Bolsas avanzan, USD desciende con ojos en la Fed: Colombia Hoy

(Bloomberg) -- (NOTA: Colombia Hoy dejará de publicarse desde el 21 de diciembre y regresa el 12 de enero.)

Bolsas globales repuntan en medio de mayor confianza entre inversionistas por datos de fábrica alemanes más fuertes, el despliegue de vacunas y la perspectiva de más estímulos en EE.UU. Bloomberg Dollar se debilita a la espera de los detalles de la reunión de la Reserva Federal. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube e índice MSCI de divisas mercados emergentes se fortalece.

En Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció que, como parte de las medidas para enfrentar la pandemia, hasta el 15 de enero se suspenden procedimientos quirúrgicos de mediana o alta complejidad no urgentes. Advirtió que aunque la capital ha mantenido una meseta en contagios, durante las últimas semanas ha habido un aumento en los casos de covid-19, y se ha registrado un ligero incremento en la tendencia de hospitalización diaria y ocupación de unidades de cuidados intensivos en los primeros días de diciembre.

El ministerio de Hacienda informó que terminó su programa de subastas de TES de corto plazo, el cual reiniciará el martes 5 de enero.

Primax Colombia, que opera estaciones de gasolina en el país, ofrecerá hasta 250.000 millones de pesos (USD73 millones) de bonos a 5 años atados a la inflación y papeles a 10 años denominados en unidades de inflación conocidas como UVR.

Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda en BBB- con una perspectiva negativa.

El peso se apreció por segundo día al ganar 0,2% a 3.419,70 por dólar.

Ayer se reportaron 10.130 casos nuevos de coronavirus y se registraron 161 muertes, de acuerdo con datos del ministerio de Salud. Con esto, el número de casos confirmados totales subió a 1.444.646 y los fallecidos llegaron a 39.356.

Colombia ocupa el undécimo lugar mundial en casos totales de contagios, superado por EE.UU., India, Brasil, Rusia, Francia, Turquía, Reino Unido, Italia, España, y Argentina, según datos de Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa el duodécimo lugar.

Según cálculos de Bloomberg:

  • Casos +0,7% vs +0,6% promedio móvil 7 días
  • Muertes +0,4% vs +0,5% promedio móvil 7 días
  • Positividad pruebas 15,9% vs 16,6% promedio móvil 7 días

Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

  • Es casi seguro que la Reserva Federal anuncie que mantendrá tasas de interés sin cambios en su última decisión de política monetaria que se espera a las 2:00 pm hora del este
    • La declaración irá acompañada de pronósticos económicos y seguida 30 minutos después por una conferencia de prensa con el presidente del banco central, Jerome Powell
    • Para los inversionistas, lo que más mirarán son comentarios sobre el progreso del programa de compra de activos, actualmente de US$120.000 millones al mes. Analistas de Goldman Sachs Group Inc. dijeron que existe la posibilidad de que hoy haya una sorpresa de política expansiva que podría estimular una mayor debilidad del dólar
  • Los legisladores mexicanos han pospuesto hasta febrero el debate de un proyecto de ley controversial que habría obligado al banco central a comprar dólares posiblemente ilícitos, proporcionando alivio a una propuesta que provocó una fuerte oposición de Banxico, los bancos privados y el lobby empresarial más poderoso del país
    • Después de frenéticas negociaciones el martes por la mañana, la Cámara Baja decidió retrasar la votación del proyecto de ley hasta el próximo año
    • El proyecto de ley requeriría que el banco central, conocido como Banxico, compre dólares en exceso de bancos nacionales que no pueden descargarlos en otros lugares debido a los controles de lavado de dinero de EE.UU. Sus oponentes dicen que eso inundaría el banco central con dólares de actividades ilícitas, incluido el narcotráfico

PARA ESTAR PENDIENTE:

  • En Colombia:
    • Subastas bonos Primax Colombia
    • Subastas:
      • Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por COP7 billones, y de 30 días por COP1 billón
  • Esta semana:
    • Dic. 18: Importaciones, balanza comercial, reunión BanRep
  • Internacional:
    • 7:00 a.m.: EE.UU. solicitudes de hipotecas MBA dic. 11; sin est., anterior -1,2%
    • 8:30 a.m.: EE.UU. ventas minoristas anticipadas nov.; m/m est. -0,3%, anterior 0,3%
    • 9:45 a.m.: EE.UU. Markit manufactura PMI dic. P; est. 55,8, anterior 56,7
    • 10:30 a.m.: EE.UU. inventarios crudo dic. 11; est. -2,2m brls, anterior +15,2m brls
    • 2:00 p.m.: Fed decisión tasas
    • Agenda Fed:
      • 2:30 p.m.: Powell habla después de decisión tasas
  • Esta semana:
    • Dic. 17: Decisión tasas México
  • Agendas relevantes:
    • Suramérica
    • EE.UU.
    • México
    • Brasil
    • Europa

NOTICIAS:

  • BBVA apuesta a bonos locales en Colombia, Perú y Brasil en 2021
  • Primax ofrecerá hasta COP250.000 millones en bonos en dic. 16
  • Petroperu busca crudo de Ecuador o Colombia
  • Los 10 principales temas para los mercados emergentes en 2021

COMENTARIO:

  • BBVA dice que el impulso detrás de la recuperación económica y las mejoras en el desempeño fiscal podrían apoyar ganancias en las curvas de tasas locales en Colombia, Perú y Brasil en el próximo año
    • “Nuestra selección de mayor duración en la región para el nuevo año son las tasas colombianas”, dada la menor prima de riesgo esperada en medio de la recuperación económica y, que a pesar de la dificultades políticas, prevén que el gobierno/congreso logre un paquete de ajuste fiscal, estrategas Alejandro Cuadrado y Mario Castro escriben en informe
    • Colombia tiene menos riesgo político que sus pares Chile, Perú y Brasil
      • “Aunque el ruido político podría aumentar en 2022 debido a las elecciones presidenciales y del Congreso, esperamos una (al menos) primera mitad de 2021 más fluida”
    • Un probable viento en contra para la curva de Coltes en 2021 podría ser mayor emisión local que la esperada
      • “Después de un mayor de lo habitual uso de fuentes externas en 2020, es probable que el gobierno dependa más de la emisión local en el año nuevo”. Sin embargo, prevén que el aumento sea moderado y sea absorbido tanto por actores locales como externos
      • Asimismo, no descartan que el gobierno vuelva a recurrir a fuentes externas para evitar una presión excesiva sobre el mercado local

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