener que buscar otros socios para comprar nuestros productos”, dijo la semana pasada el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que Trump amenazara al país con un arancel del 50% sobre sus exportaciones a EE.UU. por una razón no relacionada con el comercio. EE.UU. es el segundo socio comercial más importante de Brasil, solo por detrás de China.

Von der Leyen señaló durante el fin de semana que las negociaciones siguen siendo la vía preferida, y afirmó que el bloque de 27 naciones prorrogará la suspensión de las contramedidas comerciales contra EE.UU. hasta el 1 de agosto. Las medidas se habían adoptado en respuesta a los aranceles impuestos anteriormente por Trump sobre el acero y el aluminio, antes de ser suspendidas por primera vez, y debían volver a entrar en vigor a medianoche del martes.

“Al mismo tiempo, seguiremos preparando nuevas contramedidas para estar totalmente preparados”, declaró Von der Leyen en Bruselas el domingo, al tiempo que reiteraba la preferencia de la UE por una “solución negociada”.

La lista actual de contramedidas afectaría a unos €21.000 millones (US$24.500 millones) en productos de EE.UU., mientras que la UE tiene otra lista por valor de aproximadamente €72.000 millones, así como algunos controles a la exportación, que se presentarán a los estados miembros el lunes, según las fuentes.

Von der Leyen también afirmó que el instrumento contra la coerción de la UE, la herramienta comercial más poderosa del bloque, no se utilizará en este momento. “Se creó para situaciones extraordinarias”, afirmó. “Aún no hemos llegado a ese punto”.

En una publicación en redes sociales en respuesta al anuncio de Trump, el presidente francés Emmanuel Macron pidió que se aceleren los preparativos para adoptar contramedidas creíbles, incluida la herramienta contra la coerción, si no se alcanza un acuerdo antes del 1 de agosto.

El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó el domingo por la noche que los aranceles del 30% afectarían “profundamente” a los exportadores de la mayor economía europea si no se encuentra una solución negociada al conflicto comercial.

El arancel propuesto del 30%, sumado a los gravámenes existentes y los previstos sobre productos críticos, elevaría la tasa efectiva de EE.UU. sobre la UE en 26 puntos porcentuales, según un informe de economistas de Goldman Sachs, incluido Sven Jari Stehn. Si se aplicara y se mantuviera, eso reduciría el PIB de la zona del euro en un 1,2% acumulado hasta finales de 2026.

Nota Original: Trump Tariff Salvos Push Economies to Seek to Broaden Trade Ties

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--Con la colaboración de Malcolm Scott, Randy Thanthong-Knight, Simone Preissler Iglesias, Michael Heath, Aaron Clark, Shery Ahn, Michael Nienaber, Ros Krasny y Shiyin Chen.

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(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó sus últimos ultimátums arancelarios al anunciar una tasa del 30% para México y la Unión Europea. Su agenda comercial continúa desestabilizando a los aliados e inyectando incertidumbre en los mercados financieros globales.

Trump hizo el anuncio el sábado en dos cartas difundidas por redes sociales, en las que advirtió a sus principales socios comerciales que las nuevas tasas entrarán en vigor el 1 de agosto si no se alcanzan mejores condiciones.

Read the story in English.

El presidente ha pasado la semana enviando cartas a varios países, ajustando los niveles arancelarios propuestos en abril e invitando a sus socios comerciales a seguir negociando.

La UE esperaba cerrar un acuerdo provisional con EE.UU. para evitar aranceles más altos, pero la carta de Trump disipó el reciente optimismo en Bruselas sobre la posibilidad de un acuerdo de última hora entre ambas potencias.

Sin embargo, dejó la puerta abierta a ajustes adicionales.

“Si desean abrir su mercado comercial, hasta ahora cerrado, a los Estados Unidos y eliminar sus aranceles, barreras no arancelarias, políticas y comerciales, tal vez consideremos un ajuste a esta carta”, escribió Trump.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque “tomó nota” de la carta de Trump y advirtió que tal medida dañaría ambas economías. Los embajadores del bloque tienen previsto reunirse el domingo para discutir la situación comercial.

“Seguimos dispuestos a seguir trabajando para alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto”, afirmó Von der Leyen en un comunicado. “Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la UE, incluida la adopción de contramedidas proporcionadas si fuera necesario”.

Trump anunció inicialmente un arancel del 20% sobre la UE durante el evento del “Día de la Liberación” a comienzos de abril, pero luego lo redujo al 10% como parte de una pausa de 90 días en las negociaciones. Pero rápidamente se frustró con el bloque de 27 países y amenazó con una tasa del 50%, lo que impulsó más conversaciones.

A principios de semana, la UE dijo que estaba cerca de alcanzar un acuerdo marco con EE.UU. después de que Von der Leyen hablara con Trump el fin de semana pasado. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que desaprobaba enérgicamente el anuncio de Trump, mientras que el primer ministro holandés, Dick Schoof, dijo en un mensaje en X que la UE “debe permanecer unida y decidida a buscar un resultado con Estados Unidos que sea mutuamente beneficioso”.

Las tasas arancelarias se aplicarían de forma general, pero serían independientes de los aranceles específicos que impuso el presidente a sectores como el automotriz y el del acero. Si se aplican, podrían situar a la UE en una posición de desventaja competitiva frente a las exportaciones estadounidenses al vecino Reino Unido, que abandonó el bloque en 2020 y fue el primer país en alcanzar un acuerdo comercial de alto nivel con Trump.

Lucha contra el fentanilo

En su carta a la presidenta dde México, Claudia Sheinbaum, Trump dijo que el país le ha estado “ayudando a asegurar la frontera”, pero añadió que no era suficiente.

Trump añadió que si México “tiene éxito en su lucha contra los cárteles y detiene el flujo de fentanilo”, EE.UU. consideraría ajustar los aranceles.

“Estos aranceles pueden modificarse, al alza o a la baja, dependiendo de nuestra relación con su país”, añadió.

EE.UU. no tiene intención de aplicar la tasa del 30% a los productos que cumplan con el T-MEC, según un funcionario de la Casa Blanca. La situación sigue siendo incierta, advirtió el funcionario. La administración ha dicho anteriormente que mantendrá la exención para Canadá.

Mantener la exclusión para México y Canadá limita el alcance de los aranceles continentales propuestos por Trump y representa un alivio para sectores como el automotriz, que dependen del T-MEC —renegociado durante su primer mandato— para envíos sin aranceles y cadenas de suministro integradas.

Junto con la carta enviada a Canadá a principios de semana, Trump planea aumentar ligeramente la tasa arancelaria máxima, al 35% para Canadá y al 30% para México, mientras que mantendrá intactas otras tasas arancelarias: el trato libre de aranceles del T-MEC y una tasa del 10% sobre los productos energéticos canadienses.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, publicó una declaración del gobierno en la que calificaba los nuevos gravámenes de “injustos” en un mensaje en X. En ella se afirmaba que ambos países acababan de crear el viernes un nuevo grupo de trabajo para abordar cuestiones de seguridad, migración y economía.

“La primera gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera”, se afirma en la declaración. “México ya está en negociaciones”.

Nota Original: Trump Threatens 30% Tariffs on EU and Mexico as Talks Continue

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--Con la colaboración de Suzanne Lynch, Michael O'Boyle y Valentine Baldassari.

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(Bloomberg) -- Las acciones cayeron desde máximos históricos luego de que el presidente Donald Trump intensificara su ofensiva comercial, lo que llevó al dólar a su mejor semana desde febrero. Las preocupaciones sobre los posibles efectos inflacionarios de los aranceles lastraron los bonos del Tesoro, mientras que los operadores petroleros se preparaban para las medidas estadounidenses destinadas a frenar las exportaciones energéticas rusas.

Tras un repunte que llevó al S&P 500 a su quinto récord en nueve días de negociación, los alcistas de la renta variable se tomaron un respiro. Aunque casi 400 acciones del índice de referencia retrocedieron, las ganancias de la mayoría de las grandes tecnológicas alejaron al mercado de los mínimos de la sesión. Kraft Heinz Co. se disparó tras las noticias de que la empresa se está preparando para dividir sus negocios. Los seis mayores bancos estadounidenses presentarán sus resultados la próxima semana, y los analistas prevén un aumento de los ingresos por operaciones.

Trump amenazó con aplicar un arancel del 35% a algunos productos canadienses y planteó la posibilidad de aumentar los gravámenes a la mayoría de los otros países, intensificando su retórica comercial. El presidente estadounidense declaró a NBC News que también está considerando aplicar aranceles generales entre el 15% y 20% a la mayoría de sus socios comerciales. El tipo arancelario mínimo de referencia actual a nivel mundial para casi todos los socios comerciales de EE.UU. es del 10%.

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Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,3% a las 4:00 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 retrocedió un 0,2%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,7%El índice MSCI World cayó 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,2%El euro caía un 0,1% a US$1,1688La libra esterlina caía un 0,6% a US$1,3498El yen japonés caía un 0,8% a 147,37 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 4% a US$118.138,45ether subía un 6,6% a US$3.007,22

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba siete puntos básicos hasta el 4,42%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,72%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,62%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3,1% a US$68,65 el barrilEl oro al contado subía un 1% a US$3.356,55 la onza

Nota Original: Stocks Fall as Trump’s Trade Threats Lift Dollar: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Una relativa calma envolvió Wall Street, en una jornada en que las acciones subieron mientras los operadores analizaban una serie de proyecciones empresariales. Los bonos del Tesoro se recuperaron desde los mínimos de la sesión, ya que una venta de bonos a 30 años por US$22.000 millones demostró el interés por la deuda a largo plazo, a pesar de las preocupaciones sobre el déficit estadounidense y el impacto de los aranceles.

A pocos días del inicio no oficial de la temporada de resultados corporativos, en la que se darán a conocer las cifras de los grandes bancos, las optimistas proyecciones de Delta Air Lines Inc. impulsaron el repunte del sector. El S&P 500 alcanzó máximos históricos. Tesla Inc. se disparó tras anunciar planes de ampliar el servicio de taxis autónomos a California y Arizona. El valor de Nvidia Corp. superó los US$4 billones. Trascendió que el director ejecutivo del fabricante de chips, Jensen Huang, se reuniría con el presidente Donald Trump antes de un viaje planeado a China.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió un punto básico, hasta el 4,34%, mientras que el de los títulos a 30 años se mantuvieron prácticamente sin cambios en 4,86%. La subasta de deuda del jueves se adjudicó al 4,889%, frente al 4,890% de rendimiento en el momento de la emisión, a la hora de cierre de la subasta a la 1 p.m., hora de Nueva York. La caída de las solicitudes de subsidio por desempleo en un periodo que incluía el festivo del Día de la Independencia se tomó con calma. El dólar fluctuaba.

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Los mercados se ven envueltos en una mezcla de riesgos, a veces contradictorios, en torno a la implantación de los aranceles, la política fiscal y las perspectivas de la Reserva Federal. La avalancha de nuevas advertencias de Trump no ha afectado mucho a los mercados mundiales, como ocurrió cuando se anunciaron los llamados aranceles recíprocos en abril, y los operadores se centran en la prórroga general del plazo hasta el 1 de agosto.

En declaraciones realizadas en Dublín, el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, advirtió que los mercados se muestran complacientes con los aranceles. También afirmó que es importante que se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y añadió que “es necesario establecer un marco arancelario”.

“No hay ninguna posibilidad de que haya claridad sobre los aranceles antes del 1 de agosto, lo que hace imposible un recorte de tasas en julio”, señaló Tom Essaye, de The Sevens Report. “El impacto práctico de esta política arancelaria constantemente retrasada es reducir las posibilidades de una reducción de tasas en septiembre, lo que podría mantener las tasas más altas durante más tiempo y aumentar las posibilidades de una desaceleración económica”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a las 4 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cayó un 0,2%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,4%El índice MSCI World subió un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,6%El índice Russell 2000 subió un 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambiosEl euro cayó un 0,2% a US$1,1695La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,3576El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 146,25 por dólar.

Criptomonedas

bitcóin subió un 2,4% a US$113.381,15ether subió un 2,9% a US$2.817,59

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,34%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 2,70%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,60%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,86%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,2% a US$66,88 el barrilEl oro al contado subió un 0,3% a US$3.324,63 la onza

Nota Original: S&P 500 Rises to Record as Treasury Sale Goes Well: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El repunte tecnológico de las acciones se desvaneció, con Nvidia Corp. cayendo por debajo de los US$4 billones, tras convertirse en la primera empresa de la historia en alcanzar ese hito. Los Treasuries suben antes de la venta de US$39.000 millones en bonos de EE.UU. y de la publicación de las actas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado. El dólar registra pocos cambios.

Apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara su retórica comercial, los inversores esperaban anuncios sobre aranceles para varios países. El S&P 500 cede parte de sus recientes avances que lo habían acercado a máximos históricos. Microsoft Corp. sube tras una mejora en las previsiones de los analistas. Apple Inc. cayó después de que el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijera a Fox Business que el fabricante del iPhone cree que es “demasiado grande para imponerle aranceles”.

“El mercado bursátil de EE.UU. refleja ahora un alto grado de optimismo sobre el resto del año”, afirmó Anthony Saglimbene, de Ameriprise. “Si todo sale según lo previsto y la actividad económica se mantiene firme, la rentabilidad de las empresas sigue siendo sólida (especialmente en el sector tecnológico) y los inevitables baches inesperados en el camino no desvían demasiado al mercado, las acciones tienen la oportunidad de subir hasta finales de año”.

Sin embargo, Saglimbene señala que ahora existe un riesgo elevado de decepción, “especialmente después de ver lo rápido que puede cambiar el discurso general sobre la inversión en función del aluvión constante de anuncios de la Casa Blanca”.

Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años bajaron dos puntos básicos, hasta el 4,38%, antes de una venta de bonos a ese plazo. Trump publicó en las redes sociales que la tasa de la Reserva Federal está “al menos 3 puntos demasiado alta”, al tiempo que reiteró su llamado a reducir las tasas.

El repunte de Nvidia es repunte impresionante tras un comienzo de año difícil, en el que los temores provocados por DeepSeek en China, junto con la guerra comercial de Trump, golpearon el ánimo de los inversores. Las acciones han subido más de un 1.000% desde principios de 2023. El último catalizador ha sido el compromiso de sus principales clientes de invertir en IA.

Esta semana, estrategas de Goldman Sachs Group Inc. elevaron sus perspectivas para las acciones estadounidenses, citando, entre otros factores, la fortaleza de las mayores empresas de EE.UU.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,1% a las 11:18 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,2%.El Dow Jones Industrial Average apenas varió.El Stoxx Europe 600 subió un 0,7%.El índice MSCI World subió un 0,2%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,8%.El índice Russell 2000 apenas varió.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas varió.El euro cayó un 0,1% hasta US$1,1710.La libra esterlina apenas varió hasta US$1,3585.El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios, a 146,51 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 0,2 %, hasta US$108.948,26.El ether subió un 1,9 %, hasta US$2.648,29.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 4,38%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 2,67%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,61%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años bajó dos puntos básicos, hasta el 3,87%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años descendió dos puntos básicos, hasta el 4,90%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3%, hasta US$68,51 el barril.El oro al contado subió un 0,2%, hasta US$3.308,71 la onza.

Nota Original: Stocks Pare Tech-Fueled Gains as Bonds Rebound: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Las acciones fluctuaron mientras los inversores analizaban la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retrasar el inicio del aumento de los aranceles a varios socios comerciales, señal de que estaría abierto a las negociaciones. Los bonos del Tesoro se sumaron a la caída mundial de los bonos a largo plazo. El dólar se debilitó.

El S&P 500 oscilaba entre ganancias y pérdidas. Trump dijo que EE.UU. impondrá un arancel del 50% al cobre, lo que elevó los futuros en el Comex hasta un 17% a un nivel récord. Productores como Freeport-McMoran Inc. y Southern Copper Corp. se dispararon. Entre las grandes acciones, Tesla Inc. subió, mientras que Amazon.com Inc. cayó al inicio de su evento de rebajas Prime Day.

Los bonos del Tesoro caían, con la tasa del instrumento a 30 años acercándose al 5%, tras una caída de los bonos japoneses a más largo plazo y los bonos alemanes. EE.UU. vendió US$58.000 millones en bonos a tres años al 3,891%, frente al 3,887% de rendimiento en el momento de la emisión. Esta fue la primera de las tres subastas del gobierno de esta semana.

Wall Street está asimilando las últimas novedades en materia de aranceles después de que Trump firmara una orden ejecutiva que retrasaba los aranceles recíprocos. Afirmó que “en su mayor parte” se conformaba con imponer los aranceles, aunque el presidente indicó que continuaría con las negociaciones.

“Los titulares sobre la guerra comercial están ganando impulso, pero eso no significa que estemos repitiendo lo ocurrido a finales de marzo y principios de abril”, dijo Bret Kenwell, de eToro. “Si se mantiene la confianza en que las negociaciones continuarán o se ampliarán los plazos, los mercados podrían seguir ignorando las noticias”.

Sin embargo, Kenwell advirtió que si los inversionistas perciben que la situación comercial es más grave de lo que parece, podríamos ver otra caída en las acciones.

“A menos que la situación se complique realmente, es probable que los inversionistas minoristas consideren una caída del 5% al 10% como una oportunidad de compra”, agregó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas variaba a las 13:13, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,1%.El Dow Jones Industrial Average caía un 0,3%.El índice MSCI World apenas variaba.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return apenas variaba.El índice Russell 2000 subía un 0,9%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios.El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1716 .La libra esterlina cayó un 0,1% hasta US$1,3582 .El yen japonés cayó un 0,5% hasta 146,77 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 0,9% hasta US$108.865,51 .El ether subió un 3,3% hasta US$2.618,67

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,43%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,69%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,63%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años avanzó dos puntos básicos hasta el 3,92%.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,96%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,2% hasta US$68,72 el barril.El oro al contado cayó un 1% hasta US$3304,13 la onza.

Nota Original: Stocks Halt Slide on Hopes for Trump Trade Talks: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Las acciones cayeron y el dólar subió después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a las importaciones procedentes de Japón y Corea del Sur, lo que provocó la caída de las monedas de ambos países. Los bonos del Tesoro a más largo plazo registraron un rendimiento inferior el lunes.

Tras alcanzar máximos históricos, el S&P 500 cedió alrededor de un 1%, siendo las acciones de megacapitalización las que lideraron las pérdidas. Tesla Inc. se desplomó un 7% después de que Elon Musk anunciara la creación de un nuevo partido político, profundizando así en una iniciativa que ha supuesto un lastre para su negocio más valioso.

Aparte de la inquietud comercial, los rendimientos a 30 años en EE.UU. superaron el 4,9% debido a la persistente preocupación por el déficit del país. Las divisas de los mercados emergentes se desplomaron después de que Trump advirtiera que impondría aranceles adicionales a cualquier país que se alineara con “las políticas antiestadounidenses de los BRICS”.

Trump planea anunciar acuerdos comerciales y lanzar advertencias sobre aranceles el lunes, mientras los países negociaban para evitar medidas punitivas antes de la fecha límite del miércoles. Las autoridades estadounidenses han señalado que los socios comerciales tendrán hasta el 1 de agosto antes de que entren en vigor los aranceles.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,9% a las 12:26 p.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 bajaba un 0,8%El Dow Jones Industrial Average perdía un 1%El índice MSCI World retrocedía un 0,8%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cedía un 1,5%El índice Russell 2000 bajaba un 1,5%Tesla caía un 7,3%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,5%El euro se debilitaba un 0,5% a US$1,1723La libra esterlina perdía un 0,2% a US$1,3618El yen japonés caía un 0,9% a 145,84 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin caía un 0,5% a US$108.165,84El ether perdía un 0,5% a US$2.533,75

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 4,38%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subía cuatro puntos básicos hasta el 2,64%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años aumentaba tres puntos básicos hasta el 4,59%El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años avanzaba cinco puntos básicos hasta el 4,91%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,6% a US$67,37 el barrilEl oro spot caía un 0,3% a US$3.325,69 la onza

Nota Original: Stocks Sink as Trump Sets 25% Levy on Japan, Korea: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Algunos fabricantes de automóviles y capitales de la Unión Europea están presionando para alcanzar un acuerdo con el presidente Donald Trump que permita una reducción de los aranceles a cambio de aumentar las inversiones en Estados Unidos, según personas familiarizadas con el asunto.

Los Estados miembros fueron informados el viernes sobre el estado de las negociaciones comerciales, tras las conversaciones mantenidas esta semana en Washington, y se les comunicó que se estaba cerca de alcanzar un acuerdo técnico de principio, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

La UE tiene hasta el 9 de julio para cerrar un acuerdo comercial con Trump antes de que los aranceles sobre casi todas las exportaciones del bloque a EE.UU. aumenten al 50%. El presidente estadounidense ha impuesto aranceles a casi todos sus socios comerciales, argumentando que quiere recuperar la industria nacional, necesaria para financiar la extensión de los recortes fiscales y evitar que otros países se aprovechen de EE.UU.

Enviados de ambos países seguirán negociando durante el fin de semana, según las fuentes. Un portavoz de la Comisión Europea no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Cualquier acuerdo depende en última instancia de Trump y, según las fuentes, los escenarios previstos para la próxima semana incluyen un acuerdo de principio que impida la introducción de nuevos aranceles; un acuerdo que contemple la entrada en vigor de nuevos aranceles hasta que se alcance un acuerdo más formal; o el anuncio por parte de EE.UU. de aranceles unilaterales.

La Comisión, que se ocupa de los temas comerciales de la UE, no ha respaldado ningún mecanismo de compensación para los automóviles, según las fuentes. A los funcionarios de la UE les preocupa que tal medida desvíe la producción y las inversiones de Europa.

Las personas advirtieron que las discusiones seguían siendo difíciles y que los Estados miembros tenían opiniones diferentes sobre el nivel de desequilibrio que están dispuestos a aceptar en cualquier acuerdo.

Algunas capitales han dicho que quieren un acuerdo rápido y no quieren que la situación se agrave, mientras que otras quieren negociar desde una posición de fuerza respondiendo a los aranceles de Trump con contramedidas.

El bloque está dispuesto a aceptar cierta asimetría en un acuerdo y una tasa del 10% sobre muchas exportaciones, según informó anteriormente Bloomberg. Pero sigue queriendo un compromiso inicial para reducir las tasas en sectores clave, como la aviación.

“Queremos una solución negociada, pero saben que, al mismo tiempo, nos estamos preparando para la posibilidad de que no se alcance un acuerdo satisfactorio”, declaró el jueves a la prensa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. “Defenderemos los intereses europeos según sea necesario, es decir, todos los instrumentos están sobre la mesa”.

La UE ha aprobado aranceles sobre productos estadounidenses por €21.000 millones que pueden aplicarse rápidamente en respuesta a los aranceles de Trump sobre los metales. Están dirigidos a estados estadounidenses políticamente sensibles e incluyen productos como la soja de Luisiana, hogar del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como productos agrícolas, aves de corral y motocicletas.

El bloque también ha preparado una lista adicional de aranceles sobre productos estadounidenses por €95.000 millones en respuesta a los llamados gravámenes recíprocos y aranceles sobre los automóviles de Trump. Estarían dirigidos a productos industriales como los aviones de Boeing Co., los autos fabricados en Estados Unidos y el bourbon. La UE también está consultando a los Estados miembros para identificar áreas estratégicas en las que Estados Unidos depende del bloque, así como posibles medidas que vayan más allá de los aranceles, como controles a las exportaciones y restricciones a los contratos de adquisición.

Nota Original: Carmakers Seek to Offset Tariffs as EU-US Trade Talks Near End

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(Bloomberg) -- Alemania considera la compra de hasta 2.500 vehículos blindados de combate y hasta 1.000 tanques de batalla como parte de un esfuerzo europeo para crear nuevas brigadas de la OTAN que disuadan a Rusia, según personas familiarizadas con el asunto.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte solicitó a Alemania hasta siete brigadas de combate en la próxima década. Los tanques y vehículos blindados equiparían a esas fuerzas. El plan refleja la creciente preocupación de los aliados por la intensificación de la hostilidad rusa desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú.

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El ministro de Defensa, Boris Pistorius, y los altos mandos del Ejército alemán analizan un pedido que incluiría 1.000 tanques Leopard 2 y 2.500 vehículos GTK Boxer. KDNS y Rheinmetall fabrican los Leopard, mientras que ARTEC —una empresa conjunta de ambas compañías— produce los GTK Boxer.

Un portavoz del Ministerio de Defensa declinó comentar el posible aumento del número de unidades.

Las acciones de Rheinmetall subieron hasta un 3,7% en Fráncfort tras conocerse los planes, lo que impulsa a los analistas a elevar sus objetivos de precio.

El valor del pedido asciende a €25.000 millones, según las fuentes. Las negociaciones siguen en curso, por lo que la cifra final podría ser menor. Los pedidos se formalizarían en los próximos meses, con la aprobación legislativa prevista para fin de año.

Alemania prometió brigadas adicionales para cumplir los nuevos objetivos de capacidad de la OTAN, fijados en la cumbre celebrada en Países Bajos en junio.

Además de los tanques y blindados, Berlín obtuvo este año la aprobación inicial para comprar más de 1.000 vehículos modulares Patria, producidos por el fabricante finlandés del mismo nombre. Estos vehículos reemplazarán la flota de Fuchs del Bundeswehr.

La empresa finlandesa se asoció con KDNS y Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) para fabricar el Patria AMV. El pedido podría alcanzar los €2.000 millones. Cerca del 90% de la producción se realizaría en Alemania.

El canciller de centroderecha, Friedrich Merz, prometió convertir al Ejército alemán en el más fuerte de Europa ante la amenaza rusa. Con apoyo de los Verdes, la coalición gobernante eliminó este año los límites al endeudamiento en defensa y habilita una expansión militar sin precedentes.

Para reforzar al Ejército, Pistorius plantea un aumento de hasta 60.000 soldados activos, un tercio del total actual. El gobierno espera que el nuevo servicio militar voluntario, vigente desde 2026, facilite ese objetivo.

Nota Original: Germany Prepares €25 Billion Tank Order to Boost NATO Forces (1)

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(Bloomberg) -- Rusia lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra Ucrania, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su decepción por su última conversación telefónica con Vladímir Putin, destinada a poner fin a la guerra.

La defensa aérea ucraniana informó que Rusia lanzó 550 drones y misiles, la mayoría contra Kyiv, en ataques nocturnos que duraron más de 11 horas. Según el parte oficial, se interceptaron 478 objetivos aéreos.

Se escucharon explosiones en toda la capital y se registraron impactos en cinco distritos de la ciudad, donde varias viviendas sufrieron daños, según informó el jefe de la administración militar de Kyiv, Tymur Tkachenko, a través de Telegram. Al menos una persona murió y 26 resultaron heridas, de acuerdo con sus declaraciones.

El ataque ocurrió después de que Trump dijera a los periodistas que estaba “muy decepcionado” por la llamada del jueves con Putin, en la que el presidente ruso afirmó que no dará marcha atrás en sus objetivos bélicos, según un comunicado del Kremlin.

“No creo que quiera parar y eso es una lástima”, dijo Trump, quien agregó que tenía previsto hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el viernes. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, declaró más tarde que el Kremlin prestaba mucha atención a las palabras del mandatario estadounidense, según informó Interfax.

Zelenski afirmó que los ataques aéreos rusos fueron un “golpe demostrativamente significativo y cínico” que comenzó “casi simultáneamente con la discusión en los medios de la conversación telefónica entre el presidente Trump y Putin”.

El mandatario ucraniano instó a los aliados a mantener el suministro de defensa aérea e intensificar las sanciones contra Rusia. El gobierno alemán señaló que mantenía “intensas conversaciones” para garantizar el envío de sistemas Patriot a Kyiv.

“Sin una presión realmente a gran escala, Rusia no cambiará su estúpido comportamiento destructivo”, escribió Zelenski en Telegram.

La sexta llamada telefónica reconocida públicamente entre Trump y Putin desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca en enero coincidió con una intensificación de los ataques aéreos rusos en las últimas semanas.

Mientras tanto, las tropas rusas lograron solo avances graduales en el campo de batalla, con un costo humano cada vez mayor. El mes pasado, se estimó que las víctimas rusas desde el inicio de la invasión superaron el millón, entre muertos y heridos.

El servicio secreto neerlandés informó el viernes que Rusia intensificó el uso de armas químicas en el conflicto. Moscú empleó cloropicrina, una sustancia potencialmente letal en concentraciones altas y que viola la Convención sobre Armas Químicas. Peskov no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nota Original: Russia Launches Air Attack on Kyiv After Putin-Trump Call (2)

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--Con la colaboración de Stephanie Lai, Ben Holland, Maxim Edwards, Indy Scholtens y Mark Sweetman.

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(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro cayeron y el dólar subió, ya que el crecimiento del empleo en EE.UU., superior a lo previsto, calmó los temores de una desaceleración económica y frenó las especulaciones de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en el corto plazo. Las acciones alcanzaron nuevos máximos históricos.

Los bonos a corto plazo sufrían las mayores caídas. La tasa del bono a dos años subió 10 puntos básicos al 3,88%.

Operadores ahora consideran casi nula la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Fed en julio, frente a la probabilidad de aproximadamente 25% estimada antes del informe. La chance de una baja en septiembre cayó a cerca del 75%.

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El S&P 500 subió casi 1%, liderado por los sectores tecnológico y financiero. El mercado de acciones cerró a la 1 p.m., hora de Nueva York, por el feriado del 4 de julio. La negociación de bonos finaliza a las 2 p.m.

El crecimiento del empleo superó las expectativas en junio, debido a un aumento inusual en la contratación en el sector educativo público, que enmascaró una desaceleración en otras áreas. Las nóminas aumentaron en 147.000 y la tasa de desempleo bajó al 4,1%. Los ingresos medios por hora crecieron un 0,2% respecto a mayo y un 3,7% interanual, el menor avance desde julio de 2024.

“El sólido informe de empleo de junio confirma que el mercado laboral sigue fuerte y cierra la puerta a un recorte de tasas en julio”, señaló Jeff Schulze, de ClearBridge Investments. “La espiral inflacionaria entre salarios y precios no debería preocupar a corto plazo. El escenario actual se asemeja al de ‘Ricitos de Oro’”.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha dicho que no hay prisa en reducir los costos de los préstamos hasta que se clarifique el impacto de los aranceles sobre la inflación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el presidente Donald Trump tomará la decisión sobre si extender las negociaciones con socios comerciales más allá del 9 de julio, fecha límite para la entrada en vigor de nuevos aranceles.

“El informe de empleo de junio debería dar más margen a la Fed, que depende de un mercado laboral sólido para evitar apresurarse con un recorte de tasas mientras evalúa los efectos inflacionarios de los aranceles”, dijo Bret Kenwell, de eToro.

“El informe de empleo de junio es como una superproducción de verano: acción y un giro inesperado”, dijo Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management. “Es una luz verde para aprovechar oportunidades, pero también es momento de diversificar. El motor económico sigue funcionando, pero hay que ajustar la cartera antes de la volatilidad de otoño”.

Algunas de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,8% a las 13:00, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 1%.El Dow Jones Industrial Average subió un 0,8%.El índice MSCI World subió un 0,7%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,9%.El índice Russell 2000 subió un 1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%.El euro cayó un 0,4% hasta US$1,1754.La libra esterlina subió un 0,1% hasta US$1,3651.El yen japonés cayó un 1% hasta 145,03 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin se mantuvo prácticamente sin cambios en US$109.321,42.El ether cayó un 0,7% hasta US$2.574,41.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 4,34%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó cinco puntos básicos, hasta el 2,62%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó siete puntos básicos, hasta el 4,54%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,9%, hasta US$66,82 el barril.El oro al contado cayó un 0,7%, hasta US$3.333,46 la onza.

Nota Original: Stocks Rise as Solid Jobs Report Sinks Treasuries: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El repunte de las grandes empresas tecnológicas impulsó alzas bursátiles, y el mercado prolongó su avance luego de que el presidente Donald Trump anunciara que alcanzó un acuerdo comercial con Vietnam. Los títulos del Tesoro caían, presionados por una venta masiva de bonos británicos que avivó las preocupaciones por el déficit fiscal. El dólar se mantenía inestable.

Tras las pérdidas registradas después de la publicación de débiles datos de empleo, el S&P 500 se encaminaba hacia un nuevo récord. Nike Inc. subía junto con otras empresas del sector de ropa y calzado, ante la esperanza de que el nuevo acuerdo comercial evite una crisis en las cadenas de suministro. Las acciones tecnológicas de megacapitalización lideraban el repunte, con un alza del 4,5% de Tesla Inc., ya que la caída de sus ventas fue menor de lo esperado. En contraste, Marvell Technology Inc. se hundía un 2% tras la noticia de que Microsoft Corp. planea reducir sus ambiciones en el desarrollo de chips de inteligencia artificial para superar retrasos en la producción.

Los bonos del Tesoro a más largo plazo mostraban desempeños inferiore al promedio, reflejando los movimientos del mercado británico, donde persisten dudas sobre el futuro de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y la situación fiscal del Reino Unido. Preocupaciones similares han surgido en Estados Unidos, donde el Senado aprobó el ambicioso proyecto de ley de impuestos y gasto impulsado por Trump.

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En la antesala del informe oficial de empleo, un informe reveló que el empleo en las empresas privadas cayó por primera vez en más de dos años, lo que generó temores de un enfriamiento del mercado laboral. Se espera que los datos de este jueves muestren el crecimiento más lento en las nóminas en cuatro meses y un leve aumento de la tasa de desempleo, que alcanzaría 4,3%.

“Una de las razones por las que la Fed ha podido ser paciente antes de recortar las tasas es que el mercado laboral se mantenía firme. Pero si eso cambia, la Fed podría verse obligada a actuar antes de lo que quisiera”, comentó Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a las 2:21 p.m. hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,6%El Dow Jones Industrial Average registró pocos cambiosEl índice MSCI World subió un 0,3%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1,3%El índice Russell 2000 subió un 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambiosEl euro se mantuvo prácticamente sin cambios en US$1,1795La libra esterlina cayó un 0,8% a US$1,3635El yen japonés cayó un 0,2% a 143,68 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 3,1% a US$109.247,67ether subió un 6,4% a US$2.570,52

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,30%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó nueve puntos básicos hasta el 2,66%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 16 puntos básicos hasta el 4,61%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 3,2% a US$67,53 el barrilEl oro al contado subió un 0,4% a US$3.351,74 la onza

Nota Original: S&P 500 Hits Record on Vietnam Deal as Tech Climbs: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El rally que llevó las acciones a máximos históricos se tambaleó el martes y los rendimientos de los bonos subieron, luego de que un aumento inesperado en las ofertas de empleo empañó las perspectivas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, mientras que el presidente Jerome Powell reiteró su postura de esperar y ver ante la amenaza de los aranceles.

Tras dos cierres récord consecutivos, el S&P 500 operaba con pocos cambios. Esto se produjo después de que el índice alcanzara su nivel de mayor sobrecompra en un año. Las acciones tecnológicas eran las más afectadas por las ventas, y el índice de las llamadas “Siete Magníficas” caía un 1,2%. Tesla Inc. se hundió un 4,5% después de que el presidente Donald Trump amenazara con retirar los subsidios a las empresas de Elon Musk y examinar el estatus migratorio del multimillonario.

Los bonos del Tesoro a corto plazo, más sensibles a las medidas inminentes de la Fed, tenían un desempeño inferior al de los títulos a más largo plazo. El dólar frenó la caída que lo llevó a su nivel más bajo desde 2022.

Las ofertas de empleo en EE.UU. alcanzaron su nivel más alto desde noviembre, impulsadas en gran medida por el sector del ocio y la hostelería, y los despidos disminuyeron. Powell y otros responsables políticos han calificado sistemáticamente las condiciones del mercado laboral como sólidas en las últimas semanas.

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“Mientras el mercado laboral se mantenga sólido, la economía estadounidense podrá seguir avanzando, al tiempo que se reduce el riesgo de estanflación”, señaló Bret Kenwell, de eToro. “Esto también daría más margen de maniobra a la Fed en lo que respecta a las tasas de interés”.

En declaraciones realizadas el martes durante una mesa redonda en Portugal, Powell reiteró que el banco central probablemente habría recortado más las tasas este año si Trump no hubiera ampliado los aranceles. Aun así, cuando se le preguntó si julio era demasiado pronto para bajar las tasas, Powell no descartó la posibilidad.

Mientras tanto, el proyecto de ley de Trump para recortar los impuestos y el gasto en US$3,3 billones fue aprobado por el Senado tras la presión de los líderes republicanos para persuadir a los detractores de que respaldaran la legislación.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,2% a la 1:04 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cayó un 0,8%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%El índice MSCI World cayó un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 1,2%El índice Russell 2000 subió un 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambiosEl euro cayó un 0,2% a US$1,1768La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,3723El yen japonés subió un 0,2% a 143,72 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 1,5% a US$105.991,87ether cayó un 3,3% a US$2.420,95

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,26%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 2,57%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,45%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% a US$65,64 el barrilEl oro al contado subió un 1,2% a US$3.341,69 la onza

Nota Original: Stock Rally Wavers at All-Time High as Yields Rise: Markets Wrap

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Los precios al consumidor subieron un 2% con respecto al año anterior, frente al 1,9% de mayo, según datos publicados el martes por Eurostat. Esta cifra coincide con la estimación mediana de una encuesta de Bloomberg. La inflación subyacente se mantuvo estable en el 2,3%, como se esperaba, mientras que el índice de servicios, muy seguido, subió ligeramente hasta el 3,3%.

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La fortaleza del euro y los bajos costos energéticos están contribuyendo a mantener a raya las presiones sobre los precios, al igual que la débil expansión de la economía de los 20 países de la región. En junio se produjo una desaceleración inesperada de la inflación en Alemania, ligeros repuntes en Francia y España y un dato sin cambios en Italia.

Los datos respaldan las declaraciones del economista jefe del BCE, Philip Lane, y sus colegas de que el proceso de recuperar el control de la inflación está casi completado, incluso si los aranceles del presidente Donald Trump y la guerra en Medio Oriente hacen que las perspectivas sean precarias.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“Aunque el panorama general sigue apuntando a un proceso de desinflación muy avanzado, el reciente repunte de la inflación de los servicios es una señal preocupante. De cara al futuro, esperamos que se reanude la desinflación en los servicios, impulsada por la relajación de las presiones salariales y la debilidad de la actividad económica. Dado que, por ahora, el riesgo de un aumento de los precios del petróleo ha desaparecido, seguimos esperando que el BCE recorte la tasa en 25 puntos básicos en septiembre”.

—Simona Delle Chiaie

La experiencia del BCE en la lucha contra una crisis de precios que se produce una vez en una generación será objeto de acalorados debates en la reunión anual de la institución en Sintra (Portugal), donde la presidenta Christine Lagarde esbozó el lunes un entorno de inflación más impredecible para el futuro.

“El mundo que nos espera es más incierto”, afirmó. “Es probable que esa incertidumbre haga que la inflación sea más volátil”.

Nota Original: Euro-Zone Inflation Ticks Higher to Match ECB’s 2% Target (1)

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--Con la colaboración de Harumi Ichikura, Joel Rinneby, Barbara Sladkowska y Francine Lacqua.

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(Bloomberg) -- Un trimestre fenomenal para las acciones está llegando a su fin con el mercado en máximos históricos, en medio de señales de progreso en las negociaciones comerciales de Estados Unidos. Mientras tanto, las esperanzas de que la Reserva Federal reanude sus recortes de tasas de interés impulsaron a los bonos del Tesoro hacia su mayor racha para un primer semestre en cinco años. El dólar se encaminaba hacia su caía mensual más larga desde 2017.

El repunte del 24% que ha acumulado el S&P 500 tras haber estado al borde de un mercado bajista sitúa al índice de referencia en camino de su mejor trimestre desde diciembre de 2023. El optimismo sobre el acercamiento de EE.UU. a acuerdos concretos con sus principales socios comerciales y la distensión de los riesgos en Medio Oriente dejaron el índice en torno a los 6.200 puntos. Las alzas de junio han estado lideradas por su grupo más influyente, el tecnológico, con Nvidia Corp. acercándose a los US$4 billones y Oracle Corp. disparándose gracias a un acuerdo de servicios en la nube por valor de US$30.000 millones al año.

Los bonos se preparan para nuevas ganancias, y el informe de empleo del jueves será un posible catalizador. Los rendimientos se sitúan cerca de sus mínimos de dos meses, con el bono estadounidense de referencia a 10 años en torno al 4,25%. Además, los inversionistas han ignorado en gran medida las implicaciones del plan fiscal de Trump, que se someterá a votación en el Senado el lunes, para centrarse en la Fed, que esperan que recorte las tasas al menos dos veces este año.

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“Los mercados se mantendrán atentos a las novedades económicas de EE.UU., especialmente del sector laboral, durante la próxima semana, aunque mientras no haya nuevas escaladas importantes en Medio Oriente o en la guerra comercial, se podría pensar que los mercados bursátiles podrían no sufrir mucho con los datos macroeconómicos”, señaló Fawad Razaqzada, de City Index y Forex.com. “Aun así, siempre hay margen para las sorpresas”.

A medida que se acerca de la fecha límite del 9 de julio fijada por Trump para cerrar acuerdos comerciales, las negociaciones con Canadá se han reanudado después de que el país eliminara un impuesto sobre los servicios digitales, mientras que el equipo comercial de la India prolongó su estancia en Washington para limar diferencias. Funcionarios habían afirmado anteriormente que las negociaciones con socios importantes, como China y la Unión Europea, estaban avanzando.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a las 9:30 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,5%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,5%El Stoxx Europe 600 cayó un 0,3%El índice MSCI World subió un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,3%El índice Russell 2000 subió un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1719La libra esterlina cayó un 0,2% a US$1,3687El yen japonés subió un 0,2% a 144,40 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 0,4% a US$107.863,89ether subió un 1,6% a US$2.473,06

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,25%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó un punto básico hasta el 2,58%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,49%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,3% a US$65,31 el barrilEl oro al contado subió un 0,3% a US$3.282,92 la onza

Nota Original: Stocks Rise at End of Big Quarter on Trade Hopes: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Las acciones suben tras noticias de que EE.UU. se acercaba a acuerdos comerciales con China y otros socios comerciales importantes, y expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% después de que el índice avanzara hasta situarse a poca distancia de un récord, gracias al aumento de las expectativas de flexibilización de la Fed. El Nasdaq 100 logró esta hazaña el jueves. Nike Inc. se disparó hasta un 11% en las operaciones previas a la apertura del mercado, tras anunciar que su caída de ventas, que duraba ya un año, está empezando a remitir.

El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, dijo que EE.UU. y China habían llegado a un acuerdo y añadió que la Casa Blanca está a punto de alcanzar acuerdos con 10 socios comerciales importantes antes de la fecha límite del 9 de julio para los aranceles recíprocos.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro anunció un acuerdo con los aliados del G-7 que excluirá a las empresas estadounidenses de algunos impuestos decretados por otros países a cambio de eliminar la propuesta de “impuesto de represalia” del proyecto de ley fiscal del presidente Donald Trump.

“Se temía que el impuesto de represalia dificultara mucho más la inversión de empresas y particulares en EE.UU., ya que aumentaría sus tasas impositivas”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de Xtb Ltd. “Aún quedan acuerdos comerciales por cerrar, por ejemplo con la Unión Europea, pero las cosas avanzan en la dirección correcta”.

Los datos del viernes mostraron un ligero aumento de la inflación en Francia y España, pero no lo suficiente como para preocupar a los responsables del Banco Central Europeo, que se muestran optimistas sobre el cumplimiento sostenible de su objetivo del 2% este año.

Los bonos del Tesoro cayeron tras el repunte del jueves. El índice del dólar apenas varió tras cuatro sesiones consecutivas de caídas. El indicador se encamina hacia su sexto mes de descensos.

Los movimientos del jueves estuvieron impulsados por los datos económicos de EE.UU., que respaldaron la necesidad de una flexibilización de la política monetaria. El mercado de swaps ha descontado ya dos nuevas bajadas de tasas este año y ha aumentado las apuestas por una tercera.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,3% a las 7:15 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,4%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,3%.El Stoxx Europe 600 subió un 0,9%.El índice MSCI World subió un 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas varió.El euro subió un 0,1% hasta US$1,1718.La libra esterlina apenas varió, situándose en US$1,3733.El yen japonés apenas varió, situándose en 144,55 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,7% hasta US$107.058,37.El ether subió un 0,1% hasta US$2.449,77.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,26%.El rendimiento alemán a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,58%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,49%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3% hasta US$65,45 el barril.El oro al contado cayó un 1,3% hasta US$3.284,22 la onza.

Esta noticia ha sido elaborada con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Buoyed by Trade Talks, Fed Rate-Cut Bets: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Joanna Ossinger y Michael Msika.

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(Bloomberg) -- Un conjunto mixto de datos económicos no logró detener la escalada del S&P 500 para ubicarse a una escasa distancia de un máximo histórico. Los rendimientos de los bonos del Tesoro, por su parte, caían junto con el dólar en medio del aumento de las apuestas a los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año.

El índice de referencia de las acciones estadounidenses superó los 6.100 puntos y ahora se encuentra a solo unos puntos de su máximo de cierre del 19 de febrero. Las alzas eran lideradas por los bancos, después de que un veterano analista del sector afirmara que, mientras no haya recesión, las acciones seguirán al alza. Micron Technology Inc. ofreció proyecciones optimistas para el trimestre actual, pero las acciones del fabricante de chips se cayeron, ya que algunos inversores esperaban más.

El repunte de los bonos del Tesoro a corto plazo cobró impulso después de que una serie de datos económicos estadounidenses favorecieran, en conjunto, las apuestas por hasta tres recortes de tasas de la Fed este año. Los operadores siguen esperando que la Fed comience a bajar las tasas en septiembre, con dos recortes totalmente descontados para finales de año. Un tercer recorte está descontado en alrededor de un 50%. El dólar alcanzó su nivel más bajo desde 2022.

El gasto de los consumidores estadounidenses creció en el primer trimestre al ritmo más lento desde el inicio de la pandemia, debido a una fuerte desaceleración del gasto en diversos servicios. Las solicitudes recurrentes de subsidio por desempleo aumentaron hasta alcanzar su nivel más alto desde noviembre de 2021, pero las solicitudes iniciales disminuyeron.

“La conclusión que se desprende de los datos mixtos de esta mañana es que la economía se está desacelerando, pero sigue siendo resistente”, señaló Chris Larkin, de E*Trade, de Morgan Stanley. “Aunque las cifras en su conjunto no son necesariamente un argumento convincente para los alcistas o los bajistas, por el momento, el mercado parece fijarse en la fortaleza del sector tecnológico y en el posible retorno del S&P 500 a niveles récord”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,6% a las 10:40 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,5%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%El Stoxx Europe 600 subió un 0,1%El índice MSCI World subió un 0,7%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,5%El índice bancario KBW subió un 1,5%El índice Russell 2000 subió un 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,5%El euro subió un 0,5% hasta US$1,1712La libra esterlina subió un 0,6% a US$1,3740El yen japonés subió un 0,6% a 144,31 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 0,2% a US$107.632,84ether subió un 0,3% a US$2.446,34

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,27%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,57%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% a US$66,17 el barrilEl oro al contado cayó un 0,6% a US$3.313,97 la onza

Nota Original: S&P 500 Is Just a Few Points Away From Its Record: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El repunte de Wall Street muestra algunos signos de fatiga ante la especulación de que las acciones han subido demasiado en medio de los riesgos económicos y geopolíticos. Los bonos del Tesoro a más largo plazo tuvieron un rendimiento inferior. El petróleo se recuperó de su mayor caída en dos días desde 2022. El dólar alcanzó su mínimo en tres años.

A solo unos puntos de su máximo histórico, el S&P 500 se tambaleó.

El Nasdaq 100 superó a los principales índices de referencia de EE.UU., con Nvidia Corp. alcanzando un récord. El Russell 2000, de empresas más pequeñas, perdió un 1,2%. La diferencia de rendimiento entre los bonos a 30 años y a cinco años se encuentra cerca de los niveles registrados por última vez en 2021. El llamado “empinamiento de la curva” es una apuesta a que la Reserva Federal recortará las tasas eventualmente, mientras que la preocupación por la emisión de deuda ejercerá presión sobre los vencimientos a más largo plazo.

Los operadores siguieron de cerca el segundo día de comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el Capitolio, después de que el banco central mantuviera las tasas sin cambios la semana pasada. Dijo que el banco central de EE.UU. sigue luchando por determinar el impacto de los aranceles en los precios al consumo. También señaló que EE.UU. tiene la economía más fuerte del mundo y que tiene sentido avanzar lentamente en tiempos de incertidumbre.

“Si no fuera por la incertidumbre creada por los cambios en la política comercial, la Fed podría haber recortado las tasas de interés este verano”, afirmó Carol Schleif, de BMO Private Wealth. “La pausa de la Fed está motivada por los aranceles y no refleja necesariamente el progreso económico. Esperamos uno o dos recortes en 2025, que probablemente comenzarán en septiembre”.

Pocas veces en la historia el mercado estadounidense se ha enfrentado a tantos obstáculos como en 2025: un nuevo presidente que está reorganizando el orden mundial, aranceles generalizados y una oleada de incertidumbre derivada de los titulares sobre Medio Oriente. Aunque las acciones siguen prevaleciendo contra todo pronóstico, cuanto más sube el S&P 500, mayor es la preocupación de que sus múltiplos empiecen a parecer exagerados.

“Ningún mercado se mueve en línea recta”, afirmó Matt Maley, de Miller Tabak. “La idea de que pueda tener que tomarse un respiro a corto plazo no es algo que, por sí solo, vaya a generar un nerviosismo grave en el mercado”.

En el frente geopolítico, el presidente Donald Trump dijo que EE.UU. se reuniría con Irán la próxima semana, pero puso en duda la necesidad de un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear del país, citando los daños que los bombardeos estadounidenses habían causado en instalaciones clave.

Sus comentarios se produjeron en el segundo día del alto el fuego entre Israel e Irán, que puso fin a 12 días de conflicto que amenazaban con escalar a una guerra regional más amplia y trastocar los mercados energéticos.

“Los mercados están descontando que lo peor del conflicto entre Irán e Israel ya ha pasado”, afirmó Schleif. “Los aranceles, el comercio, los impuestos, la inflación, el empleo y las tasas de interés tienen mucha más influencia sobre las acciones en este momento”.

Mientras tanto, los estrategas de JPMorgan Chase & Co. refuerzan su opinión de que el mercado bursátil de EE.UU. está en camino de alcanzar un nuevo récord este año, ya que la economía y los consumidores se mantienen resistentes a pesar de la incertidumbre política.

En ausencia de perturbaciones políticas o normativas, “creemos que el camino más fácil hacia nuevos máximos estará respaldado por unos sólidos fundamentos impulsados por la tecnología y la inteligencia artificial, una demanda constante de estrategias sistemáticas y los flujos de los inversores activos en las caídas”, escribieron estrategas liderados por Dubravko Lakos-Bujas.

Mientras las acciones se mantienen cerca de máximos históricos, un operador senior de Goldman Sachs Group Inc. advirtió que hay razones válidas para afrontar las últimas ganancias con cautela. Esto es especialmente cierto en los segmentos de menor calidad del mercado, donde las acciones están siendo impulsadas al alza por los vendedores en corto obligados a cubrir sus posiciones, escribió Louis Miller.

“Hace dos semanas señalamos que la contracción de las posiciones cortas a las que se enfrentaba el mercado podría suponer una oportunidad para presionar a la baja las posiciones cortas, y creemos que ese momento se está acercando”, escribió.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas varió a las 4 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,2%.El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,2%.El índice MSCI World cayó un 0,1%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,5%.El índice Russell 2000 cayó un 1,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.El euro subió un 0,4% a US$1,1659.La libra esterlina subió un 0,4% a US$1,3666.El yen japonés cayó un 0,2% hasta 145,24 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió un 1,5% a US$107.778,73El ether cayó un 0,7% a US$2.432,97

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,28%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,56%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,48%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,3% a US$65,22 el barril.El oro al contado subió un 0,3% a US$3.333,87 la onza.

Nota Original: S&P 500 Rally Hits a Wall Near Its All-Time Highs: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Las menores tensiones en el Medio Oriente y comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre posibles recortes de tasas, impulsan a los índices bursátiles en Wall Street cerca de máximos históricos. Los rendimientos de los bonos y el dólar cayeron, mientras el petróleo se desplomó.

El S&P 500 subió un 1% y el Nasdaq 100 ganó un 1,5%, encaminándose hacia su primer récord desde febrero.

Powell afirmó que, si la inflación resulta más baja de lo esperado o el mercado laboral se debilita, la Fed podría flexibilizar su política antes de lo previsto. Las tasas de los bonos a dos años cayeron a su nivel más bajo desde principios de mayo. Los mercados monetarios ya descuentan dos recortes de tasas para fines de 2025 y asignan una probabilidad cercana al 20% a una reducción en julio, frente a casi cero hace una semana. Estas apuestas crecieron con la caída en la confianza del consumidor. Pese al repunte de los bonos, la subasta de US$69.000 millones del Tesoro se desarrolló sin problemas.

“Si las presiones inflacionarias se mantienen contenidas, entonces recortaremos tasas más pronto que tarde”, dijo Powell ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. “Pero no señalaré una reunión específica. No hay prisa: la economía sigue fuerte”.

La Fed la semana pasada mantuvo las tasas sin cambios. Powell reiteró que el banco central no tiene urgencia por recortar y que se necesita mayor claridad sobre los efectos de los aranceles. Los gobernadores Christopher Waller y Michelle Bowman señalaron recientemente que la Fed podría empezar a flexibilizar en julio.

“Los inversores y consumidores siguen cautelosos, pero esperanzados, mientras miran hacia la segunda mitad del año”, dijo Bret Kenwell, de eToro. “Aunque las acciones están cerca de récords, la atención pronto girará hacia la temporada de resultados y la próxima reunión de la Fed a fines de julio”.

Powell también comentó que posibles cambios en el colchón de capital de los bancos deberían fortalecer su rol como intermediarios en el mercado del Tesoro.

Los inversores siguieron de cerca los acontecimientos en Oriente Medio. Israel e Irán parecían respetar el alto el fuego anunciado por el presidente Donald Trump durante la noche, tras mostrar enojo por violaciones iniciales al acuerdo por ambas partes.

“Las acciones suben tras el alto el fuego entre Irán e Israel y la idea de que este será un conflicto breve, no prolongado”, dijo Chris Brigati, de SWBC. “Esa distensión alienta la toma de riesgo”.

Trump anunció la tregua el lunes por la noche, menos de 48 horas después de que EE.UU. ingresara directamente al conflicto con ataques a instalaciones nucleares iraníes. Eso siguió con un ataque de Irán contra una base estadounidense en Catar, anunciado con antelación e interpretado como un gesto de desescalada.

“Obviamente, aún pueden pasar muchas cosas en esta guerra, por lo que nadie va a dar por terminada la misión”, afirmó Matt Maley, de Miller Tabak. “Sin embargo, los riesgos que conlleva este conflicto se han reducido significativamente en los últimos días”.

No obstante, Maley afirma que la ecuación riesgo/recompensa sigue inclinándose claramente hacia el lado del riesgo.

“El mercado de valores sigue siendo muy caro en un momento en el que el nivel de crecimiento de la economía de EE.UU. está cayendo y las estimaciones de ganancias están bajando”, dijo Maley. “Los inversores deben tener cuidado al asumir que estas buenas noticias en el frente geopolítico son algo que provocará una subida sustancial del mercado”.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1% a las 13:24, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 1,5%.El Dow Jones Industrial Average subió un 1,1%.El índice MSCI World subió un 1,3%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1%.El índice Russell 2000 subió un 1,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,6%.El euro subió un 0,4% a US$1,1628.La libra esterlina subió un 0,8% a US$1,3633.El yen japonés subió un 1,1% a 144,61 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió un 1,9% a US$105.775,45 El ether subió un 4,4% a US$2.451,9

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió cinco puntos básicos al 4,29%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 2,54%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió dos puntos básicos al 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 5,8%, a US$64,56 el barril.El oro al contado cayó un 1,4%, a US$3.320,17 la onza.

Nota Original: Stocks Rise, Oil Falls on Mideast Truce Optimism: Markets Wrap

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(Una anterior versión de la nota fue corregida para aclarar que el Brent es un crudo de referencia, no un índice.)

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(Bloomberg) -- Irán prometió represalias y mantuvo los ataques contra Israel tras los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares durante el fin de semana, lo que avivó los temores de una guerra más amplia en Medio Oriente y sacudió los mercados mundiales.

La República Islámica lanzó otro misil contra Israel el lunes, mientras que las fuerzas israelíes mantuvieron los ataques contra instalaciones militares y aeropuertos iraníes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió en una rueda de prensa continuar la campaña militar de Israel en Irán y en la Franja de Gaza.

Teherán aún no ha anunciado si atacará objetivos estadounidenses en Medio Oriente ni cómo lo hará. La decisión del presidente Donald Trump de desplegar bombas antibúnker y misiles de crucero sobre las tres principales instalaciones nucleares del país el domingo empujó a Medio Oriente a un territorio desconocido y aumentó los riesgos en una economía mundial que ya se enfrenta a una grave incertidumbre por sus guerras comerciales.

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El petróleo subió casi un 6% cuando abrieron los mercados en Asia, antes de recortar la mayor parte de esas ganancias, con el Brent cotizando a US$77,65 por barril a las 8:37 a.m. en Londres. Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron inicialmente a medida que los inversores evaluaban los escenarios de represalias y los riesgos para el suministro energético mundial.

“La expansión del conflicto aumenta el riesgo de que suban los precios del petróleo y se impulse al alza la inflación”, afirmaron los analistas de Bloomberg Economics, entre ellos Ziad Daoud.

La amplia operación estadounidense, que tuvo como objetivo instalaciones nucleares en Fordow, Natanz e Isfahán, incluyó 125 aviones, ataques con misiles Tomahawk lanzados desde un submarino y el uso de 14 bombas Massive Ordnance Penetrator, que marca la primera vez que se utilizan en combate estas grandes bombas antibúnker.

También marcó la entrada de Estados Unidos en la guerra que comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó ataques contra instalaciones nucleares y militares iraníes y mató a altos mandos y científicos atómicos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que los ataques tenían un objetivo “limitado”, centrado en destruir el programa atómico iraní.

El domingo, en las Naciones Unidas, el embajador iraní, Amir Saeid Iravani, declaró en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad que “el momento, la naturaleza y la magnitud” de la respuesta de Teherán “serán decididos por sus fuerzas armadas”.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que responde ante el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que seguiría atacando a Israel y dijo que las bases estadounidenses en la región eran un punto vulnerable para EE.UU., sin amenazarles abiertamente.

Trump afirmó que respondería con una fuerza “mucho mayor” a cualquier represalia iraní contra activos estadounidenses. También planteó la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, aunque funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que ese no es su objetivo.

Funcionarios israelíes han afirmado que, si bien derrocar al gobierno iraní no es un objetivo de guerra, sus ataques podrían debilitar al gobierno hasta el punto de que eso ocurra.

Tráfico en Ormuz

Una zona clave para los mercados mundiales, preocupados por las posibles vías de represalia de Irán, es el estrecho de Ormuz, una importante arteria para el transporte mundial de petróleo y gas.

El Parlamento iraní pidió el cierre del estrecho, según informó la televisión estatal el domingo. Pero una medida así, sin precedentes en los casi cincuenta años de historia de la República Islámica, no podría llevarse a cabo sin la aprobación de Jamenei, el líder supremo. Su oficina controla las decisiones de esta magnitud, normalmente en coordinación con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Las fuerzas navales de la región advirtieron de que los barcos, especialmente los vinculados a Estados Unidos, podrían correr un mayor riesgo. Grecia, que cuenta con más capacidad de transporte de petróleo que cualquier otro país, advirtió a los propietarios de sus buques que se lo pensaran dos veces si estaban pensando en entrar en el golfo Pérsico.

Dos superpetroleros, ambos con capacidad para transportar alrededor de 2 millones de barriles de crudo, dieron media vuelta en el estrecho el domingo. Entraron en la vía navegable y luego cambiaron bruscamente de rumbo.

Un factor que puede complicar la decisión de Irán sobre cómo responder es que está muy aislado en la escena internacional. Sus principales aliados, Rusia y China, solo le ofrecen apoyo retórico, mientras que las milicias que Teherán ha armado y financiado durante años se niegan o no pueden entrar en la lucha.

Las autoridades rusas han dejado claro que el tratado de cooperación firmado por ambos países en enero no incluye obligaciones de defensa mutua. Y China, que importa gran parte de su petróleo y gas natural licuado del Golfo, incluido Irán, sería reacia a que los precios de la energía se dispararan debido al cierre o los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz.

Nota Original: Iran’s Payback Threat for US Strike Keeps World Powers on Alert

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(Bloomberg) -- Los futuros sobre los índices de acciones caían debido a las crecientes especulaciones de que Estados Unidos apoyará directamente a Israel en su ofensiva contra Irán, lo que alimentó la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones sobre el impacto inflacionario del aumento de los precios del crudo.

Los contratos del S&P 500 retrocedían un 0,5% en un día en que las operaciones al contado en acciones y bonos del Tesoro estadounidenses están cerradas por festivo. El índice europeo Stoxx 600 bajaba un 0,4% y se encaminaba a su tercer día de pérdidas. Las acciones asiáticas se hundieron más del 1%.

El crudo Brent se acercó a los US$78 por barril, ampliando sus alzas en una semana en la que la reacción del mercado al conflicto en Medio Oriente se ha centrado principalmente en el petróleo. El dólar se apreciaba levemente frente a una cesta de divisas.

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El sentimiento de los operadores se volvió más cauteloso tras un informe de Bloomberg que indicaba que altos funcionarios estadounidenses se están preparando para un posible ataque contra Irán en los próximos días. Los mercados ya estaban nerviosos después de que la Reserva Federal rebajara sus estimaciones de crecimiento para este año y pronosticara una mayor inflación.

“Si EE.UU. ataca, veremos una reacción instintiva muy fuerte”, señlaó Neil Wilson, estratega de inversiones de Saxo UK. “Nadie querrá hacer grandes apuestas a largo plazo”.

Trump lleva días insinuando públicamente la posibilidad de ordenar un ataque contra Irán. El miércoles, declaró a los periodistas en la Casa Blanca que prefiere tomar la “decisión final un segundo antes de que sea necesario”, ya que la situación es muy inestable.

Las probabilidades de que EE.UU. se involucre son “bastante altas en este momento”, afirma Anna Rosenberg, directora de geopolítica del Amundi Investment Institute.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 0,5% a las 8:16 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,6%Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,5%El Stoxx Europe 600 caía un 0,4%El índice MSCI World caía un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,1%El euro se mantenía prácticamente sin cambios y se situaba en US$1,1472La libra esterlina se mantenía prácticamente sin cambios y se situaba en US$1,3432El yen japonés caía un 0,4% a 145,66 por dólar

Criptomonedas

bitcóin se mantenía prácticamente sin cambios en US$104.893,86ether subía un 0,3% a US$2.536,25

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,39%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,52%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,52%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,7% a US$76,42 el barrilEl oro al contado registraba pocos cambios

Nota Original: US Futures Slide as Mideast Escalation Risk Mounts: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Joanne Wong y Jiyeun Lee.

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El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el jueves que, aunque el objetivo militar sigue siendo destruir las capacidades nucleares y balísticas de Irán, “podríamos crear las condiciones” para ayudar a un cambio de gobierno.

Consultado sobre si eso significaba atacar al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, Netanyahu respondió que “nadie es inmune”. El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había mencionado a Jamenei por su nombre y afirmó que “se le haría responsable” después de que misiles iraníes impactaran un hospital israelí, mientras ambos países siguen intercambiando fuego.

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Altos funcionarios estadounidenses se están preparando para un posible ataque contra Irán en los próximos días, según fuentes al tanto de la situación, y algunos apuntan a planes para una ofensiva este fin de semana. Los directivos de varias agencias federales ya iniciaron los preparativos, indicó una fuente.

Trump lleva días especulando públicamente sobre una eventual intervención militar junto a Israel, una medida que escalaría el conflicto en Medio Oriente, una región clave para el suministro mundial de crudo.

Sin señales de una pausa en las hostilidades, otros gobiernos internacionales intensifican sus esfuerzos diplomáticos. El primer ministro británico, Keir Starmer, instó a Trump a mantener abierta la vía del diálogo sobre el programa nuclear iraní. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, también pidió el fin de las hostilidades y el regreso a la negociación.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el miércoles que Irán sigue “comprometido con la diplomacia” y que nunca ha buscado ni buscará armas nucleares. Por su parte, Jamenei aseguró ese mismo día que no se rendirá.

Un misil iraní impactó el jueves un hospital israelí por primera vez desde el inicio del conflicto, lo que expone los riesgos que enfrentan los civiles. El Ministerio de Sanidad de Israel reportó varios heridos leves en el Centro Médico Soroka, en Beersheba, tras un impacto en un ala que había sido evacuada horas antes.

La ofensiva israelí continúa sin pausa, con ataques nocturnos a decenas de objetivos militares en Irán, incluyendo un reactor nuclear inactivo en Arak. Según Katz, se intensificarán los bombardeos contra infraestructuras estratégicas y gubernamentales.

Arak ha sido históricamente objeto de escrutinio por su potencial en la producción de plutonio, materia prima para armas nucleares si se desarrollaran capacidades de reprocesamiento. La región de Arak-Khondab, en el centro de Irán, alberga instalaciones nucleares clave.

Araghchi se reunirá el viernes en Ginebra con los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania para discutir el programa nuclear de la República Islámica y la guerra con Israel, según un comunicado de su oficina. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, estará presente.

Un día después, el ministro iraní tiene previsto asistir a la reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul, según informó el canal de noticias turco NTV, citando fuentes diplomáticas no identificadas. Está prevista una sesión especial sobre la guerra entre Israel e Irán.

Trump dijo el miércoles en la Casa Blanca que tiene “ideas sobre qué hacer”, pero que tomará la “decisión final un segundo antes de que sea necesario”, dada la incertidumbre. Horas antes había declarado: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga”, al ser consultado sobre un ataque a Irán. Un funcionario afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa”.

Cambio de tono

La disposición de Trump a una intervención militar marca un giro respecto a sus declaraciones de la semana pasada, cuando abogaba por un acuerdo diplomático sobre el programa nuclear iraní. Retrasar un ataque podría dar tiempo a Teherán para ofrecer concesiones sobre su capacidad de enriquecimiento de uranio.

Rafael Mariano Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, declaró a Bloomberg Television que los inspectores “no han visto” esfuerzos estructurados de Irán para fabricar armas nucleares, aunque advirtió: “ningún otro país en el mundo enriquece uranio a este nivel”.

Desde el primer ataque de Israel el viernes pasado, han muerto cientos de personas. Según el Ministerio de Sanidad de Irán, al menos 224 iraníes —en su mayoría civiles— han perdido la vida. Israel, por su parte, reporta 24 muertos y más de 800 heridos por el lanzamiento de 400 misiles balísticos y cientos de drones iraníes, según sus servicios de emergencia.

Nota Original: Israel’s War on Iran Intensifies as Trump Weighs Joining Attacks

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--Con la colaboración de Ellen Milligan, Dana Khraiche y Galit Altstein.

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street, pendientes de los últimos acontecimientos en Medio Oriente , impulsaron al alza las acciones después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán se ha comunicado, lo que refuerza las especulaciones de que el conflicto con Israel podría ceder. El petróleo recortó ganancias.

El S&P 500 registraba leves alzas, superando la marca de los 6.000 puntos. A pocas horas de la decisión de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos del Tesoro caían, mientras los operadores apostaban por dos recortes de tasas este año, con una probabilidad del 100% de un primer recorte en octubre. Datos que mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo se estabilizaron cerca de los niveles más altos en ocho meses no alteraron estas apuestas. Los mercados financieros estadounidenses permanecerán cerrados el jueves por festivo.

Se espera que la Fed mantenga las tasas inalteradas por cuarta reunión consecutiva, reiterando que necesita más claridad sobre los efectos de una amplia gama de políticas gubernamentales antes de ajustar los costos de endeudamiento. Los funcionarios podrían seguir barajando dos recortes de tasas este año, pero algunos economistas afirman que el gráfico de puntos de la Fed podría mostrar solo uno.

La decisión se dará a conocer a las 2:00 p.m. en Washington y el presidente Jerome Powell ofrecerá una conferencia de prensa 30 minutos después.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 0,3% a las 10:06 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,3%El Dow Jones Industrial Average subía un 0,3%El Stoxx Europe 600 caía un 0,4%El índice MSCI World subía un 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,2%El euro subía un 0,2% a US$1,1508La libra esterlina subía un 0,2% a US$1,3461El yen japonés subía un 0,4% a 144,76 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 0,3% a US$104.685,01ether subía un 0,4% a US$2.522,15

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,36%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba tres puntos básicos hasta el 2,51%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba cinco puntos básicos hasta el 4,50%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registraba pocos cambiosEl oro al contado registraba pocos cambios

Nota Original: Stocks Rise After Trump Says Iran Has Reached Out: Markets Wrap

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Antes de reunir a sus asesores en la Sala de Situación de la Casa Blanca, Trump publicó una exigencia de “RENDICIÓN INCONDICIONAL” de Irán y advirtió de un posible ataque contra el líder del país, el ayatolá Alí Jamenei. “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un objetivo fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora”, publicó Trump en redes sociales.

Israel también trató de aumentar la presión sobre Irán, indicando que intensificará la campaña de ataques aéreos contra las instalaciones nucleares del país, así como contra líderes militares e infraestructuras. Las armas estadounidenses se consideran clave para lograr una destrucción más completa del programa atómico de la República Islámica que cualquier cosa que Israel pueda hacer por sí solo.

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La escalada bélica comenzó con un ataque israelí a finales de la semana pasada y ha visto a los enemigos acérrimos intercambiar salvas de misiles durante cinco días. Trump abandonó antes de tiempo la reunión de líderes del Grupo de los Siete en Canadá para hacer frente a la crisis.

El canciller alemán Friedrich Merz, que también asiste a la cumbre, dijo a la cadena pública ZDF que la decisión de EE.UU. sobre si se unirá militarmente a la guerra se tomará “en el transcurso del día” y afirmó que, si Irán no vuelve a la mesa de negociaciones, “la destrucción completa del programa nuclear iraní podría estar en la agenda”.

Irán llevaba semanas negociando con EE.UU. un acuerdo nuclear antes de que Israel lanzara su ataque sorpresa.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió intensificar la campaña el martes, afirmando que el ejército atacará “objetivos muy importantes en Teherán” y añadiendo que los residentes deben evacuar la zona. Anteriormente ese mismo día, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel afirmó que, aunque es demasiado pronto para evaluar el éxito de la actual campaña en Irán, los ataques contra las instalaciones nucleares del país se están “intensificando” cada día.

“Ahora tenemos el control total y absoluto de los cielos sobre Irán”, publicó Trump en las redes sociales el martes, atribuyendo al equipamiento militar estadounidense el mérito de haber ayudado a Israel a obtener la superioridad aérea. Reuters informó de que el ejército estadounidense estaba desplegando más cazas y otros aviones de combate en la región.

Katz no dio más detalles sobre los objetivos que Israel podría tener en mente y Trump no ha explicado claramente cuáles serán sus próximos pasos. El vicepresidente JD Vance dijo el martes que el presidente ha mostrado “una moderación notable al mantener el enfoque de nuestras fuerzas armadas en proteger a nuestras tropas y a nuestros ciudadanos”, pero añadió que “podría decidir que es necesario tomar medidas adicionales para poner fin al enriquecimiento iraní”.

Aunque los mercados mundiales se han calmado desde que comenzaron las hostilidades el viernes con la primera oleada de bombardeos de Israel, sigue habiendo un temor generalizado de que la guerra se extienda a otros países de la región productora de petróleo y gas.

La salida de Trump del G7 se produjo tras otras 24 horas de intensos bombardeos, con Irán lanzando misiles balísticos e Israel atacando objetivos en toda la República Islámica, incluida la capital, Teherán. El grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz navega hacia Medio Oriente antes de lo previsto, lo que supone el primer movimiento significativo de activos militares estadounidenses en la región desde el viernes.

Nuevas imágenes de satélite sugieren que los ataques israelíes dañaron las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio en Natanz, el principal centro de producción de combustible nuclear de Irán, según informó el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas en una publicación en X. La Agencia Internacional de Energía Atómica aún no ha detectado daños en la otra instalación subterránea de enriquecimiento de Irán, en Fordow, según el comunicado.

El senador republicano Lindsey Graham, defensor desde hace mucho tiempo de la guerra contra Irán, dijo que “apoya al 100 %” la participación de EE.UU. en el ataque a Fordow.

“Estoy totalmente a favor de destruir su programa nuclear. No se puede hacer sin destruir Fordow“, declaró a los periodistas en Washington. “Si hace falta lanzar bombas, bombas antibúnker, que así sea. Si tenemos que volar con Israel, que así sea”.

Graham añadió que “la ventana para la diplomacia se ha cerrado, es momento de la fuerza”.

Israel ha tratado de involucrar más a EE.UU., que ha proporcionado apoyo defensivo contra los misiles iraníes, en el conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el lunes a ABC News que los países comparten un enemigo común en Irán y que apoyar a Israel sirve a los intereses de EE.UU.

Trump ha dejado abierta la posibilidad de nuevas conversaciones sobre las actividades atómicas de Irán tras cinco rondas anteriores, pero siguió insistiendo en la idea de que Teherán es culpable por no haber aceptado ya un acuerdo que habría impedido los ataques de Israel.

El presidente dijo a los periodistas que “podría” enviar a un alto funcionario, como el enviado especial Steven Witkoff o Vance, para reunirse con Irán, y añadió que “depende de lo que pase cuando vuelva”.

“Les dije que cerraran el acuerdo, deberían haberlo hecho”, dijo Trump cuando se le preguntó si estaba dispuesto a negociar con Irán. “Así que no lo sé”, continuó. “No estoy muy dispuesto a negociar”.

Israel afirmó que el martes se produjo una disminución de los ataques iraníes, y un portavoz militar dijo que desde la medianoche se habían lanzado “unas pocas docenas” de misiles, en comparación con los cientos que se vieron durante el fin de semana.

Aun así, la israelí Oil Refineries Ltd. informó el lunes que cerró su refinería después de que el complejo resultara dañado y tres empleados murieran. La planta tiene una capacidad máxima de producción de cerca de 200.000 barriles de petróleo al día, y el 70% de los productos se distribuyen en el mercado israelí, según la página web de la empresa.

La cadena israelí de gasolineras Sonol, que cuenta con 245 estaciones de servicio en el país, advirtió el martes que el cierre de la refinería de Haifa probablemente causará interrupciones en el suministro de combustible a sus clientes israelíes, según el periódico Globes.

Las tensiones de larga data entre Irán e Israel estallaron en combates abiertos la semana pasada, cuando Israel lanzó ataques sorpresa contra instalaciones militares y nucleares iraníes y mató a altos mandos y científicos atómicos. Desde entonces, ha logrado la superioridad aérea sobre gran parte de Irán, lo que le permite bombardear las principales ciudades e infraestructuras a su antojo.

Para el gobierno iraní, el enfrentamiento plantea un dilema estratégico. No puede arriesgarse a parecer débil, pero sus opciones de represalia se reducen. Las milicias a las que apoya en toda la región han quedado muy debilitadas por los ataques israelíes desde octubre de 2023.

Según el último recuento oficial del gobierno iraní, más de 200 personas han muerto en Irán a causa de los ataques israelíes. En Israel, el gobierno ha declarado que han muerto 24 personas —el mismo número que el día anterior— y que hay más de 600 heridos.

Los precios del petróleo han subido en la última semana a medida que se intensificaba el conflicto, lo que ha suscitado preocupación por un impacto más amplio en la economía mundial. Muchos analistas afirman que Irán tiene la capacidad de cerrar el estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave para el transporte de energía. Catar pidió el martes a los buques de gas natural licuado que esperaran fuera del estrecho hasta que estuvieran listos para cargar, en medio de la escalada de tensiones.

Nota Original: Trump Meets With Security Team After Demanding Iran ‘Surrender’

--Con la colaboración de Dan Williams, Steven T. Dennis, Erik Wasson, Natalia Drozdiak, Alisa Odenheimer y Jonathan Tirone.

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(Bloomberg) -- Las hostilidades entre Israel e Irán entraron en su cuarto día el lunes sin señales de distensión, lo que aviva los temores de una guerra más amplia en la región.

Irán lanzó varias oleadas de drones y misiles en las últimas 24 horas, mientras que Israel siguió atacando la capital de la República Islámica, Teherán, y mató a otro alto mando militar.

Desde el viernes, 224 personas han muerto en Irán, según el gobierno, que afirmó que la mayoría de las víctimas eran civiles. Los ataques iraníes mataron a 23 personas en Israel, según un funcionario de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, y dejaron más de 400 heridos.

El consulado de EE.UU. en el centro de Tel Aviv sufrió daños menores después de que un misil iraní cayera cerca, dijo el lunes el embajador en Israel, Mike Huckabee. Muchos coches quedaron aplastados en la zona de la ciudad donde se produjo el ataque. Las excavadoras recogían los escombros.

Las tensiones entre los archienemigos estallaron en un conflicto abierto el viernes, cuando Israel atacó instalaciones militares y nucleares iraníes y mató a varios generales de alto rango y científicos nucleares. Desde entonces, ha logrado la superioridad aérea sobre gran parte de Irán, incluida Teherán, y ha degradado la capacidad de la República Islámica para defenderse de sus ataques.

Irán ha respondido lanzando drones y misiles balísticos contra el Estado judío. Israel cree que Irán todavía tiene miles de misiles, según el asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi, en una entrevista con la Radio del Ejército.

Para Irán, el enfrentamiento plantea un dilema existencial. No puede arriesgarse a parecer débil, pero sus opciones se están reduciendo. Sus fuerzas paramilitares en toda la región, que en el pasado se unían regularmente para apoyarlo, se han visto debilitadas por la acción israelí en los últimos 20 meses. Hizbulá, la milicia libanesa que EE.UU. y otros países consideran un grupo terrorista, brilla por su ausencia en el conflicto y no ha dado señales de que vaya a empezar a atacar a Israel.

Después de haber instado a Irán a alcanzar un acuerdo nuclear al inicio de los ataques israelíes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el domingo que Irán e Israel “deberían llegar a un acuerdo y lo harán”.

“¡Pronto habrá PAZ entre Israel e Irán!”, afirmó en Truth Social. “Se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones”.

Sin embargo, poco después, también dijo que “a veces hay que luchar”.

Poco indicaba que ninguna de las partes estuviera dispuesta a rebajar la tensión.

“Estamos en una campaña existencial”, dijo Netanyahu al visitar el domingo el lugar del ataque con misiles en la ciudad costera de Bat Yam. “Irán pagará un precio muy alto por asesinar deliberadamente a nuestros ciudadanos, mujeres y niños”.

El ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que el “régimen de Teherán” era ahora un objetivo.

Sin embargo, Hanegbi, el asesor de seguridad nacional, dijo que no hay planes para derrocar al gobierno iraní. “Pero, por supuesto, puede ser el resultado de la campaña”, declaró a la cadena israelí Kan.

El ejército israelí afirmó haber atacado instalaciones militares en varias partes de Irán y haber matado al jefe de inteligencia y a otros altos cargos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las represalias afectaron a los mercados financieros, con caídas en las bolsas de Arabia Saudita, Egipto y Catar el domingo. La libra egipcia se debilitó alrededor de un 1,8%, hasta superar los 50 por dólar en las operaciones locales. Las acciones israelíes subieron, lideradas por la empresa de defensa Elbit Systems Ltd.

Las ganancias del crudo Brent se desvanecieron después de que los futuros subieran hasta un 5,5% en las operaciones del lunes en Asia. El West Texas Intermediate se situó cerca de los US$74. Las acciones en Europa subieron levemente.

Temor por la energía

Irán informó el sábado de una explosión en una de sus plantas de gas natural vinculada al gigantesco yacimiento de South Pars. Aunque el país exporta poco gas e Israel no parece haber atacado sus yacimientos petrolíferos ni sus instalaciones de transporte de crudo, la medida corre el riesgo de impulsar aún más los precios mundiales de la energía, que se dispararon el viernes.

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de Energía Atómica, afirmó que los múltiples ataques contra la planta de conversión de uranio de Irán en Isfahán, al sur de Teherán, causaron graves daños.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró a la televisión estatal que “ya no cooperaremos con la agencia como lo hacíamos antes”.

Según la agencia de noticias iraní Fars, una importante comisión parlamentaria afirmó que Teherán no debería seguir adhiriéndose al Tratado de No Proliferación Nuclear, el acuerdo de control de armas que obliga a los signatarios a aceptar inspecciones.

Por ahora, no está claro si el gobierno tomará tales medidas.

El conflicto más grave

Los archienemigos Israel e Irán llevan mucho tiempo librando una guerra en la sombra. El Estado judío ha sido acusado de ciberataques y del asesinato de científicos iraníes, mientras que Teherán ha financiado milicias antiisraelíes en Medio Oriente.

Las tensiones se dispararon después de que Hamás, un grupo palestino respaldado por Irán, atacara Israel el 7 de octubre de 2023. Esto llevó a Israel e Irán a lanzarse misiles y drones mutuamente en dos ocasiones el año pasado.

Aun así, este es su conflicto más grave hasta la fecha. Desde que comenzaron los combates, Israel ha atacado instalaciones nucleares y militares iraníes con aviones y drones, y ha matado a varios altos mandos y científicos atómicos.

Israel afirmó que su objetivo era acabar con la capacidad de Irán para fabricar una bomba nuclear, lo que considera una amenaza existencial. Teherán mantiene que su programa atómico tiene fines exclusivamente civiles.

Irán canceló la próxima ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. prevista para el domingo en Omán. El mismo día, Trump reiteró que EE.UU. no estaba involucrado en los ataques de Israel y afirmó que aún podía llegar a un acuerdo nuclear con Irán.

Tiene previsto reunirse con otros líderes del Grupo de los Siete, las principales economías del mundo, en Canadá, y el conflicto será uno de los temas principales de las conversaciones. Israel está pidiendo a Washington y a las naciones europeas que le ayuden a atacar Irán, argumentando que esa ayuda es necesaria para impedir que Teherán desarrolle un arma nuclear.

Aunque EE.UU. ha ayudado a defender a Israel interceptando misiles y drones, Trump aún no ha indicado si EE.UU. se unirá a los ataques contra Irán.

A pesar de todo, Israel ya ha dañado instalaciones atómicas iraníes y afirma que seguirá atacándolas. Varios analistas occidentales afirman que necesita la ayuda de EE.UU. para destruir algunas instalaciones clave situadas a gran profundidad bajo tierra.

No está claro si Teherán está barajando opciones de último recurso, como atacar petroleros en el estrecho de Ormuz, por donde los países de Medio Oriente transportan alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Ese tipo de acción podría arrastrar al conflicto a EE.UU., la potencia militar más poderosa del mundo, algo que Teherán probablemente ha calculado que no puede permitirse, según los analistas de Bloomberg Economics. Esto se debe en parte a que la economía iraní ya es débil, con una inflación de casi el 40%, y la frustración de la población con el gobierno es alta.

Nota Original: Israel-Iran Attacks Span Fourth Day With No Deal in Sight (1)

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--Con la colaboración de Dan Williams, Jonathan Tirone, Richard Henderson, Josh Wingrove y Jon Herskovitz.

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(Bloomberg) -- El primer ministro Keir Starmer dijo que Reino Unido tiene “graves preocupaciones” sobre el programa nuclear de Irán y respaldó el derecho de Israel a defenderse, al tiempo que pidió que se rebajara la tensión en un conflicto que corre el riesgo de extenderse a todo el Medio Oriente.

Starmer habló después de que Israel llevara a cabo una oleada de ataques contra Irán, dirigidos contra instalaciones nucleares y que causaron la muerte de altos mandos militares. Los ataques aumentaron el temor a una guerra más amplia en la región y provocaron un aumento del precio del petróleo, aunque posteriormente se redujeron esas ganancias.

“Desde hace tiempo nos preocupa, y mucho, el programa nuclear de Irán, y reconocemos absolutamente el derecho de Israel a defenderse”, declaró Starmer en una entrevista con Bloomberg News el viernes desde Downing Street, poco después de mantener una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

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“Pero me preocupa mucho la escalada de la situación, por lo que, junto con Alemania y Francia, tenemos muy claro que lo que se necesita aquí es una desescalada”.

Anteriormente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques tenían como objetivo los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán y “continuarán durante todos los días que sean necesarios para eliminar esta amenaza”. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que habría una “respuesta severa”, e Irán respondió rápidamente enviando una oleada de drones hacia Israel, aunque no está claro si causaron algún daño.

Starmer afirmó que Reino Unido no participó en los ataques de Israel y se negó a comentar si apoyaría militarmente a Israel en caso de un ataque iraní. Dijo que hablaría con Netanyahu más tarde el viernes por la tarde. Israel cerró su embajada en Londres el viernes, según informó un portavoz.

Irán ha sido objeto de sospechas durante décadas por sus ambiciones nucleares y sobre si está desarrollando la capacidad de lanzar un arma atómica. La República Islámica ha aumentado la producción de material fisible en los últimos años, y análisis recientes indican que probablemente podría producir la cantidad de uranio enriquecido necesaria para una bomba en menos de una semana.

Nota Original: Starmer Says UK Has ‘Grave Concerns’ on Iran Nuclear Program (1)

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(Bloomberg) -- El petróleo subió y las acciones cayeron después de que Israel atacara instalaciones del programa nuclear iraní, lo que representó una importante escalada de las tensiones en Oriente Medio. El oro también avanzó.

El crudo Brent subió un 8,3%, tras haber registrado previamente un alza del 13%, el mayor salto intradía desde marzo de 2022. Los futuros del S&P 500 bajaron un 1,2%, tras moderar caídas más pronunciadas. Los bonos del Tesoro de EE.UU. apenas variaron, con el rendimiento del bono a 10 años en el 4,36%.

El oro subió un 1%, alcanzando su nivel más alto en más de un mes, mientras que el dólar repuntó un 0,4% desde el mínimo de tres años registrado el jueves.

Los ataques aéreos contra instalaciones nucleares y de misiles balísticos en Irán reavivaron la confrontación entre dos rivales que podrían arrastrar a la región a un conflicto más amplio. Aunque la reacción fue más marcada en el mercado petrolero, otros activos sugieren que los inversores siguen atentos a la duración de las tensiones y la posibilidad de una escalada.

“Estamos asistiendo a movimientos clásicos de aversión al riesgo”, dijo Matthew Haupt, gestor de carteras de Wilson Asset Management. “Ahora lo clave será la magnitud y la velocidad de la respuesta de Teherán. Eso determinará la duración de los movimientos actuales. Muchas veces, estas reacciones se diluyen tras el impacto inicial”.

El ataque se produce cuando los mercados bursátiles apenas comenzaban a recuperarse de la caída de abril provocada por la guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump. El índice bursátil mundial había alcanzado un récord el jueves, con un alza de más del 20% desde sus mínimos de abril.

“A corto plazo, los inversores lo verán como un catalizador para tomar ganancias, luego del rally de activos de riesgo”, señaló Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi SA. “La reacción en los activos refugio ha sido limitada. Creemos que el impacto de los ataques será localizado y no se expandirá globalmente”.

Las acciones energéticas subieron en las operaciones previas a la apertura, impulsadas por la subida del petróleo. Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp. ganaron más de un 2,5%. Los contratistas de defensa, como RTX Corp. y Lockheed Martin Corp., también subieron por la expectativa de mayor gasto militar. Por el contrario, las acciones del sector turístico sufrieron presiones.

Israel aseguró que la operación continuará “todos los días que sean necesarios” hasta eliminar la amenaza. Irán prometió tomar represalias contra Israel y posiblemente contra activos de EE.UU. en Oriente Medio. Trump instó a Teherán a alcanzar un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”.

Los ataques llegan después de reiteradas advertencias del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre su intención de detener el programa nuclear iraní. Irán había anunciado previamente la inauguración de una nueva planta de enriquecimiento de uranio, en respuesta a la censura del organismo atómico de la ONU.

Una subida sostenida del petróleo podría alimentar la inflación, aumentando la presión sobre la Reserva Federal y otros bancos centrales, que ya enfrentan desafíos por la guerra comercial liderada por Trump. Por ahora, los futuros del crudo reflejan temores de un conflicto prolongado.

“Lo interesante será observar los rendimientos de los bonos para evaluar si los movimientos responden a expectativas inflacionarias o a una huida hacia activos refugio”, comentó Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de Carmignac.

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 1,2% a las 6:11 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 caían un 1,4%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 1,2%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,8%.El índice MSCI World caía un 0,3%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,4%.El euro cayó un 0,6% hasta US$1,1520La libra esterlina cayó un 0,5% hasta US$1,3547El yen japonés cayó un 0,4% hasta 144,08 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 1,1% hasta US$104.805,12El ether cayó un 4,6% hasta US$2.520,4

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,36%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó dos puntos básicos, hasta el 2,49%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cuatro puntos básicos, hasta el 4,52%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 8,5%, hasta US$73,84 el barril.El oro al contado subió un 1% hasta los US$3.420,90 la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Fall, Oil and Gold Jump as Israel Hits Iran: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street, preocupados por el impacto económico de los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump, impulsaron al alza los bonos del Tesoro estadounidense, mientras otro informe de inflación moderada alimentaba la percepción de que las empresas aún no han sentido del todo los efectos de la guerra comercial. Los futuros bursátiles operaban a la baja, reflejando una pausa tras una fuerte subida reciente, y el dólar se encaminaba hacia su nivel más bajo desde 2022.

El avance de los bonos del Tesoro se sumó al repunte de la sesión anterior, también impulsado por datos de precios moderados, lo que llevó a los operadores a aumentar sus apuestas por una bajada de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La atención del mercado ahora se centra en una emisión de deuda a 30 años por un total de US$22.000 millones, que servirá como termómetro del apetito de los inversores ante un déficit fiscal creciente. Los contratos del S&P 500 apuntaban a una caída del índice por segundo día consecutivo.

Hoy se informó que los precios al productor subieron 0,1% intermensual en mayo, por debajo de la estimación de 0,2%

Mientras tanto, Trump reafirmó su intención de enviar cartas a socios comerciales en las próximas dos semanas para establecer tasas arancelarias unilaterales. La fecha límite para imponer aranceles más altos es el 9 de julio.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 caían un 0,5% a las 8:31 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 caían un 0,5%.Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,6%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,6%.El índice MSCI World subía un 0,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,8%.El euro subió un 1,2% hasta US$1,1628La libra esterlina subió un 0,4% hasta US$1,3607El yen japonés subió un 0,8% hasta 143,35 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 1,7% hasta US$107.062,09El ether cayó un 3% hasta US$2.731,13.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió ocho puntos básicos hasta el 4,34%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años descendió siete puntos básicos hasta el 2,47%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió siete puntos básicos hasta el 4,48%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,7% hasta los US$66,97 el barril.El oro al contado subió un 0,9% hasta los US$3.385,84 la onza.

Nota Original: US Yields Sink as Inflation Data Support Fed Bets: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Un cuarto mes de inflación sorprendentemente benigna en EE.UU. impulsó alzas en los precios de los bonos ante apuestas de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés si las fricciones comerciales ralentizan la economía. El dólar se debilitó y las acciones oscilan entre ganancias y pérdidas.

Los vencimientos más cortos encabezan las ganancias. La tasa del bono a dos años cayó por debajo del 4%. Los swaps de tasas descuentan dos recortes de la Fed para finales de 2025 y las apuestas de una baja en septiembre subieron al 75%. El S&P 500 cedió avances de más temprano que lo dejó cerca de un máximo histórico.

El índice de precios al consumo en EE.UU., excluidas las categorías de alimentos y energía, aumentó un 0,1% con respecto a abril. En comparación con hace un año, subió un 2,8%. La lectura por debajo de las previsiones se sumó a las pruebas de que los consumidores aún no han sentido el impacto de los aranceles, tal vez porque los gravámenes más punitivos se han suspendido temporalmente, o gracias a que las empresas han absorbido los costos adicionales o han aumentado sus inventarios.

“Los aranceles no están afectando a la economía real como se temía”, afirmó David Russell, de TradeStation. “Es una buena noticia para la Casa Blanca, Wall Street y Jerome Powell. El tono de la Fed podría suavizarse la próxima semana, ya que probablemente hayamos visto el punto álgido de su postura agresiva, especialmente con los recortes de otros bancos centrales”.

Tras el informe, el presidente Donald Trump reiteró su llamado a la Fed para que baje las tasas de interés en “un punto completo”. “Pagaríamos mucho menos interés por la deuda que vence. ¡¡¡Es muy importante!!!”, publicó en Truth Social.

Los inversores también siguieron de cerca la evolución de los aranceles. Trump afirmó que se ha completado un acuerdo marco con China, por el que Pekín suministrará tierras raras e imanes “POR ADELANTADO” y Washington permitirá a los estudiantes chinos acceder a sus universidades. EE.UU. y China mantendrán los aranceles en sus niveles actuales, más bajos, tras las negociaciones, según Trump.

Tesla Inc. subió después de que Elon Musk dijera que lamentaba algunas de sus publicaciones sobre el presidente Trump la semana pasada. Dan Ives, de Wedbush, dijo que es un “paso importante”.

Las acciones de varias acerías estadounidenses cayeron después de que EE.UU. y México cerraran un acuerdo para eliminar los aranceles sobre algunas importaciones del metal, lo que provocó especulaciones de que otros países también podrían obtener concesiones.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas variaba a las 12:07 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 apenas variaba.El Dow Jones Industrial Average subía un 0,2%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,3%.El índice MSCI World apenas variaba.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,3%.El euro subía un 0,6% hasta US$1,1489La libra esterlina subía un 0,4% hasta US$1,3552.El yen japonés subió un 0,3% hasta 144,45 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,4% hasta US$109.555,11El ether subió un 2,8% hasta US$2.853,21

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió cuatro puntos básicos hasta el 4,43%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,53%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,55%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2,5% hasta US$66,63 el barril.El oro al contado subió un 0,3% hasta US$3.332,71 la onza.

Nota Original: Bond Yields Fall as Tame Inflation Fuels Fed Bets: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Elon Musk, quien fue un asesor cercano y confidente del presidente Donald Trump hasta que la semana pasada se produjo una disputa pública en una serie de publicaciones en las redes sociales, emitió su señal más clara hasta ahora de arrepentimiento por cómo manejó la ruptura.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente @realDonaldTrump la semana pasada”, dijo en su plataforma de redes sociales, X. “Fueron demasiado lejos”.

La disputa, que se desencadenó por la oposición de Musk al proyecto de ley de recortes fiscales que Trump está impulsando en el Congreso, significó una amenaza para la fortuna de Musk cuando el presidente planteó la posibilidad de tomar represalias cortándole los contratos con el gobierno. Eso habría supuesto un duro golpe para SpaceX, su empresa de cohetes, y las acciones de Tesla Inc. se desplomaron el jueves pasado, antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas.

Las acciones de Tesla subieron más de un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense el miércoles, tras la publicación de Musk. Habían caído más de un 19% en lo que va de año, ya que los inversores evaluaban el daño causado por su anterior apoyo a Trump, que alejó a los compradores de coches en Europa y otros mercados, así como las posteriores amenazas provocadas por su tormentoso altercado con el presidente.

Musk, el hombre más rico del mundo, había sido el primero en dar un paso atrás en lo que había sido una disputa cada vez más intensa, respondiendo a los consejos de los usuarios de internet. Había irritado a Trump al atribuirse el mérito de su victoria electoral, apoyar su destitución e incluso sugerir que el presidente estaba implicado en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein.

Aún no está claro si las expresiones de arrepentimiento de Musk servirán para reparar su relación con Trump, conocido por guardar rencor y utilizar el poder del gobierno federal para arremeter contra quienes se le han cruzado. Trump ha mostrado poca disposición a limar asperezas con Musk, pero ha declarado a los periodistas que cree que en su día tuvieron una buena relación y que “le desea lo mejor”.

Sin embargo, parece poco probable que ambos vuelvan a tener la estrecha amistad que mantuvieron durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando Musk era una presencia casi omnipresente en el círculo íntimo de la Casa Blanca.

Hasta que dimitió, antes de la disputa, Musk había dirigido el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que buscaba recortar el gasto, cerrar agencias y reducir la plantilla federal. El departamento tenía como objetivo generar un ahorro de US$1 billón para el gobierno, pero se quedó muy lejos de ese objetivo, ya que, según sus propias cuentas, solo consiguió US$180.000 millones.

Nota Original: Musk Says He Regrets Social Media Posts Lashing Out at Trump (1)

--Con la colaboración de Eric Pfanner.

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(Bloomberg) -- Las acciones en Wall Street subían mientras los inversionistas seguían atentos a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Los bonos del Tesoro fluctuaban antes de una subasta de US$58.000 millones que pondrá a prueba el apetito por los activos estadounidenses en medio de la guerra arancelaria del presidente Donald Trump.

En una jornada tranquila en el frente económico, los operadores impulsaban ligeramente al alza el S&P 500, que se situaba a un 2% de su récord. Los bonos registraban escasa variación antes de la subasta de títulos a tres años, la primera de una serie de tres emisiones que culminarán el jueves con la venta de deuda a 30 años. El dólar fluctuaba.

EE.UU. y China reanudaron las negociaciones mientras las mayores economías del mundo intentan llegar a un acuerdo para permitir las exportaciones de productos tecnológicos e industriales clave y evitar una escalada de la guerra comercial. El secretario de Comercio de EE.UU., Howard Lutnick, señaló que las negociaciones van por buen camino.

“Hoy se prevé una jornada bastante tranquila en lo que respecta a los catalizadores programados”, afirmó Tom Essaye, de The Sevens Report. “Sin embargo, cualquier titular sobre las negociaciones comerciales, ya sea positivo o negativo, procedente de Londres, donde continúan las negociaciones entre EE.UU. y China, podría mover significativamente los mercados hoy, antes de que la atención se centre en la publicación mañana del IPC de mayo, que será crucial”.

Se espera que los datos del miércoles muestren que los consumidores estadounidenses probablemente experimentaron una inflación ligeramente mayor en mayo, especialmente en los productos, ya que las empresas están trasladando gradualmente el aumento de los aranceles de importación. Los precios de los bienes y servicios, excluidos los costos volátiles de los alimentos y la energía, subieron un 0,3% en mayo, el mayor aumento en cuatro meses.

La denominada inflación básica, considerada un mejor indicador de la inflación subyacente, se prevé que se acelere por primera vez este año, hasta el 2,9% en términos anuales, según la mediana de las proyecciones.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía 0,2% a las 10:59 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,1%El Dow Jones Industrial Average registraba pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 registraba pocos cambiosEl índice MSCI World subía un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subía un 0,6%El índice Russell 2000 subía un 0,7%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro se mantenía prácticamente sin cambios y se situaba en US$1,1425La libra esterlina caía un 0,3% a US$1,3515El yen japonés caía un 0,2% a 144,82 por dólar

Criptomonedas

bitcóin se mantenía prácticamente sin cambios en US$108.661,64ether subía un 5,7% a US$2.738,05

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,47%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba cuatro puntos básicos hasta el 2,53%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba ocho puntos básicos hasta el 4,55%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1% a US$65,97 el barrilEl oro al contado registraba pocos cambios

Nota Original: Stocks Rise Amid Trade Talks Before Treasury Sale: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Pacific Investment Management Co. dijo que favorecería los bonos globales con vencimiento entre 5 y 10 años y subponderar la deuda a largo plazo durante el próximo quinquenio. También actuará con cautela en el crédito privado, ya que el menor crecimiento amenaza a las empresas de menor calidad, según las últimas perspectivas anuales de la gestora que maneja US$2 billones en activos.

Un nuevo orden mundial caracterizado por la fragmentación de las alianzas tradicionales, los cambios en la dinámica comercial y el aumento de los déficits alimentará la volatilidad, según escribieron Richard Clarida, Andrew Balls y Daniel Ivascyn, de Pimco, en el informe publicado el martes. Recomiendan a los inversores que protejan sus carteras mediante deuda de alta calidad de países desarrollados y emergentes, y ven oportunidades en la financiación basada en activos, ya que las normas más estrictas sobre el capital bancario ofrecen a los gestores de fondos la posibilidad de desplazar a los bancos regionales como prestamistas.

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“Las perspectivas divergentes en materia de inflación, crecimiento y comercio refuerzan la necesidad de una diversificación amplia y global”, escribieron los tres. “Los inversores activos pueden favorecer los bonos a medio plazo atractivos frente a los vencimientos más largos, aprovechar las diferencias de valoración entre los mercados públicos y privados y aprovechar las oportunidades en la financiación basada en activos, a medida que aumentan los riesgos en áreas de menor calidad y más sensibles a la economía”.

En cuanto al dólar, la empresa con sede en Newport Beach, California, afirmó que la moneda estadounidense mantendría su estatus de reserva mundial “dada la falta de alternativas realistas”. Sin embargo, no es inmune a un mercado bajista prolongado, en caso de que cambie la demanda de activos estadounidenses, “especialmente si los inversores extranjeros reevalúan su tolerancia a la exposición al dólar sin cobertura”.

Pimco también espera que las curvas de rendimiento de los gobiernos mundiales sigan empinándose y prevé más casos de “volatilidad episódica del mercado, como se vio en EE.UU. en 2023 y 2025, y de forma más acusada en el Reino Unido en 2022”.

Los rendimientos de los bonos a 30 años de Japón, Alemania, Canadá, Francia, el Reino Unido y EE.UU. han subido este año, lo que refleja la preocupación por el gasto y el aumento de los niveles de deuda.

Pimco dijo que prevé “mantener una tendencia a sobreponderar el tramo de 5 a 10 años de las curvas de rendimiento globales y a subponderar el tramo largo”.

En lo que va de año, la gestora de activos ha sabido capear la volatilidad que subyace a los bonos estadounidenses. El fondo Income Fund, buque insignia de Pimco, con US$182.000 millones en activos, ha obtenido un retorno del 3,6%, superando al 96% de sus rivales. En los últimos tres y cinco años, el fondo ha superado al 91% de sus competidores.

En enero, la gestora de bonos afirmó que la incertidumbre del mercado contribuiría a reforzar la rentabilidad, y se ha mostrado sistemáticamente a favor de mantener bonos del Tesoro a 5 y 10 años. El bono a cinco años ha bajado alrededor de 0,3 puntos porcentuales hasta el 4,06% en lo que va de año, mientras que el bono a 10 años ha bajado 0,1 puntos porcentuales hasta el 4,45%.

“Los bonos del Tesoro de EE.UU. siguen siendo la camisa sucia más limpia del armario soberano en nuestro horizonte temporal secular, respaldados por el estatus del dólar como moneda de reserva”, escribieron los autores.

Otros puntos clave:

“Las valoraciones apuntan a una menor probabilidad de que la renta variable supere a la renta fija”, debido en parte a que los ingresos de los bonos de alta calidad son “tan buenos como lo han sido en mucho tiempo”. Además, los tenedores de bonos “ahora pueden beneficiarse de mayores rendimientos y de una posible apreciación de los precios, dado que los bancos centrales tienen un amplio margen para recortar las tasas”.Aunque el excepcionalismo de EE.UU. frente a sus rivales globales “se ha reducido este año”, Pimco afirmó que una relajación de las incertidumbres comerciales y fiscales podría hacer resurgir la preeminencia de EE.UU.Es probable que la inflación de EE.UU. vuelva a los niveles objetivo de la Reserva Federal en el horizonte secular, tras cualquier aumento a corto plazo debido a los aranceles.La probabilidad de una recesión en EE.UU. en los próximos cinco años “parece mayor” que el riesgo habitual de dos tercios.Más allá de EE.UU., otras economías líderes “se enfrentan a retos de crecimiento distintos, mientras que los países emergentes se ven reforzados por una gestión prudente de la deuda, pero también influenciados por los cambios en el comercio mundial y las políticas de los mercados desarrollados”.“Los diferenciales de crédito siguen siendo ajustados en relación con los promedios históricos, a pesar del elevado potencial de recesión secular, lo que pone de relieve las áreas de complacencia en los mercados de crédito público y privado”.Los avances en inteligencia artificial pueden alimentar la volatilidad en los mercados de préstamos directos apalancados, que se caracterizan por una gran exposición a empresas tecnológicas vulnerables a la disrupción de la IA.“Expresamos cautela en áreas del crédito privado corporativo en las que la formación de capital ha superado las oportunidades de inversión, lo que podría dar lugar a una posible decepción. Las tensiones se están haciendo evidentes en el capital privado y el crédito privado, y podrían agravarse considerablemente en caso de recesión”.

Nota Original: Pimco Favors 5- to 10-Year Bonds, Is Cautious on Private Credit

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(Bloomberg) -- Las acciones, los bonos y el dólar registran leves variaciones mientras los inversionistas siguen de cerca las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China a la espera de señales de que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo se están enfriando.

Tras un repunte que dejó al S&P 500 a solo un 2% de su récord, el índice de referencia de la bolsa estadounidense apenas variaba el lunes. Los bonos del Tesoro cotizaban por debajo de sus máximos de la sesión, y los bonos a 30 años registraban un bajo rendimiento a pocos días de una venta de US$22.000 millones que pondrá a prueba la demanda de estos instrumentos. El dólar se debilitaba frente a la mayoría de las principales divisas.

Este lunes se iniciaron las conversaciones entre Washington y Pekín. EE.UU. mostró su disposición a eliminar las restricciones a las exportaciones a cambio de garantías de que China suavizará las restricciones a los envíos de tierras raras. La reunión, que comenzó el lunes poco después de la 1 de la tarde, hora local, se prolongará hasta la noche del martes en el Reino Unido y podría extenderse hasta el miércoles.

“Los mercados han subido gracias al aplazamiento de los aranceles y a la percepción de que serán más moderados de lo anunciado inicialmente”, afirmó Richard Saperstein, de Treasury Partners. “Esperamos que los mercados sigan siendo sensibles a los titulares, ya que los acuerdos comerciales llevan tiempo negociarse y las noticias inquietantes sobre los aranceles probablemente provocarán una volatilidad notable”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registra pocos cambios a las 9:56 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 registra pocos cambiosEl Dow Jones Industrial Average registra pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 caía un 0,1%El índice MSCI World registra pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subía un 0,3

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registra pocos cambiosEl euro se mantenía sin cambios en US$1,1397La libra esterlina se mantenía prácticamente sin cambios y se situaba en US$1,3530El yen japonés subía un 0,1% a 144,69 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 1,3% a US$107.593,7ether subía un 0,3% a US$2.540,45

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,51%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 2,59%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,66%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registraba pocos cambiosEl oro al contado subía un 0,1% a US$3.314,53 la onza

Nota Original: Stocks, Bonds, Dollar Waver Amid US-China Talks: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a aceptar el acuerdo comercial con el Mercosur.

“No dejaré la presidencia del Mercosur sin concluir el acuerdo comercial con la UE. Abra su corazón a esta posibilidad”, declaró Lula en una rueda de prensa en París junto a Macron, en el primer día de su visita de casi una semana a Francia.

Brasil asumirá la presidencia del Mercosur, que actualmente está en manos de Argentina, en julio.

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La Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur cerraron a finales del año pasado un esperado acuerdo comercial, a pesar de las vehementes objeciones de Francia, país que se comprometió a bloquear su ratificación.

Las partes acordaron en principio los términos del pacto después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Uruguay para la cumbre del Mercosur. Esto sucedió pese a que un enfurecido Macron le dijo que los términos eran “inaceptables”.

Francia ha sido durante mucho tiempo el principal opositor al acuerdo, alegando la necesidad de garantías para que las empresas del Mercosur enfrenten las mismas normas sanitarias y medioambientales que sus homólogos europeos.

Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo representa una oportunidad para que la UE y la unión aduanera sudamericana, fundada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aprovechen nuevos mercados en medio de la feroz competencia de China y las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump.

“Esta es la mejor respuesta que nuestras regiones pueden dar ante el escenario incierto creado por el retorno del unilateralismo y el proteccionismo arancelario”, afirmó Lula.

Para Brasil, la mayor economía del Mercosur, el acuerdo supondrá un impulso para su gigantesca industria agrícola.

Lula quiere cerrar las negociaciones en diciembre, durante una cumbre de los líderes del bloque. Si el pacto se aprueba, sería el mayor acuerdo comercial jamás firmado por cualquiera de los dos bloques.

La visita de cinco días del presidente brasileño a Francia incluirá paradas en Lyon y Niza. Allí asistirá a una cumbre de las Naciones Unidas sobre la protección de los océanos junto con el presidente francés.

Macron y Lula han intentado reactivar las relaciones entre sus países, deterioradas bajo el mandato del predecesor de Lula, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

Macron considera a Brasil un actor clave entre las potencias emergentes ya que es una de las democracias más grandes del mundo y tiene una política exterior más moderada. Lula ha descrito a Francia como el aliado más cercano de Brasil entre las potencias occidentales.

A pesar de la buena química personal entre ambos líderes, hay temas que irán más allá del Mercosur en su agenda, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania.

El líder francés se ha convertido en uno de los más firmes defensores de Kyiv, mientras que Lula ha tratado de mantener buenas relaciones con Rusia y Ucrania.

Nota Original: Lula to Macron: ‘Open Your Heart’ to EU-Mercosur Trade Pact (1)

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(Bloomberg) -- Las acciones cerraron en su nivel más alto desde febrero y los rendimientos de los bonos subieron, luego de que los datos sobre el empleo disiparan las preocupaciones sobre una desaceleración económica inminente. Las acciones también subieron ante las esperanzas de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se estén suavizando, después de que el presidente Donald Trump anunció que los negociadores se reunirán el lunes.

Un avance del 1% en el S&P 500 impulsó el índice hasta la marca de los 6.000 puntos. Los sectores sensibles a la economía obtuvieron mejores resultados. Tesla Inc. repuntó un 3,8 % y lideró las ganancias de las megacapitalizadas. Los bonos del Tesoro cayeron en toda la curva, con los rendimientos a dos años superando el 4%. Los mercados monetarios recortaron sus apuestas a que la Reserva Federal reducirá las tasas dos veces este año. El dólar subió. El bitcoin también recibió un impulso.

Aunque el crecimiento del empleo estadounidense se moderó en mayo y los meses anteriores se revisaron a la baja, el informe del viernes superó ligeramente las previsiones, lo que reforzó a los optimistas, que se preparaban para una decepción después de que los datos de esta semana plantearan dudas sobre la fortaleza de la contratación en EE.UU.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1% a las 16:00, hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 repuntó 1%El Dow Jones Industrial Average subió 1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%El euro cayó 0,4% a US$1,1397La libra esterlina cayó 0,3% a US$1,3532El yen japonés se debilitó 0,8% a 144,79 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 3,8% a US$104.315,12ether subió un 3,6% a US$2.487,06

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 11 puntos básicos hasta el 4,50%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años tuvo pocos cambios hasta el 2,58%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,64%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 2% a US$64,63 el barrilEl oro al contado cayó 1,2% a US$3.312,90 la onza

Nota Original: Futures Extend Gains, Bonds Drop After Jobs Data: Markets Wrap

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--Con la colaboración de John Viljoen.

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(Bloomberg) -- Elon Musk señaló que buscaría calmar las tensiones con el presidente Donald Trump, después de que estallaran diferencias entre ambos el jueves en una disputa pública.

Ayer, Musk pidió el impeachment de Trump e insinuó que el presidente estaba reteniendo la publicación de archivos relacionados con el financiero neoyorquino Jeffrey Epstein porque aparece en ellos. Trump, a su vez, propuso cortar los contratos gubernamentales del multimillonario, tras las reiteradas exhortaciones de su antiguo asesor a los republicanos para que votaran en contra de la emblemática legislación fiscal del presidente.

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El pañuelo blanco de Musk aparece después de que las acciones de Tesla Inc se desplomaran un 14% y su riqueza personal se redujera en US$34.000 millones. Es posible que este no sea el impacto total, ya que no refleja ningún daño al valor de sus empresas privadas, como Space Exploration Technologies Inc., conocida popularmente como SpaceX.

El jueves, horas después de decir que suspendería el uso de la nave Dragon de SpaceX, Musk cambió de postura y señaló que podría haber un período de tregua con Trump.

“Es una pena este tira y afloja. Ambos son mejores que esto. Respiren un par de días”, escribió un usuario de X con solo 200 seguidores en la plataforma en respuesta a la publicación de Musk sobre Dragon.

“Buen consejo”, Musk respondió. “Está bien, no desmantelaremos Dragon”.

En una respuesta aparte al multimillonario Bill Ackman, un aliado tanto de Trump como de Musk que dijo que deberían “hacer las paces en beneficio de nuestro gran país”, Musk escribió: “No estás equivocado”.

El tenso intercambio entre Musk y Trump fue un enfrentamiento significativo entre dos hombres que pasaron meses trabajando de la mano para reformar el gobierno federal.

También dejó a los legisladores republicanos en la incómoda posición de elegir bando entre Musk, que rápidamente se ha convertido en un patrocinador financiero clave para los esfuerzos políticos del partido, y Trump, la singular fuerza política que ha reorganizado el partido a su imagen.

Al mismo tiempo, varias personas del partido con vínculos tanto con Trump como con Musk intentaron encontrar una salida rápida a las hostilidades y despejar el camino hacia la paz. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo a los periodistas que “las diferencias políticas no deberían ser personales”.

“Alégrame el día”

La disputa sobre la legislación fiscal del Partido Republicano se convirtió en una disputa personal cuando Musk tildó a Trump de ingrato e insinuó que el presidente nunca habría ganado las elecciones sin su ayuda. Trump respondió amenazando una de las principales fuentes de la riqueza del Musk. Tesla Inc y SpaceX se han beneficiado de contratos y subsidios federales.

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles de millones de dólares, es terminar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, escribió Trump en su red social.

Rescindir los contratos con las empresas de Musk podría resultar inviable a nivel legal y en la práctica, dado que están profundamente entrelazados con las operaciones espaciales y de defensa de EE.UU. La nave espacial Dragon transporta tripulación y carga hacia y desde la Estación Espacial Internacional.

Los ingresos totales de SpaceX y Tesla provenientes de contratos federales no clasificados desde el año fiscal 2000 son de US$22.500 millones, según datos gubernamentales de Bloomberg.

“Adelante, alégrame el día”, publicó Musk en X en respuesta a la amenaza de Trump. Más tarde, respondió “sí” a la sugerencia de un usuario de X de que Trump fuera destituido y reemplazado por el vicepresidente, JD Vance, y argumentó que el régimen arancelario del presidente llevaría al país a una recesión para finales de año. Musk también criticó a Trump por su relación pasada con Epstein.

“Es hora de lanzar la gran bomba: @realDonaldTrump aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, escribió Musk.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre esta acusación.

Trump dijo que la oposición de Musk al proyecto de ley se basaba en una disposición que reduciría los créditos fiscales para vehículos eléctricos que beneficiaron a Tesla.

“Elon iba por la cuerda floja. Le pedí que se fuera, le quité su Mandato de Vehículos Eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡algo que él sabía hace meses que iba a hacer!), ¡y simplemente ENLOQUECIÓ!”, publicó Trump.

Musk respondió que la afirmación de Trump de que le habían pedido que se fuera era “una mentira muy obvia” y “muy triste”.

“Estoy muy decepcionado con Elon. Le he ayudado mucho”, dijo Trump previamente durante una reunión en la Oficina Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo sobre mí personalmente, pero estoy seguro de que no va a tardar”.

Musk le respondía a Trump en tiempo real, enviando refutaciones en las redes sociales mientras el presidente hablaba.

“¡Cuánta ingratitud!”, publicó Musk, aludiendo a su apoyo financiero a los republicanos durante las elecciones de 2024. “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado”.

Musk incluso planteó la idea de crear un nuevo partido político “que realmente represente al 80% del medio”.

La escena pública desató un torrente de críticas por parte de los antiguos partidarios de Trump, quienes habían recibido la llegada de Musk con desconfianza. El exasesor de Trump Steve Bannon dijo al New York Times que EE.UU. debería abrir una investigación sobre el estatus migratorio de Musk, un ciudadano naturalizado.

“Estoy firmemente convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado del país de inmediato”, dijo Bannon al diario.

Desde que dejó el gobierno, Musk ha criticado el paquete republicano —el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, como él lo llama— porque se prevé que aumentará el presupuesto deficitario de EE.UU.

La legislación eliminaría un crédito de hasta US$7.500 para los compradores de algunos modelos de Tesla y otros vehículos eléctricos para finales de 2025, siete años antes de lo previsto. Esto supondría un impacto de aproximadamente US$1.200 millones en ganancia anuales de Tesla, según analistas de JPMorgan.

“Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi todos los aquí presentes”, dijo el presidente. “De repente, se topó con un problema, y solo lo empeoró cuando vio que vamos a tener que recortar el mandato de los vehículos eléctricos”.

Musk, en otra réplica, afirmó desconocer los detalles. “¡Este proyecto de ley no me lo mostraron ni una sola vez y se aprobó a altas horas de la noche, tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo!”, escribió en una publicación en X.

Musk y Trump también se enfrentaron por la decisión de Trump de retirar la nominación del asociado de Musk Jared Isaacman para dirigir la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Trump dijo que retiró su candidatura tras conocer el apoyo previo de Isaacman a los demócratas.

“No me pareció apropiado”, dijo Trump. “Musk quería que fuera específicamente esa persona, y dijimos que no”.

Este intercambio es lo más reciente de una ruptura relativamente rápida con Musk, quien se desempeñó como empleado especial del gobierno en la supervisión de los esfuerzos de reducción de costos antes de irse.

El viernes pasado, Trump organizó un evento para Musk en la Oficina Oval, celebrando su mandato y agradeciéndole.

Trump recordó esto en la reunión del jueves con Merz, señalando que Musk tenía un ojo morado en ese momento.

“Le pregunté si quería un poco de maquillaje. Pero me dijo ‘no, no lo creo’, lo cual es interesante y apreciable”, dijo Trump el jueves. “Quiere ser fiel a él mismo”.

Nota Original: Musk Signals He’s Open to Cooling-Off Period in Trump Feud (2)

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--Con la colaboración de Rick Clough, Amanda Allen, Elena Popina, Erik Wasson y Romy Varghese.

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(Bloomberg) -- Las esperanzas de que se calmen las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo se calmen llevaron a los inversionistas en Wall Street a impulsar un repunte de las acciones después de que Donald Trump y Xi Jinping acordaron continuar las negociaciones comerciales.

Las acciones borraron sus pérdidas, y el S&P 500 amplió a un 20% el repunte desde el mínimo alcanzado el 8 de abril, después de que Trump declarara que había mantenido una “muy buena conversación telefónica” con el presidente chino, en la que se aclararon las disputas en torno a las exportaciones de tierras raras. La mayoría de los principales sectores operaban al alza el jueves, encabezados por las grandes tecnológicas. Microsoft Corp. se disparó hasta alcanzar un máximo histórico. Los bonos caían mientras que el dólar se mantenía prácticamente sin cambios.

Trump afirmó que la conversación con Xi se centró casi exclusivamente en el comercio, pero no especificó si Pekín había aceptado acelerar las licencias de exportación de imanes, cruciales para una amplia gama de productos críticos. El presidente estadounidense dice que viajará a China durante una reunión bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz.

“Los mercados esperan que la línea directa entre Washington y Pekín pueda aliviar las tensiones comerciales, aunque sea temporalmente”, señaló Fawad Razaqzada, de City Index y Forex.com. “Es muy importante que la llamada entre Trump y Xi se traduzca en algún movimiento concreto, y rápidamente, para que los mercados justifiquen la compra tan agresiva tras la caída de abril”.

En vísperas de una lectura clave del mercado laboral, el aumento de las solicitudes de subsidio por desempleo reforzó las apuestas de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés dos veces este año, con el primer recorte en septiembre.

Es probable que el ritmo de contratación en Estados Unidos se haya ralentizado en mayo, en momentos en que los empleadores se centran en contener los costos, mientras los hogares se muestran un poco más cautelosos y las empresas reconsideran sus planes de inversión en un contexto de cambios en la política comercial.

Los economistas prevén un aumento de 125.000 puestos de trabajo, después de que el crecimiento del empleo en marzo y abril superara las previsiones, según la mediana de una encuesta de Bloomberg. Eso dejaría la media de los últimos tres meses en un nivel aún sólido de 162.000. Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,2%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 0,5% a las 12:05 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,7%El Dow Jones Industrial Average subía un 0,4%El Stoxx Europe 600 subía un 0,2%El índice MSCI World subía un 0,3%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subía un 0,4%El índice Russell 2000 subía un 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro subía un 0,2% a US$1,1438La libra esterlina subía un 0,2% a US$1,3582El yen japonés caía un 0,8% a 143,91 por dólar

Criptomonedas

bitcóin se mantenía prácticamente sin cambios en US$104.611,43ether caía un 0,6% a US$2.590,92

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 4,38%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba cinco puntos básicos hasta el 2,58%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 4,62%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,9% a US$63,39 el barrilEl oro al contado caía un 0,9% a US$3.342,44 la onza

Nota Original: S&P 500 Is Now Up 20% From April Low on Trade Hope: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo bajó las tasas de interés por octava vez en un año después de que la inflación cayera por debajo del 2% y la economía sufriera repetidos impactos de los aranceles estadounidenses.

La entidad redujo la tasa de depósito en un cuarto de punto al 2%, tal como pronosticaron todos los analistas en una encuesta de Bloomberg.

Nota Original: ECB Cuts Rates Again to Help Economy Withstand Tariff Stress

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--Con la colaboración de Daniel Hornak, Alessandra Migliaccio, Joel Rinneby, Harumi Ichikura, Alice Gledhill, Daniel Basteiro, Marilen Martin, Barbara Sladkowska, Jeremy Diamond, Angela Cullen, Christoph Rauwald, Mark Evans, Kristian Siedenburg, William Horobin y James Regan.

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(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro subieron tras datos económicos peores de lo esperado que refuerzan especulaciones de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés al menos dos veces este año para evitar una recesión económica.

Hoy se informó una contracción de los proveedores de servicios estadounidenses y desaceleración de la contratación, lo cual empujó los rendimientos de los bonos en toda la curva estadounidense. El mercado de swaps descuenta dos movimientos de la Fed en octubre y diciembre. La posibilidad de un recorte en septiembre subió a más del 90%. El dólar se debilitó, el S&P 500 cerró con pocos cambios, con las empresas de salud y de comunicaciones a la cabeza.

La actividad en EE.UU. se redujo ligeramente en las últimas semanas, lo que indica que los aranceles y la elevada incertidumbre están afectando a toda la economía, según el Libro Beige de la Fed. El índice de servicios del Instituto de Gestión de Suministros cayó ligeramente por debajo del nivel 50, que indica contracción. El empleo privado tuvo su menor crecimiento en dos años.

“Es probable que los mercados vean esto con decepción en lo que respecta al crecimiento real”, afirmó Florian Ielpo, de Lombard Odier Investment Managers. “Aunque esto supone una buena noticia para la economía estadounidense en términos de posible alivio de las tasas, la mejora ya descontada en las acciones y los diferenciales crediticios podría verse amenazada por esta serie de cifras más débiles”.

Se espera que el informe sobre el empleo que se publicará el viernes muestre una ralentización del crecimiento de las nóminas no agrícolas y que la tasa de desempleo se mantenga estable.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cerró con pocos cambios a las 4 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,3%.El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,2%.El índice MSCI World subió un 0,2%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,3%.El índice Russell 2000 cayó un 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%.El euro subió un 0,4% hasta US$1,1412.La libra esterlina subió un 0,2% hasta US$1,3546.El yen japonés subió un 0,8% hasta 142,89 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin cayó un 0,8% hasta US$104.983,01.El ether subió un 0,3% hasta US$2.624,64.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó nueve puntos básicos hasta el 4,36%.El rendimiento alemán a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,53%.El rendimiento británico a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,61%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1% hasta los US$62,78 el barril.El oro al contado subió un 0,6% hasta los US$3.373,67 la onza.

Nota Original: Treasuries Rally as Weak Data Reinforce Fed Wagers: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Los operadores de Wall Street impulsaron al alza las acciones tras conocerse datos que indican que el mercado laboral se mantiene estable. Esto compensó la preocupación por los riesgos económicos derivados de la guerra arancelaria del presidente Donald Trump. Los bonos fluctuaron, mientras que el dólar subió ligeramente.

Tras oscilar en los primeros 30 minutos de la sesión en Nueva York, el S&P 500 subía un 0,3% gracias al aumento inesperado de las ofertas de empleo en EE.UU. Las acciones tecnológicas lideraron el repunte, con Nvidia Corp. subiendo alrededor de un 3%. Las acciones habían estado en terreno negativo debido luego que la OCDE recortara sus previsiones de crecimiento.

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El aumento de las ofertas de empleo, junto con la estabilidad en la contratación y el bajo desempleo, respaldan la afirmación de la Reserva Federal de que el mercado laboral se encuentra en una buena situación. Sin embargo, los desempleados están tardando más en encontrar trabajo, y los economistas esperan que el mercado laboral se debilite de forma más notable en los próximos meses bajo el peso de los aranceles.

“Los economistas esperaban otra caída mensual en las ofertas de empleo, pero deberían sorprenderse gratamente por el repunte”, afirmó Bret Kenwell, de eToro. “Sin embargo, esto ilustra lo turbio que se ha vuelto el entorno macroeconómico, con más incertidumbre en la mezcla y menos previsibilidad en torno a los principales indicadores macroeconómicos y los beneficios empresariales”.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,3% a las 10:52 a. m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,5%.El Dow Jones Industrial Average subió un 0,1%.El Stoxx Europe 600 apenas varió.El índice MSCI World apenas varió.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,5%.El índice Russell 2000 subió un 1,1%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,3%.El euro cayó un 0,5% hasta US$1,1387.La libra esterlina cayó un 0,1% hasta US$1,3524.El yen japonés cayó un 0,7% hasta 143,78 por dólar.

Criptomonedas

El bitcoin subió un 1,5% hasta US$106.545,08.El ether subió un 3,9% hasta US$2.641,21.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos, hasta el 2,50%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó cinco puntos básicos, hasta el 4,62%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,8%, hasta US$63,66 el barril.El oro al contado cayó un 1%, hasta US$3.346,42 la onza.

Nota Original: S&P 500 Edges Higher After Rise in Job Openings: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- La OTAN está pidiendo a los Estados miembros europeos que quintupliquen sus capacidades de defensa aérea terrestre, mientras la alianza se apresura a cubrir una brecha clave en la respuesta a la amenaza de la agresión rusa, según personas familiarizadas con el asunto.

El aumento se discutirá el jueves en una reunión de ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, dijeron las personas bajo condición de anonimato, ya que las deliberaciones se llevan a cabo a puerta cerrada.

El objetivo de quintuplicar la capacidad sería colectivo para los Estados miembros europeos de la alianza, aunque los niveles individuales variarían finalmente, según las fuentes. No está clara la fecha de esta iniciativa de defensa aérea.

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Los ministros ya tienen previsto aprobar esta semana uno de los compromisos más ambiciosos para aumentar las reservas de armas desde la Guerra Fría, como parte de los esfuerzos europeos y canadienses para rearmarse y reducir su dependencia de los sistemas de defensa estadounidenses. La reunión de Bruselas sentará las bases para la cumbre de líderes que se celebrará en La Haya los días 24 y 25 de junio.

El aumento del armamento forma parte de una ambición más amplia de incrementar el gasto en defensa en toda la alianza. Impulsados por el presidente estadounidense, Donald Trump, los miembros de la OTAN se están uniendo en torno al objetivo de destinar el 5% de su producto interno bruto: el 3,5% a defensa básica y otro 1,5% a gastos relacionados con la defensa en áreas como infraestructuras, ciberdefensa y preparación civil.

“No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz”, declaró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en una reunión celebrada el lunes en Vilna. “Debemos seguir reforzando nuestra disuasión y nuestra defensa, lo que significa orientarnos hacia una preparación total para la guerra”.

Los miembros de la OTAN necesitan urgentemente reforzar los sistemas de defensa aérea terrestre que protegen contra amenazas como los drones, misiles y aviones de combate cada vez más sofisticados, según un alto funcionario militar europeo.

La alianza ha reducido estos sistemas en las últimas tres décadas, ya que la atención de la OTAN se ha desplazado fuera de su esfera de la Guerra Fría para centrarse en las amenazas en Medio Oriente y el norte de África, según el funcionario.

Esa estrategia ha cambiado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y el creciente temor de los Estados miembros del flanco oriental de la OTAN de que el Kremlin esté a solo unos años de poder atacar.

Nota Original: NATO Is Pushing for Fivefold Boost to Ground-Based Air Defenses

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--Con la colaboración de Slav Okov.

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La Comisión Europea, que se encarga de los asuntos comerciales de la UE, dijo el lunes que lamenta “profundamente” el aumento de los aranceles —que superan el 25% previsto inicialmente— y afirmó que esta medida socava los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto comercial.

El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, se reunirá con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, el miércoles en París, y un equipo de la Comisión está de camino a Washington para continuar las conversaciones técnicas, según informó el portavoz de la Comisión, Olof Gill, a periodistas en Bruselas el lunes.

“Si no se alcanza una solución mutuamente aceptable, tanto las contramedidas existentes como las posibles medidas adicionales de la UE entrarán en vigor automáticamente el 14 de julio o anteriormente si las circunstancias lo requieren”, dijo Gill. “La Comisión ha sido clara en todo momento sobre su disposición a actuar en defensa de los intereses de la UE, protegiendo a nuestros trabajadores, consumidores e industria”.

La UE está tratando de acelerar las negociaciones con EE.UU. antes de la fecha límite del 9 de julio, cuando Trump dijo que impondrá un arancel del 50% a casi todas las importaciones del bloque. Trump ha arremetido contra el bloque por ser injusto en materia comercial y ha pedido a la UE que reduzca su superávit comercial en bienes y que rebaje las barreras arancelarias y no arancelarias, como el impuesto sobre el valor añadido.

Trump acordó anteriormente retrasar la aplicación de los aranceles sobre los metales, así como sobre los automóviles y las piezas de automóviles, en un intento por permitir que las negociaciones lleguen a un acuerdo comercial más amplio. La UE también acordó suspender sus propias contramedidas.

La UE ha aprobado aranceles por valor de €21.000 millones (US$24.000 millones) sobre productos de EE.UU. en respuesta a los gravámenes sobre los metales impuestos por Trump, que pueden aplicarse rápidamente. Están dirigidos a estados estadounidenses políticamente sensibles e incluyen productos como la soja de Luisiana, hogar del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como productos agrícolas, aves de corral y motocicletas.

El bloque también está preparando una lista adicional de aranceles sobre productos estadounidenses por valor de €95.000 millones. Estas medidas, que son una respuesta a los gravámenes “recíprocos” de Trump y a los aranceles sobre los automóviles, se centrarían en productos industriales como los aviones de Boeing Co., los coches fabricados en EE.UU. y el bourbon.

“En caso de que nuestras negociaciones no conduzcan a un resultado equilibrado, la UE está dispuesta a imponer contramedidas, incluso en respuesta a este último aumento de los aranceles”, dijo Gill.

Aunque advirtió de nuevos aranceles, el bloque afirmó que su prioridad es dejar margen para las negociaciones y que la reducción de los gravámenes sigue siendo el objetivo a largo plazo.

La estrategia de negociación de la Comisión se centra en sectores críticos, como los semiconductores y los productos farmacéuticos, así como en las barreras arancelarias y no arancelarias, según informó anteriormente Bloomberg. La Comisión también vinculará su enfoque para abordar las barreras reglamentarias con sus planes de simplificación de las normas.

Las industrias en las que se centrará Sefcovic ya han sido afectadas por los aranceles de EE.UU. o han sido señaladas para futuros gravámenes. La UE ha propuesto profundizar la cooperación con EE.UU. en esos sectores como parte de una propuesta anterior compartida con EE.UU. la semana pasada, informó Bloomberg.

Nota Original: EU Warns It Could Accelerate Retaliatory Tariffs Over US Duties

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(Bloomberg) -- Wall Street comenzó la semana con el pie izquierdo, con las acciones en terreno negativo tras un débil informe del sector fabril, el recrudecimiento de las tensiones comerciales y la incertidumbre geopolítica. Los bonos recortaban pérdidas, mientras que el dólar se dirigía a su nivel más bajo desde 2023. El petróleo subía con fuerza.

Tras el mejor mes de mayo del S&P 500 en 35 años, el índice cayó al comienzo de lo que históricamente es uno de los meses más tranquilos en cuanto a ganancias. La mayoría de los sectores oepraban en rojo, aunque las acciones de energía y tecnología alejaban al mercado de los mínimos de la sesión. Las empresas estadounidenses de acero y aluminio se dispararon tras la promesa de Donald Trump de duplicar los aranceles sobre estos metales. Los bonos del Tesoro a más largo plazo registraban el desempeño más débil y el diferencial entre los rendimientos a cinco y treinta años cerca del nivel en el que cerró por última vez en 2021.

Los últimos giros en la agenda arancelaria de Trump han alimentado el nerviosismo del mercado, tras las acusaciones mutuas entre Washington y Pekín de incumplir un acuerdo comercial. La Unión Europea advirtió que podría acelerar las medidas de represalia si Trump cumple sus amenazas. Ante el repliegue de las empresas debido a los aranceles, la actividad industrial estadounidense se contrajo y el indicador de las importaciones alcanzó su nivel más bajo en 16 años.

Mientras tanto, Rusia y Ucrania concluyeron en Estambul una segunda ronda de conversaciones que no logró acercar a ambas partes al fin de la guerra, pero sentó las bases para un nuevo intercambio de prisioneros.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Cepo

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 11:55 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El Stoxx Europe 600 registraba caía un 0,1%El índice MSCI World subía un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,6%El euro subía un 0,8% a US$1,1434La libra esterlina subía un 0,7% a US$1,3552El yen japonés subía un 0,9% a 142,66 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,6% a US$104.367,79ether subía un 0,4% a US$2.535,96

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos hasta el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,52%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,65%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3% a US$62,64 el barrilEl oro al contado subía un 2,7% a US$3.377,15 la onza

Nota Original: Stocks Fall on Weak Manufacturing and Trade Risks: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Andre Janse Van Vuuren.

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(Bloomberg) -- Para DoubleLine Capital, hay dos opciones claras respecto a los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años: evitarlos en lo posible o directamente apostar a la baja.

Preocupada por el creciente déficit fiscal y la acumulación de deuda en Estados Unidos, la firma dirigida por Jeffrey Gundlach se sumó a otras gestoras como Pacific Investment Management Co. y TCW Group Inc. que se están alejando de los bonos del gobierno con vencimientos largos. En su lugar, están optando por títulos a plazos más cortos, con menor exposición al riesgo de tasas, pero que ofrecen rendimientos atractivos.

La estrategia ha dado buenos resultados este año, en un contexto de aumento del gasto público que ha debilitado la confianza global en los bonos de largo plazo, desde Japón hasta el Reino Unido y EE.UU., país que perdió en mayo su última calificación perfecta por parte de Moody’s Ratings.

El bono a 30 años de EE.UU. ha tenido un desempeño decepcionante en 2025. Sus rendimientos han subido, mientras que los de los bonos a 2, 5 y 10 años han caído. Esta divergencia es poco común —la última vez que se mantuvo durante un año completo fue en 2001— y refleja la presión que enfrentan los bonos a largo plazo, donde los inversores exigen mayores primas por el riesgo de prestar por tanto tiempo.

“Donde podemos venderlo directamente, lo hacemos”, dijo Bill Campbell, gestor de carteras de DoubleLine. “Estamos en una posición de empinamiento”, en referencia a una estrategia que anticipa un alza de los rendimientos largos respecto a los cortos.

“Pero en otras estrategias donde solo se trata de posiciones largas, básicamente estamos haciendo un strike de compradores y nos movemos hacia la parte media de la curva”, dijo Campbell, cuya firma supervisaba alrededor de US$93.000 millones en marzo.

El Tesoro lleva mucho tiempo buscando la estabilidad en sus planes de venta de deuda, lo que hace tan inusual el creciente rumor en Wall Street sobre la reducción de las subastas a 30 años.

Bob Michele, director global de renta fija de JPMorgan Asset Management, señaló la semana pasada que los bonos a largo plazo no se negocian actualmente como el activo sin riesgo que Wall Street siempre ha creído que eran, y que la posibilidad de una reducción o cancelación de las subastas es real.

“No quiero ser yo quien se ponga delante de la aplanadora en este momento”, dijo Michele en una entrevista con Bloomberg Television. “Dejaré que otros ayuden a estabilizar el extremo largo. Me preocupa que la situación empeore antes de mejorar”.

El Tesoro podría insinuar una medida para reducir las subastas a largo plazo tan pronto como se produzca la refinanciación de agosto, según indicaron los estrategas de TD en una nota la semana pasada.

Plan estable

Un portavoz del Tesoro señaló que la demanda en las subastas de todos los vencimientos de bonos ha sido sólida y que el gobierno se mantiene fiel a su política de larga data de emitir deuda “de manera regular y predecible”. En una declaración del 30 de abril, el Tesoro se comprometió a mantener estable el volumen de las subastas de bonos a largo plazo, así como de otros vencimientos, “al menos durante los próximos trimestres”.

Desde que asumió el cargo en enero, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha expresado en repetidas ocasiones su confianza en que el mercado de bonos se recuperará bajo su mandato y que, en particular, bajarán los rendimientos de referencia a 10 años. Ha señalado su plan para frenar el déficit presupuestario —que hasta ahora se ha estancado— y reforzar el crecimiento económico como iniciativas clave que harán más manejable la carga de la deuda estadounidense y impulsarán la demanda de bonos del Tesoro. Según él, la demanda adicional podría provenir de la presión del Gobierno para flexibilizar las regulaciones sobre la compra de bonos del Tesoro por parte de los bancos.

El 12 de junio se producirá una prueba clave, con la próxima subasta de bonos del Tesoro a 30 años. El mes pasado, en Japón, las ventas de deuda enviaron señales preocupantes sobre la confianza en los vencimientos más largos del gobierno. Una oferta de deuda japonesa a 40 años registró la demanda más débil desde julio, lo que aumentó la presión sobre los funcionarios para que emitieran menos títulos de este tipo.

En EE.UU., la preocupación por el posible impacto inflacionario de los aranceles del presidente Donald Trump contribuyó a desencadenar el bajo rendimiento de los bonos a largo plazo poco después de su toma de posesión. Los funcionarios de la Reserva Federal han afirmado que esperan que los aranceles anunciados afecten el crecimiento y ejerzan presión al alza sobre la inflación. Más recientemente, la rebaja de Moody’s volvió a centrar la atención en las perspectivas fiscales y en un proyecto de ley fiscal que, según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, podría aumentar el déficit en unos US$3,3 billones en los próximos 10 años.

Ante la preocupación de los inversionistas por la posibilidad de que se incremente la emisión de bonos para tapar el déficit, el rendimiento de los bonos a 30 años alcanzó el 5,15% el mes pasado, acercándose a los niveles registrados en 2007. Mientras tanto, el diferencial de rendimiento con respecto a los bonos del Tesoro a cinco años superó el punto porcentual por primera vez desde 2021.

Algunos operadores vieron una oportunidad en la caída de los bonos del Tesoro a largo plazo. A finales de mayo, los compradores aprovecharon la caída para invertir en un fondo cotizado en bolsa que sigue ese segmento y obtuvieron beneficios cuando los rendimientos bajaron desde sus máximos.

Nota Original: Buyers’ Strike Rocks US Long Bond as DoubleLine, Pimco Stay Away

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--Con la colaboración de Jonathan Ferro y Kate Davidson.

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Tras un fuerte repunte que colocó al S&P 500 en camino de registrar su mejor mayo desde 1990, el índice perdió impulso para caer un 0,4% el viernes. La actividad en el mercado de bonos era moderada, aunque los títulos del Tesoro se encaminan hacia su primera caída mensual de este año, afectados por la incertidumbre sobre los aranceles y la preocupación por la deuda pública. Las mismas preocupaciones están empujando al dólar hacia su quinto mes consecutivo de caídas, la racha más larga desde 2020.

“Este año se ha centrado en la política arancelaria y comercial y, como ha habido pocas sorpresas en materia de inflación o desempleo, la Fed ha podido mantenerse al margen y dejar las tasas sin cambios”, señaló Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,4% a las 9:32 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El Stoxx Europe 600 subía un 0,3%El índice MSCI World caía un 0,2%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 0,3%El índice Russell 2000 caía un 0,7%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía subió un 0,2%El euro caía un 0,4% a US$1,1329La libra esterlina caía un 0,2% a US$1,3469El yen japonés subía un 0,2% a 143,95 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,6% a US$105.509,26ether caía un 2,1% a US$2.588,88

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,42%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,53%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,66%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 0,8% a US$60,47 el barrilEl oro al contado caía un 0,7% a US$3.293,38 la onza

Nota Original: Stocks Fall as Trump Rekindles US-China Jitters: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Andre Janse Van Vuuren.

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(Bloomberg) -- El repunte tecnológico tras los sólidos resultados de Nvidia Corp. impulsó las acciones, a pesar de los datos que muestran una contracción de la economía de EE.UU. Esto generó alzas en los bonos ante las crecientes apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas dos veces este año. Los operadores también desmenuzan un fallo judicial que bloqueó parte de los aranceles de Donald Trump.

La mayoría de los principales sectores del S&P 500 subieron, aunque el índice cedió avances de más temprano. Nvidia, el mayor fabricante de chips del mundo, subió 3,5% tras entregar positivas previsiones a pesar de bajas en China. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron tres puntos básicos, hasta 3,95%. El dólar retrocedió frente a todas las divisas de mercados desarrollados.

El PIB se redujo a una tasa anualizada de 0,2% en el primer trimestre, según la segunda estimación de la Oficina de Análisis Económico publicada el jueves. Inicialmente se había reportado una contracción del 0,3%. El consumo, motor principal del crecimiento, avanzó 1,2%, por debajo del 1,8% estimado.

“Los datos históricos y más actuales no han traído sorpresas”, dijo Neil Birrell, de Premier Miton Investors. “Incluso si lo hubieran hecho, la atención seguiría centrada en el presente: aranceles, tribunales, China, Nvidia, los rendimientos y los mercados bursátiles”.

Dos grandes bancos de inversión advirtieron que la decisión judicial que anuló parte de los aranceles de Trump tendrá un impacto limitado. Alec Phillips, de Goldman Sachs, dijo que “es un revés para los planes de la administración, pero probablemente no cambie mucho para la mayoría de los socios comerciales de EE.UU.”.

“Los aranceles de ayer serán probablemente los de mañana”, afirmó Michael Zezas, de Morgan Stanley, en Bloomberg TV, aludiendo a las múltiples herramientas legales que el gobierno puede usar para restablecerlos.

Noticias corporativas destacadas:

Best Buy recortó sus proyecciones de ventas y beneficios, afectada por aranceles a importaciones chinas.United Airlines y JetBlue anunciaron una alianza que permitirá compartir puntos y rutas.Kohl’s superó previsiones en ventas comparables, una señal positiva en un entorno desafiante.Foot Locker sigue cayendo en ventas; Dick’s Sporting Goods evalúa su adquisición.Salesforce elevó su previsión de ingresos anuales gracias al impulso de su agente de IA.HP no alcanzó estimaciones y recortó su guía anual, citando economía débil y costos arancelarios.C3.ai subió tras superar expectativas y renovar su acuerdo con Baker Hughes.Royal Bank of Canada no cumplió metas al aumentar provisiones ante riesgos crediticios.CIBC superó previsiones con alzas en ingresos de todas sus divisiones.LVMH advirtió sobre menor consumo de lujo por parte de clientes chinos.

Algunas de las principales novedades en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,4% a las 10:38 a. m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,4%.El Dow Jones Industrial Average subió un 0,1%.El Stoxx Europe 600 cayó un 0,2%.El índice MSCI World subió un 0,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%.El euro subió un 0,5% hasta US$1,1350La libra esterlina subió un 0,1% hasta US$1,3484El yen japonés subió un 0,3% hasta 144,41 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,4% hasta US$106.958,5El ether subió un 0,4% hasta US$2.646,14

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 4,45%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó tres puntos básicos, hasta el 2,52%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó seis puntos básicos, hasta el 4,67%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,6%, hasta US$60,86 el barril.El oro al contado subió un 0,7% hasta los US$3.309,06 la onza.

Nota Original: Stocks Get Tech Lift as Weak GDP Bolsters Fed Bets: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El gabinete del canciller alemán Friedrich Merz ha decidido abolir una medida que permitía a los inmigrantes bien integrados obtener la ciudadanía tras tres años en el país, según fuentes gubernamentales.

La medida forma parte de una iniciativa más amplia del gobierno de Merz para endurecer las restricciones a los extranjeros que desean establecerse en la mayor economía de Europa.

El proyecto de ley, presentado por el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, elimina un proceso acelerado introducido por el gobierno del ex canciller Olaf Scholz, cuyo objetivo era dar ventaja a los extranjeros bien cualificados capaces de cubrir puestos de trabajo, ya que Alemania sufre escasez de mano de obra.

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Dobrindt describió la decisión como una forma de “reducir los factores de atracción y aportar más orden al proceso migratorio”.

El proceso acelerado permitía a los residentes solicitar la naturalización tras tres años en Alemania, siempre que dominaran el alemán y pudieran demostrar logros educativos o profesionales destacados.

El gobierno de Scholz también introdujo reformas que permiten a las personas solicitar la ciudadanía tras cinco años de residencia si cumplen determinados requisitos, entre ellos hablar alemán y superar una prueba sobre el sistema democrático y la historia de Alemania.

Dada la falta de trabajadores cualificados en todos los sectores de la economía, los grupos empresariales llevan mucho tiempo pidiendo al gobierno que haga Alemania más atractiva para los trabajadores extranjeros cualificados y que reduzca los obstáculos para su contratación.

Pero Dobrindt, miembro de la Unión Social Cristiana de Baviera, partido hermano de los demócratas cristianos de Merz, afirmó que tres años era muy poco tiempo para poder “integrarse en las condiciones de vida” de Alemania.

Dobrindt también expresó su esperanza de que el cambio reduzca el número de solicitantes de asilo que llegan a Alemania. La naturalización acelerada crea “falsos incentivos”, afirmó el ministro, y añadió: “Estamos reduciendo estos factores de atracción”.

Los conservadores de Merz enfrentan la presión de Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha y antiinmigración que se convirtió en la segunda fuerza política del país tras las elecciones federales de febrero.

A seis semanas del receso parlamentario de verano, altos políticos de la CDU de Merz y de su socio de coalición, los socialdemócratas, se reunirán el miércoles en la cancillería para debatir la legislación, incluida la reducción de los precios de la energía para las empresas industriales y la introducción de opciones especiales de amortización fiscal para las empresas que inviertan en Alemania.

Ambas medidas se incluyeron en el acuerdo de coalición firmado anteriormente este mes y serán aprobadas por el gabinete antes de las vacaciones, según un funcionario del SPD.

La coalición también debatirá un posible endurecimiento de las exportaciones de armas a Israel tras la reciente escalada de las operaciones militares contra los palestinos en la Franja de Gaza, pero los responsables han advertido de que no se tomará ninguna decisión inmediata al respecto.

El gabinete también aprobará un proyecto de ley para restringir la reunificación familiar de los refugiados con estatuto de protección restringida, lo que significa que durante los próximos dos años no se les permitirá traer a Alemania a familiares extranjeros. Quedan excluidos los casos de extrema gravedad.

Nota Original: Merz’s Government Set to Drop Fast-Track Path to Citizenship (2)

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(Bloomberg) -- Alemania acordó proporcionar a Ucrania €5.000 millones (US$5.700 millones) en ayuda militar como parte del compromiso del canciller Friedrich Merz de ayudar a Kyiv a construir armas de largo alcance para alcanzar objetivos en territorio ruso.

Los fondos alemanes se destinarán a la infraestructura de producción de la nación, con la construcción de un número “significativo” de armas este año, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Los primeros sistemas estarán operativos en las próximas semanas. Berlín también intensificará las entregas de componentes para sistemas de armas, además de la necesaria artillería.

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Merz, quien esta semana dijo que no había “absolutamente ningún límite de alcance” para las fuerzas ucranianas que realizaran ataques profundos en territorio ruso, prometió intensificar la cooperación con Kyiv. Aliados europeos aumentan la presión sobre Rusia para que entable conversaciones para poner fin a la guerra. Calificó el asalto del Kremlin a Kyiv la semana pasada como una “bofetada” a los esfuerzos diplomáticos para involucrar a Moscú.

“Los ataques aéreos masivos contra la ciudad de Kyiv, en particular durante el fin de semana, no hablan el lenguaje de la paz, sino el lenguaje de una guerra de agresión”, dijo Merz el miércoles junto al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, quien realizó su primer viaje a Berlín desde que el nuevo canciller asumió el cargo este mes.

Zelenski pidió el martes a los aliados occidentales que proporcionen US$30.000 millones antes de fin de año para impulsar la producción nacional de armas y frenar el avance de Rusia. Con el apoyo de EE.UU. en declive y los esfuerzos diplomáticos estancados, Kyiv se ha centrado cada vez más en depender de sus propios recursos.

Ninguno de los dos líderes dio más detalles sobre la cooperación en materia de armamento, y Merz eludió las preguntas sobre el suministro alemán de misiles de crucero Taurus, que Berlín se ha negado a enviar. Sin embargo, el canciller afirmó que el objetivo es que Ucrania pueda defenderse adecuadamente de Rusia. Zelenski dijo que los equipos alemanes y ucranianos cerrarán un acuerdo para financiar nuevos proyectos.

“Estos proyectos ya existen, simplemente queremos que se realicen en la cantidad que tanto necesitamos”, afirmó el líder ucraniano.

“Obstrucción”

En respuesta a las declaraciones de Merz, Rusia afirmó en menos de una hora que los comentarios del líder alemán constituían una provocación.

“No es más que un intento continuado de obligar a los ucranianos a seguir luchando”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según informó la agencia estatal de noticias Tass. “Y no es más que una obstrucción de los esfuerzos para avanzar hacia una resolución pacífica”.

Merz reiteró su petición a Putin de entablar conversaciones sobre un alto el fuego, “en el Vaticano, Ginebra o un tercer lugar”. Los líderes europeos han tratado de aumentar la presión después de que el presidente Donald Trump advirtiera esta semana que Putin está “jugando con fuego”.

Desde que asumió el cargo hace tres semanas, Merz ha señalado un cambio con respecto al enfoque más cauteloso de su predecesor, Olaf Scholz, adoptando una línea más firme en el apoyo a la lucha de Ucrania para repeler la invasión rusa. El líder alemán también reforzó su posición de que el gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico permanecerá inactivo.

“En nombre de la República Federal de Alemania, digo: en este contexto, haremos todo lo posible para garantizar que Nord Stream 2 no vuelva a entrar en funcionamiento”, afirmó.

Scholz había descartado desde hace tiempo el envío de misiles Taurus, con un alcance de hasta 500 kilómetros (300 millas), que les permitirían alcanzar objetivos en Moscú. Aunque Merz no se pronunció al respecto, ha expresado su aprobación a su uso.

Su gobierno de coalición ha acordado no revelar información sobre entregas de armas.

Los €5.000 millones anunciados el miércoles forman parte de los fondos que el Parlamento alemán ya ha destinado a la ayuda militar a Ucrania.

Alemania es el segundo mayor apoyo de Ucrania después de EE.UU., y mantener el suministro de armas y municiones en el futuro será fundamental, ya que el respaldo de Trump sigue siendo incierto.

La fecha de la próxima ronda de conversaciones directas con Ucrania se anunciará en breve, según declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una conferencia sobre seguridad internacional celebrada en Moscú.

El estatus neutral de Ucrania sigue siendo una exigencia clave de Rusia para alcanzar un acuerdo de paz, añadió en declaraciones televisadas.

Nota Original: Germany to Help Kyiv Build Long-Range Missiles to Strike Russia

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--Con la colaboración de Aliaksandr Kudrytski y Henry Meyer.

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Tras un sólido repunte en la sesión anterior, el S&P 500 registraba ligeras pérdidas. El fabricante de chips más valioso del mundo, que se ha disparado más de un 40% desde su mínimo de abril, fluctuó el miércoles. El mercado de opciones apunta a un movimiento posterior a los resultados de alrededor del 6% en cualquier dirección para la empresa considerada un referente de la demanda de inteligencia artificial.

“El informe de resultados de Nvidia del miércoles es fundamental no solo para Nvidia, sino para todo el mercado bursátil, ya que puede rejuvenecer el optimismo de los inversores en general y ayudarles a centrarse en el poder de la IA y menos en los titulares de Washington sobre aranceles e impuestos”, afirmó James Demmert, de Main Street Research.

Los bonos del Tesoro después de que recientes emisiones señalaran una menor demanda de papel del gobierno.

La venta de bonos a 40 años en Japón registró la demanda más débil desde julio. Las subastas del miércoles en EE.UU. se centran en el extremo más corto de la curva, incluida una venta de US$70.000 millones en bonos a cinco años.

Los operadores también estarán atentos a las próximas actas de la Reserva Federal, que probablemente seguirán reflejando el enfoque de “esperar y ver” de los responsables de la política monetaria.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,3% a las 11:36 a. m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 apenas varió.El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,4%.El Stoxx Europe 600 cayó un 0,6%.El índice MSCI World cayó un 0,4%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return apenas variaba.El índice Russell 2000 caía un 0,8%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,3%.El euro caía un 0,3% hasta US$1,1294.La libra esterlina caía un 0,3% hasta US$1,3461.El yen japonés caía un 0,5% hasta 145,01 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 2,1% hasta los US$107.358,5.El ether cayó un 1,4% hasta los US$2.631,86.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,49%.El rendimiento alemán a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 2,55%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 4,73%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% hasta los US$62,03 por barril.El oro al contado cayó un 0,1% hasta los US$3.296,43 por onza.

Nota Original: Stocks Fall Before Nvidia’s Results as Yields Rise: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- Wall Street comenzó la semana con fuertes alzas en el mercado bursátil gracias al renovado optimismo sobre la trayectoria económica tras el repunte de la confianza de los consumidores estadounidenses y la aceleración de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. El repunte mundial de los bonos también contribuía al optimismo ante indicios de que Japón estará dispuesto a calmar el nerviosismo en los mercados de deuda.

Tras la reapertura de los mercados estadounidenses después de un largo fin de semana festivo, las acciones frenaron una racha de cuatro días en baja, y el S&P 500 subía alrededor de un 1,5%. Nvidia Corp. lideraba los avances entre las empresas de megacapitalización en vísperas de la publicación de sus resultados. Los bonos del Tesoro también recibieron un impulso, llevando el rendimiento a 30 años por debajo del 5%. El dólar se apreciaba frente a todas las divisas de los mercados desarrollados.

El presidente Donald Trump dijo que se sintió alentado por el hecho de que la UE esté acelerando las negociaciones comerciales, días después de afirmar que el bloque se enfrentaría a aranceles del 50% si no llegaba a un acuerdo con EE.UU. Trump amenazó con imponer a la UE el gravamen del 50% sobre sus productos, pero retrasó la entrada en vigor de dicha medida hasta el 9 de julio, tras una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“La prórroga de los aranceles a la UE hasta el 9 de julio es un paso importante en la resolución general de esta situación comercial, ya que aumenta las posibilidades de que los acuerdos comerciales sigan fructificando, que es exactamente el mensaje que espera el mercado”, dijo Robert Ruggirello, de Brave Eagle Wealth Management.

Mientras tanto, los bonos mundiales se recuperaron después de que las autoridades japonesas indicaran que están considerando ajustar su plan de deuda tras una ola de ventas que llevó los costos de endeudamiento a largo plazo del país a los niveles más altos en décadas. La preocupación por la capacidad de los gobiernos para cubrir los enormes déficits presupuestarios ha lastrado la deuda de los mercados desarrollados en los últimos días.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subía un 1,5%, más que cualquier alza al cierre desde el 12 de mayo, a las 10:23 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 1,9%, más que cualquier alza al cierre desde el 12 de mayoEl Dow Jones Industrial Average subía un 1,2%, más que cualquier alza al cierre desde el 12 de mayoEl Stoxx Europe 600 subía un 0,4% hasta su nivel más alto desde el 21 de mayoEl índice MSCI World subía un 1,1%, más que cualquier alza al cierre desde el 12 de mayo

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,3%, más que cualquier alza al cierre desde el 12 de mayoEl euro caía un 0,3% a US$1,1357La libra esterlina caía un 0,1%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 16 de mayoEl yen japonés caía un 1%, más que cualquierpérdida de cierre desde el 12 de mayo

Criptomonedas

bitcóin subía un 0,4% a US$110.031,36ether subía un 3,6% a US$2.661,09

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía cinco puntos básicos hasta el 4,46%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba dos puntos básicos hasta el 2,54%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,68%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 1% a US$60,92 el barril.El oro al contado caía un 1,4%, más que cualquier pérdida de cierre desde el 14 de mayo

Nota Original: Stocks Climb on Consumer Confidence, Trade Talks: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Andre Janse Van Vuuren.

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(Bloomberg) -- La Unión Europea está tratando de acelerar las negociaciones comerciales con Estados Unidos a solo seis semanas de que entren en vigor los aranceles del 50% con los que amenazó el presidente Donald Trump.

Según fuentes familiarizadas con los planes, la Comisión Europea, que se encarga de los asuntos comerciales de la UE, centrará su nueva estrategia en sectores críticos, así como en barreras arancelarias y no arancelarias. La Comisión también vinculará su enfoque para abordar las barreras normativas con sus planes de simplificación de las normas.

El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, liderará las negociaciones políticas sobre sectores como el acero y el aluminio, los automóviles, los productos farmacéuticos, los semiconductores y la aviación civil, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. Esas conversaciones se desarrollarán en paralelo a los debates técnicos sobre aranceles y barreras no arancelarias.

La semana pasada, Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a la UE a partir del 1 de junio, tras quejarse de que el bloque estaba ralentizando las negociaciones y atacando injustamente a las empresas estadounidenses con demandas y regulaciones. Sin embargo, el presidente estadounidense amplió el plazo hasta el 9 de julio, tras una llamada telefónica el domingo con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que esta accedió a acelerar las conversaciones.

Un portavoz de la Comisión se negó a hacer comentarios.

Los Estados miembros fueron informados de las conversaciones el lunes, después de que Sefcovic mantuviera una conversación telefónica con sus homólogos estadounidenses, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, según las fuentes.

Los sectores en los que se centrará Sefcovic ya se han visto afectados por los aranceles estadounidenses o han sido señalados para futuros gravámenes. La UE propuso profundizar la cooperación con Estados Unidos en esos sectores como parte de una propuesta anterior compartida con Estados Unidos la semana pasada, según informó Bloomberg.

La oferta de la UE de la semana pasada, que también proponía la reducción mutua de los aranceles sobre muchos productos y la colaboración en retos globales, así como inversiones mutuas y compras estratégicas, fue rechazada por Estados Unidos y desencadenó la amenaza de Trump de aumentar los aranceles.

Cualquier exigencia unilateral de Estados Unidos que perjudique la autonomía del bloque en materia regulatoria y fiscal seguirá siendo una línea roja, según las fuentes.

Las conversaciones hasta ahora se han visto plagadas de múltiples problemas, sin un camino claro para encontrar un término medio. Los europeos se han quejado de que no está claro qué quiere Estados Unidos o incluso quién habla en nombre del presidente estadounidense, y Estados Unidos ha dicho que la UE se dirige injustamente a las empresas estadounidenses con demandas y regulaciones.

Paralelamente a las conversaciones en curso con la administración Trump, la UE seguirá preparando contramedidas en caso de que las negociaciones no den un resultado satisfactorio, según las fuentes.

Nota Original: EU to Focus on Critical Sectors in Bid to Avoid Trump’s Tariffs

--Con la colaboración de Michael Nienaber.

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El índice Stoxx Europe 600 borró las pérdidas del viernes desencadenadas por la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% a la Unión Europea. El presidente estadounidense confirmó posteriormente que había acordado retrasar la entrada en vigor de los gravámenes del 1 de junio al 9 de julio. Los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 subían más del 1%. Un índice del dólar rondaba cerca de su nivel más bajo en casi dos años. No se registran operaciones en bonos del Tesoro en efectivo debido a festivos en el Reino Unido y EE.UU.

La guerra arancelaria volvió a convertirse en el principal factor que mueve los mercados, después de que la semana pasada las preocupaciones por los recortes fiscales propuestos por Trump y su impacto en el déficit de EE. UU. generaran gran inestabilidad. Las acciones impredecibles de Trump han incrementado la incertidumbre en los mercados, y su arremetida contra Europa el viernes —seguida de una marcha atrás— fue un claro recordatorio de la volatilidad que caracteriza su forma de hacer política.

“El mercado de valores parece bailar al son de Trump: primero una amenaza, luego un retroceso, rápidamente seguido por un repunte, ya que los inversionistas especulativos anticipan una concesión del presidente de EE.UU.”, señaló Jochen Stanzl, analista jefe de mercado de CMC Markets. “La confirmación de estas expectativas esta mañana refuerza el llamado ‘Patrón Trump’, que se considera cada vez más una estrategia exitosa para inversionistas con tolerancia al riesgo”.

La decisión de Trump de ampliar el plazo se produjo después de una llamada telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen, que encabeza el brazo ejecutivo de la UE, dijo el domingo en un mensaje publicado en X que “Europa está dispuesta a avanzar en las negociaciones con rapidez y decisión”, pero que “un buen acuerdo” necesitará “tiempo hasta el 9 de julio”. Esa es la fecha en la que estaba previsto que finalizara la pausa de 90 días de Trump en sus denominados aranceles recíprocos.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 1,3% a las 9:33 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Dow Jones Industrial Average subía un 1,1%El Stoxx Europe 600 subía un 0,9%El índice MSCI World subía un 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro subía un 0,1% a US$1,1377La libra esterlina subía un 0,1% a US$1,3557El yen japonés caía un 0,2% a 142,91 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 2,1% a US$109.986,15ether subía un 1,8% a US$2.569,03

Bonos

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 2,57%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba siete puntos básicos hasta el 4,68%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registraba pocos cambiosEl oro al contado caía un 0,6% a US$3.336,67 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stocks Rise on Trump’s Tariff Delay; Dollar Wavers: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Winnie Hsu, Michael Msika, Anand Krishnamoorthy y Julien Ponthus.

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Si los gobiernos nacionales logran resolver los problemas que han limitado durante tanto tiempo el potencial económico de la Unión Europea, podrían beneficiarse de menores costes de financiación, así como de mayor protección frente a fluctuaciones monetarias y sanciones, afirmó Lagarde en un discurso en Berlín.

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“Los cambios en curso crean una oportunidad para un ‘momento global del euro’”, dijo el lunes. “Es una oportunidad única para que Europa tome un mayor control de su propio destino. Pero no se trata de un privilegio que se nos conceda sin más. Tenemos que ganárnoslo”.

Los comentarios reflejan cómo los responsables políticos de la región están buscando capitalizar los ataques de Trump al comercio mundial y a las instituciones estadounidenses. Estas aspiraciones han recibido el apoyo de inversionistas , que han vendido dólares en medio del caos arancelario, impulsando al euro, en una dinámica que Lagarde calificó anteriormente de “contradictoria”, pero justificada.

En su discurso del lunes, recordó episodios en los que la acción estadounidense podría haber desafiado el papel del dólar como principal moneda de reserva, como la suspensión de la convertibilidad en oro por Richard Nixon en los años 70. Si bien entonces no existía una alternativa sólida, hoy existe el euro, “otra moneda internacional junto al dólar”, dijo Lagarde.

Según el informe más reciente del BCE sobre el tema, el papel internacional del euro se mantuvo “en general estable” en 2023. Lagarde identificó tres áreas clave para fortalecer su estatus global.

En primer lugar, pidió una “base geopolítica sólida y creíble”, con un firme compromiso con el libre comercio respaldado por capacidades de seguridad.

En segundo lugar, insistió en completar el mercado único, apoyar a las empresas emergentes, reducir la regulación y avanzar en la unión de ahorro e inversión, donde el progreso ha sido lento.

Lagarde también reiteró la necesidad de mayor financiación conjunta a nivel europeo para iniciativas como la defensa, una idea políticamente controvertida. Esto permitiría ampliar la oferta de activos seguros para los inversores.

“La lógica económica nos dice que los bienes públicos deben financiarse de forma conjunta”, afirmó. “Y esta financiación conjunta podría sentar las bases para que Europa aumente gradualmente su oferta de activos seguros”.

Estas declaraciones coinciden con las de Isabel Schnabel, miembro del Consejo Ejecutivo, quien sostuvo que un gran mercado de bonos europeo es un requisito clave para que el euro gane protagonismo.

Por último, Lagarde subrayó que Europa debe demostrar su capacidad para mantener una base jurídica e institucional sólida que sostenga la confianza de los inversores a largo plazo.

En otro acto en Berlín, el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, coincidió con Lagarde en que Europa debe colaborar más estrechamente y fortalecer su resiliencia.

“Quizás fuimos demasiado ingenuos en el pasado al creer que las cosas siempre seguirían igual”, afirmó. “Ahora tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos que replantearnos el modelo económico europeo, nuestra política de defensa y cómo podemos ser más independientes”.

Nota Original: Lagarde Doubles Down on Push to Raise Euro’s Global Profile (1)

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“Tuvimos una conversación muy agradable y acordé aplazarlo”, declaró Trump a los periodistas el domingo en el aeropuerto de Morristown, en Nueva Jersey, de camino a Washington.

Von der Leyen, que dirige el brazo ejecutivo de la UE, dijo el domingo en un mensaje publicado en X que “Europa está dispuesta a avanzar en las negociaciones con rapidez y decisión”, pero que “un buen acuerdo” necesitará “tiempo hasta el 9 de julio”. Esa es la fecha en la que estaba previsto que finalizara la pausa de 90 días de Trump en sus llamados aranceles recíprocos.

La UE estaba sujeta a un arancel del 20% en virtud de las tasas recíprocas anunciadas en abril, y una pausa temporal redujo la tasa al 10% hasta el 9 de julio.

Sin embargo, el viernes, Trump amenazó con imponer un arancel más alto, del 50%, a la UE a partir del 1 de junio, tras quejarse de que el bloque estaba ralentizando las negociaciones y atacando injustamente a empresas estadounidenses con demandas y regulaciones.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y europeos subieron junto con las acciones asiáticas el lunes. El dólar fluctuó tras caer a su nivel más bajo desde diciembre de 2023.

La UE ha tenido dificultades para comprender qué busca Trump en las negociaciones comerciales. Funcionarios han sugerido que la UE y EE.UU. podrían reducir a cero los aranceles sobre muchos productos, pero Trump se ha centrado en lo que él denomina barreras comerciales no arancelarias.

El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, dijo horas antes en el programa Sunday Morning Futures de Fox News que Estados Unidos se enfrenta a un “reto simultáneo” al negociar con la UE como bloque sobre los aranceles y, al mismo tiempo, tratar de abordar la mayoría de esas barreras no arancelarias en conversaciones con cada país europeo, lo que crea un “problema de negociación”.

UE compartió la semana pasada una propuesta comercial renovada con Estados Unidos en un intento por impulsar las negociaciones, y el responsable de Comercio del bloque, Maros Sefcovic, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, el viernes.

El nuevo marco de UE abarca las barreras arancelarias y no arancelarias, así como formas de mejorar la seguridad económica, inversiones mutuas, compras estratégicas y cooperación en los retos mundiales, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato para discutir los términos, que no son públicos.

La amenaza de Trump de aplicar un arancel del 50% afectaría a US$321.000 millones en comercio de mercancías entre Estados Unidos y la UE, lo que reduciría el producto interno bruto estadounidense en cerca de un 0,6% y aumentaría los precios en más de un 0,3%, según cálculos de Bloomberg Economics.

El presidente estadounidense ha afirmado que quiere utilizar los aranceles para animar a las empresas a construir fábricas en Estados Unidos en lugar de en el extranjero para fabricar productos. El mismo día que anunció la amenaza de aranceles del 50% a UE, también amenazó con aranceles del 25% a los teléfonos inteligentes fabricados en el extranjero por empresas como Apple Inc. y Samsung Electronics Co.

Pero el domingo, Trump dijo que está de acuerdo con los recientes comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que Estados Unidos no necesita recuperar la fabricación textil dentro de sus fronteras.

“No queremos fabricar zapatillas y camisetas, queremos fabricar equipo militar”, dijo Trump, añadiendo que quiere hacer “cosas grandes” en Estados Unidos, citando chips, ordenadores y desarrollo de inteligencia artificial.

Nota Original: Trump Extends Deadline for 50% Tariffs on EU Goods to July 9 (3)

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--Con la colaboración de María Paula Mijares Torres y James Mayger.

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(Bloomberg) -- Los mercados mundiales se vieron sacudidos por las amenazas del presidente Donald Trump de imponer altos aranceles a la Unión Europea y a Apple Inc., lo que provocó el desplome de las acciones, la caída del dólar hasta su nivel más bajo desde 2023 y el aumento de los bonos junto con los activos refugio.

Las acciones registraban bajas generalizadas, y el S&P 500 y el índice Stoxx Europe 600 caían alrededor de un 1%. El fabricante del iPhone lideraba las ventas de los gigantes tecnológicos, desplomándose cerca de un 2,5%. Los bonos del Tesoro a 10 años prácticamente borraron las pérdidas acumuladas en la semana. El dólar caía frente a todos sus pares de mercados desarrollados, mientras los operadores buscaban la seguridad de monedas como el yen japonés y el franco suizo, y en activos como el oro.

Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a la Unión Europea y un gravamen del 25% a Apple si la empresa no trasladaba la fabricación del iPhone a Estados Unidos, reavivando los temores de los inversionistas sobre su agenda comercial. El presidente señaló en una publicación en redes sociales que el aumento de los aranceles a la UE entraría en vigor el 1 de junio porque “nuestras conversaciones con ellos no están llegando a ninguna parte”.

Este sorpresivo giro pone de relieve el riesgo constante de que los cambios en la política estadounidense puedan alterar bruscamente la dinámica del mercado en poco tiempo. Los mercados se habían recuperado en las últimas semanas gracias al optimismo de que Trump estaba suavizando su postura respecto a los aranceles y la atención de los inversores se había desplazado hacia la preocupación por el creciente endeudamiento y déficit de Estados Unidos.

“Esto mantendrá a los mercados en vilo”, afirmó Aneeka Gupta, directora de investigación macroeconómica de Wisdom Tree UK Ltd. “Los mercados esperaban que las noticias sobre los aranceles se hubieran calmado al menos hasta que expirara la pausa de 90 días, pero claramente no es así. La incertidumbre ha llegado para quedarse. Nos espera un periodo de gran volatilidad”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 1% a las 10:04 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,8%El Stoxx Europe 600 caía un 1,1%El índice MSCI World caía un 0,7%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,5%El índice Russell 2000 caía un 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,5%El euro subía un 0,4% aUS$1,1327La libra esterlina subía un 0,5% a US$1,3490El yen japonés subía un 0,8% a 142,81 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 1,9% a US$109.007,79ether caía un 2,6% a US$2.573,23

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,50%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años caía ocho puntos básicos hasta el 2,56%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años caía cuatro puntos básicos hasta el 4,71%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 0,4% a US$60,97 el barrilEl oro al contado subía un 1,6% a US$3.346,46 la onza

Nota Original: Stocks Fall as Trade Jitters Spur Flight to Bonds: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Sagarika Jaisinghani, Julien Ponthus, Andre Janse Van Vuuren y Lynn Thomasson.

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(Bloomberg) -- Wall Street mostró signos de estabilización solo un día después de una venta masiva de bonos del Tesoro que sacudió los mercados de todo el mundo. Las acciones muestran ligeras fluctuaciones y los bonos repuntan desde los mínimos de la sesión. El dólar se fortalece.

La mayoría de los sectores retroceden pero las mayores empresas tecnológicas experimentan un repunte. Alphabet Inc. prolongó su subida de dos días a aproximadamente un 6%. Los bonos del gobierno de EE.UU. a largo plazo, que habían liderado las recientes ventas debido a la preocupación por el aumento de la deuda del país, recuperaron la mayor parte de las pérdidas registradas anteriormente. El bitcóin superó los US$111.000.

“Las acciones se están enfriando tras las condiciones de sobrecompra a corto plazo. Aun así, parece más probable una fase de pausa/consolidación saludable que otra caída significativa, ya que la amplitud del mercado sigue siendo constructiva”, afirmó Craig Johnson, de Piper Sandler.

Con los operadores siguiendo las señales del mercado de bonos, el nivel aún elevado de los rendimientos frenó las apuestas más arriesgadas. A los inversores les preocupa que la reforma fiscal del presidente Donald Trump, que se aprobó por estrecho margen en la Cámara de Representantes, aumente el déficit del país.

Esto refuerza lo que muchos en los mercados financieros han estado destacando: a menos que EE.UU. ponga en orden sus finanzas y pronto, aumentarán los riesgos percibidos de prestar al gobierno y los costos de los préstamos a largo plazo del Tesoro subirán aún más. Esto dificultaría aún más la reducción del déficit y elevaría el costo del dinero para los hogares y las empresas de toda la economía.

En el frente económico, la actividad empresarial y las expectativas de producción en EE.UU. mejoraron a medida que se calmaban las tensiones comerciales, a pesar de que las presiones sobre los precios siguieron aumentando. El mercado laboral sigue gozando de buena salud: las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en cuatro semanas. Mientras tanto, las ventas de viviendas existentes cayeron inesperadamente a su ritmo más lento en siete meses.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas variaba a las 10:42 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subía un 0,4%.El Dow Jones Industrial Average caía un 0,2%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,9%.El índice MSCI World cayó un 0,4%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1,2%.El índice Russell 2000 cayó un 0,5%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%.El euro cayó un 0,4% hasta US$1,1286.La libra esterlina se mantuvo sin cambios en US$1,3420.El yen japonés cayó un 0,1% hasta 143,83 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió un 2,5% hasta US$111.968,53El ether subió un 6,2% hasta US$2665,64

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,59%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,66%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,77%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,9% a US$61,01 el barril.El oro al contado cayó un 0,4% hasta US$3.301,47 la onza.

Nota Original: Stock Slide Eases as Treasuries Bounce From Lows: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Andre Janse Van Vuuren.

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(Bloomberg) -- Desde Estados Unidos hasta Japón, los costos de endeudamiento a largo plazo de las mayores economías del mundo están aumentando, en medio de las dudas de los inversionistas sobre la capacidad de los gobiernos para cubrir los enormes déficits presupuestarios.

Los rendimientos de los bonos a treinta años alcanzaron esta semana el 5,15% en EE.UU., acercándose a niveles vistos por última vez en 2007, mientras que en Japón superaron los máximos registrados en datos a partir de 1999, con una demanda moderada en las subastas de ambos países. Los bonos a largo plazo del Reino Unido, Alemania y Australia también se enfrentaron a presiones vendedoras.

Los inversionistas advierten que los gobiernos no pueden seguir endeudándose al ritmo que lo hacían cuando las tasas de interés eran cercanas a cero, sobre todo porque las tensiones comerciales y la inflación persistente han reducido la probabilidad de que las autoridades relajen drásticamente la política monetaria. Mientras tanto, la retirada de los bancos centrales y los fondos de pensiones de los mercados de bonos ha marginado una fuente de financiación que antes era confiable.

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“Si nos encontramos en un mundo en el que los déficits y los niveles generales de deuda siguen aumentando y hay más oferta, entonces el nivel de tasas de interés necesario para compensarlo debería ser algo más alto”, señaló Michael de Pass, director global de negociación de tasas de interés de Citadel Securities. “Este movimiento de los rendimientos no es un fenómeno exclusivo de EE.UU. Estamos viendo un aumento de los rendimientos a nivel mundial. Se trata de la idea de una política fiscal expansionista a nivel mundial”.

Se están trazando paralelismos con EE.UU. a principios de los años 90, la zona euro en la década de 2010 y el Reino Unido en 2022, cuando los llamados “vigilantes de los bonos” elevaron tanto el costo del dinero que los gobiernos se vieron obligados a recortar el gasto. Tan solo el mes pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dio marcha atrás con algunos de sus aranceles, señalando que los mercados de bonos se estaban poniendo “un poco nerviosos”.

Las repercusiones no se limitan a los mercados de bonos. El repentino aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años el miércoles provocó una venta masiva de acciones estadounidenses, con una caída del 1,6% del índice S&P 500, la mayor en un mes.

El aumento de los costos de endeudamiento de los gobiernos también repercute en las empresas y los hogares, que se enfrentan a tasas de interés más altas, lo que limita su capacidad de endeudarse o gastar. Esto crea un círculo vicioso en el que los déficits presupuestarios aumentan aún más ante la disminución de los ingresos fiscales. Los bancos centrales también podrían tener que decidir si pueden desviar su atención de la inflación al crecimiento.

“Los bonos están empezando a dar señales de que algo no está bien en el paraíso”, señaló Kathryn Kaminski, estratega jefe y gestora de cartera de AlphaSimplex Group. “El panorama fiscal sin duda influye, junto con el presupuesto y la preocupación por su evolución final”.

Washington, sede del mayor prestatario, está en el punto de mira después de que la semana pasada Moody’s Ratings despojara al gobierno de su última máxima calificación crediticia debido a las las tendencias fiscales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron máximos el jueves, poco después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la emblemática ley fiscal del presidente Donald Trump, que aumentará el límite de la deuda federal en US$4 billones. Posteriormente, retrocedieron y cerraron la jornada con varios puntos básicos por debajo en Nueva York.

La cantidad de bonos del Tesoro de EE.UU. en circulación se ha disparado desde US$4,5 billones en 2007 hasta casi US$30 billones en la actualidad, mientras que la relación entre la deuda pública total de EE.UU. y el tamaño de la economía ha aumentado de alrededor del 35% en 2007 al 100%, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

“No es de extrañar que los compradores se muestren cautelosos a la hora de alimentar niveles de déficit insostenibles para las principales economías del mundo”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación del bróker en línea XTB Ltd, añadiendo que los bonos corporativos de alta calidad parecen mucho más atractivos.

El mercado refleja un aumento de la prima que exigen los inversionistas para asumir el riesgo de poseer deuda estadounidense a más largo plazo. La preocupación por la política fiscal también está socavando el dólar, que normalmente se apreciaría cuando suben los rendimientos.

La venta masiva de bonos japoneses a más largo plazo es especialmente aguda. El Banco de Japón está reduciendo sus compras de bonos a medida que se acelera la inflación, pero los compradores tradicionales, como las aseguradoras de vida del país, no están cubriendo el vacío dejado.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“La liquidez en el mercado de bonos del Estado japonés se está deteriorando a medida que se afianzan las expectativas de un aumento de la inflación, mientras que las alzas desordenadas de los rendimientos de los bonos japoneses dejan a los activos estadounidenses y mundiales expuestos a caídas de precios”.

— Simon White, estratega macro

El primer ministro Shigeru Ishiba mostró cautela ante el gasto adicional y afirmó esta semana que la situación financiera del país es peor que la de Grecia.

“El equilibrio entre la oferta y la demanda ya se ha visto alterado y, dado que se trata de un problema estructural, no creo que se resuelva fácilmente”, señaló Mari Iwashita, estratega ejecutiva de tasas de interés de Nomura Securities. “Si el Ministerio de Finanzas no toma medidas, es probable que la situación no se estabilice”.

El aumento de los rendimientos japoneses supone una amenaza para los bonos del Tesoro estadounidense, ya que los hace más atractivos para los compradores locales, según Deutsche Bank AG. George Saravelos, director de investigación de divisas del banco, califica la reciente divergencia entre los rendimientos estadounidenses y el yen japonés como “el indicador de mercado más importante de la aceleración de los riesgos fiscales en EE.UU.”

Nota Original: Long-Term Bond Yields Soar Globally on Fiscal Policy Fears

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--Con la colaboración de Matthew Burgess, James Hirai, Momoka Yokoyama y Liz Capo McCormick.

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(Bloomberg) -- Las preocupaciones de Wall Street sobre un déficit creciente que amenaza el estatus de Estados Unidos como refugio seguro se reflejaron en una venta de bonos del Tesoro por valor de US$16.000 millones que registró una demanda mediocre. Las acciones, los bonos y el dólar caen.

Los bonos del Tesoro alcanzaron mínimos de la sesión después de que la subasta de bonos a 20 años en EE.UU. registrara un rendimiento superior al 5%. Tras casi recuperar las pérdidas, el S&P 500 volvió a caer casi un 1%.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que los republicanos han llegado a un acuerdo para aumentar la deducción fiscal estatal y local a US$40.000, lo que sugiere una resolución a una de las últimas cuestiones que frenan el proyecto de ley económica del presidente Donald Trump. Aun así, el acuerdo está provocando una reacción negativa por parte de los conservadores, que presionan para que se recorten más el gasto para compensar las reducciones fiscales del paquete.

Las preocupaciones sobre el aumento de la deuda y el déficit presupuestario de EE.UU. se reforzaron el viernes, cuando Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia del país por debajo del nivel triple A. Para muchos, el mensaje fue: a menos que EE.UU. ponga en orden sus finanzas, aumentarán los riesgos percibidos de prestar dinero al gobierno. Eso dificultaría la reducción del déficit y elevaría el costo del dinero para los hogares y las empresas.

El exsecretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, dijo que le preocupa más el creciente déficit presupuestario del país que sus desequilibrios comerciales, e instó a Washington a dar prioridad a la reparación fiscal.

“Estoy muy preocupado”, dijo durante una mesa redonda en el Foro Económico de Catar el miércoles. “El déficit presupuestario me preocupa más que el déficit comercial. Por lo tanto, estoy a favor de que se recorten más los gastos, algo que es muy importante”.

Algunas de las principales novedades en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,9% a las 13:20, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,4%.El Dow Jones Industrial Average caía un 1,5%.El índice MSCI World cayó un 0,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,5%.El euro subió un 0,6% hasta US$1,1348.La libra esterlina subió un 0,4% hasta US$1,3442.El yen japonés subió un 0,7% hasta 143,53 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 1,4% hasta US$108.480,01.El ether subió un 0,8% hasta US$2.533,93.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó nueve puntos básicos hasta el 4,58%.El rendimiento alemán a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 2,65%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó cinco puntos básicos hasta el 4,76%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,4% hasta los 61,79 dólares el barril.El oro al contado subió un 0,7% hasta los 3312,28 dólares la onza.

Nota Original: Treasury Yields Jump After Weak $16 Billion Sale: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El rally de Wall Street se tomó un respiro el martes. Las acciones caen mientras los operadores esperan nuevos catalizadores después de una racha de seis días de alzas que dejó al S&P 500 a un paso de un mercado alcista.

El índice de referencia de acciones estadounidenses descendía un 0,3% el martes, tras un repunte de US$ 8,6 billones que los llevó a niveles técnicamente de sobrecompra. El indicador cotiza a solo un 3% de su máximo histórico. Sin datos económicos relevantes, los operadores se preparan para una serie de intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes seguían sin alcanzar un acuerdo sobre la controvertida deducción de impuestos estatales y locales, en un momento en que el presidente Donald Trump se reunía con legisladores en el Capitolio.

Aunque mayo se perfila como un mes sorprendentemente sólido para las acciones estadounidenses, las jornadas de negociación del último mes han sido prácticamente las mejores. Durante los últimos 22 días de negociación, el S&P 500 subió en 18 ocasiones. Una racha así ha sido poco habitual en la historia: solo se ha producido ocho veces desde 1980, según datos recopilados por Bloomberg.

“No hay duda de que el impulso del mercado de valores es bastante fuerte. Dicho esto, el mercado está sobrecomprado a corto plazo, por lo que podría experimentar un respiro en cualquier momento”, señala Matt Maley, de Miller Tabak. “Sin embargo, a menos que ese respiro se convierta en un cambio de tendencia grave, es muy posible que pronto se vuelvan a alcanzar esos máximos históricos”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,3% a las 9:42 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,5%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,2%El Stoxx Europe 600 subía un 0,8%El índice MSCI World caía un 0,1%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 0,2%El índice Russell 2000 caía un 0,.3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro se mantenía prácticamente sin cambios en US$1,1232La libra esterlina caía un 0,1% a US$1,3341El yen japonés se mantenía prácticamente sin cambios en 144,90 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 1,1% a US$104.255, 97ether caía un 1,9% a US$2.474,03

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba siente puntos básicos hasta el 4,52%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 2,61%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba cuatro puntos básicos hasta el 4,71%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 0,6% a US$62,29 el barrilEl oro al contado subía un 0,4% a US$3.242,06 la onza

Nota Original: S&P 500 Falls After $8.6 Trillion Surge From Lows: Markets Wrap

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El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, y Vinay Prasad, que dirige la división de vacunas de la agencia, describieron el enfoque que la agencia pretende adoptar con las vacunas contra el covid en un artículo publicado el martes en la revista New England Journal of Medicine.

Normalmente, con las vacunas estacionales, como las de la gripe y el covid, los fabricantes de medicamentos pueden introducir nuevas fórmulas diseñadas para adaptarse al virus mutante basándose en pruebas sencillas que demuestran que generan una fuerte respuesta inmunitaria, en lugar de repetidos ensayos clínicos.

En el futuro, la FDA espera que los fabricantes de medicamentos realicen ensayos aleatorios y controlados con las vacunas contra el covid antes de que la agencia apruebe las inmunizaciones actualizadas cada temporada para las personas de entre 6 y 64 años sin problemas de salud que las hagan más propensas a enfermar gravemente, escribieron Makary y Prasad.

Las vacunas para todos los adultos mayores de 65 años y aquellos con factores de riesgo se autorizarán utilizando el enfoque actual, que no requiere estudios tan exhaustivos.

El abanico de condiciones de alto riesgo es amplio e incluye a personas obesas y con trastornos de salud mental como la depresión. Se estima que ese grupo está compuesto por entre 100 millones y 200 millones de estadounidenses, según afirmaron.

Nota Original: FDA Requires Studies of Covid Boosters for Healthy Kids, Adults

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(Bloomberg) -- Una nueva ola de compras en las caídas impulsó un repunte de las acciones desde los mínimos de la sesión, mientras los operadores tratan de mirar más allá de la rebaja de la calificación crediticia de EE.UU. por parte de Moody’s, que ha provocado una subida de los rendimientos de los bonos y ha debilitado el dólar estadounidense.

El S&P 500 recortó la mayor parte de una caída que anteriormente había superado el 1%. Varios estrategas afirmaron que cualquier retroceso podría ser una oportunidad para volver al mercado en medio del impulso alcista causado por la tregua arancelaria entre EE.UU. y China de la semana pasada, mientras que algunos grandes bancos suavizaban sus previsiones de recesión. Los bonos también se recuperaron de los mínimos de la sesión, tras una caída que situó brevemente los rendimientos a 30 años por encima del 5%.

“Consideramos que esta última medida crediticia es más un riesgo de titulares que un cambio fundamental para los mercados”, afirmó Mark Haefele, de UBS Global Wealth Management. “Así que, aunque la rebaja puede ir en contra del impulso de las últimas “buenas noticias”, no esperamos que tenga un impacto directo importante en los mercados financieros”.

EE.UU. perdió el viernes su última calificación crediticia AAA otorgada por una importante agencia internacional de calificación. Moody’s arguyó la medida a más de una década de inacción por parte de sucesivos gobiernos y del Congreso para frenar una tendencia de grandes déficits fiscales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, restó importancia el domingo a las preocupaciones, afirmando que el gobierno está decidido a reducir el gasto y hacer crecer la economía.

El S&P 500 caía un 0,3%; el Nasdaq 100 bajaba un 0,5%; y el Dow Jones Industrial Average fluctuaba.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba dos puntos básicos, hasta el 4,50%. El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,6%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,3% a las 11:06 a.m.n hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 bajaba un 0,5%El Dow Jones Industrial Average registraba pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 también registraba pocos cambiosEl índice  MSCI World Index se mantenía estableEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 0,9%El índice Russell 2000 perdía un 1%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot bajaba un 0,6%El euro se fortalecía un 0,8% hasta US$1,1253La libra esterlina avanzaba un 0,6% a US$1,3363El yen japonés subía un 0,5% a 144,93 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin repuntaba un 0,4% a US$104.504,39El ether subía un 2,5% a US$2.453,59

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,50%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba un punto básico hasta el 2,58%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,66%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registraba pocos cambiosEl oro spot subía un 0,9% a US$3.234,02 la onza

Nota Original: Stocks Bounce From Lows as Dip Buyers Wade Back In: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El repunte que llevó a las acciones a una de sus mejores semanas en 2025 se vio frenado el viernes después de que la serie de datos económicos más reciente no lograra calmar la preocupación de los inversionistas por las perspectivas de la economía más grande del mundo en medio de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Tras cuatro días de alzas, el S&P 500 oscilaba. Los inversionistas no encontraron ningún motivo de optimismo en un informe que reveló que la confianza de los consumidores estadounidenses había sufrido una inesperada caída y que las expectativas de inflación habían alcanzado máximos de varias décadas. La actividad en el mercado de bonos también era moderada, aunque los títulos del Tesoro se encaminaban hacia su tercera caída semanal consecutiva. El dólar subía a pesar de datos que mostraban que la confianza entre los operadores de opciones era la más negativa en cinco años.

“En general, es un conjunto de datos preocupantes de la Universidad de Michigan que muestran una confianza extremadamente baja y una elevada angustia inflacionaria”, señaló Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

Los datos lanzaron un jarro de agua fría a los inversionistas que celebraban las cifras publicadas esta semana, que mostraron presiones inflacionarias limitadas. Sin embargo, dada la reciente distensión con China, Alexandra Brown, de Capital Economics, espera un repunte significativo de la confianza el próximo mes.

El presidente Donald Trump dijo que fijará tasas arancelarias para los socios comerciales de Estados Unidos “en las próximas dos o tres semanas”, y afirmó que hay “150 países que quieren llegar a un acuerdo”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 10:53 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,2%El Dow Jones Industrial Average registraba pocos cambiosEl Stoxx Europe 600 subía un 0,2%El índice mundial MSCI registraba pocos cambiosEl índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 0,3%El índice Russell 2000 subía un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subía un 0,2%El euro caía un 0,3% a US$1,1154La libra esterlina caía un 0,4% a US$1,3255El yen japonés caía un 0,3% a 146,05 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 0,1% a US$103.612,03ether subía un 1,7% a US$2.580,37

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba tres puntos básicos hasta el 2,59%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba un punto básico hasta el 4,65%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 0,6% a US$62 el barrilEl oro al contado caía un 2% a US$3.174,87 la onza

Nota Original: Stock Rally Wavers After Weak Consumer Sentiment: Markets Wrap

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“Queremos la paz y tenemos que aumentar la presión sobre el presidente Putin hasta que esté dispuesto a la paz”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la prensa el viernes en Tirana. “Y por eso estamos trabajando en un nuevo paquete de sanciones”.

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Los equipos negociadores de Kyiv y Moscú se reunieron el viernes en Estambul por primera vez en más de tres años. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de “farsa” al equipo negociador ruso después de que Putin anunciara que enviaría una delegación de bajo rango.

Los Estados miembros de la UE dieron su respaldo esta semana a un decimoséptimo paquete de sanciones contra Rusia, que se dirigen principalmente contra la flota fantasma de petroleros rusos, así como contra personas y entidades que ayudan a Moscú a eludir las restricciones energéticas. Las sanciones requieren el apoyo unánime de los 27 Estados miembros.

El nuevo paquete que propuso Von der Leyen también sanciona los oleoductos Nord Stream, reduce el límite del precio del petróleo e incluye más buques de la flota en la sombra rusa, según indicó Von der Leyen en la cumbre de la Comunidad Política Europea.

Ucrania y las potencias europeas han exigido a Putin que se comprometa a un alto el fuego incondicional de 30 días para crear un espacio para las negociaciones sobre un acuerdo de paz. Putin no ha aceptado la tregua y, en su lugar, ofreció el fin de semana reanudar las conversaciones directas con Ucrania en Turquía.

Von der Leyen criticó a Putin por no asistir a la reunión para llevar a cabo las negociaciones.

“Esto demuestra la verdadera intención del presidente Putin: no quiere la paz”, sostuvo la jefa de la Comisión. “Por eso tenemos que aumentar la presión”.

Nota Original: EU Prepares New Sanctions to Squeeze Russia’s Financial Sector

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--Con la colaboración de Katharina Rosskopf.

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(Bloomberg) -- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estadios Unidos caían luego de que datos de inflación moderados, sumados a cifras mediocres de los sectores minorista y fabril, reforzaran las apuestas sobre los recortes de tasa de interés por parte de la Reserva Federal este año.

Los bonos del Tesoro subían a lo largo de la curva, encabezados por los vencimientos a corto plazo. Los mercados monetarios mostraban una probabilidad ligeramente mayor de que la Fed baje las tasas al menos dos veces en 2025, a partir de septiembre. Las acciones perdieron impulso después de que el rápido aumento desde los mínimos de abril mostrara signos de agotamiento. Walmart Inc. se desplomó tras advertir que los aranceles y la creciente turbulencia económica hacen que incluso el minorista más grande del mundo debería empezar a subir algunos precios este mes.

Los precios pagados a los productores estadounidenses sorprendieron al registrar la mayor caída en cinco años, lo que sugiere que las empresas están absorbiendo parte del impacto de los aranceles más elevados. El crecimiento de las ventas minoristas se desaceleró significativamente en medio de las preocupaciones por el aumento de los precios debido a los aranceles. La producción industrial descendió por primera vez en seis meses, mientras que la actividad manufacturera del estado de Nueva York se contrajo de nuevo.

Según Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., la recesión sigue siendo una posibilidad, ya que el impacto de los aranceles sigue afectando a las economías mundiales.

“Esperamos que se pueda evitar, pero no lo descartaría en este momento”, señaló Dimon en una entrevista con Bloomberg Television el jueves en la Conferencia Anual de Mercados Globales de JPMorgan en París.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,4% a las 9:30 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,6%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El Stoxx Europe 600 subía un 0,2%El índice MSCI World caía un 0,3%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,2%El índice Russell 2000 caía un 0,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,3%El euro subía un 0,3% a US$1,1204La libra esterlina subía un 0,3% a US$1,3306El yen japonés subía un 0,6% a 145,82 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 1% a US$102.577,04ether caía un 1,5% a US$2.561,75

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía cinco puntos básicos hasta el 4,48%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba seis puntos básicos hasta el 2,64%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba cuatro puntos básicos hasta el 4,68%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate caía un 2,4% a US$61,66 el barrilEl oro al contado subía un 0,5% a US$3.193,02 la onza

Nota Original: Treasury Yields Fall as Data Support Fed-Cut Bets: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El épico repunte de Wall Street tras la caída de abril está mostrando signos de agotamiento ante la especulación de que el mercado ha avanzado demasiado rápido, en medio de riesgos derivados de la guerra comercial, la desaceleración económica y la persistente inflación.

Tras un repunte de alrededor del 22% desde los mínimos intradía del mes pasado, el S&P 500 oscilaba el miércoles temprano. Si bien el impulso alcista se mantuvo intacto, el ritmo de los avances se ha desvanecido mientras los operadores esperan nuevos catalizadores. El dólar cayó ante la especulación de que el presidente Donald Trump presionará a otros gobiernos para que dejen subir sus monedas a cambio de acuerdos comerciales con EE.UU.

Un fuerte repunte de los activos de riesgo, impulsado por los avances en las negociaciones comerciales, la resistencia económica y el retroceso de la volatilidad, siguió a un mes en el que el consenso era prepararse para lo peor. La pausa de tres meses en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China está tranquilizando a los inversores, pero en el fondo acecha el riesgo de que las acciones se extiendan tanto que sean vulnerables a cualquier nueva sorpresa.

“La mejora de la amplitud del mercado y el repunte del impulso alcista reflejan el miedo a perderse algo, ya que los inversores se ven atraídos por el mercado”, afirmó Craig Johnson, de Piper Sandler. “Las acciones se están sobrevalorando un poco a corto plazo, pero consideramos que los retrocesos moderados que confirman el soporte son oportunidades de compra, especialmente en los sectores con relativa fortaleza”.

Movimientos clave del mercado:

Acciones:

S&P 500 sin cambios a las 9:58am en Nueva YorkNasdaq 100: +0,1%Promedio Industrial Dow Jones: sin cambiosStoxx Europe 600: -0,3%MSCI World: sin cambiosBloomberg Magnificent 7: +0,6%Russell 2000: -0,6%

Divisas:

Bloomberg Dollar Spot: -0,3%Euro: +0,3% a US$1,1216 US$Libra esterlina: sin cambios en US$1,3315Yen: +1%  a 146,00 por US$

Criptomonedas:

Bitcóin: -0,7% a US$103.901,25Ether: -3,2% a US$2.604,78

Bonos:

Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años: +2 pb a 4,49%Bono alemán a 10 años sin cambios en 2,67%Bono del Reino Unido a 10 años: +3 pb a 4,70%

Materias primas:

Petróleo WTI: -0,3% a US$63,47 por barrilOro: -1,8% a US$3.191,80 por onza

Nota Original: Stock Rally Wanes After 22% Surge From April Low: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Margaryta Kirakosian y Sujata Rao.

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Los contratos del S&P 500 sumaban un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos, hasta el 4,44%. El índice Bloomberg Dollar Spot descendía un 0,2%.

El índice de precios al consumidor, excluidas las categorías de alimentos y energía, que suelen ser volátiles, subió un 0,2% con respecto a marzo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el martes. En comparación con abril del año pasado, el IPC subyacente aumentó un 2,8%, sin cambios respecto al mes anterior. El IPC general registró un incremento del 0,2% y subió un 2,3% en términos anuales.

Los operadores han reducido sus expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año ante el alivio de las tensiones comerciales, y los swaps ahora descuentan una reducción de un cuarto de punto para septiembre y otro para fin de año.

Mientras tanto, JPMorgan Chase & Co. aumentó su pronóstico para el crecimiento económico de Estados Unidos después del acuerdo comercial temporal entre EE.UU. y China, y eliminó su previsión anterior de que la economía más grande del mundo caería en recesión en 2025.

“La reciente reducción por parte de la administración de algunos de los aranceles más draconianos impuestos a China debería disminuir el riesgo de que EE.UU. caiga en recesión este año”, dijo el economista jefe para EE.UU. de JPMorgan, Michael Feroli, el martes en una nota. “Creemos que los riesgos de recesión siguen siendo elevados, pero ahora están por debajo del 50%”, indicó.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,2% a las 8:33 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,4%Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,2%El Stoxx Europe 600 subían un 0,3%El índice mundial MSCI subía un 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,2%El euro subía un 0,3% hasta US$1,1116La libra esterlina subía un 0,4% a US$1,3224El yen japonés subía un 0,2% a 148,17 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 1% a US$103.761,26ether subía un 1,4% a US$2.521,33

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años caía tres puntos básicos hasta el 4,44%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 2,66%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba un punto básico hasta el 4,66%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,2% a US$62,68 el barrilEl oro al contado subía un 0,1% a US$3.240,89 la onza

Nota Original: Stocks Rise and Bond Yields Fall on CPI Surprise: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Margaryta Kirakosian, Sujata Rao y Winnie Hsu.

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“Creo que EE.UU. y Europa pueden ir un poco más despacio”, declaró Bessent cuando se le preguntó en un foro de inversión saudí-estadounidense celebrado en Riad sobre los avances en las negociaciones arancelarias.

“Mi opinión personal es que Europa puede tener un problema de acción colectiva, que los italianos quieren algo diferente a los franceses. Pero estoy seguro de que, al final, llegaremos a una conclusión satisfactoria”, continuó.

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Los comentarios de Bessent son la última señal de que EE.UU. y Europa tienen por delante un largo camino en las negociaciones comerciales.

El presidente Donald Trump lleva mucho tiempo quejándose de la UE, por lo que siempre ha sido poco probable que fuera una de las primeras en alcanzar un acuerdo tras el anuncio del presidente, el 2 de abril, de imponer aranceles a casi todas las economías del mundo. El presidente ha dicho que la coalición se “formó para fastidiar a Estados Unidos” y el lunes afirmó que es “en muchos sentidos más desagradable que China”.

El comercio entre EE.UU. y la UE ascendió a casi un US$1 billón el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. Los flujos de exportación se inclinan claramente a favor de la UE, que tiene un superávit comercial de US$250.000 millones con Washington.

El secretario del Tesoro de Trump se mostró más optimista sobre los acuerdos con los socios comerciales asiáticos. Afirmó que Estados Unidos ha mantenido “conversaciones muy productivas” con Japón y elogió las conversaciones “muy constructivas” con Indonesia, así como la “muy buena propuesta” de Taiwán. También mencionó las conversaciones con Corea del Sur y Tailandia.

“Por mi parte, las cosas van muy bien”, afirmó Bessent, que supervisa las negociaciones con las economías asiáticas.

Si los comentarios de Bessent eran un intento de dividir a la UE, aún no han dado sus frutos. Los Estados miembros no han indicado públicamente que estén dispuestos a negociar acuerdos paralelos con Washington. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que le había dicho a Trump en una conversación telefónica que Europa no puede dividirse en materia comercial.

“Esto no será posible con otros países europeos miembros de la Unión Europea, porque solo podemos y queremos actuar unidos en materia comercial”, declaró Merz a los periodistas, al relatar su conversación con Trump.

Nota Original: EU Plagued by ‘Collective Action Problem’ on Trade, Bessent Says

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--Con la colaboración de Alberto Nardelli, Jorge Valero y Paul Wallace.

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El S&P 500 subía alrededor de un 2,5% y cotizaba encima del nivel del 2 de abril, aquel del “Día de la Liberación”. Las acciones de grandes y pequeñas empresas avanzaban, y las grandes tecnológicas impulsaban al Nasdaq 100 hacia un mercado alcista. Operadores además reducían sus apuestas sobre recortes de tasas por parte de los principales bancos centrales, lo que provocó un aumento de las tasas a corto plazo. El dólar subió casi un 1%.

EE.UU. y China reducirán temporalmente los aranceles sobre los productos del otro. Los aranceles combinados del 145% de EE.UU. sobre la mayoría de las importaciones chinas se reducirán al 30%, incluida la tasa vinculada al fentanilo, antes del 14 de mayo, mientras que los aranceles chinos del 125% sobre los productos estadounidenses se reducirán al 10%, según una declaración conjunta y según informaron funcionarios en una rueda de prensa celebrada el lunes en Ginebra.

“La caída mayor de lo esperado de los aranceles entre EE.UU. y China, aunque sea temporal, y el establecimiento de un marco para continuar las conversaciones, es exactamente lo que esperaba el mercado bursátil”, afirmó Carol Schleif, de BMO Private Wealth. “Aunque el deshielo en la guerra comercial con China es una señal positiva, los aranceles básicos siguen siendo considerablemente más altos que cuando se impusieron, y es probable que se refleje algún nivel de daño en los datos económicos de los próximos meses”.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 2,6% a las 9:38 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 3,2%.El Dow Jones Industrial Average subió un 2,5%.El Stoxx Europe 600 subió un 0,9%.El índice MSCI World subió un 1,7%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 4,2%.El índice Russell 2000 subió un 3,9%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,8%.El euro cayó un 1,1% hasta 1,1126 dólares.La libra esterlina cayó un 0,7% hasta 1,3209 dólares.El yen japonés cayó un 1,7% hasta 147,89 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 0,3% hasta los 104.023,32 dólaresEl ether subió un 1,7% hasta los 2553,9 dólares

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos hasta el 4,45%El rendimiento alemán a 10 años avanzó ocho puntos básicos hasta el 2,64%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó ocho puntos básicos, hasta el 4,65%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 3,6%, hasta 63,21 dólares el barril.El oro al contado cayó un 2,7%, hasta 3235,46 dólares la onza.

Nota Original: US Stock Futures and Dollar Surge on Tariff Truce: Market Wrap

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--Con la colaboración de Joanne Wong, Anand Krishnamoorthy, Macarena Munoz Montijano y Julien Ponthus.

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(Bloomberg) -- Wall Street está terminando la semana con un tono más cauteloso. Las acciones borraron sus ganancias, mientras las dos economías más grandes del mundo se preparan para iniciar negociaciones comerciales.

Los inversionistas se abstenían de realizar apuestas más arriesgadas ante la creciente especulación de que, si bien las conversaciones entre funcionarios chinos y estadounidenses podrían representar un avance diplomático, es improbable que conduzcan a un acuerdo integral. Tras dos días de alzas, el S&P 500 retrocedía. Los bonos registraban leves alzas, mientras que el dólar frenó una racha de dos días de aumentos.

Los operadores de todo el mundo han estado esperando ansiosamente cualquier señal de distensión en la guerra arancelaria que ha agitado los mercados y aumentado los riesgos de una recesión económica mundial. El presidente Donald Trump planteó un arancel del 80% a China antes de las negociaciones que comenzarán el sábado, al tiempo que instó al país a hacer más para abrir sus mercados a los productos estadounidenses.

“Los mercados siguen reaccionando a los titulares sobre el comercio”, dijo Mark Hackett, de Nationwide. “Probablemente nos encontremos en un período de volatilidad lateral hasta que comencemos a obtener resultados tangibles y calculables. Nadie sabe el resultado final, así que es momento de mantenerse informado y alerta, pero no reactivo ni emocional”.

En ausencia de datos económicos relevantes, los inversionistas analizaron una serie de comentarios de funcionarios del banco central.

La gobernadora de la Reserva Federal Adriana Kugler señaló que los responsables políticos deberían mantener las tasas de interés por ahora, dada la estabilidad de la economía y la incertidumbre sobre los aranceles. Su colega Michael Barr advirtió que las políticas comerciales podrían poner a las autoridades en una situación difícil al generar presiones inflacionarias y un aumento del desempleo. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, afirmó que no todas las empresas pueden subir los precios a causa de los aranceles.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,2% a las 12:11 p.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,3%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,4%El MSCI World Index registraba pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot caía un 0,3%El euro subía un 0,3% a US$1,1266La libra esterlina subía un 0,5% a US$1,3315El yen japonés subía un 0,5% a 145,17 por dólar

Criptomonedas

bitcóin se mantenía prácticamente sin cambios en US$102.615,57ether subía un 4,4% a US$2.282,63

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba dos puntos básicos hasta el 4,36%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 2,56%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,57%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,3% a US$60,68 el barrilEl oro al contado subía un 1,2% a US$3.345,28 la onza

Nota Original: Stock Rally Hits a Wall Ahead of US-China Talks: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- La Unión Europea planea imponer aranceles adicionales por valor de €95.000 millones (US$108.000 millones) a las exportaciones de EE.UU. si las negociaciones comerciales en curso con el equipo del presidente Donald Trump no dan resultados satisfactorios.

Las represalias se centrarían especialmente en productos industriales, como los aviones de Boeing Co., los automóviles fabricados en EE.UU. y el bourbon, que inicialmente se había eliminado de una lista anterior. La nueva propuesta será objeto de consultas con los Estados miembros y otras partes interesadas hasta el 10 de junio y podría modificarse antes de su finalización.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque encargado del comercio, iniciará esta semana conversaciones con la administración estadounidense y aún busca una solución negociada a la ofensiva arancelaria de Trump. Se espera que Bruselas presente a Washington una serie de propuestas para reducir barreras comerciales y no arancelarias y fomentar la inversión en EE.UU., que podrían formalizarse más adelante.

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Las conversaciones han progresado poco y se espera que la mayor parte de los aranceles estadounidenses se mantengan. Esta semana, la UE advirtió que las investigaciones comerciales de Trump podrían elevar el valor de los productos del bloque sujetos a nuevos gravámenes hasta €549.000 millones.

Aun así, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró que la UE “sigue plenamente comprometida con encontrar soluciones negociadas con EE.UU.”

“Creemos que es posible alcanzar acuerdos beneficiosos para consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico”, dijo en un comunicado. “Al mismo tiempo, nos preparamos para todos los escenarios, y esta consulta nos permitirá definir mejor nuestro enfoque”.

La lista de aranceles no se ha definido. Según un alto funcionario de la UE, la decisión se tomará tras la consulta de cuatro semanas y dependerá del resultado de las negociaciones.

Además, la Comisión consultará sobre restricciones a las exportaciones de chatarra de acero y productos químicos por €4.400 millones a EE.UU. Estas medidas podrían incluir cuotas, licencias o prohibiciones totales.

También presentará una denuncia ante la OMC contra los aranceles “recíprocos” de EE.UU., fijados temporalmente en 10 %, y el recargo de 25 % a automóviles y autopartes, ya que la UE considera que violan “flagrantemente” las reglas básicas de la organización, según un comunicado de la Comisión.

Trump quiere reestructurar el comercio mundial, argumentando que los desequilibrios reflejan un trato injusto hacia EE.UU. Aunque su política se ha enfocado en aranceles, su administración también negocia acuerdos. El jueves anunció un pacto con el Reino Unido.

El impacto ya se siente en el comercio global. La UE advirtió que vigilará posibles desvíos de productos hacia su mercado, especialmente desde China, y reafirmó su intención de concluir acuerdos con otros países.

Más aranceles en camino

La nueva lista de contramedidas se sumará a €21.000 millones en productos estadounidenses ya gravados por la UE, en respuesta al arancel de 25% de Trump sobre el acero y el aluminio. El bloque había acordado retrasar 90 días la implementación de nuevas medidas luego de que EE.UU. redujera su tasa recíproca sobre exportaciones de la UE del 20% al 10% mientras se negocia.

Las propuestas anunciadas el jueves buscan contrarrestar esos gravámenes recíprocos y a los aranceles sobre los automóviles y las piezas de automóviles. El bloque podría proponer nuevas medidas si Trump sigue adelante con los aranceles a otros sectores: el presidente ha iniciado investigaciones sobre importaciones de madera, productos farmacéuticos, semiconductores, minerales críticos y camiones.

La Comisión ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, incluyendo restricciones a servicios estadounidenses en Europa y a determinadas exportaciones.

En 2024, la UE exportó €531.600 millones en bienes a EE.UU. e importó €333.400 millones, con un superávit comercial de €198.200 millones, según Eurostat. Sin embargo, si se consideran los servicios, el saldo se equilibra: EE.UU. registró un superávit en ese rubro. En 2023, la diferencia total fue de €48.000 millones, equivalente a solo 3 % del comercio total entre ambos.

Repercusiones para Boeing

La decisión de la Comisión de centrarse en aviones afecta directamente a Boeing. Las aerolíneas europeas podrían evitar pedidos que incurran costos adicionales. Según Gautam Khanna, analista de TD Cowen, 58 entregas de aviones previstas para 2025 tienen como destino Europa.

Cowen estima que otros 50 aviones están destinados a China, donde las aerolíneas ya están rechazando nuevos aviones como parte del conflicto arancelario. El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, ha dicho que buscarán compradores alternativos para estos aviones si es necesario.

“La dinámica arancelaria en la UE podría agravar el problema, dependiendo de la severidad de las tarifas impuestas”, advirtió Khanna.

Nota Original: EU to Target US Cars, Planes, Bourbon If Trump Won’t Do a Deal

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--Con la colaboración de Katharina Rosskopf, Michal Kubala, Kevin Whitelaw, Julie Johnsson y Craig Stirling.

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(Bloomberg) -- Wall Street inició la sesión del jueves en modo de apetito por el riesgo. Las acciones subían y los bonos del Tesoro de EE.UU. caían antes las expectativas de los inversionistas de que un pacto arancelario entre Estados Unidos y el Reino Unido ayude a aliviar las tensiones y sirva de modelo para la evolución de las negociaciones del presidente Donald Trump con otros países.

Apenas un día después de que la Reserva Federal indicara que no es necesario recurrir a recortes de tasas para rescatar la economía, ya que esta sigue siendo sólida, los operadores volvieron a centrar su atención en lo que realmente está impulsando el mercado en estos momentos: las expectativas de una desescalada en la guerra comercial de Estados Unidos. Las acciones prolongaron sus ganancias por segunda sesión consecutiva, con un alza del S&P 500 de alrededor del 0,5%. Este cauto optimismo provocó una huida de los bonos del Tesoro, el oro y las divisas refugio.

Trump anunció que EE.UU. alcanzó lo que describió como un acuerdo comercial integral con el Reino Unido, y la Casa Blanca prometió entregar detalles en una conferencia de prensa a las 10:00 a.m. en Washington. A pesar del lenguaje de Trump, es probable que cualquier acuerdo sea limitado. El pacto entre el Reino Unido y EE.UU. nunca se ha presentado como un tratado de libre comercio a gran escala, cuya negociación suele tardar años.

“A medida que conozcamos hoy los detalles de este acuerdo comercial y descubramos cuánto están avanzando EE.UU. y China hacia el acuerdo comercial más importante este fin de semana, los inversionistas deberían tener más claridad sobre el impacto que tendrá la cuestión comercial en la economía estadounidense y mundial en el futuro”, señaló Matt Maley, de Miller Tabak + Co.

El acuerdo mantiene un arancel básico del 10%, según fuentes al tanto, que hablaron bajo condición de anonimato. El nivel del 10% es considerado por los funcionarios de la administración como un mínimo para los socios comerciales, esencial para aumentar los ingresos de EE.UU. y disuadir las prácticas comerciales desleales.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,6% a las 9:37 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 0,9%El Dow Jones Industrial Average subió un 0,5%El Stoxx Europe 600 subió un 0,4%El índice mundial MSCI subió un 0,4%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1,5%El índice de semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia subió un 0,8%El índice Russell 2000 subió un 0,9%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambiosEl euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1306La libra esterlina subió un 0,4% a US$1,3339El yen japonés cayó un 0,5% a 144,50 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subió un 2,9% a US$99.610,73ether subió un 10% a US$1.981,72

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,28%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto básico hasta el 2,49%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,48%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió un 1,9% a US$59,16 el barrilEl oro al contado subió un 0,1% a US$3.368,66 la onza

Nota Original: Stocks Rise on Trade-Deal Optimism as Bonds Fall: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Sujata Rao y John Viljoen.

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(Bloomberg) -- El repunte de las acciones perdió fuerza este martes, con Alphabet Inc. liderando las caídas en las grandes tecnológicas, mientras los inversores se preparan para la decisión de la Reserva Federal en medio de apuestas de que mantendrá las tasas sin cambios a la espera de mayor claridad sobre los efectos de la guerra comercial.

El S&P 500 borró momentáneamente sus ganancias y se alejó de los máximos intradía, después de que el controlador de Google se desplomara más del 6% tras conocerse que Apple Inc. está “analizando activamente” una renovación del navegador Safari para enfocarse en motores de búsqueda basados en inteligencia artificial, lo que podría alterar su acuerdo con Google. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo subieron, ya que los operadores redujeron sus apuestas a recortes de tasas en 2025, ahora proyectando una baja de 75 puntos básicos a partir de julio.

Con expectativas de que la Fed mantenga su tasa de referencia entre 4,25% y 4,50%, el foco estará en los comentarios del presidente Jerome Powell, quien ofrecerá una rueda de prensa 30 minutos después del anuncio de política previsto para las 2 p.m. en Washington.

“La situación arancelaria es extremadamente fluida e impredecible, por lo que sería irresponsable por parte de la Fed intentar responder a los aranceles cuando la situación puede cambiar drásticamente y sus medidas podrían carecer del impacto deseado o, lo que es peor, agravar un efecto perjudicial”, afirmó Chris Brigati, director de inversiones de SWBC.

El secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer viajarán a Suiza esta semana para reuniones con el viceprimer ministro chino He Lifeng. Ambos gobiernos anunciaron el encuentro en comunicados separados.

“A medida que la incertidumbre arancelaria se disipe y se cierren acuerdos, vemos margen para que las acciones suban y las tasas bajen”, dijo Solita Marcelli, de UBS Global Wealth Management.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 apenas variaba a las 11:01 a. m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 0,2%.El Dow Jones Industrial Average subía un 0,3%.El Stoxx Europe 600 caía un 0,6%.El índice MSCI World apenas variaba.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,2%.El euro apenas variaba, en 1,1367 dólares.La libra esterlina apenas variaba, en 1,3365 dólares.El yen japonés cayó un 0,6%, hasta 143,30 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 2,3%, hasta 96 878,79 dólares.El ether subió un 2,6% hasta 1820,71 dólares.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 4,28%.El rendimiento alemán a 10 años bajó seis puntos básicos hasta el 2,48%.El rendimiento británico a 10 años bajó seis puntos básicos hasta el 4,46%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,7% hasta los 58,69 dólares el barril.El oro al contado cayó un 1,3% hasta los 3386,03 dólares la onza.

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Nota original: Stock Bounce Wanes Before Fed as Alphabet Tumbles: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Anand Krishnamoorthy y Henry Ren.

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La ola de compras que impulsó las acciones desde el borde de un mercado bajista perdió fuerza, ya que los inversionistas esperaban avances más significativos en las negociaciones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. En un segundo día consecutivo de pérdidas, el S&P 500 cedía casi un 1%. Ford Motor Corp. suspendió sus perspectivas financieras para el año y dijo que los aranceles a los automóviles afectarán las ganancias. Palantir Technologies Inc. se hundió después de que sus resultados financieros no cumplieran con las expectativas más optimistas.

El déficit comercial de EE. UU. se amplió hasta alcanzar un récord en marzo, ya que las empresas se apresuraron a importar bienes, incluidos productos farmacéuticos, mientras la administración Trump preparaba aranceles generalizados. El informe ilustra lo que probablemente fue el último esfuerzo de las empresas estadounidenses para abastecerse de productos antes de que Trump anunciara amplios aranceles el 2 de abril.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 caía un 0,8% a las 9:32 am, hora de Nueva York.El Nasdaq 100 caía un 1,1%El Dow Jones Industrial Average caía un 0,7%El Stoxx Europe 600 caía un 0,2%El índice MSCI World caía un 0,6%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return caía un 1,2%El índice Russell 2000 caía un 1,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro subía un 0,2% hasta US$1,1339La libra esterlina subía un 0,7% a US$1,3384El yen japonés subía un 0,7% a 142,74 por dólar

Criptomonedas

bitcóin caía un 0,5% a US$93.751,48ether cayó un 2,5% a US$1.763,46

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantenía prácticamente sin cambios en el 4,35%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzaba tres puntos básicos hasta el 2,55%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba dos puntos básicos hasta el 4,53%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 3,5% a US$59,13 el barrilEl oro al contado subía un 1,8% a US$3.395,07 la onza

Nota Original: Stocks Fall as Trade-War Damage Worries Sap Mood: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Sujata Rao y John Viljoen.

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(Bloomberg) -- Friedrich Merz sufrió un duro revés al no obtener la mayoría en la votación parlamentaria que debía confirmarlo como próximo canciller de Alemania. El resultado impidió su toma de posesión prevista para el martes y sumió a la mayor economía de Europa en territorio desconocido.

Aunque se espera que el líder conservador siga al frente de la coalición de gobierno integrada por su bloque CDU/CSU y los socialdemócratas, es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un canciller entrante no consigue el respaldo del Bundestag en la primera votación, lo que ha desatado el caos en el distrito gubernamental de Berlín.

Merz solo obtuvo 310 votos, por debajo de los 316 necesarios de los 630 legisladores, pese a que su coalición suma 328 escaños. Diputados atónitos se reunieron en la cámara, sin saber cuáles serían los próximos pasos, mientras los comentaristas televisivos también mostraban desconcierto.

Según fuentes cercanas al Parlamento, no se espera una nueva votación este martes, pero no está claro cuándo podría celebrarse.

Las acciones alemanas cayeron tras conocerse el resultado. El índice DAX bajó 1,8%, rompiendo una racha de nueve jornadas al alza que lo acercaban a su máximo histórico. Los bonos alemanes a 10 años llegaron a un rendimiento mínimo de 2,52%, aunque luego se cotizaban al 2,54%.

Merz, visiblemente afectado, abandonó la cámara para reunirse de urgencia con su grupo parlamentario. Estaba previsto que el presidente Frank-Walter Steinmeier lo nombrara oficialmente ese mismo día, y que Merz jurara el cargo para asumir funciones y encabezar su primera reunión de gabinete. Todo quedó en suspenso.

También se pospondrán, casi con seguridad, los viajes internacionales programados para el miércoles: a París para reunirse con Emmanuel Macron y a Varsovia con Donald Tusk.

Según la Constitución alemana, el fracaso en la primera votación abre un plazo de 14 días. En ese período, el Bundestag puede votar cuantas veces desee, pero sigue siendo necesaria una mayoría absoluta. Si no se logra, se pasa a una tercera fase: el candidato con más votos podría encabezar un gobierno en minoría o el presidente podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

“Casi nadie esperaba este escenario”, dijo Andrea Römmele, profesora de política de la Hertie School de Berlín. “Si un canciller no logra mayoría al principio, ¿qué ocurrirá cuando enfrente crisis mayores?”.

El momento es especialmente delicado para Merz, de 69 años, quien enfrenta bajos índices de aprobación. La economía sigue estancada tras dos años de recesión, la guerra en Ucrania persiste y el apoyo al partido de extrema derecha AfD está en ascenso, en particular en las ex regiones comunistas del este del país.

El partido antiinmigración, que fue clasificado oficialmente como extremista de derecha la semana pasada por los servicios de seguridad interna, ha superado al bloque de Merz en algunas encuestas y es ahora la principal fuerza de oposición en el Bundestag.

Los diputados de la AfD celebraron el tropiezo de Merz. En una entrevista televisiva posterior, Weidel afirmó que su partido, que quedó en segundo lugar en las elecciones nacionales del 23 de febrero, está dispuesto a formar parte de un Gobierno de coalición.

“Solo podemos exigir que prevalezca el sentido común, que Merz se retire y que se abra el camino para unas nuevas elecciones”, añadió.

Jan van Aken, colíder del partido de extrema izquierda Die Linke, también se pronunció al respecto.

“Si ni siquiera es capaz de unir a su propia gente aquí, en la burbuja de Berlín, ¿cómo va a unir al país?” declaró Van Aken a la cadena pública ARD. “La CDU debe preguntarse ahora si Merz es el hombre adecuado para el cargo”.

Nota Original: Germany in Political Chaos After Merz Loses Chancellor Vote

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--Con la colaboración de Sylvia Westall, Jan-Patrick Barnert y Greg Ritchie.

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(Bloomberg) -- Una carrera histórica del mercado de valores se detuvo ya que las más recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre los aranceles proporcionaron poco alivio a los inversionistas que se preparaban para los impactos de su guerra comercial en la economía y los resultados corporativos.

Ni siquiera los datos que muestran una recuperación del crecimiento en los proveedores de servicios de EE.UU. lograron borrar pérdidas. El S&P 500 detuvo su alza más larga en unos 20 años. Si bien Trump sugirió que algunos acuerdos comerciales podrían concretarse esta misma semana, no hubo indicios de un acuerdo inminente con China. En las últimas horas, Ford Motor Co. suspendió sus previsiones financieras para todo el año y afirmó que los aranceles a los automóviles afectarán sus ganancias. Mientras tanto, Palantir Technologies Inc. aumentó su previsión de ingresos.

Los datos económicos recientes parecen haber apaciguado las preocupaciones del mercado sobre una recesión, pero el resultado de la guerra arancelaria de Trump aún no se ha sentido. Para varios analistas del mercado, los aranceles eventualmente ralentizarán la economía de EE.UU. a medida que se alteren las cadenas de suministro y se desplome la confianza del consumidor, y los aumentos de los gravámenes podrían generar, al menos temporalmente, un shock inflacionario.

La atención pronto se centrará en la decisión de la Reserva Federal del miércoles después de que los operadores de bonos redujeron las apuestas de recortes de tasas que habían aumentado constantemente a medida que la guerra comercial de Trump desataba el caos en los mercados financieros. Mientras la economía se mantenga firme, Jerome Powell y sus colegas pueden justificar con mayor facilidad mantener la tasa inalterada.

El S&P 500 cayó un 0,6%. El Nasdaq 100 cayó un 0,7%. El Dow Jones Industrial Average perdió un 0,2%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos al 4,34%. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%.

El petróleo se hundió cuando la OPEP+ acordó un aumento récord de producción. El dólar de Taiwán subió debido a las apuestas de que las autoridades podrían permitirle apreciarse para ayudar a alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,6% a las 4 p.m., hora de Nueva YorkEl Nasdaq 100 cedió un 0,7%El Dow Jones Industrial Average cbajó un 0,2%El índice mundial MSCI cayó un 0,5%El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cedió un 1%El índice Russell 2000 bajó un 0,8%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%El euro subió un 0,2% hasta US$1,1317La libra esterlina subió un 0,2% a US$1,3295El yen japonés subió un 0,8% a 143,76 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 1,5% a US$94.342,31Ether bajó un 1,1% a US$1.816,2

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó tres puntos básicos al 4,34%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos al 2,52%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos al 4,51%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,2% a US$57,01 el barrilEl oro spot subió un 2,8% a US$3.330,51 la onza

América Latina

Nota Original: Stocks Fall After Historic Run as Trade Risks Loom: Markets Wrap

--Con la colaboración de Vildana Hajric y Isabelle Lee.

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(Bloomberg) -- La histórica racha alcista de los mercados bursátiles se detuvo tras las últimas declaraciones del presidente Donald Trump sobre aranceles que no lograron tranquilizar a los inversores.

Datos que mostraban una recuperación en la industria de servicios de EE.UU. no lograron animar el ánimo, y el S&P 500 detuvo su racha alcista más larga en unos 20 años. Aunque Trump sugirió que algunos acuerdos comerciales podrían llegar esta misma semana, no dio señales de un acuerdo inminente con China. Las acciones de empresas de entretenimiento y medios como Netflix Inc. y Walt Disney Co. retroceden luego que Trump anunciara aranceles a las películas extranjeras.

Los últimos datos económicos parecen haber calmado las preocupaciones del mercado sobre una recesión, pero aún no se han sentido los efectos de la guerra arancelaria de Trump. Para varios observadores del mercado, los aranceles acabarán ralentizando la economía de EE.UU. al trastocar las cadenas de suministro y golpear la confianza de los consumidores. El aumento de los impuestos podría provocar, al menos temporalmente, una subida de la inflación.

“El S&P 500 borró la caída provocada por los aranceles con uno de sus impulsos a corto plazo más fuertes de los últimos 20 años, pero aún está por ver si eso se traducirá en un nuevo mercado alcista”, afirmó Chris Larkin, de E*Trade, de Morgan Stanley.

La atención se centrará pronto en la decisión de la Reserva Federal de esta semana, después de que los operadores de bonos redujeran sus apuestas por una bajada de las tasas.

Mientras el mercado laboral se mantenga firme, el banco central podrá justificar más fácilmente su postura. Aunque Jerome Powell y sus colegas acogerían con satisfacción la última desaceleración de la inflación, el aumento de los aranceles estadounidenses sobre las importaciones podría trastocar los avances en ese frente.

El petróleo cayó después de que la OPEP+ acordara un aumento excepcional de la producción. El dólar taiwanés registró su mayor subida desde 1988 ante las apuestas de que las autoridades podrían permitir su apreciación para ayudar a alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU.

Berkshire Hathaway Inc. nombró al vicepresidente Greg Abel en reemplazo de Warren Buffett como director ejecutivo. Las ganancias de Tyson Foods Inc. aumentaron más de lo esperado gracias a las ventas de pollo.

Shell Plc evalúa una posible adquisición de BP Plc, según personas familiarizadas con el asunto. La empresa de inversión 3G Capital adquirirá el fabricante de calzado Skechers USA Inc. por US$9.400 millones.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,7% a las 10:36 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 cayó un 0,9%.El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,2%.El Stoxx Europe 600 subió un 0,2%.El índice MSCI World cayó un 0,5%.El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 1,5%.El índice Russell 2000 cayó un 0,5%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,3%.El euro subió un 0,3% hasta US$1,1333.La libra esterlina subió un 0,2% hasta US$1,3303.El yen japonés subió un 0,8% hasta 143,83 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin cayó un 2,1% hasta los US$93.761,67El ether cayó un 2% hasta los US$1.800,23

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,35%El rendimiento alemán a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 2,53%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,51%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,6% a US$56,78 el barril.El oro al contado subió un 2,3% hasta US$3.313,54 la onza.

Nota Original: Stocks Halt Rally Amid Lingering Trade-War Risks: Markets Wrap

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(Bloomberg) -- El aumento de las compras de automóviles en primavera para adelantarse a los aranceles del presidente Donald Trump está agotando rápidamente la oferta de vehículos libres de impuestos, lo que provocará una caída estival para la industria y un fuerte impacto en los precios para los compradores.

La avalancha de compradores en los concesionarios ha reducido los inventarios de vehículos nuevos en un 24% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que supone “una de las mayores caídas que hemos visto en varios años”, según Jonathan Smoke, economista jefe de la empresa de estudios de mercado Cox Automotive. Los concesionarios tienen existencias para 61 días, el nivel más bajo en casi dos años y por debajo de los 98 días de enero, según la empresa de estudios de mercado.

Una vez que se agote el inventario acumulado antes de los aranceles, “se producirá una desaceleración evidente de las ventas”, señaló Smoke.

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El impacto de los aranceles de Trump se está haciendo notar, a pesar de que el presidente otorgó la semana pasada un respiro parcial al sector. General Motors Co. prevé que los aranceles de Trump generen este año a la empresa costos de hasta US$5.000 millones. Stellantis NV, propietaria de Jeep, y Mercedes-Benz Group AG retiraron sus proyecciones para este año. Y se espera que Ford Motor Co. detalle el impacto de los aranceles cuando publique sus resultados tras el cierre de los mercados el lunes.

Los fabricantes de automóviles se están preparando rápidamente para el próximo capítulo de la agitación arancelaria de Trump. GM y Volkswagen AG han señalado que planean absorber gran parte de los aranceles mientras trabajan para compensarlos. Algunos fabricantes de automóviles están reduciendo los incentivos para preservar su inventario. Las ofertas de financiación a bajo interés, un atractivo fundamental en esta época de altas tasas de interés, también están desapareciendo. El número de préstamos al 0% en el mercado estadounidense ha caído al nivel más bajo desde 2019, según Smoke.

¿El resultado? Menos ofertas y menos existencias, lo que da lugar a precios más altos y frena las compras.

“Estoy un poco sorprendido”, afirma Smoke. “Realmente pensaba que no sería hasta finales de mayo cuando pasaríamos por esta montaña rusa”.

“Enloqueciendo”

Este vaivén se ve impulsado por compradores de automóviles como David Avetisyan. Este banquero del sur de California ha pasado los últimos dos años planeando lo que él llama su “coche de la crisis de la mediana edad”. Su esposa, Ester, le ayudó a configurar un Porsche 911 Cabriolet nuevo, color blanco tiza y con un interior rojo intenso “Bordeaux”. A medida que recibían fotos y actualizaciones del montaje desde la fábrica de Porsche en Stuttgart, Alemania, imaginaban futuras noches de cita en el auto descapotable de sus sueños.

Pero llegó el arancel del 25% de Trump a los vehículos importados. Los Avetisyan temían que el elevado impuesto encareciera de US$160.000 a más de US$200.000 el ya de por sí alto precio del deportivo y acabara por frustrar su compra.

En su lugar, compraron un 911 negro azabache que su concesionario Porsche de Santa Clarita ya tenía en stock por el mismo precio. Aunque todavía era posible que el descapotable blanco y rojo llegara a tiempo para evitar el arancel del 25%, no quisieron arriesgarse. Decidieron quedarse con lo seguro y aceptaron el 911 negro del inventario de su concesionario.

“Estábamos muy preocupados por los aranceles porque nos habíamos enamorado de ese coche, pero yo no iba a pagar US$40.000 más”, señaló en una entrevista David, de 50 años. “Así que nos asustamos un poco”.

Decisiones similares contribuyeron a que las entregas de vehículos en Estados Unidos aumentaran un 11% en marzo. El ritmo de ventas anualizado se desaceleró ligeramente en abril hasta los 17,3 millones de vehículos, frente a los 17,8 millones de marzo. Aún así, sigue estando muy por encima de los aproximadamente 16 millones de coches y camiones que compraron los estadounidenses el año pasado.

La reducción de inventario se ve impulsada por algunos programas de descuento muy publicitados de Ford y Stellantis, empresa matriz de Chrysler, dos fabricantes de automóviles que mantenían niveles de inventario considerados demasiado altos. Ambas compañías extendieron la semana pasada las promociones que ofrecen precios con descuento para empleados. Estos descuentos están impulsando las ventas (incluido un aumento del 16% en el caso de Ford el mes pasado) y también están vaciando los concesionarios.

Desaceleración de las ventas

Aumentar los descuentos corre el riesgo de acelerar los problemas que están por venir.

La empresa de investigación del sector automotor JD Power estima que los aranceles reducirán las ventas de automóviles en EE.UU. en aproximadamente 1,1 millones de unidades al año, o alrededor del 8%. Se espera que el auge de las ventas de automóviles se ralentice en la segunda mitad del año y pierda aún más impulso en el cuarto trimestre, a medida que los precios suban debido a los aranceles, según el investigador.

Los analistas de la firma de investigación Black Book prevén que un aumento del 5% en los precios de transacción impulsará las ventas a una tasa anual de 12,9 millones a finales de este año, a medida que disminuye el inventario libre de aranceles. Considerando el actual aumento de las ventas, esto se traduce en aproximadamente 14,9 millones de vehículos vendidos este año, frente a los aproximadamente 16 millones de 2024.

Esto supone que los fabricantes de automóviles sacrificarán la mayor parte de su margen de ganancia anterior a los aranceles para absorber los gravámenes. Trasladar íntegramente los costos de los aranceles a los consumidores reduciría las ventas este año a 13,6 millones de vehículos, según Black Book.

Los ejecutivos del sector automovilístico están tratando de evitar llegar a esto. El director ejecutivo de Hyundai Motor Co. espera que los precios suban gradualmente en los próximos meses, mientras que el máximo directivo de la cadena de concesionarios AutoNation Inc. señaló que los fabricantes de automóviles subirán los precios de venta como último recurso.

En una ruidosa celebración por el rediseño del SUV Ford Expedition en su fábrica de Kentucky la semana pasada, el director ejecutivo Jim Farley se comprometió a mantener los precios, a menos que sus rivales suban los suyos.

“Tenemos que estar atentos a lo que hagan nuestros competidores”, señaló Farley, de pie junto a una fila de SUV gigantes con precios superiores a los US$80.000. “Tienen entre US$5.000 y US$10.000” en costos adicionales por vehículo debido a los aranceles. “¿Los absorberán? ¿Los trasladarán a los consumidores?”.

Es poco probable que la tregua en los precios dure mucho tiempo. Los analistas esperan que la inflación en el sector automovilístico llegue inicialmente de forma sigilosa, a medida que los fabricantes de automóviles vayan retirando discretamente los descuentos.

Es posible que los fabricantes no aumenten el precio de venta recomendado en la etiqueta, pero “si eliminan los incentivos, eso supone un aumento efectivo del coste para el consumidor”, afirma Eric Lyman, vicepresidente de productos y financiación de automóviles de Black Book. “Sin embargo, la imagen que se muestra en la página web en cuanto al precio no cambiará”.

Por ahora, el concesionario de Ford Beau Boeckmann se centra más en vender vehículos.

Nota Original: Car Buyers Face Rapidly Declining Stock of Tariff-Free Vehicles

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(Bloomberg) -- La “brigada del riesgo” volvió con fuerza a Wall Street, llevando al S&P 500 a niveles no vistos desde antes de la crisis arancelaria de abril. Los sólidos datos de empleo en EE.UU. y señales de distensión en las relaciones con China impulsaron el optimismo.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron más de 1% el viernes. El índice del dólar cayó, mientras que el rendimiento del bono a dos años —sensible a la política monetaria— se elevó a cerca de 3,77%.

Las nóminas no agrícolas de abril superaron las previsiones, mostrando un mercado laboral que, aunque se enfría, sigue siendo resistente. Esto calmó los temores de que los aranceles del presidente Donald Trump afecten el crecimiento.

“Estas cifras no deberían avivar la inflación ni cambiar el rumbo de la Reserva Federal, pero son positivas a corto plazo para unos mercados aún frágiles”, dijo Karen Georges, gestora de Ecofi en París.

Después de la apertura del viernes, nuevos datos mostraron que los pedidos de insumos en marzo tuvieron su mayor alza desde julio.

“Mucha gente predijo un Armagedón económico tras el Día de la Liberación. Cada vez que eso no ocurre, es una buena noticia”, dijo Lawrence Creatura, de PRSPCTV Capital. Aunque advirtió que el impacto de los aranceles aún no se refleja plenamente en los datos, pues las empresas reportan hasta el 31 de marzo, y las medidas se anunciaron el 2 de abril.

A la vez, aumentan las señales de distensión entre EE.UU. y China. Pekín evalúa retomar el diálogo comercial, y ha comenzado a eximir de aranceles a algunos productos estadounidenses para mitigar el impacto de la guerra comercial.

“Parece que alcanzamos el pico de incertidumbre política”, afirmó Kevin Thozet, de Carmignac. “Con conversaciones en marcha y una temporada de resultados sólida, el panorama no luce tan negativo”.

Pese a ello, los inversionistas en bonos siguen apostando a que las políticas de Trump desacelerarán la economía y obligarán a la Fed a bajar las tasas. Hoy el mercado anticipa entre tres y cuatro recortes este año.

Ganancias

El viernes, los mercados ignoraron los resultados mixtos de Apple y Amazon. Las acciones de Apple cayeron 4%, arrastradas por rebajas en su recomendación tras cifras débiles y temores sobre aranceles. Acumulan una baja de 18% en el año.

Amazon, aunque reportó un sólido primer trimestre, advirtió sobre un entorno más desafiante y una ganancia operativa menor a la prevista.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1,3% a las 10:18 a.m., hora de Nueva York.El Nasdaq 100 subió un 1,4%.El Dow Jones Industrial Average subió un 1,1%.El Stoxx Europe 600 subió un 1,4%.El índice MSCI World subió un 1,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,7%.El euro subió un 0,6% hasta US$1,1360.La libra esterlina subió un 0,3% hasta US$1,3318.El yen japonés subió un 0,9% a 144,10 por dólar.

Criptomonedas

El bitcóin subió un 0,6% a US$97.018,45.El ether subió un 0,1% a US$1.842,52.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó siete puntos básicos hasta el 4,29%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 2,51%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió un punto básico hasta el 4,47%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2,1% hasta US$57,98 el barril.El oro al contado subió un 0,4% hasta US$3.252,79 la onza.

Esta noticia ha sido elaborada con la ayuda de Bloomberg Automation.

Nota Original: Stock Futures Rise as Traders Parse Jobs Data: Markets Wrap

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--Con la colaboración de Winnie Hsu, Anand Krishnamoorthy, Cecile Gutscher, Julien Ponthus y John Viljoen.

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(Bloomberg) -- Los futuros de los índices de Wall Street se hundieron después de que datos mostraran que la mayor economía del mundo se contrajo a principios de 2025, con crecientes preocupaciones sobre una mayor desaceleración en medio de la guerra comercial del presidente Donald Trump.

Las acciones iban camino a detener una racha de seis días al alza, con una caída del 0,9% de los futuros del S&P 500. Caterpillar Inc., un barómetro económico, espera ventas ligeramente inferiores este año si continúan los aranceles y la economía entra en recesión. Microsoft Corp. y Meta Platforms Inc. darán a conocer sus resultados tras el cierre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía un punto básico, hasta el 4,18%.

La economía estadounidense se contrajo a principios de año por primera vez desde 2022 debido a un fuerte aumento de las importaciones antes de los aranceles y un menor gasto de consumo.

El producto interno bruto ajustado a la inflación disminuyó un 0,3% anualizado en el primer trimestre, muy por debajo del crecimiento promedio de alrededor del 3% de los dos años anteriores, según la estimación inicial del gobierno publicada el miércoles. Las exportaciones netas restaron casi 5 puntos porcentuales al PIB, según el informe de la Oficina de Análisis Económico.

Trump renovó sus críticas al presidente de la Fed, Jerome Powell, mientras defendía sus políticas económicas y su régimen arancelario durante un acto celebrado el martes para conmemorar sus 100 días en el cargo.

El Tesoro de EE. UU. mantuvo su orientación de mantener sin cambios la emisión de bonos del Tesoro a más largo plazo durante al menos “varios trimestres” e indicó que podría reforzar su programa de recompra de deuda antigua.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,9% a las 8:33 a.m., hora de Nueva York.Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1,3%Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0,4%El Stoxx Europe 600 registró pocos cambiosEl índice mundial MSCI registró pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambiosEl euro cayó un 0,1% a US$1,1372La libra esterlina cayó un 0,4% a US$1,3351El yen japonés cayó un 0,4% a 142,93 por dólar

Criptomonedas

bitcóin cayó un 0,2% a US$94.683,86ether cayó un 1% a US$1.791,63

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico hasta el 4,18%.El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 2,47%.El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 4,45%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,2% a US$59,69 el barrilEl oro al contado cayó un 1% a US$3.285,87 la onza

Nota Original: Stock Futures Slide After Weak US Economic Data: Markets Wrap

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El producto interno bruto del primer trimestre aumentó un 0,4% con respecto al trimestre anterior, el doble que en el periodo anterior, según datos publicados el miércoles por Eurostat. Los analistas encuestados por Bloomberg habían estimado un aumento del 0,2%.

El resultado significa que el bloque de 20 países ha expandido la producción durante cinco trimestres consecutivos, mientras que dos de sus miembros más importantes —Alemania y Francia— volvieron a la senda del crecimiento. Sin embargo, de cara al futuro, las encuestas empresariales apuntan a un debilitamiento, debido principalmente a la incertidumbre que genera la falta de confianza sobre las intenciones de Estados Unidos, agravada por el impacto real de los propios aranceles.

El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, afirmó la semana pasada que es poco probable que las tensiones comerciales provoquen una recesión en la zona del euro, pero reconoció que la expansión sería menor de lo esperado.

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Él y sus colegas están evaluando nuevas bajas de las tasas de interés tras realizar el séptimo recorte a mediados de abril, y algunos esperan que los aranceles de Trump causen un daño duradero a la economía. La mayoría sigue confiando en que la inflación volverá de forma sostenible al objetivo del 2% este año.

Alemania y Francia registraron un aumento del PIB del 0,2% y el 0,1% en el primer trimestre, en línea con las expectativas. Italia experimentó un aumento mayor de lo previsto, del 0,3%.

Esta semana se han publicado cifras optimistas en toda la zona del euro: las estimaciones para España, Países Bajos, Bélgica, Austria y Finlandia sitúan el PIB con un alza de entre 0,1% y 0,6%. La cifra de Irlanda, distorsionada por su papel como base impositiva de las multinacionales estadounidenses, se disparó un 3,2%.

Sin embargo, estas evaluaciones de la salud económica de Europa ofrecen poca información sobre las consecuencias de los aranceles estadounidenses, la mayor parte de los cuales se anunciaron el 2 de abril. La incertidumbre es total, ya que muchos de los gravámenes se han suspendido a la espera del resultado de las negociaciones.

Otras cifras muestran cómo la lentitud de la economía francesa ya está lastrando la inflación, que se moderó hasta el 0,8% en abril, desde el 0,9% del mes anterior. Se trata de la cifra más baja desde febrero de 2021 y reforzará las voces que piden nuevas bajas de tasas del BCE.

Se espera que los datos que se publicarán el viernes muestren que los precios de la zona del euro subieron un 2,1% en abril con respecto al año anterior, lo que supone un ligero descenso con respecto al mes anterior. Sin embargo, se prevé que la medida subyacente, que excluye elementos volátiles como la energía, suba hasta el 2,5%.

Nota Original: Euro-Zone Growth Unexpectedly Quickens But Trade Hit Still Ahead

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--Con la colaboración de Harumi Ichikura, Joel Rinneby, Ainhoa Goyeneche, Kristian Siedenburg y Mark Evans.

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(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump mitigará el impacto de sus aranceles sobre los automóviles, con cambios solicitados por la industria que eliminarían algunos gravámenes sobre las piezas extranjeras para automóviles y camiones fabricados en Estados Unidos.

Los automóviles importados también se beneficiarían de una moratoria en los aranceles sobre el aluminio y el acero, en un esfuerzo por evitar que se acumulen múltiples gravámenes, según informó el lunes un funcionario de la Casa Blanca.

“Este acuerdo supone una gran victoria para la política comercial del presidente, ya que recompensa a las empresas que fabrican en el país y, al mismo tiempo, ofrece una vía de escape a los fabricantes que han expresado su compromiso de invertir en Estados Unidos y ampliar su producción nacional”, afirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un comunicado enviado por correo electrónico.

El cambio esperado, adelantado por el Wall Street Journal, se produce cuando Trump se prepara para viajar a Michigan, el corazón de la industria automovilística estadounidense, para conmemorar los primeros 100 días de su segundo mandato en la Casa Blanca.

La promulgación que pondrá en marcha los cambios podría firmarse el martes, según el funcionario, antes del discurso previsto por Trump en el condado de Macomb, un centro de fabricación de automóviles y bastión de los trabajadores manuales a los que Trump dice que sus aranceles pretenden ayudar.

Nota Original: Trump to Offer Reprieve on Auto Tariffs After Carmaker Appeals

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--Con la colaboración de Skylar Woodhouse, Gabrielle Coppola, Joe Deaux y David Welch.

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El margen de victoria parece ser estrecho. Los candidatos liberales llevaban la delantera o habían sido elegidos en 168 escaños, por delante de los 144 escaños del Partido Conservador, a las 5 de la mañana, hora de Ottawa, del martes.

El partido de Carney obtuvo alrededor del 43% de los votos nacionales, pero podría quedarse corto para alcanzar los 172 escaños necesarios para obtener la mayoría en la Cámara de los Comunes, lo que significaría que el gobierno se vería obligado a colaborar con otros partidos para aprobar los presupuestos y otras leyes. En el peor de los casos, el Bloque Quebequés, que solo presenta candidatos en la provincia francófona de Quebec, podría tener el poder de decisión.

En su discurso a sus seguidores en Ottawa en las primeras horas de la mañana, Carney se mostró exultante tras el éxito de su notable ascenso desde el sector privado hasta la cima de la política canadiense en cerca de tres meses y medio.

Sin embargo, su discurso también reflejó la difícil realidad de que el político novato podría tener que llegar a acuerdos y compromisos con sus rivales para cumplir el ambicioso programa que ha prometido a los canadienses.

“Aunque muchos han decidido depositar su confianza en mí y en el Partido Liberal, millones de nuestros conciudadanos han preferido un resultado diferente”, afirmó, y se refirió a “trabajar de forma constructiva con todos los partidos del Parlamento”.

Se aseguró de destacar la importancia de la lengua francesa en Quebec, la dificultad a la que se enfrenta para conectar con los conservadores de las regiones petroleras de Canadá y felicitó al partido de izquierda NDP por sus “valores progresistas”.

Carney dijo a sus seguidores que renegociaría la relación de Canadá con Estados Unidos y forjaría nuevas alianzas.

Nota Original: Carney’s Liberals Win Narrow Victory in Canada’s Election (4)

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--Con la colaboración de Melissa Shin, Sarah McGregor, Derek Wallbank y Fergal O'Brien.

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