BofA extiende ola de emisiones bancarias con venta de US$10.000M

Bank of America Corp. se unió al aumento de la emisión de nuevos bonos de los bancos más grandes de Estados Unidos con un gran acuerdo de US$10.000 millones.

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(Bloomberg) -- Bank of America Corp. se unió al aumento de la emisión de nuevos bonos de los bancos más grandes de Estados Unidos con un gran acuerdo de US$10.000 millones.

El banco está vendiendo bonos de tasa fija a variable en hasta tres partes, según una persona con conocimiento del asunto. La parte más larga de la oferta, un instrumento a 11 años, rendirá dos puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados, luego de conversaciones iniciales de precios de alrededor de 2,25 puntos porcentuales.

Los bancos suelen emitir deuda después de informar los resultados trimestrales y esta temporada de ganancias no es diferente. BofA se une a JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co., quienes emitieron colectivamente US$17.500 millones de nueva deuda el lunes. Los tres bancos informaron resultados la semana pasada, mientras que BofA reportó el lunes. A pesar de las expectativas de pocas emisiones nuevas por parte de los bancos, las colocaciones de esta temporada de ganancias ya han superado esas proyecciones.

Los libros de órdenes para las operaciones del lunes oscilaron entre los US$18.000 millones y los US$17.000 millones, una cantidad impresionante para el mercado actual. La claridad en el sector financiero después de los resultados hace que los bonos bancarios sean más atractivos, escribió en una nota Michael Gambale de Bloomberg.

Citigroup Inc. y Goldman Sachs Group Inc. son los únicos dos de los seis bancos más grandes de Wall Street que aún no han acudido al mercado estadounidense en este ciclo de ganancias.

Nota Original:

BofA Extends Bank Bond Spree With $10 Billion Jumbo Debt Sale

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