El desarrollador inmobiliario TGLT colocó deuda por $60 millones
La compañía anunció su primera emisión de Obligaciones Negociables en el mercado local, que alcanzó un total de $58,94 millones. Por las ON Clase I en Pesos a tasa variable, con vencimiento el 21 de mayo de 2014, la compañía colocó $19,53 M a tasa Badlar privada más 525 puntos básicos
Por las ON Clase II en dólares a tasa fija, con vencimiento el 21 de agosto de 2014, se colocaron u$s8,55 M a una tasa de 9,25% anual.
La integración y pagos de capital e interés se realizarán en pesos al tipo de cambio aplicable. La fecha de emisión será el día 21 de agosto de 2012.
Esta colocación marca el inicio de la presencia de TGLT en el mercado local de deuda.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Allaria Ledesma & Cía. Sociedad de Bolsa S.A., Industrial Valores Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Trade S.A. actuaron como co-colocadores.
TGLT es una empresa fundada en 2005 para dedicarse al desarrollo inmobiliario residencial que opera en los principales centros urbanos de la Argentina y el Uruguay.
