Resultados Ecopetrol; Bolsas, petróleo caen: Colombia Hoy

(Bloomberg) -- Futuros S&P caen y acciones europeas bajan a mínimos de cinco meses ya que el aumento de casos de coronavirus en el mundo y restricciones de movilidad más estrictas aumentan la preocupación sobre el costo económico de la pandemia. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años cae, índice Bloomberg Dollar aumenta e índice MSCI de divisas mercados emergentes retrocede por quinta sesión. Petróleo WTI desciende fuertemente ya que las nuevas restricciones al movimiento en Europa desdibujaron una vez más las perspectivas para el consumo.

En Colombia, los ingresos netos de Ecopetrol sumaron COP855.000 millones en el tercer trimestre, registrando una caída de 72% con respecto al mismo período del año anterior. El resultado supera el promedio de estimativos de analistas encuestados por Bloomberg de COP629.490 millones. La empresa lleva a cabo su conferencia con analistas desde las 8am.

Por su parte, Cemex dijo que el regulador colombiano otorgó permiso para que su unidad de España compre todas las acciones ordinarias y acciones en circulación de Cemex Latam Holdings.

El peso se apreció 0,1% a 3.809,60 por dólar el martes, revirtiendo tres días seguidos de pérdidas.

El martes se reportaron 8.166 casos nuevos de coronavirus y se registraron 217 muertes, de acuerdo con datos del ministerio de Salud. Con esto, el número de casos confirmados totales subió a 1.033.218 y los fallecidos llegaron a 30.565.

Colombia ocupa el octavo lugar mundial en casos totales de contagios, superado por EE.UU., India, Brasil, Rusia, Francia, España y Argentina, según datos de la Universidad Johns Hopkins. En términos de muertes, el país ocupa el onceavo lugar.

Según cálculos de Bloomberg:

• Casos +0,8% vs +0,8% promedio móvil 7 días
• Muertes +0,7% vs +0,6% promedio móvil 7 días
• Positividad pruebas 16,8% vs 19,0% promedio móvil 7 días

Todos los eventos en hora local.

INTERNACIONAL:

• Es probable que el banco central de Brasil mantenga su tasa de interés clave sin cambios en un mínimo histórico por segunda reunión consecutiva, pero puede verse obligado a revisar su promesa de mantenerla allí durante un largo período de tiempo

  • Los formuladores de política mantendrán la tasa Selic en 2% al final de su reunión de dos días el miércoles, según los 33 analistas encuestados por Bloomberg
  • Sin embargo, los altos precios de los alimentos y el combustible, combinados con niveles insostenibles de gasto público, desafían la orientación a futuro del banco

• La canciller alemana, Angela Merkel, presionará por imponer restricciones más duras, como cerrar bares y restaurantes hasta fines de noviembre, cuando se reúna hoy con líderes regionales

  • El presidente francés, Emmanuel Macron se dirigirá a la nación más tarde hoy, con el país reportando el martes 523 muertes, su mayor nivel desde abril
  • Mientras tanto, los ingresos a hospitales en Bélgica superaron el nivel alcanzado en el punto álgido de la primera ola de la pandemia y en EE.UU., el presidente Trump reconoció que los casos están aumentando en “ciertas áreas” del Medio Oeste

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Colombia:
  • 8am: Ecopetrol teleconferencia resultados 3T
  • Subastas:
    • 9:30am: COP650.000 millones de TES con vencimiento 2027, 2034, 2050
    • Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por COP5 billones, y de 30 días por COP1 billón
• Esta semana:
  • Oct. 30:
    • BanRep decisión tasas: 18 analistas prevén inalterada en 1,75%, dos estiman recorte a 1,50%
    • Desempleo, exportaciones FOB
• Internacional:
  • 7:30am: EE.UU. inventarios al por mayor sept. P; m/m est. 0,4%, anterior 0,4%
  • 9am: Canadá decisión tasas
  • 9:30am: EE.UU. inventarios crudo oct. 23; est. 1,5m brls, anterior -1m brls
  • 4pm: Brasil decisión tasas
  • Agenda Fed:
    • 4pm: Kaplan (Dallas)participa en evento sobre el panorama global
• Esta semana:
  • Oct. 29: BCE decisión tasas
• Agendas relevantes:
  • Suramérica
  • EE.UU.
  • México
  • Brasil
  • Europa

NOTICIAS:

• Banrep recortaría tasas de interés por débil actividad, inflación
• Ingresos netos de Ecopetrol del 3T superan estimativos
• Grupo Bolívar vende bonos por COP1B en Colombia
• Cemex dice que Colombia autoriza venta de acciones de unidad Latam
• Cemex Latam pérdida 3T US$109m

COMENTARIO:

• Morgan Stanley estima que las monedas latinoamericanas serán un referente para los mercados emergentes después de las elecciones en Estados Unidos, dada la exposición de la región a la dinámica de crecimiento global y al país norteamericano
  • Recomiendan estar largo en una canasta de MXN, COP, BRL frente al USD y EUR a medida que el dólar sucumbe al riesgo en los próximos meses, lo que ayuda a las monedas de alto beta de América Latina superar el rendimiento de pares, escriben estrategas incluidos Andrés Jaime, Ioana Zamfir y Gilberto Hernández-Gómez
  • Les gusta comprar México Udibono a diciembre de 2025, con cobertura FX, ya que la política monetaria se mantiene acomodaticia, con tasas a la baja pero la parte larga de la curva con con bajo rendimiento; los mercados están subestimando un ciclo de relajación de 2021
  • Comprar Soberanos de Perú 2037, sin cobertura, dada la reciente incertidumbre política que aviva la prima de alto riesgo en el FX y las tasas
  • Las primas fiscales en Chile probablemente disminuirán junto con la posible implementación de QE; prefieren apostar por aplanamiento 5s10s CLPxCAM
  • En Brasil, las expectativas de aumentos de tasas parecen “excesivas, especialmente en comparación con ciclos anteriores, expectativas de inflación y primas de riesgo”; les gusta sobreponderar la parte media de la curva DI, junto con largo BE

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